Prioritzar les oportunitats mitjançant puntuacions predictives
Utilitzeu la característica de puntuació d'oportunitats predictiva prioritzar les oportunitats segons les puntuacions i aconseguiu taxes de qualificació d'oportunitats més elevades.
Requisits de llicència i rol
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o gerent de vendes. Més informació: Funcions de vendes principals |
Què és puntuació d'oportunitats predictiva?
En un mercat altament competitiu, és important que passeu el temps amb les oportunitats de qualitat per assolir els vostres objectius de vendes. Heu d'identificar i prioritzar oportunitats per convertir-les en guanys. La puntuació d'oportunitats predictiva del Dynamics 365 Sales Insights proporciona un model de puntuació per generar puntuacions d'oportunitats al pipeline. El model de fàbrica tria els principals factors que influeixen en la puntuació. Un administrador pot visualitzar i modificar els factors principals que influeixen en els resultats personalitzant el model. Per obtenir més informació, vegeu Configurar puntuació d'oportunitats predictiva.
Aquest model assigna una puntuació entre 0 i 100 per a les oportunitats en funció dels senyals d'oportunitats i les entitats relacionades, com ara el contacte i el compte. Amb aquests resultats, podeu identificar i prioritzar oportunitats que tenen més possibilitats de convertir-se en guanys.
Per exemple, suposem que teniu dues oportunitats, oportunitat A i oportunitat B, al vostre pipeline. El model de puntuació de l'oportunitat aplica una puntuació de 75 per a l'oportunitat A i 55 per a l'oportunitat B. En mirar la puntuació, podeu predir que l'oportunitat A té més possibilitats de convertir-se en una operació guanyada i us hi podeu implicar. A més, podeu analitzar la raó per la qual la puntuació de l'oportunitat B és baixa mirant les principals raons que influeixen en la puntuació i decidir com millorar-la.
Important
Per habilitar la puntuació d'oportunitats predictiva a la vostra organització, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema. Més informació: Configurar puntuació d'oportunitats predictiva
Entendre la puntuació d'oportunitat a les visualitzacions
La meva puntuació d'oportunitats obertes visualització del sistema està disponible quan puntuació d'oportunitats predictiva està habilitat a la vostra organització. Aquesta visualització proporciona una llista d'oportunitats amb diferents paràmetres, inclosa la puntuació de l'oportunitat, el grau d'oportunitat i la tendència de puntuació de l'oportunitat. Mitjançant l'anàlisi d'aquests paràmetres, podeu identificar i prioritzar les oportunitats per convertir-les en operacions de guanys.
A la pantalla següent es mostra una visualització típica que consta de columnes que es poden utilitzar per analitzar i prioritzar les oportunitats.
Les columnes enumerades són:
Puntuació d'oportunitat. Especifica el valor que representa la probabilitat que l'oportunitat es converteixi en una operació en una escala de l'1 al 100. Una oportunitat amb la puntuació de 100 té la probabilitat més gran de convertir-se en una operació de guanys.
Nota
El model calcula la puntuació cada 24 hores, per tant, l'aplicació pot tardar fins a 24 hores a mostrar la puntuació en noves oportunitats.
Tendència de puntuació d'oportunitat. Especifica la direcció en què una oportunitat és tendència, com ara Millorar (fletxa amunt), Declinar (fletxa avall), Fixa (fletxa dreta) o No hi ha prou informació . Aquestes tendències es mostren comparant la puntuació de l'oportunitat actual amb la puntuació anterior. Per exemple, la puntuació d'una oportunitat era de 65 i la puntuació actual s'ha reduït a 45. Es mostra una fletxa avall a la columna Tendència de puntuació d'oportunitat que especifica que l'oportunitat perd força i necessita alguna acció vostra per millorar la puntuació.
Grau d'oportunitat. Especifica una posició o un nivell de qualitat que es dona a una oportunitat segons la puntuació generada. Les oportunitats de major qualificació tenen més probabilitats de convertir-se en oportunitats de guanyar. Els graus d'una oportunitat es classifiquen en A, B, C i D amb els colors verd, lila, groc i vermell, respectivament, on el Grau A (verd) és l'oportunitat amb la màxima probabilitat de conversió en una operació de guanys seguit pel Grau B (lila), Grau C (groc) i Grau D (vermell). L'administrador del sistema pot definir els intervals de puntuació de l'oportunitat per a un grau, depenent dels requisits de l'organització.
Entendre el giny de puntuació d'oportunitats
Als formularis, el giny de puntuació d'oportunitats mostra els principals motius positius i negatius que influeixen en la puntuació. Aquests motius provenen dels atributs de l'oportunitat i dels atributs de les entitats relacionades. Els motius us ajuden a analitzar i treballar en la oportunitat per millorar la puntuació i convertir l'oportunitat en una possible operació. La imatge següent mostra una puntuació típica d'Oportunitat giny.
Normalment, la pantalla s'organitza en les seccions següents:
Informació bàsica
La informació inclosa en aquesta secció inclou la puntuació, la qualificació i la tendència de l'oportunitat.
Raons principals
Les raons més importants, tant positives com negatives, que afecten la puntuació d'oportunitat s'enumeren aquí. Podeu utilitzar aquests motius per analitzar la manera de convertir l'oportunitat en una oferta.
Quan desplaceu el cursor per sobre d'un motiu, un indicador de funció mostra informació sobre què fa que el motiu aparegui a la part superior de la llista. Podeu treballar en aquesta informació i dur a terme qualsevol acció necessària per millorar l'oportunitat.
En l'exemple següent, per la raó "Els ingressos estimats són superiors a la majoria de les oportunitats reeixides", el consell d'eina mostra la informació **que el 15% de les oportunitats amb ingressos estimats superiors a 19900 es tanquen com guanyades.
La puntuació d'oportunitat giny mostra només les cinc principals raons positives i negatives. Per veure tots els motius positius i negatius que afecten la puntuació d'oportunitat, seleccioneu Detalls.
La subfinestra Puntuació d'oportunitat s'obre amb una llista de tots els milloradors de puntuació (positius) i perjudicials (negatius), juntament amb un gràfic que mostra com evoluciona la puntuació d'oportunitat al llarg del temps.
Per obtenir més informació sobre la puntuació d'oportunitat, seleccioneu la pestanya Informació . La pestanya Quant a us ajuda a entendre què és la puntuació d'oportunitat i com funciona. A Què vol dir?, trobareu informació sobre com es classifiquen les puntuacions d'oportunitat per part dels administradors de la vostra organització. A Què afecta la puntuació?, trobareu els atributs que afecten les puntuacions d'oportunitat de la vostra organització.
Temps dedicat per les oportunitats en flux del procés de negoci Stage
És important que traslladeu les oportunitats d'una etapa flux del procés de negoci a una altra de manera oportuna per tancar amb èxit un acord. Si una oportunitat s'encalla en una etapa específica durant un període més llarg en comparació amb el temps que les altres oportunitats guanyades han passat en la mateixa etapa, podria ser un motiu de preocupació.
En analitzar el temps que les oportunitats tancades han passat en cada etapa, el model predictiu proporciona informació sobre les oportunitats obertes. Aquesta informació ajuda els venedors a prendre mesures sobre oportunitats estancades i avançar-les.
Nota
Aquesta estadística està disponible de manera predeterminada si heu activat la puntuació predictiva; No es requereix cap configuració addicional.
La següent captura de pantalla il·lustra el motiu i el consell d'eina del temps dedicat a la visió escènica:
Consulteu també
Comentaris
Properament: al llarg del 2024 eliminarem gradualment GitHub Issues com a mecanisme de retroalimentació del contingut i el substituirem per un nou sistema de retroalimentació. Per obtenir més informació, consulteu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Envieu i consulteu els comentaris de