Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
Quan hàgiu canviat el procés d'una seqüència activa, podeu crear una versió nova de la seqüència sense desactivar-la. Podeu actualitzar una seqüència diverses vegades i quan connecteu un registre a la seqüència, el registre estarà connectat a la versió més recent.
Important
Els registres que s'han connectat a una versió anterior de la seqüència segueixen connectats a aquesta versió anterior.
Editar una seqüència activa
Inicieu sessió a l'aplicació Centre de vendes del Dynamics 365.
Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüències.
A la pàgina Seqüències , obriu la seqüència que està en estat actiu.
A la pàgina de visualització de seqüència, seleccioneu Edita la seqüència.
Al missatge de confirmació, seleccioneu D'acord.
Es crea una versió per a la seqüència.
Editeu la seqüència segons calgui i, a continuació, seleccioneu Activa.
Al missatge de confirmació, proporcioneu una descripció del canvi i, a continuació, seleccioneu Desa.
Es crearà i es desarà una nova versió de la seqüència existent.
Visualitzar l'historial de versions i els registres associats
Visualitzar l'historial de versions us ajuda a entendre el nombre de versions que s'han creat per a una seqüència i visualitzar els registres connectats a cada versió.
Obriu la seqüència.
Per veure l'historial de versions, seleccioneu Mostra l'historial de versions complet a la llista desplegable al costat del nom de la seqüència.
Es mostra una llista de versions que existeixen per a la seqüència a la subfinestra dreta.
La versió seleccionada actual es ressalta amb una línia blava corresponent al nom de la versió.
Nota
Si no hi ha clients potencials connectats a la seqüència i heu creat una versió nova, només es visualitzarà la versió més recent a la llista.
Per visualitzar la versió de la seqüència a la qual està connectat un registre, aneu a la pestanya Registres connectats . En aquest exemple, hem seleccionat la pestanya Clients potencials connectats.
Es mostra una llista de clients potencials connectats a la seqüència i la versió a la qual estan connectats.
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.