Comparteix a través de

Gestionar fluxos de treball condicionals amb seqüències

  • Article

Les seqüències ajuden els administradors de vendes a imposar bones pràctiques introduint un conjunt d'activitats consecutives perquè els venedors segueixin durant el transcurs del dia. Un administrador pot connectar les seqüències amb els clients potencials i les oportunitats que apareixen a la cua de treball d'un venedor, per ajudar els venedors a prioritzar activitats per centrar-se en la venda, per ser més productius i per alinear-se millor amb els processos de negoci.

Requisits de llicència i rol

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Administrador del sistema, gestor de seqüències o director de vendes
Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales

Requisits de permisos per gestionar seqüències

La taula següent mostra els permisos necessaris perquè una funció d'usuari realitzi tasques en seqüències.

Nota

Per defecte, aquests permisos estan disponibles per a les funcions de seguretat d'administrador del sistema, gestor de seqüències, director de vendes i comercial.

Tasca relacionada amb la seqüència Permisos necessaris
Crear, editar i suprimir A la pàgina Funcions de seguretat, a la pestanya Entitats personalitzades, proporcioneu permisos de creació, lectura, escriptura i supressió per a l'entitat Seqüència . Més informació: Funcions de seguretat i privilegis
Connecta't i desconnecta A la pàgina Funcions de seguretat, a la pestanya Entitats personalitzades, proporcioneu permisos per a les entitats següents:
- Seqüència: crea i annexa a
- Objectiu de seqüència: crear, llegir, escriure, annexar, annexar i assignar
- Seqüència pas objectiu: crear, llegir, escriure, annexar i assignar
Més informació: Funcions de seguretat i privilegis

Utilitzar el dissenyador de seqüències

Podeu utilitzar el dissenyador de seqüències per fer les tasques següents:

Revisió del requisit previ

Abans de començar, assegureu-vos que la característica Accelerador de vendes estigui configurada a l'organització. Més informació: Configurar el Accelerador de vendes.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni el paper necessaris.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Següent pas: Crear i activar una seqüència

Consulteu també

Configura el Accelerador de vendes
Prioritzeu el vostre pipeline de vendes mitjançant la llista de treball