Clonar i editar una seqüència

Si l'organització canvia el procés de venda, pot ser que us interessi editar una seqüència per reflectir-hi els canvis. Només pots editar una seqüència que estigui inactiva, així que has de desactivar una seqüència o crear-ne una còpia.

Clonar una seqüència

Clonar una seqüència facilita afegir o eliminar passos i desar els canvis per crear una nova seqüència. La clonació fa baixar una còpia completa de les dades de seqüència que estàs clonant en aquell moment, incloent-hi tots els passos i configuracions. Després de fer els canvis, podeu desar i activar la seqüència clonada i aplicar-la als registres.

1. Inicieu la sessió a l'aplicació de vendes.

2. Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

3. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüències.

4. Obriu la seqüència que voleu clonar i seleccioneu Crea una còpia.

   Propina

   També podeu passar el cursor per sobre d'una seqüència i seleccioneu Més opcions>Crea una còpia.

   

5. A Crear una còpia, introdueix el nom de la seqüència i la descripció.

   

6. Seleccioneu un dels botons:

   • Desa i edita: seleccioneu aquest botó per obrir l'editor de seqüències i afegir els passos necessaris. Per editar una seqüència, vegeu Editar una seqüència.
   • Desa i tanca: selecciona aquest botó per desar i crear la seqüència.

Editar una seqüència

1. Inicieu la sessió a l'aplicació de vendes.

2. Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

3. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüències.

4. A la pàgina Seqüències , seleccioneu i obriu la seqüència que voleu editar.

   Nota

   Si la seqüència està en estat Activa , podeu editar una de les accions següents.

   • Desactivar o crear una còpia
   • Seleccioneu Edita la seqüència. Més informació: Editar una seqüència activa i visualitzar l'historial de versions

5. Fes una de les activitats següents:

   • Per afegir una activitat, realitzeu el pas 7 de Crea i activeu una seqüència.
   • Per editar una activitat, seleccioneu l'activitat i els detalls s'obren a la subfinestra dreta.
     Feu les edicions que vulgueu i seleccioneu Desa.

6. (Opcional) Si voleu que la seqüència estigui disponible per connectar-se amb registres, seleccioneu Activa.

7. Deseu i sortiu del dissenyador de seqüències.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Seqüències