Crear una plantilla d'equip per controlar els drets d'accés per als equips creats automàticament
Una plantilla d'equip es pot utilitzar per a les entitats habilitades per als equips d'accés creats automàticament. A la plantilla d'equip, heu d'especificar el tipus d'entitat i els drets d'accés sobre el registre d'entitat. Per exemple, podeu crear una plantilla d'equip per una entitat de compte i especificar els drets de lectura, escriptura i ús compartit en el registre de compte que tenen els membres de l'equip quan l'equip es crea automàticament.
Després de crear una plantilla equip, teniu personalitzar el formulari principal entitat per incloure la plantilla equip nou. Després de publicar les personalitzacions, la plantilla de l'equip d'accés s'afegeix a tots els formularis de registre de l'entitat especificada en forma de llista. Per exemple, heu creat una plantilla equip anomenat "Equip de vendes" de l'entitat de compte. En tots els formularis de registre de compte veureu la llista anomenada "Equip de vendes". Podeu afegir i suprimir membres de l'equip utilitzant aquesta llista.
Per obtenir més informació sobre com crear, utilitzar i afegir equips d'accés a una solució, mireu el vídeo següent.
Habilitar una entitat per als equips d'accés
Assegureu-vos que teniu els permisos d'administrador del sistema o personalitzador del sistema funció de seguretat o equivalents.
Comproveu la vostra funció de seguretat:
- Seguiu els passos de Visualització de la informació d'usuari.
- No teniu els permisos correctes? Poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.
Inicieu la sessió al Centre d'administració Power Platform com a administrador (administrador o administrador del Dynamics 365). Microsoft Power Platform
Seleccioneu un entorn i aneu a les Configuració>Plantilles>Plantilles de l'equip d'accés.
A la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres (...).
Seleccioneu Personalitza l'entitat.
A la subfinestra de navegació, expandiu Entitats i, a continuació, trieu l'entitat que voleu utilitzar a la plantilla d'equip.
Al formulari Definició d'entitat , a la secció Comunicació i col·laboració , activeu la casella de selecció Equips d'accés .
A la barra d'eines Accions, seleccioneu Desa.
Crear o editar una plantilla
- Inicieu la sessió al Centre d'administració Power Platform com a administrador (administrador o administrador del Dynamics 365). Microsoft Power Platform
- Seleccioneu un entorn i aneu a les Configuració>Plantilles>Plantilles de l'equip d'accés.
- A la barra de controls, seleccioneu +Crea,
- Introduïu un nom per a la plantilla.
- Seleccioneu l'entitat que heu habilitat per als equips d'accés.
- Introduïu una descripció.
- Seleccioneu els drets d'accés adequats perquè els membres de l'equip d'accés accedeixin al registre.
- Seleccioneu Desa.
Nota
Podeu crear quatre plantilles d'equip d'accés per entitat. Obteniu més informació a Equip d'accés creat automàticament (administrat pel sistema) si necessiteu crear-ne més.
Crear una plantilla d'equip i afegir-la a un formulari d'entitat
Inicieu la sessió al Centre d'administració Power Platform com a administrador (administrador o administrador del Dynamics 365). Microsoft Power Platform
Seleccioneu un entorn i aneu a les Configuració>Plantilles>Plantilles de l'equip d'accés.
A la barra d'ordres, seleccioneu Més ordres (...).
Seleccioneu Personalitza l'entitat.
A la subfinestra de navegació, expandiu Entitats, amplieu l'entitat que voleu utilitzar a la plantilla d'equip i, a continuació, seleccioneu Formularis.
A Formularis del sistema, seleccioneu Formularis actius>formulari Principal.
Al formulari Principal, obriu la pestanya Insereix.
A la cinta, trieu Subquadrícula.
S'obrirà el quadre de diàleg Defineix les propietats.
A Defineix les propietats, empleneu els camps obligatoris i, a continuació, activeu la casella Mostra l'etiqueta al formulari .
A la llista desplegable Registres , seleccioneu Tots els tipus de registres.
A la llista desplegable Entitat , seleccioneu Usuaris.
A la llista desplegable Visualització per defecte, seleccioneu Membres de l'equip de registres associats.
A la llista desplegable Plantilla d'equip , seleccioneu la plantilla desitjada i trieu Defineix.
La plantilla d'equip que heu seleccionat ara apareix al formulari Principal.
A la barra d'eines Accions, seleccioneu Desa i, a continuació, Publica.
Afegir una plantilla d'equip a una solució
Podeu afegir la plantilla d'equip com a component d'una solució.
-
Afegeix una plantilla d'equip.
Seleccioneu Afegeix existent a la barra d'accions.
Seleccioneu Més i Altres i, a continuació, seleccioneu Plantilla d'equip.
Seleccioneu la plantilla d'equip i seleccioneu Afegeix.
Afegiu la taula on s'ha afegit la plantilla d'equip.
Seleccioneu Afegeix existent a la barra d'accions.
Seleccioneu Taula.
Seleccioneu la taula on s'ha afegit la plantilla d'equip. Seleccioneu Següent.
Seleccioneu l'opció Inclou les metadades de la taula.
Seleccioneu Afegeix.
Nota
Per a les taules personalitzades, haureu de seleccionar l'opció Inclou tots els objectes .
Afegiu el formulari on s'ha afegit la plantilla d'equip.
- Feu doble clic a la taula on es troba el formulari actualitzat.
- Feu clic a l'enllaç Formularis a la secció Experiències de dades.
- Feu clic a l'opció Afegeix un formulari existent a la barra d'accions.
- Seleccioneu el formulari on s'ha afegit la plantilla d'equip.
- Feu clic a Afegeix.
- Publica les personalitzacions.
Exportar la plantilla d'equip
Ara podeu exportar la plantilla d'equip i importar-la a un entorn diferent.
- Exporteu la vostra solució de plantilla d'equip.
- Baixeu la solució .zip fitxer.
- Importeu la plantilla .zip la solució de fitxer de l'equip.