Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Utilitzeu Qui coneix qui connectar amb clients potencials i contactes

La característica Qui coneix qui del Dynamics 365 Sales us ajuda a identificar ràpidament els companys que us poden presentar un client potencial o un contacte.

Requisits de llicència i funció

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Premium
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes
Més informació: Funcions de vendes principals

Què és Qui coneix qui?

Els representants de vendes sovint interactuen amb clients potencials que mai han conegut. Si només coneguéssiu algú que conegui el lideratge, una introducció podria augmentar les possibilitats d'un resultat positiu. Aquí és on Qui coneix qui entra en joc. Qui coneix qui suggereix companys que han interactuat amb el client potencial a través de correus electrònics o reunions. Fins i tot us ajuda a enviar un correu electrònic ràpidament als vostres companys per sol·licitar una presentació.

Per als usuaris de Sales Enterprise, Qui coneix qui es basa en correus electrònics i reunions al Dynamics 365. Per als usuaris del Sales Premium, es basa en les dades de l'Exchange, sempre que l'administrador hagi configurat la integració amb l'Exchange. Si no voleu que el Dynamics 365 recopili les vostres dades de l'Exchange, podeu desactivar l'ús compartit de dades.

Informació bàsica Qui coneix qui

Per als usuaris de Sales Enterprise, la informació Qui coneix qui s'emplena en funció dels correus electrònics i les dades de la reunió al Dynamics 365. Aquesta informació està disponible de fàbrica a totes les regions i no requereix cap configuració.

Informació millorada Qui coneix qui

Per als usuaris del Sales Premium, la informació s'emplena en funció de les dades de l'Exchange, sempre que l'administrador hagi configurat la integració. Si no voleu que el Dynamics 365 recopili les vostres dades de l'Exchange, podeu desactivar l'ús compartit de dades.

Veure Qui coneix qui

Suggeriment

Les imatges que incloguin una icona que tingui aquest aspecte: es poden ampliar per mostrar més detalls. Seleccioneu la imatge per ampliar-la. Per tancar-la, premeu la tecla Esc.

Qui coneix qui giny mostra fins a cinc persones de la vostra organització que s'han comunicat amb un client potencial o contacte mitjançant trucades i correus electrònics. També us mostra com de forta és la seva connexió. El giny està disponible al formulari Sales Insights i al formulari principal Contacte i client potencial .

  1. A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu un client potencial o un contacte.

    Captura de pantalla del Qui coneix qui giny.

    Si veieu un missatge que us indica que no teniu prou privilegis, demaneu a l'administrador que us doni els permisos necessaris.

  2. Seleccioneu la icona a la cantonada superior dreta de Qui coneix qui giny per canviar entre les vistes de gràfic i de llista.

  3. En funció de la força de la connexió, identifiqueu un company que us pugui presentar el client potencial i seleccioneu Presenta't.

    Nota

    Si no veieu el botó Introdueix-se , demaneu a l'administrador que configuri la sincronització del servidor.

  4. Refineu la plantilla de correu electrònic i envieu-la.

Desactivar l'ús compartit de dades amb aplicacions del Dynamics 365

Podeu desactivar-vos si no voleu que el Dynamics 365 recopili i analitzi les dades de l'Exchange. La vostra Office 365 organització ha d'estar en una de les geografies globals d'EMEA o Àsia-Pacífic per optar per no participar en la recollida de dades Qui coneix qui.

  1. Inicieu sessió al vostre compte de la feina de Microsoft.

  2. Seleccioneu Configuració i privadesa i, a continuació, seleccioneu la pestanya Privadesa .

  3. A la secció Serveis , seleccioneu la fletxa que hi ha al costat de les aplicacions delDynamics 365.

  4. Desactiveu Inclou les meves dades a les aplicacions del Dynamics 365.

Configurar Qui coneix qui