Llegeix en anglès

Comparteix a través de


Utilitzar la cronologia

La cronologia és un control modernitzat i optimitzat que us ajuda a comprendre de manera individualitzada el funcionament dels vostres clients. Podeu fer servir la cronologia per veure informació que està connectada a una fila d'una taula i que es produeix al llarg del temps en una sola seqüència. Algunes de les dades que es poden registrar a la cronologia inclouen les notes i els missatges, a més de visualitzar activitats com ara correus electrònics, cites, trucades telefòniques i tasques.

La Cronologia us permet:

  • Accedir a la barra d'ordres per realitzar accions habituals ràpidament
  • Filtrar i visualitzar notes, missatges i activitats importants mitjançant diverses opcions de filtre, i conserveu la configuració de filtres a totes les activitats
  • Visualitzar i administrar ràpidament els fils de conversa per correu electrònic amb facilitat
  • Mantenir registres de client detallats adjuntant fitxers i imatges importants als missatges

Informació general del navegador de cronologia

Funcionalitat de cronologia

La secció de cronologia del formulari de taula té com a objectiu centralitzar l'accés a la informació i agilitzar l'esforç per dur a terme accions. La secció següent és una visió general de com funciona la funcionalitat de cronologia a cada secció del formulari de taula.

Quan l'administrador del sistema l'habiliti, podeu utilitzar les icones que es mostren a la navegació de la part superior dreta de la línia de temps per accedir-hi ràpidament per fer les accions següents:

L'escriptori digital de la cronologia només mostra les entitats configurades per a l'usuarisi que ha iniciat la sessió. Per tant, el que veieu a la línia de temps pot diferir del que veu un altre usuari. L'usuari que ha iniciat la sessió veu les files que ha seguit si aquestes files estan configurades perquè es mostrin a l'escriptori digital. Per exemple, si només es configuren el correu electrònic i les cites perquè es mostrin, l'usuari que ha iniciat la sessió només veu el correu electrònic relacionat amb ell, que pot ser el correu electrònic que ha enviat, el correu electrònic que li han enviat i el correu electrònic que segueix. Passa el mateix amb les cites en aquest escenari. Per obtenir més informació sobre com configurar la cronologia, vegeu Configurar el control de cronologia.

Nota

La funció Notes no està disponible a la cronologia.

Crear una línia de cronologia

Quan l'administrador del sistema ho habiliti, podeu utilitzar la característica Crea un registre de cronologia per crear ràpidament cites, tasques, enviar correus electrònics, prendre notes i publicacions i associar-les amb altres files.

  1. Seleccioneu la icona Crea un registre de cronologia.

    Crear una icona de línia de cronologia.

  2. Seleccioneu el tipus de fila que voleu crear a partir de les opcions de visualització disponibles.

    Seleccionar el tipus de fila de la cronologia.

Per obtenir informació sobre com configurar una fila de la cronologia, Configurar el control de cronologia.

Treballar amb filtres

Quan l'administrador del sistema l'activa, el filtre de cronologia racionalitza encara més la productivitat, ja que us permet personalitzar la vostra experiència i veure les dades que us siguin rellevants.

Funcionalitat de filtre de la cronologia

Llegenda:

  1. El filtre de la cronologia Filtre. l'icona es troba a la navegació superior dreta a la cronologia.
  2. La subfinestra de filtre es mostra quan se selecciona la icona de filtre.
  3. Utilitzeu els cursos per expandir o reduir les seleccions.
  4. Quan l'administrador del sistema l'ha habilitat, els tipus de fila i d'activitat es visualitzen a la subfinestra de filtres. Els tipus de fila i d'activitat es poden filtrar seleccionant la casella corresponent que hi ha al costat de l'element.
  5. La icona Esborrar tots els filtres. suprimeix i esborra totes les seleccions de filtre de la subfinestra de filtres.

Filtrar files a la cronologia

Els filtres són valuosos per ordenar dades. Podeu filtrar fàcilment per files i tipus d'activitat utilitzant diverses opcions per veure ràpidament el que us importa. El filtre està disponible per a les activitats, notes, missatges i entitats personalitzades presents a la cronologia.

Visualització de la icona de filtratge

  • Quan la icona Filtre es visualitza com una icona d'esborra el filtre transparent, significa que la subfinestra de filtres és buida i no s'ha aplicat res.
  • Quan la icona de Filtre es mostra de color fosc Icona de filtratge fosca, significa que s'apliquen filtres.

Opcions de filtre

Les opcions de categoria i de subcategoria següents estan disponibles al menú del fitxer:

Categoria Subcategoria
Tipus de fila
  • Notes
  • Entrades
  • Activitats
  • Tipus d’activitat
  • Cita
  • Activitat de campanya
  • Resposta de campanya
  • Correu electrònic
  • Fax
  • Resolució del cas
  • Carta
  • Tancament d'oportunitat
  • Tancament de comanda
  • Trucada telefònica
  • Tancament d'oferta
  • Cita periòdica
  • Activitat social
  • Tasca
  • Aprovació del Project Service
  • Alerta de reserva
  • Conversa
  • Sessió
  • Invitació a una enquesta del Customer Voice
  • Resposta d'una enquesta del Customer Voice
  • Activitats personalitzades (configurades per l'administrador del sistema)
  • Estat de l'activitat
  • Actius
  • Vençuda
  • Tancada
  • Data de venciment de l'activitat (activa)
  • Pròxims 30 dies
  • Pròxims set dies
  • Pròximes 24 hores
  • Últimes 24 hores
  • Últims set dies
  • Els darrers 30 dies
  • Missatges per
  • Publicació automàtica
  • usuarisis
  • Data de modificació
  • Últimes 24 hores
  • Últims set dies
  • Els darrers 30 dies
  • Desa la configuració del filtre

    Podeu desar la configuració del filtre de manera que no les torneu a definir cada vegada que treballeu amb activitats a la cronologia.

    Per desar la configuració del filtre, després de configurar els filtres que voleu, seleccioneu els punts suspensius i, a continuació, seleccioneu Recorda els meus filtres.

    Nota

    Si teniu un rol d'administrador del sistema o d'usuari bàsic, l'opció Recorda els meus filtres funciona per defecte. Si no teniu cap d'aquestes funcions, heu de tenir privilegis de creació/lectura/escriptura per afegir-los a la taula msdyn_customcontrolextendedsettings perquè funcioni la configuració.

    Recordar la funcionalitat dels filtres

    Treballar amb files

    Quan treballeu amb files, podeu veure la informació clau d'un cop d'ull o ampliar files per veure'n més detalls. Quan passeu el cursor per sobre d'una fila, es mostren accions que podeu utilitzar.

    Amplia totes les files

    Quan l'administrador del sistema l'ha habilitat, podeu veure les files de la cronologia ràpidament en un format reduït o expandir una fila per veure'n més detalls per facilitar-ne l'ús.

    Ampliar la funcionalitat de totes les files.

    Llegenda

    1. La icona d''Expandeix tots els registres Expandeix totes les files. s'utilitza per expandir totes les files enumerades a la cronologia.
    2. La marca de temps Modificat el mostra l'hora de la darrera actualització del registre.
    3. Cada fila té una llista d'ordres rellevants per al seu tipus de fila que es mostra a la cantonada superior dreta per facilitar-ne l'ús.
    4. Els fons de fila canvien a gris quan hi passeu el cursor per sobre, i es tornen transparents de nou quan n'allunyeu el ratolí.
    5. Els angles de la cantonada inferior dreta de cada fila us permeten expandir (^) o minimitzar (v) les visualitzacions.

    Més ordres

    L'opció Més ordres conté les funcionalitats d'actualització, ordenació i correu electrònic.

    Més ordres de les funcionalitats de la cronologia

    Llegenda

    1. La icona Més ordres Més ordres. Quan s'amplia, proporciona més opcions de funcionalitat.
    2. L'ordre Actualitza la cronologia actualitza els detalls de la fila a la cronologia.
    3. L'ordre Ordena de més recent a més antiga o Ordena de més antiga a més nova s'utilitza per ordenar files.
    4. L'ordre Mostra el correu electrònic com a s'utilitza per habilitar o inhabilitar visualitzacions de correu electrònic amb fil.
    5. L'ordre Disseny de pantalla us permet triar entre dues vistes diferents: Roomy o Cozy. Roomy (definit per defecte) et mostra més informació, com ara els detalls del perfil, i afegeix espai entre les files. Cozy amaga alguns dels detalls, com ara icones, i compacta l'espai entre files.
    6. L'ordre Recorda els meus filtres permet que els filtres es continuïn persisteixin quan tanqueu el registre per tal que continuïn aplicant-se a les sessions.
    7. L'ordre Restableix per defecte reverteix tots els paràmetres d'ordres que heu canviat a la configuració predeterminada.

    Visualitzar el correu electrònic en línia a la cronologia

    Si ho preferiu, podeu visualitzar els missatges de correu electrònic en línia a la cronologia en comptes d'obrir-los com a pàgines independents.

    Per visualitzar un correu electrònic directament a la cronologia, a la fila, seleccioneu Visualitza'n més. Es mostrarà el correu electrònic al mateix formulari. Quan acabeu de visualitzar el correu electrònic, podeu reduir la pantalla i tornar a la visualització anterior del formulari.

    Visualització en línia del correu electrònic.

    Visualitzacions de fils de correu electrònic a la Cronologia

    Utilitzeu l'opció de visualització de correu electrònic per fils per estalviar espai valuós quan tingueu missatges de correu electrònic amb diverses respostes. Aquesta visualització consolida els fils de correu electrònic quan es redueix.

    Visualització de correu electrònic per fils reduïda Visualització de correu electrònic per fils reduïda

    Llegenda

    1. Quan s'habilita amb l'opció Mostra sempre el correu electrònic com a converses a Més ordres Més ordres, els correus electrònics amb diverses respostes s'agrupen en correus electrònics amb fils.
    2. Per visualitzar la cadena completa de respostes de correu electrònic, apareix l'enllaç Mostra més a la cantonada inferior esquerra de l'últim missatge de correu electrònic visible al fil.

    Visualització de correu electrònic per fils ampliada

    Visualització ampliada de correus electrònics per fils

    Llegenda

    1. Quan s'amplia, es mostren les 10 respostes de correu electrònic més recents del fil. Per mostrar-ne més, seleccioneu Mostra'n més per tornar a ampliar la visualització.
    2. Els correus electrònics del mateix fil es mostren enllaçats.

    Habilitar les visualitzacions de fils de correu electrònic a la Cronologia

    L'habilitació de la visualització de fils de correu electrònic es fa mitjançant la configuració de la Cronologia al Power Apps. Les visualitzacions de correu electrònic ordenades per fils s'han de fer en aquesta configuració per a la taula específica, en el formulari específic, per a cada cronologia específica.

    Les visualitzacions de correu electrònic amb fils es poden habilitar a la cronologia mitjançant dues opcions:

    Opció 1:

    Podeu habilitar la visualització de correus electrònics per fils mitjançant la funció Més ordres Més ordres., situada a la dreta de la cronologia.

    Habilitar el correu electrònic amb fils a través de l'opció Més ordres

    Passos:

    1. Utilitzeu la icona Més ordres Més ordres. Icona a la línia de temps que mostra un menú desplegable.
    2. Seleccioneu Mostra sempre el correu electrònic com a converses per classificar per fils i agrupar tots els missatges de correu electrònic en aquesta cronologia concreta.

    Habilitar la visualització de correus electrònics per fils: opció 1

    Opció 2:

    Habilitar el correu electrònic amb fils mitjançant l'opció Opcions personals

    Per habilitar el correu electrònic amb fils a través d'aquesta opció, aneu a la barra d'ordres i seleccioneu Configuració i , a continuació, Configuració de personalització. Es mostra el quadre de diàleg Defineix les opcions personals perquè pugueu utilitzar els passos següents per habilitar la visualització de correu electrònic roscada a la cronologia.

    Passos:

    1. Seleccioneu la pestanya Correu electrònic.
    2. Activeu la casella Mostra els missatges de correu electrònic com a conversa a la cronologia.
    3. Seleccioneu D'acord.

    Habilitar la visualització de correus electrònics per fils: opció 2

    Nota

    La visualització missatges de correu electrònic com a conversa es basa en les preferències de l'usuarisi. La configuració personal està lligada a l'usuarisi, no al formulari, la qual cosa significa que, quan habiliteu la visualització del correu electrònic amb fils, la configuració s'aplica a totes les visualitzacions de la cronologia.

    Cercar files a la cronologia

    Quan l'administrador del sistema l'habiliti, podeu cercar fàcilment files a la cronologia. Quan cerqueu una frase a la cronologia, cerca al títol, al tema dels camps de fila, cos o descripció de la fila i mostra la fila.

    Habilitar la visualització de fils de correus electrònics a la cronologia: opció 2

    Llegenda

    1. La barra de cerca us permet trobar files ràpidament mitjançant paraules clau o frases que la funció de cerca recupera i mostra a sota de la barra de cerca.
    2. Les paraules clau que s'utilitzen es ressalten.

    Treballar amb notes i publicacions

    Les notes us permeten enregistrar informació i imatges amb format enriquit com a referència, resum o investigació. Podeu afegir fàcilment una menció a un altre usuarisi o una referència a una fila de cronologia. La capacitat de menció està disponible a la cronologia només quan s'han habilitat les notes de text enriquit i els missatges de text enriquit.

    Quan escriviu el @ símbol, els resultats que veieu coincideixen amb la nom, la cognom o l'adreça electrònica dels usuaris del sistema que comencen per la cadena de cerca. Quan passeu el ratolí sobre la imatge de perfil, podeu visualitzar la targeta de perfil detallada de l'usuarisi i l'estat de presència en línia. Més informació: Veure la targeta de perfil d'un contacte o usuari.

    Quan escriviu el símbol #, els resultats que veieu coincideixen amb les files de la taula del compte i del nom de contacte que comencen amb la cadena de cerca.

    Afegir una nota o una publicació a una fila de la cronologia

    Quan l'administrador del sistema l'habiliti, podeu afegir una nota o una publicació a una fila de la cronologia. Cada nota i missatge té un límit de mida màxima de 100.000 caràcters.

    També podeu introduir una nota i afegir-la a una fila, però només podeu afegir un fitxer adjunt per nota. Només pots afegir un fitxer adjunt si les notes estan habilitades.

    Visualització de nota

    Si ho ha habilitat l'administrador del sistema, el camp Nota es mostra a la cronologia a la característica de cerca.

    Afegir una nota a una fila de la cronologia.

    Visualització de missatge

    Si ho ha habilitat l'administrador del sistema, el camp Missatge també es mostra a la cronologia a la característica de cerca. Afegir una publicació a una fila de la cronologia.

    Afegir un fitxer adjunt a un missatge

    Pots afegir un fitxer adjunt a una publicació, a una imatge o a un document. S'admeten els següents formats de fitxer: .JPG, .PNG i .PDF.

    Per afegir un fitxer adjunt a un missatge:

    1. A la secció Crea un missatge a la cronologia, seleccioneu la icona Adjunta a la part inferior esquerra. Icona Adjunta a Crea un diàleg de missatge.

    2. Examineu i seleccioneu el fitxer que voleu adjuntar al missatge i seleccioneu-lo.

    3. Acabeu les edicions que voleu fer al missatge i, a continuació, a la cronologia, seleccioneu Afegeix un missatge.

    Obtenir una visualització prèvia d'un fitxer adjunt a la cronologia

    Pots veure previsualitzacions dels fitxers adjunts a la cronologia si tenen el format de fitxer admès (.JPG, .PNG. o .PDF). Es pot baixar qualsevol fitxer adjunt que es pugui veure integrat a la línia de temps, independentment de si hi ha una previsualització disponible o no.

    Diàleg de visualització prèvia del fitxer adjunt.

    Per obtenir la visualització prèvia d'un fitxer adjunt a la cronologia, seguiu aquests passos:

    En mode d'edició:

    1. Feu clic amb el botó dret al fitxer adjunt i seleccioneu Versió preliminar. S'obre el quadre de diàleg de visualització prèvia d'un fitxer adjunt amb el fitxer adjunt visible. Podeu visualitzar i baixar el fitxer adjunt des del diàleg.
    2. Quan acabeu de visualitzar el fitxer adjunt, seleccioneu Tanca per tornar a la nota o publicar-lo.

    O

    En mode de lectura:

    1. Seleccioneu el fitxer adjunt. S'obre el quadre de diàleg de visualització prèvia d'un fitxer adjunt amb el fitxer adjunt visible. Podeu visualitzar i baixar el fitxer adjunt des del diàleg.
    2. Quan acabeu de visualitzar o de baixar el fitxer adjunt, seleccioneu Tanca per tornar a la nota o publicar-lo.

    Nota

    L'ús del diàleg de vista prèvia del fitxer adjunt per veure el fitxer es pot ometre al navegador mitjançant Ctrl + clic esquerre (del ratolí). En fer-ho, el fitxer adjunt es descarrega directament sense previsualitzar-lo.

    Accedir a la barra d'ordres per dur a terme accions

    Quan passeu el cursor sobre una activitat, una publicació o una nota o n'expandiu una, la barra d'ordres apareix a la cantonada superiro dreta de la fila amb les opcions específiques compatibles amb l'activitat, com ara assignar-la a altres persones, afegir-la a una cua, convertir-la en un cas, indicar que us agrada una publicació o respondre-hi, editar una nota o suprimir una activitat. No obstant això, no totes les files poden dur a terme les mateixes accions.

    Accions de l'ordre per fila

    Accions de la barra d'ordres a la cronologia

    Llegenda

    1. Només les accions associades amb aquesta fila es mostren a la barra d'ordres superior dreta que es mostra a la fila.
    2. Cada fila mostra un conjunt diferent d'accions associades. No totes les accions funcionen a totes les files.

    La taula següent és un resum de les icones de la barra d'ordres i les accions que admeten:

    Icon Nom Descripció
    Assignar. Assignació Us permet assignar una tasca.
    Tancar l'activitat. Tanca l’activitat Us permet tancar la fila d'activitats.
    Afegir a la cua. Afegeix a la cua Us permet afegir una tasca a una cua.
    Obrir la fila.. Obre la fila Us permet obrir una fila.
    Suprimir. Delete Us permet esborrar la fila.
    Respondre. Respon Us permet contestar a un correu electrònic. Nota: aquesta ordre només està disponible per a correus electrònics.
    Respondre a tothom. Respon a tothom Us permet contestar a tothom en un correu electrònic. Nota: aquesta ordre només està disponible en correus electrònics.
    Reenviar. Endavant Us permet reenviar un correu electrònic. Nota: aquesta ordre només està disponible en correus electrònics.
    M'agrada a una publicació M'agrada aquest missatge Us permet fer M'agrada en una publicació. Nota: aquesta ordre només està disponible en publicacions.
    Editar. Edita aquesta nota Us permet editar una nota. Nota: aquesta ordre només està disponible en notes.

    La taula següent és un resum de les barres d'ordres per defecte per a les activitats, notes i publicacions d'ús freqüent:

    Activitat Icones de la barra d'ordres Notes
    Correu electrònic (esborrany) Obre la fila, suprimeix
    Correu electrònic Respon, Respon a tots, Reenvia, Obre la fila
    Cita Assigna, Tanca l'activitat, Afegeix a la cua, Obre la fila, Suprimeix
    Cita (tancada) Assigna, Afegeix a la cua, Obre la fila, Suprimeix
    Tasca Assigna, Tanca l'activitat, Afegeix a la cua, Obre la fila, Suprimeix
    Tasca (tancada) Assigna, Afegeix a la cua, Obre la fila, Suprimeix
    Trucada telefònica Assigna, Afegeix a la cua, Obre la fila, Suprimeix
    Nota Edita, Suprimeix
    Missatge (usuarisi) M'agrada, Respon, Suprimeix Només l'autor del missatge té la capacitat de suprimir-lo. L'autor sempre té la capacitat de suprimir-lo, independentment del privilegi d'usuarisi.
    Publicació automàtica M'agrada, Respon, Suprimeix

    Treballar amb notes

    El quadre de missatge Nota té un editor de text enriquit que us permet utilitzar text enriquit i crear contingut formatat correctament.

    Editor de text enriquit de les notes de la cronologia

    Llegenda

    1. Camp de títol d'una nota per afegir capçaleres i temes.
    2. Les notes tenen un editor de text enriquit per poder donar format i estructurar els missatges.
    3. L'eina d'edició de text enriquit s'expandeix en un menú complet per accedir ràpidament a les característiques de format.
    4. El clip s'utilitza per adjuntar fitxers a la nota.
    5. Els fitxers adjunts es mostren a la part inferior de la nota.

    Nota

    • Només les Notes tenen la capacitat de text enriquit i només està disponible a la Cronologia.
    • Només podeu donar format al cos del missatge d'una nota, no al títol.
    • L'editor de text enriquit només està disponible per a la Interfície unificada.
    • Si creeu una nota d'editor de text enriquit a Interfície unificada i després visualitzeu la nota al client web, es mostrarà en sintaxi HTML.

    Veure si una nota té fitxers adjunts i fitxers integrats a la cronologia

    Si adjuntes un arxiu a una nota o inclous una imatge integrada a la nota, la cronologia mostrarà que la nota té un adjunt o arxius integrats. Si adjunteu un fitxer o incloeu diversos fitxers en línia, la nota mostra el nombre de fitxers que utilitzen els dos primers noms de fitxer i un número per representar el recompte restant i el tipus de fitxer.

    Veure el nombre de fitxers adjunts d'una nota a la cronologia.

    Afegir una menció o fer referència a un membre de l'equip en una nota

    Afegiu una menció o referència a un membre de l'equip en una nota de la cronologia.

    Llegenda

    1. Escrivint el registre @ al camp Nota es mostra un menú desplegable amb una llista d'usuaris que s'han utilitzat recentment.
    2. Si no es mostra la fila d'usuari, si escriviu el nom després del signe @, s'actualitzaran les files del menú desplegable mitjançant el motor Cerca ràpida cerca que funciona en segon pla.
    3. Canvieu les visualitzacions mitjançant Avançat per mostrar la subfinestra Cerca de registres. A la subfinestra Registres de cerca, podeu canviar entre la visualització Registres recents i Tots els registres per cercar files.

    Quan passeu el ratolí sobre la imatge de perfil, podeu visualitzar la targeta de perfil detallada de l'usuarisi i l'estat de presència en línia.

    Veure la targeta del perfil d’usuari.

    Nota

    Només pots mencionar un usuari del sistema en una nota. Per exemple, un membre de l'equip de la vostra organització.

    Afegir un fitxer adjunt a una nota de la Cronologia

    Si ho habilita l'administrador del sistema, podeu afegir una adjunció, com ara un fitxer, a una nota de la cronologia per compartir-la amb els usuarisis. Qualsevol fitxer adjunt que es pugui visualitzar en línia a la cronologia es pot baixar, independentment de si hi ha disponible o no una visualització prèvia.

    Nota

    • La llista de fitxers adjunts permesos la configura l'administrador del sistema.
    • Activat iOS i Android només podeu seleccionar i adjuntar una imatge o un vídeo.

    Seleccioneu el clip de paperclip. per adjuntar un fitxer a una nota.

    Icona d'adjunt.

    Edita la nota

    Quan adjunteu un fitxer a la nota, es visualitza la pantalla Edita la nota i els fitxers adjunts es mostren a la part inferior de la pantalla Edita la nota.

    Important

    Només podeu afegir un fitxer adjunt per nota.

    Edita la pantalla de notes.

    Desar notes ràpidament

    La funció Desament ràpid us permet desar les notes més ràpidament seleccionant Ctrl+S al teclat en qualsevol moment quan escriviu una nota. Quan utilitzeu Desa ràpid, no cal que navegueu fins a Desa o Desa i tanca a la barra d'ordres.

    Quan utilitzeu Ctrl+S, es mostra un missatge de confirmació desat correctament a la nota per informar-vos que la nota s'ha desat a la cronologia.

    Deseu el missatge correctament.

    Treballar amb publicacions

    Quan l'administrador del sistema l'habiliti, podeu afegir una publicació a una fila o esmentar-la a un altre usuarisi o cronologia.

    Afegir una menció o referència a un membre de l'equip en un missatge

    Afegiu una menció o referència a un membre de l'equip en una publicació a la cronologia.

    Llegenda

    1. Escrivint el registre @ al camp Entrada es mostra un menú desplegable amb una llista d'usuaris que s'han utilitzat recentment.
    2. Si no es mostra la fila d'usuari, si escriviu el nom després del signe @, s'actualitzaran les files del menú desplegable mitjançant el motor Cerca ràpida cerca que funciona en segon pla.
    3. Canvieu les visualitzacions mitjançant Avançat per mostrar la subfinestra Cerca de registres. A la subfinestra Registres de cerca, podeu canviar entre la visualització Registres recents i Tots els registres per cercar files.

    Quan passeu el ratolí sobre la imatge de perfil, podeu visualitzar la targeta de perfil detallada de l'usuarisi i l'estat de presència en línia.

    Veure fitxa de perfil d'usuari.

    Nota

    En un missatge, podeu esmentar només un usuarisi del sistema, és a dir, un membre de l'equip de l'organització.

    Afegir referències en una publicació en files de cronologia

    Per afegir una referència, com ara enllaços d'una publicació a una fila de cronologia, seleccioneu la fila Crea una cronologia. Icona, seleccioneu Publica i, a continuació, completeu aquests passos:

    Afegiu un enllaç.

    Llegenda

    1. Els enllaços es poden afegir a una fila escrivint # que mostra un menú desplegable amb una llista de files a les quals s'ha accedit recentment. Escriviu una paraula clau després de l'etiqueta # i la pantalla s'actualitza al menú desplegable mitjançant el motor de cerca Cerca ràpida que està funcionant en segon pla.
    2. Les files que es mostren poden ser de qualsevol tipus de fila, com ara comptes, contactes o clients potencials.
    3. Les icones al costat dels noms de les files del menú desplegable indiquen els tipus de files, que us ajuden a determinar quina fila seleccionar.
    4. Avançat proporciona més opcions quan no es pot localitzar una fila, ja que permet a l'usuari canviar a una visualització diferent o crear una fila nova.

    Cercar files a les publicacions de la cronologia

    Subfinestra de files de cerca.

    Llegenda

    1. La subfinestra Cerca registres proporciona als usuarisis opcions per canviar entre la visualització Registres recents i Tots els registres per trobar una fila.
    2. Canvia la visualització per veure les files des d'una altra visualització.
    3. Registre nou us permet crear una fila nova si no trobeu la fila que necessiteu.

    Per obtenir més informació sobre la funcionalitat i la configuració de les notes i les publicación, vegeu: Configurar el control de cronologia

    Utilitzar la barra d'eines de l’editor de text enriquit

    La barra d'eines de l'editor de text enriquit proporciona característiques i funcionalitats que permeten treballar amb format de text enriquit a les notes.

    Opcions de formatació

    A la taula següent es descriuen les diferents característiques de format i les opcions de funcionalitat disponibles a l'editor de text enriquit que podeu utilitzar a les notes.

    Nota

    Per accedir al menú contextual del navegador, seleccioneu Control + clic amb el botó dret del ratolí. Aquesta configuració és útil si heu d'utilitzar el corrector ortogràfic integrat del navegador. Si no és així, podeu fer clic amb el botó dret del ratolí per proporcionar format contextual per a qualsevol element que utilitzeu.

    Icon Nom Tecla de drecera Descripció
    Pintor de formats. Aplicador de format Ctrl+Maj+C, Ctrl+Maj+V Apliqueu l'aspecte d'una secció concreta a una altra secció.
    Font. Lletra Ctrl+Maj+F Trieu un tipus de lletra. El tipus de lletra per defecte és Segoe UI.

    Nota: quan seleccioneu qualsevol contingut formatat, el nom del tipus de lletra per a aquest contingut es mostra. Si la vostra selecció conté diversos tipus de lletra, es mostra el nom de tipus de lletra més amunt de la vostra selecció.
    Mida de la lletra. Cos de lletra Control+Maj+P Canvieu la mida del text. La mida per defecte és de 9 pt.

    Nota: quan seleccioneu qualsevol contingut formatat, la mida del tipus de lletra per a aquest contingut es mostra. Si la vostra selecció conté diverses mides de tipus de lletra, es mostra el nom de tipus de lletra més amunt de la vostra selecció.
    Atrevit. Negreta Ctrl+B Feu que el text sigui en negreta.
    Itàlic. Italic Ctrl+I Poseu el text en cursiva.
    Subratllar. Subratllat Ctrl+U Subratlleu el text.
    Color ressaltat del text. Color de marcatge del text Feu que el text destaqui ressaltant-lo amb un color brillant.
    Color de la lletra. Color de la lletra Canvieu el color del text.
    Bales. Pics Creeu una llista de pics.
    Numeració. Numeració Creeu una llista numerada.
    Disminuir la sagnia. Redueix el sagnat Moveu el vostre paràgraf més a prop del marge.
    Augmenteu la sagnia. Augmenta el sagnat Moveu el vostre paràgraf més lluny del marge.
    Pressupost en bloc. Cita en bloc Apliqueu un format de cometes de nivell de bloc al contingut.
    Alinear a l'esquerra. Alinea a l'esquerra Ctrl+L Alineeu el contingut amb el marge esquerre. (Normalment s'utilitza per al cos del text perquè sigui més fàcil de llegir).
    Alinear Centre. Alinea al centre Ctrl+E Centreu el contingut a la pàgina. (Normalment s'utilitza per a una aparença formal.)
    Alineeu a la dreta. Alinea a la dreta Ctrl+R Alineeu el contingut a la dreta de la pàgina. (Normalment s'utilitza per a una aparença formal.)
    Lligam. Enllaça Creeu un enllaç al document per accedir ràpidament a pàgines web i fitxers.

    El text d'URL enganxat o escrit es converteix en un enllaç. Per exemple, "http://myexample.com" es converteix en "http://myexample.com".

    Al quadre de diàleg Enllaç, seleccioneu el tipus d'enllaç que us agradaria inserir.

    La pestanya Informació de l'enllaç us permet triar el tipus d'enllaç i establir el protocol d'enllaç i l'URL.

    La pestanya Destinació només està disponible per al tipus d'enllaç d'adreça URL. Especifica la ubicació on s'obre l'enllaç després de seleccionar-lo.
    Suprimeix l'enllaç. Desenllaça Suprimiu un enllaç del correu electrònic o del document.

    Quan col·loqueu el cursor sobre un enllaç, s'activa el botó Desenllaça de la barra d'eines. Seleccioneu el botó per eliminar l'enllaç i convertir-lo en un text sense format.
    Superíndex. Superíndex Escriviu lletres petites just per sobre de la línia de text.
    Subíndex. Subíndex Escriviu lletres petites just per sota de la línia de text.
    Ratllat. Ratllat Ratlleu el text dibuixant-hi una línia.
    Insereix imatge. Insereix una imatge Podeu inserir una imatge directament copiant-la i enganxant-la a l'editor, arrossegant-la i deixant-la anar des de l'escriptori o la carpeta local directament a l'editor o escrivint una adreça URL. S'admeten els següents formats: .PNG, .JPG. o .GIF.

    Per inserir una imatge en línia a l'article:
    1. Arrossegueu i deixeu anar la imatge o copieu-la i enganxeu-la directament a l'article.
    2. Arrossegueu qualsevol cantonada de la imatge per canviar-ne la mida.

    Per inserir una imatge amb una adreça URL o navegant a la imatge local:
    1. Trieu Insereix imatge
    2. Al quadre de diàleg de la propietat Imatge, seleccioneu una de les opcions següents:
    • Seleccioneu Navega per desplaçar-vos a la imatge de l'ordinador.
    • O bé especifiqueu l'adreça web de la imatge i les propietats per definir com apareix la imatge al correu electrònic o a l'article.

    • Nota:
      • Si la imatge es troba al servidor extern, utilitzeu el camí absolut complet.
      • Si la imatge està ubicada a un servidor local, podreu utilitzar un camí relatiu.
      • Si voleu que la imatge s'enllaci a una destinació, afegiu-hi una adreça URL.
      • També podeu especificar si voleu que la pàgina de destinació s'obri en una finestra nova, en la primera finestra de pila, en la mateixa finestra o en la finestra principal.
    D'esquerra a dreta. D'esquerra a dreta Canvieu el text d'esquerra a dreta per al contingut, com ara un paràgraf, una capçalera, una taula o una llista. S'utilitza habitualment per a contingut en llengües bidireccionals. Aquesta configuració és la configuració predeterminada.
    De dreta a esquerra. De dreta a esquerra Canvieu el text de dreta a esquerra per al contingut, com ara un paràgraf, una capçalera, una taula o una llista. S'utilitza habitualment per a contingut en llengües bidireccionals. La configuració per defecte és d'esquerra a dreta.
    Desfés l'escriptura. Desfés l'escriptura Desfeu els canvis que heu fet al contingut.
    Torneu a refer l'escriptura. Refés l'escriptura Refeu els canvis que heu fet al contingut.
    Esborra tot el format. Esborra tot el format Elimineu tot el format d'una selecció de text i deixeu només el text normal i sense format.
    Afegiu una taula. Afegeix una taula Afegiu una taula al contingut.

    Després d'afegir una taula, podeu dur a terme qualsevol de les accions següents:
    • Redimensionar les columnes de la taula fent clic i arrossegant el ratolí per redimensionar-les a l'amplada desitjada.
    • Seleccionar una o diverses cel·les dins d'una taula i aplicar-hi format específic, afegir enllaços a la selecció o retallar, copiar o enganxar les files o columnes senceres.
    • Fer clic amb el botó dret per accedir a les propietats de les columnes. Aquesta configuració admet funcions com ara el tipus de cel·la, l'amplada i l'alçada, l'embolcall de paraules, l'alineació, la fusió i la divisió de cel·les horitzontalment i verticalment, la inserció o supressió de files i columnes, l'extensió de files i columnes i el color de la cel·la i la vora.
    Expandiu la barra d'eines. Amplia la barra d'eines Apareix quan es redueix la barra d'eines. Seleccioneu-ho per expandir la barra d'eines i fer que totes les opcions siguin visibles.
    Copieu al porta-retalls. Copia-ho al porta-retalls Copia tot el text d'una nota al porta-retalls perquè puguis enganxar el contingut en una altra ubicació.

    L'editor de text enriquit està habilitat per defecte. L'administrador del sistema pot habilitar o inhabilitar l'editor.

    Utilitzar els aspectes destacats de la cronologia impulsats per IA generativa

    Si els aspectes destacats de la cronologia estan activats a l'aplicació, Copilot crea una llista amb pics generada per IA que s'emplena a la part superior de la línia de temps. Podeu utilitzar els aspectes destacats de la cronologia per posar-vos al dia ràpidament amb l'estat d'un registre.

    Els aspectes destacats inclouen les activitats principals d'un registre, com ara detalls sobre amb qui heu interactuat o l'usuari anterior, el problema notificat i les accions dutes a terme per intentar resoldre el problema.

    Podeu copiar els aspectes destacats de la cronologia seleccionant Copia.

    Vista destacada de la cronologia.

    Veure una transcripció d'una conversa

    A la cronologia, podeu veure les transcripcions dels xats completats que teníeu als canals de conversa. Per veure aquestes transcripcions, heu de tenir prvReadmsdyn_transcript permís. Més informació: Funcions i permisos

    Per visualitzar una transcripció d'una conversa, seleccioneu l'enllaç Visualitza més a la fila per a la qual voleu visualitzar la transcripció. La fila s'expandeix i es visualitza tota la transcripció en línia.

    Vista de transcripció de converses.

    Veure el que t'has perdut a la cronologia

    Quan accediu a la línia de temps després d'haver estat fora, les activitats que us heu perdut es mostren a la part superior de la línia de temps, denotada amb una línia vertical blava al costat. Podeu obrir ràpidament les activitats o desplaçar-vos per davant d'elles.

    El que t'has perdut visualitza.

    Ancorar o desancorar registres a la línia de temps

    Si l'administrador ha habilitat la configuració del marcador i teniu accés d'escriptura/supressió, podeu accedir ràpidament als registres, com ara activitats, mantenint-los a la part superior de la línia de temps. Ancorar un registre elimina la necessitat de desplaçar-se per tots els registres per trobar el que necessiteu.

    Nota

    Si teniu un rol d'administrador del sistema o d'usuari bàsic, la configuració del marcador i de desancoratge funciona per defecte. Si no teniu cap d'aquestes funcions, heu de tenir privilegis de creació/lectura/escriptura per afegir-los a la taula msdyn_customcontrolextendedsettings perquè funcionin aquests paràmetres.

    Per omissió, pots ancorar notes. Les activitats que podeu ancorar depenen de com l'administrador hagi configurat la característica. Més informació: Permetre que els usuaris ancorin i desancorin activitats a la part superior de la línia de temps.

    Per ancorar un registre, seleccioneu la icona de xinxeta que hi ha al costat. Aquest paràmetre el mou a la part superior de la línia de temps de la secció Ancorada, on es pot accedir ràpidament. La secció Ancorat també llista el nombre de registres que estan ancorats. Podeu ancorar un màxim de 15 registres. Els registres ancorats es mantindran a la part superior de la cronologia durant un any, tret que els desancoreu.

    Visualització de registre Ancorar i desancorar.

    Per desancorar un registre, seleccioneu la icona de xinxeta que hi ha al costat. En desancorar-lo, el mou fora de la secció Ancorat i torna al lloc on apareixia originalment a la llista de registres de la línia de temps.

    Marcadors

    Les adreces d'interès són una manera ràpida perquè l'usuari estableixi i canviï entre diferents conjunts de filtres. Les adreces d'interès estan activades per defecte. Si cal, podeu desactivar-les des de la secció Avançat .

    Nota

    La funció d'adreces d'interès substitueix el botó Recorda els meus filtres . Seguiu els passos de la secció següent per configurar els filtres d'usuari.

    Crear una adreça d'interès

    1. Obriu la subfinestra de filtre i seleccioneu els filtres que s'associaran amb la nova adreça d'interès. És possible que no tingueu cap filtre seleccionat.

    2. Seleccioneu la icona d'adreça d'interès Icona d'adreça d'interès buida A la barra d'accions de la línia de temps.

    3. Seleccioneu Afegeix una adreça d'interès.

    4. Introduïu un nom d'adreça d'interès. Opcionalment, definiu-lo com a adreça d'interès predeterminada.

    5. Seleccioneu Desa.

    Si torneu a seleccionar la icona d'adreces d'interès, es mostrarà un desplegable de les adreces d'interès creades. Podeu aplicar una adreça d'interès seleccionant-la d'aquesta llista o editar-la mitjançant el botó Més opcions a la part dreta de l'adreça d'interès.

    Si se selecciona una adreça d'interès, els seus filtres s'apliquen a la cronologia i s'indica amb una icona d'adreça d'interès plena Icona d'adreça d'interès emplenada A la barra d'accions. Passeu el cursor per sobre de la icona per veure el nom de l'adreça d'interès o seleccioneu la icona. El marcador seleccionat té un color de fons gris.

    Nota

    Podeu tenir un màxim de 15 adreces d'interès.

    Editar una adreça d'interès

    Qualsevol adreça d'interès es pot canviar el nom, actualitzar o suprimir des del menú Més opcions .

    Nota

    Si seleccioneu Suprimeix directament, se suprimirà l'adreça d'interès.

    Edita l'adreça d'interès

    L'actualització d'una adreça d'interès canviarà els seus filtres als filtres seleccionats actualment.

    També podeu establir aquesta adreça d'interès com a predeterminada per al formulari actual o per a tots els formularis.

    Definir una adreça d'interès per defecte

    Quan creeu o actualitzeu una adreça d'interès, podeu seleccionar la casella de selecció Defineix com a adreça d'interès per defecte, amb l'opció d'aplicar aquest canvi al formulari actual o globalment.

    Una adreça d'interès predeterminada té una icona d'estrella Icona d'estrella Que hi ha al costat del seu nom, i se selecciona automàticament quan es carrega la línia de temps, substituint els filtres d'administració establerts per a la cronologia.

    Nota

    Podeu definir una adreça d'interès com a formulari per defecte per a diversos formularis; Tanmateix, no pot ser un valor predeterminat del formulari ni un valor per defecte global. Una adreça d'interès predeterminada del formulari substituirà una de global.

    Restableix la visualització per defecte

    Si se selecciona un marcador no predeterminat o si s'apliquen altres filtres, apareixerà un botó de restabliment al valor per defecte al desplegable d'adreces d'interès. Això aplica l'adreça d'interès per defecte a la cronologia, si n'hi ha, esborrant tots els filtres.

    Restableix els valors per defecte

    No es poden aplicar filtres d'adreces d'interès

    Si no es poden aplicar els filtres d'un marcador (per exemple, un marcador que filtra les notes mentre la cronologia té les notes desactivades), es mostrarà una icona de signe d'exclamació al costat del nom.

    Consulteu també

    Configurar el control de la cronologia

    Preguntes freqüents sobre el control de cronologia

    Preguntes més freqüents sobre les activitats i el mur de la cronologia

    Nota

    Ens podeu dir quines són les vostres preferències d'idioma per a la documentació? Responeu una breu enquesta. (tingueu en compte que l'idioma de l'enquesta és l'anglès)

    Trigareu uns set minuts a completar l'enquesta. No es recopilen dades personals (declaració de privadesa).