Controlar la sincronització de camps amb l’Outlook
Amb la sincronització de camps, els administradors poden establir la direcció de la sincronització entre les aplicacions d'interacció amb el client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) i els camps del Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Podeu controlar la sincronització quan utilitzeu la sincronització de l'Outlook o la sincronització del servidor (Exchange).
Per exemple, un comercial pot voler prendre notes personals sobre un contacte i no voler sincronitzar-les amb les dades disponibles per a tots els usuaris. Un administrador pot definir que el camp Notes personals per als contactes a l'Outlook no sincronitzi el Dynamics 365 for Outlook amb les aplicacions d'interacció amb el client, de manera que les notes del comercial es mantinguin privades.
Definir la sincronització de camps entre les aplicacions d'interacció amb el client i l'Outlook
A l'aplicació web, aneu a Configuració (
) >Configuració avançada.Seleccioneu Configuració>Administració.
Seleccioneu Configuració del sistema i, a continuació, trieu la pestanya Sincronització.
Per a Interfície unificada , seleccioneu Configuració () a
la cantonada >superior dreta Configuració avançada Configuració>administrativa Configuració>>del sistema d'administració>Sincronització .A Sincronitza els elements amb l'Outlook o l'Exchange, seleccioneu camps sincronitzats.
Per als camps en què voleu canviar la sincronització, triar les fletxes a la columna de direcció de sincronització. Cada elecció canviarà la direcció.
Propina
Passeu el ratolí sobre el nom d'un camp per veure els camps que se li assignen.
Seleccioneu D'acord>D'acord per tancar els quadres de diàleg oberts.
Permeteu als vostres usuaris saber que poden visualitzar (no canviar) la configuració de la sincronització. Més informació: Quins camps es poden sincronitzar entre les aplicacions d'interacció amb el client i l'Outlook?
Rendiment i sincronització
La configuració de la sincronització podria afectar el temps que tarda la sincronització entre el Dynamics 365 for Outlook i les aplicacions d'interacció amb el client. És recomanable provar la configuració abans d'implementar-la per garantir que el temps que triga en sincronitzar és satisfactori.
Permisos i sincronització
La seguretat basada en funcions controla l'accés a un tipus d'entitat específic, la seguretat basada en registres controla l'accés als registres individuals i la seguretat de nivell de camp controla l'accés a camps específics. Tot això pot afectar allò que se sincronitza entre les aplicacions d'interacció amb el client i el Dynamics 365 for Outlook o l'Exchange.
Una bona pràctica és revisar la configuració de seguretat per a aquests mètodes de seguretat per assegurar que la sincronització del camp es processa com es desitja. Per obtenir més informació vegeu:
Funcions de seguretat: Crear o editar una funció de seguretat
Camps de seguretat: Afegir o suprimir seguretat a un camp
Més informació: Com afecta la seguretat de camp a la sincronització entre les aplicacions d'interacció amb el client i l'Outlook i Conceptes de seguretat