Administració de registres
Podeu accedir als registres des de la pàgina inicial o des de la pàgina Reunions.
- A la pàgina d'inici, aneu a la secció Registres recents .
- A la pàgina Reunions, aneu a la secció Referent a .
Podeu veure detalls, crear registres nous i editar registres a les pàgines d'inici i Reunions. A més, podeu canviar un registre referent i afegir-ne un a la pàgina Reunions.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional o Microsoft Relationship Sales Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Mostra els detalls
Nota
- Els camps que es veuen al formulari compacte es defineixen al formulari de cerca ràpida de la taula.
- La visualització lleugera no inclou tots els atributs de la taula.
- Es tracta d'un formulari lleuger que conté tots els atributs definits al primer formulari en l'ordre definit al formulari de cerca ràpida. Més informació: Definir l'ordre del formulari
Podeu visualitzar els detalls dels registres d'aquestes maneres:
A la pàgina d'inici
A la pàgina inicial es mostra una llista de registres als que heu accedit darrerament. Aquests registres inclouen oportunitats, clients potencials, contactes, ofertes, comptes i notes. Quan toqueu un registre, els detalls del registre es mostren parcialment a la part inferior de la pantalla. Desplaceu-vos cap amunt per veure-la ràpidament o toqueu 
per mostrar els detalls complets del registre en un format lleuger. Aquest formulari proporciona els detalls bàsics, incloses les notes i recordatoris relacionats.
A la pàgina de la reunió
A la pàgina Detalls de la reunió es mostra el registre referent a que està relacionat amb la reunió. Toqueu el registre i, a continuació, desplaceu-vos cap amunt per veure'l ràpidament o toqueu per mostrar els detalls complets del registre en un format lleuger. Els detalls inclouen informació bàsica sobre el registre, notes relacionades i recordatoris.
Nota
Per obtenir més informació sobre les notes, ves a Gestionar les notes.
Crear registres i activitats
Seguiu aquests passos per crear ràpidament registres i activitats a l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales.
A la barra de navegació de la part inferior de la pantalla, toqueu
.Seleccioneu un tipus de taula de la llista.
Al formulari Crea una taula nova, empleneu els detalls i toqueu Desa.
Nota
Per entendre quins tipus de taula s'admeten per a la creació ràpida de registres i activitats, aneu a Configurar taules per a la creació ràpida.
Edita els registres
Seguiu aquests passos per editar registres a l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales.
Per editar registres a la pàgina inicial, obriu el registre. A l'extrem superior dret del formulari de cerca ràpida, toqueu
. Editeu els detalls del formulari Edita i toqueu Desa.Per obrir el registre a l'aplicació Centre de vendes, toqueu
.
Per editar ràpidament la informació bàsica sobre el registre referent a la pàgina Reunió , toqueu
la targeta de registre. Editeu els detalls del formulari Edita i toqueu Desa.
Per editar tot el registre, toqueu Obre l'oportunitat. El registre s'obre a l'aplicació Centre de vendes per editar-lo.
Notes i recordatoris
Notes
Les notes que es mostren a la secció Notes estan relacionades amb el registre referent a associat amb la reunió. Podeu afegir, editar i suprimir les notes. Més informació: Gestionar notes
Recordatoris
Podeu veure els recordatoris a través de targetes d'informació basades en el registre referent a que està associat a la reunió. En tocar 
la targeta, podeu realitzar accions com ara acomiadar i posposar la targeta. Les targetes es recuperen de l'organització del Dynamics 365 Sales per al registre referent a seleccionat.
S'admeten les següents targetes d'informació:
| La {activity} venç avui | Intenció de compra detectada al correu electrònic | La data de tancament s’acosta |
| Competidor mencionat | S'ha obert el correu electrònic | Recordatori de correu electrònic |
| Fitxer sol·licitat | Problema detectat | Reunió sol·licitada |
| Data de tancament no respectada (oportunitat) | Correu electrònic perdut | No hi ha cap activitat amb {tipus de registre} |
| Oportunitat en risc (detecció de frase) | Oportunitat en risc (detecció d'opinió) | Part interessada suggerida |
Per obtenir més informació sobre les Targetes d'informació, aneu a Referència de Targetes d'informació.