Visió general de les jerarquies visuals

La vostra organització ara pot veure i treballar amb les dades dels clients en un disseny visual jeràrquic, proporcionant visibilitat instantània sobre les dades relacionades. Les jerarquies visuals poden mostrar visualment taules estàndard i personalitzades de dades, així com una àmplia gamma de relacions de dades.

• Els administradors dissenyen i publiquen jerarquies per a l'organització dins del dissenyador jerarquial.
• Els usuaris poden veure i editar registres sense haver de sortir de la jerarquia, permetent que la jerarquia s'utilitzi com a espai de treball principal.
• Els usuaris poden navegar i canviar fàcilment la disposició jeràrquica segons les seves preferències.

Mira aquest vídeo per a una visió general ràpida de la jerarquia visual:

Tipus de jerarquies

Les jerarquies visuals són flexibles, permetent mostrar dades d'una sola taula, diverses taules o una combinació d'ambdues.

Taula única

Les jerarquies es creen a partir de dades d'una sola taula amb una relació autorreferencial que permet que cada fila de la taula faci referència a la seva fila mare. Per exemple, els comptes poden apuntar al seu compte pare, permetent definir una jerarquia de comptes.

Les captures de pantalla següents mostren un exemple d'una sola jerarquia de taules de comptes al dissenyador i com es percep als consumidors.

• A la vista del dissenyador, els administradors dissenyen una jerarquia única de taula seleccionant Expandeix tots els nivells de la taula al dissenyador.
  
• Els usuaris consulten la jerarquia d'un compte seleccionat i dels seus fills relacionats.
  

Multitaula

Les jerarquies també poden incloure visualment dades de diferents taules. Per exemple, potser voldràs oferir als teus venedors una vista de compte que mostri oportunitats i contactes relacionats, tal com es mostra a continuació.

• En la vista de dissenyador, els administradors dissenyen una jerarquia multitaula afegint nodes fills per a la taula relacionada.
  

• A la vista d'usuari, la jerarquia mostra el compte i els seus contactes relacionats, oportunitats obertes i oportunitats tancades.
  

Híbrid

En una jerarquia multitaula, qualsevol taula amb dades autorreferencials es pot configurar per mostrar tots els nivells. Això permet escenaris interessants, com ara mostrar contactes amb contactes infantils en l'exemple anterior.

Capacitats clau de la jerarquia visual

La funció de jerarquia visual inclou les següents capacitats clau:

• Personalitza les rajoles: Els administradors personalitzen les rajoles jeràrquiques triant quins camps mostrar en una rajola, si es mostren etiquetes descriptives, si s'ha de mostrar una imatge i la mida i color de les rajoles.
• Desglossa: navegueu per diferents nivells de dades jeràrquiques. Podeu expandir i reduir branques, apropar i allunyar i canviar entre dissenys verticals i horitzontals per obtenir una visió clara de l'estructura de dades.
• Accions ràpides: Els usuaris poden fer accions ràpides en una casella per afegir un registre o associar un registre existent, o saltar als detalls de pantalla completa.
• Panell de detalls totalment editable: Selecciona una rajola per mostrar el panell lateral que ofereix la capacitat completa de visualitzar i editar detalls del registre. Expandeix fàcilment el panell lateral a pantalla completa. La captura de pantalla següent mostra un exemple del panell de detalls d'un registre de contacte.
  

Començant amb la jerarquia visual

Per començar amb la jerarquia visual, segueix aquests passos:

1. L'administració dissenya una jerarquia.
2. L'administrador concedeix accés a les jerarquies.
3. L'administrador afegeix un punt d'entrada de la jerarquia de la vista a l'entitat desitjada.
4. L'administració previsualitza i publica la jerarquia de l'organització.
5. Els usuaris veuen les dades en una jerarquia.