Treballar amb oportunitats a la visualització Kanban
Utilitzeu la visualització Kanban d'oportunitats per supervisar eficaçment el pipeline i veure les oportunitats en els seus diferents estats o fases del flux del procés de negoci.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Què és una vista Kanban?
La visualització Kanban mostra les oportunitats com a targetes. Els carrils de la visualització Kanban representen els estats per defecte o les fases del flux del procés de negoci d'oportunitats. Les cartes d'oportunitat dels carrils mostren on es troben les oportunitats en el procés.
Podeu arrossegar les oportunitats cap a diversos carrils per desplaçar-los d'un estat o fase a un altre.
Nota
La visualització Kanban no s'admet a l'aplicació mòbil.
Obrir una visualització Kanban
Una visualització Kanban està disponible quan el control Kanban s'afegeix a l'entitat Oportunitat. Si no veieu la visualització Kanban, parleu amb el personalitzador del sistema.
Per obrir la vista Kanban:
Al mapa del lloc, seleccioneu Oportunitats.
A la barra d'ordres, seleccioneu la icona Més ordres
i, a continuació, seleccioneu Mostra com a>Kanban.
Visualitzacions Kanban disponibles per als registres d'oportunitat
Els dos tipus següents de visualitzacions Kanban estan disponibles per a les oportunitats:
- Segons l'etapa de flux del procés de negoci (visualització per defecte).
- Segons l'estat de l'oportunitat.
Podeu canviar entre les visualitzacions seleccionant el tipus de Kanban de la llista desplegable Tipus de Kanban.
A la visualització Kanban basada en l'estat, cada carril representa un estat d'oportunitat per defecte, com ara, Oberta, Guanyada o Perduda.
A la visualització basada en el flux del procés de negoci, els carrils representen les etapes de les oportunitats en el flux del procés de negoci del procés de vendes.
Actualment, la visualització Kanban només està disponible per al flux del procés de negoci del procés de vendes.
Nota
Si l'administrador del sistema o personalitzador ha personalitzat el procés de negoci del procés de vendes, com ara canviar les fases del flux del procés de negoci, els canvis es reflecteixen a la visualització Kanban d'oportunitat basada en el flux del procés de negoci.
Conèixer les vostres visualitzacions Kanban
Aquestes són algunes de les coses importants que cal saber per a la visualització Kanban:
A la part superior de cada carril, es mostra el total d'ingressos previstos per a les oportunitats d'aquest carril.
També mostra un recompte de les targetes d'oportunitat en aquest carril. En qualsevol moment, només es mostraran els primers 10 registres o targetes en qualsevol carril. Si hi ha més de 10 targetes d'oportunitat en un carril (per exemple, 50) el recompte mostra 10/50. Per veure més targetes, desplaceu-vos cap avall al carril. Quan us desplaceu cap avall, el recompte canvia per mostrar 20/50, i així successivament.
Nota
L'agregació de més de 50.000 registres no s'admet en un sol carril. Si hi ha més de 50.000 registres, els ingressos previstos agregats es mostren en blanc i el nombre total de registres es mostra com a 50.000+.
En seleccionar el títol de la targeta s'obre el formulari principal d'oportunitat. El formulari principal s'obre també quan moveu targetes entre fases del flux del procés de negoci. Quan tanqueu el formulari principal, la visualització completa Kanban s'actualitza.
Els camps de la targeta es podrien editar en línia. Podeu canviar ràpidament els detalls dels tres camps d'un registre d'oportunitat directament a la targeta.
En seleccionar una altra visualització, les targetes dels carrils es filtren segons la visualització seleccionada.
Podeu utilitzar el quadre de cerca per filtrar els registres o Targetes del carril de natació en funció dels criteris de cerca. Per exemple, si introduïu la paraula clau "Interessat", s'actualitzarà la visualització Kanban per mostrar només els registres d'oportunitat on el títol comenci per "Interessat".
Podeu arrossegar una targeta i desplaçar-la a altres carrils.
A la visualització Kanban basada en l'estat:
En moure una targeta a altres carrils a la visualització Kanban basada en l'estat, s'obre el quadre de diàleg Canvi d'estat de l'oportunitat, fins i tot si heu configurat un formulari de tancament d'oportunitat personalitzat.
Podeu arrossegar una targeta d'oportunitat des de la subfinestra Oberta als carrils Guanyada o Tancada.
Quan moveu la targeta al carril Guanyada o Perduda, es tanca el registre d'oportunitat. Es mostra una icona cadenat a la targeta, la qual cosa significa que la targeta (registre d'oportunitat) està inactiva; no podeu editar els camps de la targeta.
Encara podeu tornar a obrir una oportunitat tancada (una targeta blocada) movent la targeta des del carril Guanyada o Perduda a Oberta.
Quan arrossegueu una targeta per desplaçar-la a un altre carril, els carrils on no es pot deixar anar la targeta apareixen atenuats.
A la visualització basada en fluxos del procés de negoci:
Moure una targeta a altres carrils de la visualització Kanban basada en el flux del procés de negoci obre el formulari principal d'oportunitat amb la finestra emergent del flux del procés de negoci.
Podeu moure la targeta des del carril actual fins al carril següent o l'anterior. Els carrils on la targeta no es pot deixar anar apareixen atenuats.
Quan arrossegueu una targeta per desplaçar-la a un altre carril, els carrils on no es pot deixar anar la targeta apareixen atenuats.
Per a totes les oportunitats tancades es mostra una icona de cadenat. La icona de cadenat vol dir que no podeu canviar la informació de la targeta en línia, però encara podeu moure la targeta d'un carril a l'altre.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Afegir el control Kanban a les entitats Oportunitat o Activitat
Crear o editar oportunitats