Visualitzar els detalls d'una seqüència i els registres connectats
Podeu visualitzar els detalls d'una seqüència i dels registres que hi estan connectats.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema o gestor de seqüències Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Per visualitzar els detalls d'una seqüència i els seus registres connectats
Inicieu la sessió a l'aplicació de vendes.
A la part inferior del mapa del lloc, seleccioneu Canvia la configuració de Sales Insights de l'àrea>.
Accelerador de vendes inferior , seleccioneu Seqüències.
A la pàgina Seqüències, seleccioneu i obriu la seqüència de la qual voleu visualitzar els detalls , com ara les activitats i els registres assignats.
Propina
També podeu passar el cursor per sobre d'una seqüència i seleccioneu Més opcions>Visualitza la seqüència.
S'obre la seqüència i, a la pestanya Dissenyador , podeu visualitzar les activitats definides per a la seqüència.
Per visualitzar la llista de registres connectats, seleccioneu la pestanya Registre connectat . En aquest exemple, estem seleccionant una seqüència amb tipus de registre de plom. També podeu suprimir i connectar registres amb la seqüència a través d'aquesta visualització. Més informació: Connectar una seqüència a registres
- La secció Segments connectats llista els segments associats a la seqüència.
- La secció Registres connectats mostra la llista de registres connectats a la seqüència amb la informació següent en columnes:
- Progrés: mostra el nombre de passos que s'han completat al registre.
- Pas actual: mostra el pas que s'ha de completar.
- Dies transcorreguts: mostra el nombre de dies des que el registre s'ha mogut al pas actual.
Per visualitzar les propietats de la seqüència, com ara el nom, la descripció, el tipus de registre i el propietari, seleccioneu Propietats.
S'obre la subfinestra Propietats .
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.