Personalitzar formularis

Al Dynamics 365 Sales, els venedors utilitzen formularis per interactuar amb les dades que necessiten per fer la seva feina. És important que els formularis que utilitzen estiguin dissenyats per permetre'ls trobar o introduir la informació que necessiten ràpidament. Utilitzeu el dissenyador de formularis per personalitzar els formularis inclosos amb el Dynamics 365 Sales per satisfer les necessitats específiques de l'organització de vendes.

Important

Només heu de personalitzar els formularis a l'aplicació Sales. No personalitzeu els formularis fora de l'aplicació.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Director de vendes, director professional de vendes o vicepresident de vendes Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Com es relacionen els formularis amb les entitats?

Un formulari és un conjunt de camps o columnes de taula que coincideixen amb la informació de seguiment de l'organització per a una entitat. Per exemple, la vostra organització pot tenir columnes en una taula de comandes que fan un seguiment de les comandes dels clients i les dates de recomanda sol·licitades. En aquest exemple, Comandes és l'entitat i OrderNumber, Quantity i ReorderDate són camps d'un formulari que els venedors utilitzen per gestionar les recomandes.

Quan publiqueu un formulari personalitzat, publiqueu una versió actualitzada de l'entitat associada al formulari.

Quins formularis podeu personalitzar?

Podeu personalitzar qualsevol dels formularis següents al Dynamics 365 Sales:

• Compte
• Contacte
• Factura
• Client potencial
• Oportunitat
• Cometa

Personalitzar els formularis

Seleccioneu la pestanya adequada per a la vostra llicència:

Sales Premium i Sales Enterprise

1. Inicieu la sessió a Power Apps.

2. Seguiu les instruccions de Crear i personalitzar un formulari d'aplicació basada en models per crear o personalitzar un formulari.

Professional de vendes

1. Al tauler de navegació, seleccioneu Configuració de vendes.

2. A Personalització, seleccioneu Formularis.

   La pàgina mostra la data en què es va publicar el formulari i si està actiu o no.

3. Per obrir un formulari, seleccioneu-lo a la columna Nom . També podeu seleccionar un formulari i, a continuació, seleccionar Edita a sobre del camp Cerca ràpida .

Per obtenir més informació sobre la creació de formularis, vegeu Crear i dissenyar formularis d'aplicacions basades en models.

Per definir un formulari com a formulari per defecte a l'aplicació, consulta Per què no es mostra el formulari per defecte a l'aplicació?

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Personalitzar les visualitzacions
Personalitzar els fluxos del procés de negoci
Seguretat a nivell de columna per controlar l'accés