Comparteix a través de

Crear o editar oportunitats

  • Article

Creeu una oportunitat quan el vostre client potencial estigui gairebé a punt per comprar. Amb una oportunitat podeu preveure els ingressos de les vendes, definir una possible data de tancament i introduir una probabilitat que es produeixi la venda.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes
Més informació: Funcions de vendes principals

Com crear una oportunitat

Utilitzeu un dels mètodes següents per crear una oportunitat:

  • Converteix un client potencial en una oportunitat, si l'oportunitat s'ha originat a partir d'un client potencial. En aquest cas,
    • La informació del registre de client potencial es copia a l'oportunitat.
    • Els registres de clients potencials i d'oportunitat estan enllaçats. Totes les activitats i notes del registre de client potencial també estan disponibles al registre d'oportunitat corresponent.
  • Creeu una oportunitat des de zero si no s'ha originat a partir d'un client potencial.

Crea una nova oportunitat

Crea una oportunitat amb els detalls que tens. Podeu actualitzar l'oportunitat a mesura que avanceu a través de les diferents etapes de l'oportunitat: qualificar, desenvolupar, proposar i tancar.

Per crear una oportunitat:

  1. Al mapa del lloc del Centre de vendes, seleccioneu Oportunitats.

  2. A la barra d'ordres, seleccioneu Nou.

  3. A la pestanya Resum , captureu detalls importants sobre l'oportunitat. La llista següent descriu els camps que requereixen explicació:

    • Tema: especifiqueu un breu resum de l'oportunitat. Incloeu detalls com ara el producte, la quantitat i el nom del client. Un tema ben escrit ajuda els vostres grups d'interès a detectar l'oportunitat només fent un cop d'ull a la llista d'oportunitats. Exemple: 125 llicències de CRM per a Contoso inc.
    • Moneda: seleccioneu la moneda que voleu utilitzar per calcular els valors monetaris de l'oportunitat.

      Nota

      • El vostre registre base i tots els elements de línia han d'utilitzar la mateixa moneda. Per exemple, si l'oportunitat té la moneda definida en dòlars nord-americans, heu d'utilitzar la mateixa moneda per als elements de la llista de preus que afegiu a l'oportunitat. No podeu canviar la moneda del registre base (en aquest cas, una oportunitat), si no elimineu tots els elements de llista associats amb el registre.
      • De la mateixa manera, tots els registres creats a partir d'una oportunitat, com ara una oferta, ordre o factura, heu d'utilitzar la mateixa moneda que l'oportunitat.

  4. Si encara no esteu preparat per afegir productes a l'oportunitat, podeu especificar els ingressos estimats. Seleccioneu el menú desplegable després del nom del propietari a l'extrem superior dret de l'oportunitat i actualitzeu els ingressos estimats i la data de tancament estimada tal com es mostra a la captura de pantalla següent: Captura de pantalla del menú d'actualització d'ingressos estimats i data de tancament.

    Nota

    Quan estigueu a punt per afegir productes, podeu optar per calcular automàticament els ingressos en funció dels productes afegits, la llista de preus, els descomptes, etc.

  5. Seleccioneu Desa.

Passos següents habituals

Cercar i afegir diversos productes a una oportunitat
Afegiu les parts interessades, l'equip de vendes i els competidors per a l'oportunitat
Mou l'oportunitat a través de diferents etapes

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.