Studijní příručka pro zkoušku MB-280: Analytik zákaznického prostředí Microsoft Dynamics 365

Účel tohoto dokumentu

Tato studijní příručka by vám měla pomoct pochopit, co očekávat na zkoušce, a obsahuje souhrn témat, která zkouška může zahrnovat, a odkazy na další zdroje informací. Informace a materiály v tomto dokumentu by vám měly pomoct soustředit se na studia při přípravě na zkoušku.

Užitečné odkazy	Popis
Jak získat certifikaci	Některé certifikace vyžadují pouze absolvování jedné zkoušky, zatímco jiné vyžadují absolvování více zkoušek.
Váš profil Microsoft Learn	Připojení certifikačního profilu k Microsoft Learn umožňuje plánovat a obnovovat zkoušky a sdílet a tisknout certifikáty.
Sestavy hodnocení a skóre zkoušky	Ke složení zkoušky se vyžaduje skóre 700 nebo vyšší.
Testovací sandbox	Testovací prostředí můžete prozkoumat navštívením našeho sandboxu.
Požádat o ubytování	Pokud používáte zařízení pro usnadnění, potřebujete čas navíc nebo potřebujete upravit libovolnou část prostředí zkoušky, můžete požádat o ubytování.
Vyzkoušejte si bezplatné hodnocení praxe.	Otestujte své dovednosti pomocí praktické otázky, které vám pomůžou připravit se na zkoušku.

O zkoušce

Jazyky

Některé zkoušky jsou lokalizované do jiných jazyků. Najdete je v části Naplánovat zkoušku na webové stránce Podrobnosti zkoušky . Pokud není zkouška ve vašem upřednostňovaném jazyce dostupná, můžete požádat o dokončení zkoušky dalších 30 minut.

Poznámka:

Odrážky, které následují za jednotlivými změřenými dovednostmi, jsou určeny k ilustraci toho, jak tuto dovednost posuzujeme. Může se stát, že související témata budou zahrnuta v testu.

Poznámka:

Většina otázek se týká funkcí, které jsou obecně dostupné. Pokud se tyto funkce běžně používají, může zkouška obsahovat otázky k funkcím ve verzi Preview.

Dovednosti měřené od 19. března 2025

Profil cílové skupiny

Jako kandidát na tuto zkoušku jste analytik zákaznických zkušeností pro Microsoft Dynamics 365, který má:

• Zúčastnil se nebo plánuje zúčastnit se implementací Dynamics 365 Sales.

• Pochopení prodejního procesu organizace.

• Znalost perspektivy prodejce (uživatelského prostředí)

• Pochopení toho, jak funkce umělé inteligence a inteligentních funkcí zvyšují efektivitu prodejce.

• Schopnost předvést funkce Dynamics 365 Customer Insights – Data a Customer Insights – Journeys.

Zodpovídáte za konfiguraci, přizpůsobení a rozšiřování funkcí Dynamics 365 Sales za vytváření obchodních řešení, která podporují, automatizují a urychlují proces prodeje společnosti. Pomocí znalostí o možnostech zákaznického prostředí v Dynamics 365 Sales a Microsoft Power Platform můžete informovat následující úlohy návrhu a implementace:

• Konfigurace funkcí Dynamics 365 Sales Standard a Premium

• Implementujte funkce spolupráce.

• Nakonfigurujte model zabezpečení.

• Proveďte přizpůsobení Dynamics 365 Sales.

• Rozšíření Dynamics 365 Sales s platformou Microsoft Power Platform

• Nasaďte aplikaci Dynamics 365 pro Outlook.

• Nastavte cesty pro podporu procesů souvisejících s prodejem pomocí Dynamics 365 Customer Insights – Cesty.

• Vytvoření Dynamics 365 Customer Insights – Sjednocené profily dat z různých zdrojů dat

Jako kandidát potřebujete:

• Zkušenosti s konfigurací modelem řízených aplikací v Microsoft Power Apps

• Porozumění účtům, kontaktům a aktivitám

• Porozumění obchodním kontaktům a příležitostem

• Znalost komponent modelem řízených aplikací, včetně formulářů, zobrazení, grafů a řídicích panelů

• Znalost osobních nastavení modelem řízené aplikace

• Zkušenosti s prací s řešeními Dataverse

• Znalost služby Dataverse, včetně tabulek, sloupců a relací

• Znalost konceptů cloudových toků Power Automate, jako jsou konektory, triggery a akce

• Znalost bezpečnostního modelu a funkcí Dataverse, včetně obchodních jednotek, bezpečnostních rolí, vlastnictví a sdílení řádků.

• Znalost funkcí Dynamics 365 Sales Insights a Copilot, které zlepšují, řídí a podporují proces prodeje.

• Znalost toho, jak Dynamics 365 Customer Insights – Cesty a Dynamics 365 Customer Insights – Data můžou přizpůsobit a podporovat prodejní aktivity.

Dovednosti na první pohled

• Implementace Dynamics 365 Sales (25–30%)

• Konfigurace a přizpůsobení aplikací Dataverse a modelem řízených aplikací (25–30%)

• Implementace aplikace Dynamics 365 pro Outlook (10–15%)

• Implementace zabezpečení a přizpůsobení v Dynamics 365 Sales (10–15%)

• Předvedení možností Dynamics 365 Customer Insights (10–15%)

• Rozšíření a vylepšení možností Dynamics 365 Sales (5–10%)

Implementace Dynamics 365 Sales (25–30%)

Konfigurace základních funkcí Dynamics 365 Sales

• Vyhodnocení výkonu modelu pro prediktivní skórování leadů a příležitostí

• Nakonfigurujte modely prediktivního bodování leadů a příležitostí

• Povolení a konfigurace prediktivního vyhodnocování potenciálních zájemců a příležitostí

• Konfigurujte zkušenost s kvalifikací zájemců

• Nakonfigurujte zobrazení postupu příležitostí

• Interpretujte graf Prodejní kanál

• Interpretujte pohled na kanál příležitostí

• Konfigurace a nasazení mobilní aplikace Sales

• Povolení ověření e-mailu

Nastavení katalogu produktů

• Konfigurace nastavení katalogu produktů

• Rozlišení součástí katalogu produktů

• Správa životního cyklu produktu, včetně vytváření, revize, klonování a vyřazení z provozu

• Přizpůsobení vylepšeného prostředí pro přidávání produktů

• Vytvoření sad produktů

• Konfigurace rodin produktů

• Vytváření ceníků a cen produktů

• Vyhodnocení cen produktů

• Konfigurace více měn a vyhodnocení výpočtů měny

Konfigurace cílů a prognóz

• Vytváření a úpravy cílů

• Konfigurace souhrnných dotazů

• Správa prognóz

• Vytváření prognóz ze šablon

• Konfigurace zabezpečení pro prognózy a přístup k předpovědím

Konfigurace a používání funkcí sales intelligence

• Konfigurace a používání asistenta

• Konfigurace a správa vlastních přehledových karet

• Rozlišení standardních a prémiových funkcí Sales Insights

• Interpretace analýzy vztahů a zlepšení stavu vztahu

• Nastavení Copilota v prodeji

• Nastavení inteligentních konverzací

Konfigurace prodejního zapojení

• Přizpůsobení akcelerátoru prodeje

• Vlastní nastavení pracovního prostoru

• Správa prodejního kanálu pomocí pracovního seznamu

• Konfigurace typů záznamů a rolí zabezpečení akcelerátoru prodeje

• Vytváření a správa sekvencí

• Vytvoření a správa pravidel přiřazení

• Konfigurace segmentů potenciálních klientů a příležitostí

• Konfigurace přiřazení práce

• Připojení sekvencí k záznamům

Konfigurace a přizpůsobení aplikací Dataverse a modelem řízených aplikací (25–30%)

Úprava modelem řízených aplikací

• Konfigurace aplikace pro práci offline

• Konfigurace modelem řízených aplikací

Konfigurace a nastavení pomocí nativních nástrojů

• Vytváření a správa e-mailových šablon

• Vytváření wordových šablon

• Vytváření excelových šablon

• Sdílení šablon

• Konfigurace detekce duplicit

• Konfigurace hromadného odstranění

• Konfigurace hledání Dataverse

Konfigurace nastavení tabulky Dataverse

• Vytvoření nebo úprava tabulky

• Vytvoření nebo úprava polí

• Konfigurace chování relací

• Konfigurace auditování dat

• Konfigurace připojení a propojovacích rolí

Implementace obchodní logiky

• Konfigurace obchodních pravidel

• Konfigurace sloupců vzorců

• Údržba klasických pracovních postupů v Dataverse

• Konfigurace počítaných a souhrnných sloupců

• Implementace toků obchodních procesů

• Vyhodnocení možností obchodní logiky s nízkým kódem

• Použijte konektor Dataverse v cloudovém toku

Přizpůsobení uživatelského prostředí

• Rozlišovat typy formulářů

• Rozlišení typů zobrazení

• Konfigurace ovládacího prvku časové osy

• Konfigurace zaměřeného zobrazení

• Vložení řídicího panelu, sestav a dlaždic Power BI

Implementace aplikace Dynamics 365 pro Outlook (10–15%)

Správa prodejních dat a interakcí v Outlooku

• Rozlišení funkcí aplikace Dynamics 365 pro Outlook

• Provádění běžných úloh

• Nasazení aplikace Dynamics 365 pro Outlook uživatelům

Konfigurace poštovních schránek a synchronizace na straně serveru

• Konfigurace poštovních schránek

• Konfigurace synchronizace na straně serveru

• Konfigurace sledování na úrovni složky

• Konfigurace nastavení e-mailu

Implementace zabezpečení a přizpůsobení v Dynamics 365 Sales (10–15%)

Správa zabezpečení pro Dynamics 365 Sales

• Implementace zabezpečení hierarchie

• Správa rolí zabezpečení pro prodej

• Vytváření a správa týmů

• Sdílení modelem řízené aplikace

• Vyhodnocení oprávnění zabezpečení pomocí kontroly přístupu

• Přidružení skupin Microsoft Entra k prostředím

• Diagnostika problémů s přístupem uživatelů

Přizpůsobení Dynamics 365 Sales

• Konfigurace mapování relací v tabulkách Sales

• Konfigurace důvodů stavu potenciálních zájemců a příležitostí

• Konfigurace uzavření obchodní příležitosti

• Konfigurace pravidel automatického vytváření pro potenciální zákazníky

Předvedení možností Dynamics 365 Customer Insights (10–15%)

Vytvoření sjednocených profilů zákazníků a použití profilů v jiných aplikacích

• Sdílení profilů a segmentů zákazníků v Dataverse

• Vylepšení prodejního procesu pomocí Customer Insights – Data

• Vytváření měr a segmentů v Customer Insights – Data

Vytvářejte cesty pomocí marketingu v reálném čase

• Vytváření e-mailů pomocí šablon

• Vytvoření cesty založené na segmentu

• Vytvoření cesty založené na aktivační události

• Zachycení informací pomocí formulářů

Rozšíření a vylepšení možností Dynamics 365 Sales (5–10%)

Spravujte Microsoft 365 Copilot for Sales v Dynamics 365 Sales

• Nasazení nástroje Copilot pro Sales

• Přizpůsobení Copilotu pro formuláře a pole Sales

Implementace funkcí pro spolupráci

• Konfigurace správy dokumentů

• Konfigurace volání a vytáčení v Teams

• Konfigurace textových zpráv

• Konfigurace spolupráce v Teams

Studijní zdroje

Doporučujeme, abyste před zkouškou vytrénovali a získali praktické zkušenosti. Nabízíme možnosti samostudia a výukové kurzy, stejně jako odkazy na dokumentaci, komunitní weby a videa.

Studijní zdroje	Odkazy na výuku a dokumentaci
Trénujte	Můžete si vybrat z studijních programů a modulů s vlastním tempem nebo si projděte kurz vedený instruktorem.
Vyhledání dokumentace	Dokumentace a výukové moduly Dynamics 365 Dokumentace k Dynamics 365 App for Outlook Dokumentace k Dynamics 365 Sales Dokumentace k Dynamics 365 Customer Insights
Položte otázku	Microsoft Q&A | Microsoft Docs
Získání podpory komunity	Microsoft Dynamics Community
Sledujte Microsoft Learn	Microsoft Learn – Technická komunita Microsoftu
Vyhledání videa	Zóna připravenosti zkoušky Procházení dalších prezentací Microsoft Learn

Záznam změn

Následující tabulka shrnuje změny mezi aktuální a předchozí verzí měřených dovedností. Funkční skupiny jsou vyznačeny tučným písmem a za nimi následují cíle v každé skupině. Tabulka je porovnáním předchozích a aktuálních verzí dovedností zkoušek měřených a třetím sloupcem popisuje rozsah změn.

Oblast dovedností před 19. březnem 2025	Oblast dovedností od 19. března 2025	Změna
Profil cílové skupiny		Nezletilý
Implementujte Dynamics 365 Sales	Implementujte Dynamics 365 Sales	Žádná změna %
Konfigurace a používání funkcí Sales Intelligence	Konfigurace a používání funkcí Sales Intelligence	Nezletilý
Konfigurace a přizpůsobení aplikací Dataverse a modelem řízených aplikací	Konfigurace a přizpůsobení aplikací Dataverse a modelem řízených aplikací	Žádná změna %
Konfigurace nastavení tabulky Dataverse	Konfigurace nastavení tabulky Dataverse	Hlavní
Předvedení možností Dynamics 365 Customer Insights	Předvedení možností Dynamics 365 Customer Insights	Žádná změna %
Vytvoření sjednocených profilů zákazníků a použití profilů v jiných aplikacích	Vytvoření sjednocených profilů zákazníků a použití profilů v jiných aplikacích	Nezletilý
Vytvářejte cesty pomocí marketingu v reálném čase	Vytvářejte cesty pomocí marketingu v reálném čase	Nezletilý
Rozšíření a vylepšení možností Dynamics 365 Sales	Rozšíření a vylepšení možností Dynamics 365 Sales	Žádná změna %
Implementace funkcí pro spolupráci	Implementace funkcí pro spolupráci	Nezletilý