Configurar la puntuació d'oportunitats predictiva
La puntuació d'oportunitats predictiva utilitza un model d'Aprenentatge automàtic predictiu per calcular una puntuació per a les oportunitats obertes basant-se en dades històriques. La puntuació ajuda els venedors a prioritzar les oportunitats i aconseguir taxes d'oportunitats guanyades més altes i redueix el temps que es triga a guanyar una oportunitat.
Per exemple, suposem que teniu dues oportunitats, l'oportunitat A i l'oportunitat B, en el vostre pipeline. El model de puntuació d'oportunitats calcula una puntuació de 80 per a l'oportunitat A i 50 per a l'oportunitat B. En funció de les puntuacions, podeu predir que l'oportunitat A té més possibilitats de convertir-se en un acord guanyat. A més, podeu revisar els principals factors d'influència per analitzar per què la puntuació de l'oportunitat B és baixa i decidir si voleu millorar-la.
La imatge següent mostra un exemple d'un giny de puntuació d'oportunitats:
La recollida de dades històriques comença quan creeu un model de puntuació. Les dades històriques s'emmagatzemen al llac de dades per a la seva anàlisi. Si la vostra subscripció al Dynamics 365 Sales caduca o se suprimeix la vostra organització, les dades de l'historial se suprimiran al cap de 30 dies.
Si teniu una llicència del Dynamics 365 Sales Enterprise, podeu habilitar la puntuació d'oportunitats predictiva a la configuració ràpida de la puntuació de clients potencials i oportunitats. Obtindreu 1.500 registres puntuats al mes.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Requisits previs
Les funcions avançades de Sales Insights han d'estar habilitades.
Heu de tenir prou oportunitats per entrenar el model basat en dades anteriors. La vostra organització ha d'haver creat i tancat almenys 40 oportunitats guanyades i 40 perdudes durant el període de temps seleccionat al camp Entrena amb oportunitats del camp anterior del model de puntuació. El període de temps oscil·la entre tres mesos i dos anys. Verifiqueu si teniu el nombre de clients potencials necessaris per crear un model de puntuació.
Per definir un model per fase, heu de tenir almenys 40 oportunitats tancades a l'última fase del procés de negoci en el període de temps seleccionat. Com més oportunitats pugueu incloure per entrenar el model, millors seran els resultats de la predicció. Verifiqueu si teniu el nombre d'oportunitats necessàries per crear un model de puntuació per etapa.
Nota
Si teniu previst utilitzar un flux del procés de negoci per al model, les oportunitats que hagin abandonat el flux del procés de negoci seleccionat no es tindran en compte per a l'entrenament, la puntuació i l'establiment del requisit mínim per a la creació del model.
El sistema triga unes quatre hores a sincronitzar les dades amb el llac de dades. Si heu tancat oportunitats recentment, el model no les considerarà immediatament.
Què és un model per etapa?
Un model per etapa calcula la influència dels atributs en cada etapa del flux del procés de negoci basant-se en dades passades. Per exemple, podeu revisar com influeix la data de tancament estimada en les diferents fases de l'oportunitat. A continuació, podeu decidir quines etapes són rellevants per a cada atribut, d'acord amb els estàndards de la vostra organització, i millorar la precisió del model.
El modelatge per etapa està desactivat per defecte. Només podeu activar-lo quan afegiu un model de puntuació.
Quan el modelatge per etapa està desactivat, el model utilitza només atributs que van tenir una influència més gran en les oportunitats que es van tancar com a guanyades. Per exemple, si la majoria de les ofertes guanyades tenien un número de Telèfon de la feina associat, el model pot donar una puntuació més alta a les oportunitats que tenen un número de Telèfon de la feina associat.
Crear el primer model de puntuació
Important
- Si utilitzeu un model que heu creat en una versió del Dynamics 365 anterior a la fase de llançament 2 de 2020, suprimiu el model abans de crear-ne un de nou. En cas contrari, la versió anterior del model s'aplicarà a totes les oportunitats de la vostra organització i els nous models no tindran cap efecte sobre les oportunitats.
- A partir de la fase de llançament 2 de 2020, l'aplicació escriu les dades de puntuació d'oportunitats a la taula msdyn_predictivescore i ja no escriu a l'entitat d'oportunitat. Tant el lideratge com l'oportunitat de puntuació utilitzen la taula de msdyn_predictivescore .
Un model de puntuació defineix els criteris per triar oportunitats d'entrenament i puntuació. Si la vostra organització segueix pràctiques de vendes diferents en diferents regions o unitats de negoci, podeu crear models i conjunts d'entrenament únics per a cadascuna d'elles.
Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de l'aplicació Centre de vendes i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
Al mapa del lloc, a Models predictius, seleccioneu Puntuació d'oportunitat.
Si la vostra organització no té almenys 40 oportunitats guanyades i 40 perdudes creades en el període de temps identificat al camp Entrena amb oportunitats del passat , no podeu crear un model de puntuació. Si hi ha prou oportunitats, l'aplicació genera un model per defecte.
A la pàgina de puntuació d'oportunitats predictiva , canvieu els valors dels camps com ara el flux del procés de negoci, la columna de filtre, etc. si cal. Per obtenir més informació sobre aquests camps, vegeu la secció següent Afegir un model. Quan hàgiu acabat, seleccioneu Comença.
Deixeu que l'aplicació entreni el vostre model. Podeu sortir de la pàgina i tornar més tard.
L'aplicació utilitza atributs estàndard per entrenar el model. Podeu editar el model més endavant per incloure atributs personalitzats o intel·ligents.
Publiqueu el vostre model
Quan el model estigui entrenat i llest per publicar-se, la pàgina de puntuació d'oportunitats predictiva mostra una confirmació:
Si el model està entrenat però no està llest per publicar-lo, el camp Rendiment del model mostra No està llest per publicar.
Per tornar a entrenar el model cada 15 dies, seleccioneu Torna a entrenar automàticament.
Seleccioneu Publica o Visualitza els detalls.
Si el model està llest per publicar-se i esteu preparat per aplicar-lo, seleccioneu Publica.
El model s'aplica a les oportunitats que coincideixen amb els criteris especificats a la configuració del model. La puntuació d'oportunitat apareix a la columna Puntuació d'oportunitat a les visualitzacions i en un giny del formulari d'oportunitat.
Per visualitzar la precisió i el rendiment del model abans de publicar-lo, o si el model no està preparat per publicar-se i voleu saber per què, seleccioneu Visualitza els detalls i, a continuació, seleccioneu la pestanya Rendiment .
L'aplicació determina que el model no està preparat per publicar-se si la seva precisió cau per sota d'un valor llindar, la puntuació de l'àrea sota lacorba (AUC). Encara podeu publicar el model si voleu. Tot i això, funcionarà malament.
Afegir un model
Podeu crear fins a 10 models, tant publicats com inèdits, per a diferents conjunts d'oportunitats. L'aplicació t'avisa si intentes crear un model que pugui puntuar les mateixes oportunitats que un model existent.
A la part inferior de la pàgina Puntuació d'oportunitats predictiva , seleccioneu Afegeix un model.
Nota
No veureu el botó Afegeix model si no heu creat almenys un model de puntuació.
La pàgina puntuació d'oportunitats predictiva s'obre amb valors predeterminats.
Al quadre Nom del model nou, introduïu un nom que contingui caràcters alfanumèrics. Els caràcters de subratllat es permeten, però no espais ni altres caràcters especials.
Per defecte, el nom és OpportunityScoring_<AAAAMMDD><Temps> (per exemple,OpportunityScoring_ 202009181410). La data i hora es basen en el temps universal coordinat (UTC).
A la llista flux del procés de negoci , seleccioneu un flux que sigui rellevant per a les oportunitats per a les quals esteu generant el model. Les oportunitats que hagin abandonat el flux del procés de negoci seleccionat no es tindran en compte per a la formació, la puntuació i per establir el requisit mínim per a la creació del model.
La llista mostra tots els fluxos del procés de negoci definits per a les oportunitats de l'organització. Si voleu habilitar el modelatge per fase, heu de seleccionar un flux del procés de negoci.
Per visualitzar fluxos de procés de negoci personalitzats a la llista, activeu el seguiment de canvis per a l'entitat de flux del procés de negoci. Quan genereu el model, els processos de negoci personalitzats s'habiliten automàticament per sincronitzar les dades amb el llac de dades per a l'anàlisi.
A la llista conjunt d'opcions Estat, seleccioneu el conjunt d'opcions en què es defineix l'estat de les oportunitats.
Seleccioneu els valors corresponents a les llistes Valor guanyat i Valor perdut, respectivament.
El conjunt d'opcions d'estat d'estat predefinit defineix els valors com a Guanyat i Perdut . Podeu seleccionar un conjunt d'opcions personalitzat si n'hi ha un.
Seleccioneu Filtra la columna i Filtra els valors per especificar les oportunitats que ha de puntuar el model.
Per filtrar en funció de diverses columnes, creeu un camp calculat amb les columnes necessàries i, a continuació, seleccioneu el camp calculat a la llista Filtra columnes .
A la llista Entrena amb oportunitats de l'anterior , seleccioneu un període de temps per al conjunt d'entrenament. El valor predeterminat és de dos anys.
La vostra organització ha de tenir un mínim de 40 oportunitats guanyades i 40 perdudes que es van crear i tancar durant el període seleccionat. El model analitza les oportunitats tancades del període seleccionat i utilitza aquestes dades per puntuar les oportunitats obertes dels últims dos anys.
Si no teniu el mínim d'oportunitats tancades en el període de temps escollit, el botó Comença està inhabilitat. Seleccioneu un altre període de temps que tingui prou oportunitats tancades per entrenar el model.
(Opcional) Habiliteu el modelatge per fase per seleccionar els atributs que el model ha de tenir en compte per a cada etapa del procés de negoci.
Després de crear el model, podreu veure la influència de la predicció de cada atribut en diferents etapes. A continuació, podeu seleccionar els atributs i les etapes corresponents.
Nota
Si habiliteu el modelatge per fase, assegureu-vos de seleccionar un procés de negoci a la llista de flux del procés de negoci .
Seleccioneu Comença. Rebreu un missatge d'advertiment si el model és un duplicat d'un model existent i puntua el mateix conjunt d'oportunitats. Podeu triar crear el model de totes maneres o canviar les configuracions per permetre que el model puntuï un conjunt únic d'oportunitats.
El sistema trigarà uns minuts a entrenar el vostre model.
Quan el vostre model estigui entrenat, publiqueu-lo o visualitzeu-ne els detalls.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Usuaris del sistema i de l'aplicació que poden enviar dades a Dataverse
Editar i tornar a entrenar un model de puntuació d'oportunitats
Prioritza les oportunitats a través de puntuacions
Preguntes freqüents sobre la gestió d'oportunitats