Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar d'iniciar la sessió o de canviar els directoris.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Podeu provar de canviar els directoris.
La característica qui sap qui del Dynamics 365 Sales us ajuda a identificar ràpidament els companys que us poden presentar un client potencial o un contacte.
Què és qui sap qui?
Els representants de vendes sovint interactuen amb clients potencials que mai han conegut. Si només coneguéssiu algú que conegui el lideratge, una introducció podria augmentar les possibilitats d'un resultat positiu. Aquí és on entra qui sap qui entra. Qui sap qui suggereix companys que han interactuat amb el client potencial a través de correus electrònics o reunions. Fins i tot us ajuda a enviar un correu electrònic ràpidament als vostres companys per sol·licitar una presentació.
Per als usuaris de Sales Enterprise, qui sap qui es basa en correus electrònics i reunions al Dynamics 365. Per als usuaris del Sales Premium, es basa en les dades de l'Exchange, sempre que l'administrador hagi configurat la sincronització del servidor.
Informació bàsica qui sap qui
Per als usuaris de Sales Enterprise, la informació de qui sap qui s'emplena en funció dels correus electrònics i les dades de la reunió al Dynamics 365. Aquesta informació està disponible de fàbrica a totes les regions i no requereix cap configuració.
Informació millorada de qui sap qui
Per als usuaris del Sales Premium, la informació s'emplena en funció de les dades de l'Exchange, sempre que l'administrador hagi configurat la sincronització del servidor.
Veure qui sap qui
El giny Qui sap qui mostra fins a cinc persones de la vostra organització que s'han comunicat amb un client potencial o contacte mitjançant trucades i correus electrònics. També us mostra com de forta és la seva connexió. El giny està disponible al formulari Sales Insights i al formulari principal Contacte i client potencial .
A l'aplicació Sales Hub, seleccioneu un client potencial o un contacte.
Si veieu un missatge que us indica que no teniu prou privilegis, demaneu a l'administrador que us doni els permisos necessaris.
Seleccioneu la icona a l'extrem superior dret del giny Qui sap qui per canviar entre les visualitzacions de gràfic i de llista.
En funció de la força de la connexió, identifiqueu un company que us pugui presentar el client potencial i seleccioneu Presenta't.
Nota
Si no veieu el botó Introdueix-se , demaneu a l'administrador que configuri la sincronització del servidor.
Refineu la plantilla de correu electrònic i envieu-la.
