Comparteix a través de

Activar o desactivar targetes d'informació

  • Article

Podeu decidir quines Targetes d'informació voleu veure o amagar.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes
Més informació: Funcions de vendes principals

Activar o desactivar una targeta

Nota

Podeu substituir la configuració de l'administrador per a determinades Targetes, com ara Cap activitat amb un registre, on podeu visualitzar la targeta quan hi hagi activitat durant el nombre definit de dies al registre. Aquesta configuració només serà aplicable per a vós.

  1. A l'aplicació Centre de vendes, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració>personal Estadístiques.

  2. A Ajudant studio, seleccioneu Insight Targetes.

    S'obre la pàgina Administra les Targetes d'informació amb la llista de Targetes d'informació ordenades per estat i prioritat.

    Captura de pantalla de la configuració personal de l'Ajudant.

Per activar una targeta

Trieu una targeta desactivada i, a continuació, seleccioneu Activa Targetes.

També podeu seleccionar la icona Més opcions a la targeta i, a continuació, seleccionar Activa la targeta.

Captura de pantalla de l'activació d'una targeta d'informació.

Nota

Podeu seleccionar diverses targetes desactivades i, a continuació, activar-les simultàniament.

Per desactivar una targeta

Trieu una targeta que estigui activada i, a continuació, seleccioneu Desactiva Targetes. La targeta ja no es mostrarà per a vós.

També podeu seleccionar la icona Més opcions de la targeta i, a continuació, seleccionar Desactiva la targeta.

Captura de pantalla de desactivar una targeta d'informació.

Nota

Podeu seleccionar diverses targetes activades i, a continuació, desactivar-les simultàniament.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Utilitzar l'Ajudant per guiar les comunicacions amb els clients
Referència de Targetes d'informació