Configuració de regles de detecció de duplicats per mantenir les dades netes

Per mantenir la integritat de les dades, és una bona idea tenir regles destinades a la reducció de duplicats per reduir els registres duplicats al sistema. Les aplicacions basades en models i les aplicacions d'interacció amb el client (com ara el Dynamics 365 Sales i el Dynamics 365 Customer Service) inclouen regles de detecció de duplicats per defecte per a comptes i contactes, però no per a altres tipus de registres. Si voleu que el sistema detecti duplicats per a altres tipus de registres, heu de crear una nova regla de detecció de duplicats. Un cop hàgiu creat les regles de detecció de duplicats, podeu activar-les.

Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d'administrador del sistema, personalitzador del sistema, administrador de vendes, vicepresident de vendes, vicepresident de màrqueting o director general, o permisos equivalents. Per comprovar la funció de seguretat, vegeu Visualitzar el perfil d'usuari. Si no teniu els permisos correctes, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

1. Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.

2. A la subfinestra de navegació, seleccioneu Administra.

3. A la subfinestra Administra , seleccioneu Entorns.

4. A la pàgina Entorns , seleccioneu un entorn.

5. A la barra d'ordres, seleccioneu Configuració.

6. Expandiu Administració de dades i, a continuació, seleccioneu Regles de detecció de duplicats.

7. Per crear una nova regla de detecció de duplicats, seleccioneu Crea. Escriviu un nom i una descripció.

   –O BÉ–

   Per editar una regla de detecció de duplicats existent no publicada, seleccioneu la regla de detecció de duplicats.

   –O BÉ–

   Per editar una regla de detecció de duplicats publicada, seleccioneu la regla. Al menú Accions, seleccioneu Anul·la la publicació i, a continuació, seleccioneu laregla.

8. Seleccioneu els criteris que voleu utilitzar per identificar un registre com a duplicat.

   1. Si estàs creant una regla nova:

      • A la secció Criteris de la regla de detecció de duplicats, a la llista Tipus de registre base, seleccioneu el tipus de registre al qual s'aplica aquesta regla. Per exemple, seleccioneu Contactes.

      • Al quadre Tipus de registre coincident, seleccioneu el tipus de registre que voleu comparar. En la majoria dels casos, probablement voldreu utilitzar el mateix tipus de registre per al Tipus de registre base i el Tipus de registre coincident. També és útil poder comparar diferents tipus de registre. Per exemple, podeu comparar el camp Correu electrònic dels Contactes amb el camp Correu electrònic dels Clients potencials.

   2. Si voleu que la regla només tingui en compte els registres actius per a la detecció de duplicats, marqueu la casella de selecció Exclou els registres coincidents inactius. També heu d'activar aquesta casella si els criteris de la regla de detecció de duplicats es basen en un camp d'estat.

   3. Si voleu que la regla distingeixi entre majúscules i minúscules, activeu la casella de selecció Distingeix entre majúscules i minúscules.

   4. Si heu seleccionat diferents tipus de registres per als tipus de registre base i coincidents, per a cada criteri nou, a la columna Camp de registre base, seleccioneu Selecciona i, a continuació, seleccioneu un nom de camp. A la mateixa fila, a la columna Camp de registre coincident, seleccioneu Selecciona i, a continuació, seleccioneu un nom de camp.

      - O -

      Si heu seleccionat els mateixos tipus de registres per als tipus de registre base i coincidents, per a cada criteri nou, a la columna Camp , seleccioneu Selecciona i, a continuació, seleccioneu un camp.

   5. A la mateixa fila, a la columna Criteris , seleccioneu Selecciona i, a continuació, seleccioneu un operador. Per exemple, seleccioneu Coincidència exacta.

   6. Si heu especificat els mateixos primers caràcters o els mateixos darrers caràcters, a la columna Nombre de caràcters , seleccioneu Introdueix el valor i, a continuació, introduïu el nombre de caràcters que voleu comparar.

   7. Si no voleu que la regla tingui en compte els camps en blanc (valors nuls) com a iguals en identificar duplicats, marqueu la casella Ignora els valors en blanc.

      Important

      Si la regla de detecció de duplicats només inclou una condició, els valors en blanc s'ignoren durant la feina de detecció de duplicats i no funcionen quan l'usuari està fora de línia.

      El nombre de criteris que podeu seleccionar està limitat pel nombre de caràcters que es poden emmagatzemar al codi de correspondència del registre. A mesura que afegiu criteris, observeu el valor de Longitud actual del codi de correspondència que es mostra a la part inferior de la llista de criteris.

9. Quan hàgiu acabat d'afegir criteris, seleccioneu Desa i tanca.

10. Per fer que la regla de detecció de duplicats nova o canviada es pugui utilitzar, seleccioneu la regla i, a continuació, seleccioneu Publica.

    Quan publiqueu una regla de detecció de duplicats, es crea un codi de correspondència per a cada registre del tipus de registre que coincideix per a la regla en qüestió. Només podeu publicar alhora cinc regles per al mateix tipus de registre base (Compte, per exemple). Si assoliu aquest límit, potser haureu de suprimir o anul·lar la publicació d'una norma existent.

Nota

• Es recomana definir els criteris de detecció de duplicats en un camp que tingui valors únics, per exemple, Correu electrònic.
• Podeu tenir més d'una regla de detecció de duplicats per a cada tipus de registre.

Contingut relacionat

Activar o desactivar les regles de detecció de duplicats per a tota l'organització
Executar feines massives del sistema per detectar registres duplicats
Combinar registres duplicats per a comptes, contactes o clients potencials
Guia per a desenvolupadors: Duplicar entitats de regles