Crear una plantilla d'equip per controlar els drets d'accés per als equips creats automàticament

  • Article

Una plantilla d'equip es pot utilitzar per a les entitats habilitades per als equips d'accés creats automàticament. A la plantilla d'equip, heu d'especificar el tipus d'entitat i els drets d'accés sobre el registre d'entitat. Per exemple, podeu crear una plantilla d'equip per una entitat de compte i especificar els drets de lectura, escriptura i ús compartit en el registre de compte que tenen els membres de l'equip quan l'equip es crea automàticament.

Després de crear una plantilla equip, teniu personalitzar el formulari principal entitat per incloure la plantilla equip nou. Després de publicar les personalitzacions, la plantilla de l'equip d'accés s'afegeix a tots els formularis de registre de l'entitat especificada en forma de llista. Per exemple, heu creat una plantilla equip anomenat "Equip de vendes" de l'entitat de compte. En tots els formularis de registre de compte veureu la llista anomenada "Equip de vendes". Podeu afegir i suprimir membres de l'equip utilitzant aquesta llista.

Per obtenir més informació sobre com crear, utilitzar i afegir equips d'accés a una solució, mireu el vídeo següent.

Habilitar una entitat per als equips d'accés

Assegureu-vos que teniu l'administrador del sistema o el personalitzador del sistema funció de seguretat permisos o equivalents.

Comproveu la vostra funció de seguretat:

  • Seguiu els passos de l'apartat Veure la informació d'usuari.
  • No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform com a administrador (administrador del Dynamics 365, Microsoft 365 , administrador global o administrador del Microsoft Power Platform).

  2. Seleccioneu un entorn i aneu a les Configuració>Plantilles>Plantilles de l'equip d'accés.

  3. A la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres (...).

  4. Seleccioneu Personalitza l'entitat.

  5. A la subfinestra de navegació, expandiu Entitats i, a continuació, trieu l'entitat que voleu utilitzar a la plantilla d'equip.

  6. Al formulari Definició d'entitat, a la secció Comunicació i col·laboració, activeu la casella de selecció Equips d'accés.

  7. A la barra d'eines Accions, seleccioneu Desa.

Crear o editar una plantilla

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform com a administrador (administrador del Dynamics 365, Microsoft 365 , administrador global o administrador del Microsoft Power Platform).

  2. Seleccioneu un entorn i aneu a les Configuració>Plantilles>Plantilles de l'equip d'accés.

  3. A la barra d'eines Accions, trieu +Crea, empleneu els camps obligatoris i, a continuació, trieu Desa.

Nota

Podeu crear dues plantilles d'equip d'accés per entitat.

Crear una plantilla d'equip i afegir-la a un formulari d'entitat

  1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform com a administrador (administrador del Dynamics 365, Microsoft 365 , administrador global o administrador del Microsoft Power Platform).

  2. Seleccioneu un entorn i aneu a les Configuració>Plantilles>Plantilles de l'equip d'accés.

  3. A la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres (...).

  4. Seleccioneu Personalitza l'entitat.

  5. A la subfinestra de navegació, expandiu Entitats, amplieu l'entitat que voleu utilitzar a la plantilla d'equip i, a continuació, seleccioneu Formularis.

  6. A Formularis del sistema, seleccioneu Formularis actius>formulari Principal.

  7. Al formulari Principal, obriu la pestanya Insereix.

  8. A la cinta, trieu Subquadrícula.

    S'obrirà el quadre de diàleg Defineix les propietats.

  9. A Defineix les propietats, completeu els camps obligatoris i, a continuació, activeu l'etiqueta Mostra a la casella de selecció Formulari .

  10. A la llista desplegable Registres , seleccioneu Tots els tipus de registre.

  11. A la llista desplegable Entitat , seleccioneu Usuaris.

  12. A la llista desplegable Visualització per defecte, seleccioneu Membres de l'equipde registre associat.

  13. A la llista desplegable Plantilla d'equip, seleccioneu la plantilla desitjada i trieu Estableix.

    La plantilla d'equip que heu seleccionat ara apareix al formulari Principal.

  14. A la barra d'eines Accions, seleccioneu Desa i, a continuació, Publica.

Afegir una plantilla d'equip a una solució

Podeu afegir la plantilla d'equip com a component a una solució.

  1. Creeu una solució.

    Afegiu la plantilla d'equip.

  2. Seleccioneu Afegeix existent a la barra d'accions.

  3. Seleccioneu Més i Altres i, a continuació, seleccioneu Plantilla d'equip.

  4. Seleccioneu la plantilla d'equip i seleccioneu Afegeix.

    Afegiu la taula on s'ha afegit la plantilla d'equip.

  5. Seleccioneu Afegeix existent a la barra d'accions.

  6. Seleccioneu Taula.

  7. Seleccioneu la taula on s'ha afegit la plantilla Equip. Seleccioneu Següent.

  8. Seleccioneu l'opció Inclou les metadades de la taula.

  9. Seleccioneu Afegeix.

    Nota

    Per a les taules personalitzades, hauràs de seleccionar l'opció Inclou tots els objectes .

Afegiu el formulari on s'ha afegit la plantilla Equip.

  1. Feu doble clic a la taula on resideix el formulari actualitzat.
  2. Feu clic a l'enllaç Formularis que hi ha a la secció Experiències de dades.
  3. Feu clic a l'opció Afegeix un formulari existent a la barra d'accions.
  4. Seleccioneu el formulari on s'ha afegit la plantilla Equip.
  5. Feu clic a Afegeix.
  6. Publiqueu les personalitzacions.

Exportar la plantilla d'equip

Ara podeu exportar la plantilla d'equip i importar-la a un entorn diferent.

  1. Exporteu la solució de plantilla d'equip.
  2. Descarregueu la solució .zip fitxer.
  3. Importeu la plantilla d'equip .zip la solució de fitxers.