Informació general sobre la previsió de vendes
Una previsió ajuda la vostra organització a predir la quantitat d'ingressos que l'equip de vendes generarà en un període de temps determinat. Quan es fa correctament, pot jugar un paper important en l'èxit de l'empresa.
Important
Aquesta característica està destinada a ajudar els caps de vendes o supervisors a millorar el rendiment de l'equip. Aquesta característica no està destinada a utilitzar-se per prendre decisions que afecten a l'ocupació d'un empleat o grup d'empleats, inclosa la compensació, les recompenses, l'antiguitat o qualsevol altre dret. Els clients són els únics responsables d'utilitzar el Dynamics 365, aquesta característica i qualsevol característica o servei associat d'acord amb la legislació aplicable, incloses les lleis relatives a l'accés a l'anàlisi d'empleats individuals i a la supervisió, gravació i emmagatzematge de comunicacions amb els usuaris finals. Això també inclou notificar adequadament els usuaris finals que les seves comunicacions amb els comercials poden ser supervisades, gravades o emmagatzemades i, segons el que exigeixen les lleis aplicables, obtenir el consentiment dels usuaris finals abans de fer servir la funció amb ells. També es recomana als clients que tinguin un mecanisme per informar els seus comercials que les seves comunicacions amb els usuaris finals puguin ser supervisades, registrades o emmagatzemades.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Com ajuda una previsió a l'equip de vendes
En utilitzar una previsió:
Els venedors poden fer un seguiment dels resultats dels seus objectius i identificar els riscos de la canonada que podrien posar en perill la seva capacitat d'assolir els seus objectius.
Els administradors poden fer el seguiment del rendiment de les vendes individuals en comparació amb les quotes per proporcionar formació de manera proactiva.
Els directors poden utilitzar les tendències de previsió per anticipar les vendes dels departaments i reassignar recursos si cal.
Els líders de l'organització poden utilitzar les estimacions projectades per canviar l'estratègia dels productes o transmetre projeccions actualitzades als inversors.
Revisar els requisits previs
Reviseu els requisits previs següents abans de començar a utilitzar previsions:
La previsió es va crear amb, com a mínim, una de les opcions següents:
Una jerarquia de la qual formeu part.
S'ha concedit l'accés a una funció de seguretat de la qual formeu part.
Per obtenir més informació, vegeu Configurar una previsió.
Heu de tenir privilegis de lectura per a les entitats Usuari i Zona de vendes. Per obtenir més informació, vegeu Funcions i privilegis de seguretat.
Afegir entrades de quadrícula de previsió i mapa del lloc de configuració a l'aplicació personalitzada
Quan creeu una aplicació personalitzada basada en models, podeu triar una solució per defecte per crear un mapa del lloc per a l'aplicació. No obstant, la llista conté solucions basades només en formularis d'entitat. Les opcions de previsió es basen en formularis de control personalitzats d'URL i no apareixen a la llista de solucions. Heu d'afegir aquestes opcions manualment al mapa del lloc. Un cop afegides aquestes opcions, els usuaris de l'organització les poden veure al mapa del lloc de l'aplicació.
Utilitzeu els URL següents per afegir el mapa del lloc de previsió a l'aplicació personalitzada i seguiu els passos d'Afegir una entrada de mapa del lloc a l'aplicació personalitzada:
| Nom de la característica | Adreça URL |
|---|---|
| Quadrícula de predicció | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Configuració de previsió | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |