Ús de l'Ajudant per guiar les comunicacions del client
L'Ajudant us ajuda a estar al dia de les comunicacions amb els vostres clients. En analitzar les vostres interaccions i activitats amb els clients, l'Ajudant mostra Targetes d'informació útils per assegurar-vos que no us perdeu mai cap activitat important amb els vostres clients. A continuació s'indiquen algunes maneres en què l'Ajudant us recorda les properes activitats:
- Avaluant les comunicacions i notificant-vos que un contacte o compte ha estat inactiu durant un temps.
- Identificant els missatges de correu electrònic que poden esperar una resposta.
- Avisant-vos quan una oportunitat és a punt de tancar-se.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Requisits previs
L'administrador ha d'habilitar l'Ajudant abans de provar-lo. Per obtenir més informació sobre els requisits previs, com habilitar la característica i com configurar-la, vegeu Configurar l'Ajudant.
Com i on ajuda l'Ajudant
L'ajudant analitza totes les dades i la seva disposició i genera una col·lecció de targetes d'informació, cadascuna de les quals inclou un missatge que resumeix el contingut de la targeta i presenta un conjunt d'accions. L'ajudant ordena les targetes per prioritat i les filtra en funció del vostre contingut actual. Podeu accedir a l'ajudant de diverses maneres a l'aplicació del Sales Insights.
Nota
Les ubicacions on accediu a l'auxiliar poden variar en funció de la configuració que hagi definit l'administrador.
Barra de navegació: quan seleccioneu la icona de la bombeta per obrir l'Ajudant, les Targetes d'informació es mostren en una subfinestra com es mostra a l'exemple següent.
Escriptoris digitals: aneu al tauler i el giny Ajudant es mostrarà a la visualització del tauler social de l'activitat de vendes.
Entitats: un Ajudant giny mostra informació Targetes relacionades amb les entitats següents: comptes, contactes, clients potencials, oportunitats i casos. La imatge següent és un exemple de giny de l'ajudant que es mostra en una entitat.
Quines targetes es veuen?
Quan obriu l'Ajudant mitjançant la barra de navegació o l'escriptori digital, veureu les Targetes que teniu o que formeu part d'un equip propietari de la targeta.
Nota
Les Targetes de reunió són especials i es mostren als usuaris que són el propietari, l'organitzador o un assistent a la reunió.
Quan obriu l'assistent a través d'un registre d'entitat veureu les targetes que pertanyen al registre o als registres relacionats. La llista de registres relacionats varia d'una entitat a una altra:
- Compte: compte i els seus contactes, oportunitats i incidències relacionats.
- Oportunitat: Oportunitat i els seus contactes relacionats.
- Incident: incident i els seus contactes i comptes relacionats.
- Lead: Lead i els seus contactes relacionats.
- Entitat personalitzada: comptes i contactes relacionats.
- Totes les altres entitats: només l'entitat mateixa.
Com es classifiquen les Targetes d'informació?
Les targetes d'informació es classifiquen com a notificacions que necessiten atenció immediata o informació que proporciona dades que s'han d'aplicar més endavant.
Les notificacions mostren Targetes d'informació sobre els vostres elements i esdeveniments propers i vençuts. Inclouen targetes de properes reunions per a qualsevol reunió programada per al dia i recordatoris per als elements que requereixen la vostra atenció.
Nota
Totes les targetes d'informació personalitzades creades per l'organització per mitjà de l'Assistant Studio es mostraran com a recordatoris.
Estadístiques: mostra suggeriments basats en models basats en IA per a coses que requereixen la vostra atenció. Per exemple, una targeta podria ressaltar un correu electrònic amb una opinió negativa que podria posar en risc una oportunitat, suggerir maneres de prioritzar una oportunitat, suggerir una venda creuada o sol·licitar que consulteu els elements recents que s'han capturat automàticament.
Característiques de les categories de la targeta d'informació
Per defecte, les cinc targetes d'informació principals es mostren a l'ajudant per a les properes reunions, recordatoris i coneixements. Seleccioneu Mostra més per veure més Targetes disponibles. A l'encapçalament es mostra el nombre total de fitxes d'informació que estan disponibles per a l'usuari o per al registre amb què esteu associat dins de cada categoria.
En aquest exemple, estem veient la categoria de recordatoris . A l'encapçalament s'especifica que hi ha un total de 13 recordatoris disponibles. Els cinc últims es mostren, juntament amb informació de resum sobre ells.
Per veure els detalls complets de l'activitat, seleccioneu la targeta. En aquest exemple, hem seleccionat l'etapa de la reunió canviada. Podeu seleccionar Obre per veure'n més detalls.
Podeu dur a terme accions com ara obre, descarta, m'agrada o no m'agrada a la targeta. A la secció següent es descriuen aquestes accions.
Elements d'una targeta d'informació
Quan obriu l'ajudant, es mostra el nom i la descripció bàsica de cada targeta. Per veure més detalls, seleccioneu i obriu la targeta. Normalment, una targeta consisteix en els elements que s'il·lustren a la següent imatge.
Àrea de contingut principal: mostra el títol del registre al qual fa referència la targeta, el seu resum, el tipus de targeta i altra informació bàsica.
Àrea d'accions: proporciona enllaços convenients per ajudar-vos a completar qualsevol acció que recomani la targeta. El tipus i el nombre d'enllaços (fins a dos) que es proporcionen aquí varien en funció del tipus de targeta. Més informació: Referència de Targetes d'informació
Posposa: el temps de posposada varia segons el tipus de targeta. Totes les targetes d'alta prioritat i del tipus Avui es posposaran durant 1 hora i totes les altres targetes es posposaran durant 24 hores. Un cop s'acabi el temps de posposament, la targeta tornarà a estar visible.
Descarta: seleccioneu aquest botó per descartar la targeta permanentment, independentment de si heu completat l'acció que recomana.
Nota
- En posposar o descartar una targeta, es mostrarà un missatge de confirmació per a una hora especificada. Si no desfeu l'acció abans que expiri el temps, la targeta es posposarà o descartarà automàticament. Podeu configurar el temps que voleu que es mostri el missatge de confirmació. Més informació: Configurar l'Ajudant Sales Insights
- Després d'un període de temps determinat, les targetes d'informació es descarten automàticament si no s'ha dut a terme cap acció a les targetes.
Suggeriments: t'ajuda a donar suggeriments sobre si la targeta t'ha estat útil. La resposta ajudarà a Microsoft i als administradors de l'organització a millorar l'experiència de la targeta i fer que sigui més útil per a l'usuari. Més informació: Visualització de les mètriques d'ús de la targeta
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Configurar l'Ajudant
Activar o desactivar les Targetes d'informació
Referència de Targetes d'informació