Vítá vás Dynamics 365 Sales

Vítá vás Dynamics 365 Sales! Aplikace Dynamics 365 Sales umožňuje prodejcům budovat pevné vztahy se zákazníky, přijímat opatření na základě poznatků a rychleji uzavírat obchody. Pomocí Dynamics 365 Sales můžete sledovat vaše účty a kontakty, rozvíjet vaše prodeje od zájemce po objednávku a vytvářet prodejní zajištění. Můžete také vytvářet marketingové seznamy a kampaně a sledovat případy služeb spojené s konkrétními účty nebo příležitostmi. Tento článek obsahuje přehled možností v Dynamics 365 Sales.

Tip

Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.

Tady je krátké video, které vám pomůže pochopit sílu používání Dynamics 365 Sales ve vaší organizaci:

Důležité

Dynamics 365 Sales běží na Microsoft Dataverse a používá Power Apps návrh modelem řízené aplikace. Modelem řízené aplikace můžete vytvářet a spravovat pomocí Power Apps. Další informace: Co jsou modelem řízené aplikace?

Vyberte si nabídku, která vyhovuje vašim potřebám

Existuje nabídka Dynamics 365 Sales, která vyhovuje všem obchodním potřebám.

  • Sales Premium: Ideální pro velké podniky, které potřebují řešení pro automatizaci prodejů spolu s přehledy řízenými umělou inteligencí, které využívají analytické nástroje pro konverzace, analytické nástroje pro vztahy a další funkce. Uučte se více o Dynamics 365 Sales Premium.

  • Sales Enterprise: Ideální pro podniky, které potřebují řešení pro automatizaci prodeje s kontextovými náhledy a pokročilými možnostmi přizpůsobení. Uučte se více o Dynamics 365 Sales Enterprise.

  • Sales Professional : Ideální pro podniky, které potřebují řešení automatizace prodeje. Uučte se více o Dynamics 365 Sales Professional.

  • Relationship sales: Ideální pro podniky, které potřebují propojit záznamy o prodeji s LinkedIn k vylepšení obchodních procesů s daty o lidech, organizacích a vztazích. Zjistěte více o Microsoft Relationship Sales.

  • Prodejní agent: Ideální pro podniky, které chtějí prodejcům používat Outlook a Microsoft Teams k automatickému zachytávání dat, přístupu a registraci dat do libovolného systému správy vztahů se zákazníky (CRM) a eliminují ruční zadávání dat. Prodejní agent.

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium kombinuje funkce Dynamics 365 Sales Enterprise s AI. Funkce řízené AI v Sales Premium průběžně analyzují data interakce zákazníků uložená v Dynamics 365 Sales a shromažďovaná z Microsoft 365. Pomáhají vám porozumět obchodním vztahům, vyhodnotit vaše aktivity ve vztahu k předchozím úspěchům a zvolit nejlepší cestu vpřed k budování silných vztahů se zákazníky, provádění akcí na základě přehledů a rychlejších zavření příležitostí.

Předplatné Dynamics 365 Sales Premium zahrnuje všechny možnosti Sales Enterprise plus:

  • Řízený prodej: Řiďte prodejce při dalším postupu poskytnutím včasných přehledů, na základě kterých mohou jednat, pomocí akcelerátoru prodeje.

  • Vztahová inteligence: Vybudujte si silnější vztahy se zákazníky a posuňte vztahy o krok dál díky prodejním funkcím na bázi AI, jako je Sales Assistant, funkce Kdo zná koho a analytické nástroje pro konverzace. Uvolněte čas prodejců minimalizací ručního zadávání dat pomocí kontextových návrhů v reálném čase a ujistěte se, že jsou vaše data vždy aktuální. Pokud chcete zmírnit rizika pomocí analýz vztahů a skóre stavu, proveďte předběžné kroky.

  • Prediktivní modely: Zvyšují míru převodů a získaných obchodů pomocí AI, která pomáhá upřednostnit potenciální zákazníky a příležitosti díky předvídání potenciálních zákazníků, bodování příležitostí a prediktivního prognózování.

Dynamics 365 Sales Enterprise

Se Sales Enterprise může vaše prodejní organizace automatizovat proces prodeje od zájemce po výdělek, provozovat marketingové kampaně, prosazovat osvědčené postupy, spolupracovat se zákazníky a mnoho dalšího. Předplatné Dynamics 365 Sales Enterprise zahrnuje následující možnosti:

  • Péče o prodej od potenciálního zákazníka až po výdělek: Následováním procesu prodeje můžete dosáhnout konzistentnější obchodní aktivity, protože vás tento proces provede jednotlivými fázemi od vytvoření potenciálního zákazníka po uzavření prodeje. Vyučte další informace o prodejním procesu v Dynamics 365 Sales.

  • Prognóza prodejů: Předvídejte, kolik výnosů jejich prodejní tým v daném časovém rámci vygeneruje. Sledujte výkon jednotlivých prodejů oproti kvótám, abyste mohli proaktivně identifikovat rizika kanálu a poskytovat koučování. Naučte se projektovat přesné výnosy projektu pomocí prognóz prodeje.

  • Pořádání a sledování marketingových kampaní: Podpořte své obchodní činnosti a zlepšit prodej pomocí cílených marketingových kampaní. Sledujte odpovědi zákazníků a náklady na jednotlivé kampaně. Začínáme s marketingem v aplikaci.

S licencí Dynamics 365 Sales Enterprise můžete využívat funkce Sales Premium, jako jsou akcelerátor prodeje, konverzační funkce a prediktivní vyhodnocování s omezenou měsíční kapacitou. Další informace o schopnostech digitálního prodeje v Sales Enterprise.

Prodej vztahů Microsoftu

Microsoft Relationship Sales pomáhá prodejním odborníkům vytvářet vztahy, které potřebují k využití síly prodeje vztahů. Tato licence zahrnuje Sales Enterprise a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. S touto licencí můžete integrovat LinkedIn Sales Navigator s Dynamics 365 Sales a získat přehledy o zákaznících a LinkedIn Sales Insights a importovat data související s potenciálními zákazníky z LinkedIn.

Dynamics 365 Sales Professional

Aplikace Sales Professional je podobná jako aplikace Centrum prodeje, ale entity obsažené v aplikaci Sales Professional jsou podmnožinou entit zahrnutých v aplikaci Sales Enterprise. Přejděte do dokumentace k Dynamics 365 Sales Professional.

Tady je krátké video, které vám pomůže pochopit, jak Dynamics 365 Sales Professional může transformovat vaši prodejní organizaci:

Prodejní agent

Dynamics 365 Sales zákazníci mají omezené možnosti zahrnuté v licencích Sales Enterprise, Sales Premium a Relationship Sales. Standardní funkce předvádí možnosti, jako jsou odpovědi na e-maily a informace o konverzacích v Teams. Při nákupu Microsoftu 365 Copilot mají zákazníci přístup ke kompletním funkcím prodejního agenta. Přečtěte si další informace o prodejním agentu.

Porovnání řešení

Pokud chcete porovnat možnosti dostupné v jednotlivých řešeních, projděte si průvodce licencováním Dynamics 365.

Jak Dynamics 365 pomáhá transformovat prodejní organizaci

Možnosti digitálního prodeje v Dynamics 365 Sales zahrnují integrovanou inteligenci pro vybavení prodejních týmů adaptivními pokyny, aby lépe sloužily vašim zákazníkům.

Určení priorit potenciálních zákazníků pomocí agenta, který funguje nepřetržitě

Zástupce pro kvalifikaci prodeje samostatně zkoumá potenciální zákazníky s využitím interních a externích dat, proaktivně sestavuje přizpůsobené e-maily pro zákazníky a označuje potenciální zákazníky s vysokou prioritou pro další nejlepší akci. Agent je k dispozici ve dvou režimech – pouze výzkum a výzkum a komunikace.

Režim Description Referenční odkazy
Pouze výzkum Nezávisle zkoumá potenciální zákazníky pomocí interních a externích zdrojů znalostí, syntetizuje výzkumná data, aby získal smysluplné přehledy, vyhodnocuje vhodné potenciální zákazníky a generuje e-maily pro slibné potenciální zákazníky. Správce: Nastavit prodejního kvalifikačního agenta
Výzkum a zapojení Autonomně zkoumá potenciální zákazníky ve velkém měřítku a komunikuje s nimi—filtrovaním nízkopotenciálních zájemců a předáváním jen těch s jasným záměrem, aby se váš prodejní tým mohl soustředit na uzavírání obchodu. Správce: Nastavit prodejního kvalifikačního agenta
Vedoucí: Monitorování leadů, které zpracovává agent pro kvalifikaci prodeje
Prodejce: Práce na potenciálních zákaznících předávaných kvalifikačním agentem prodeje

Mějte přehledy o agentech předem

Agent prodejní příležitosti v Dynamics 365 Sales vám pomůže uzavřít složité obchody tím, že brzy zjistí rizika, zvýrazní hlavní příležitosti a přinese všechny klíčové přehledy do jednoho jasného zobrazení – abyste se mohli soustředit a jednat s jistotou. V závislosti na vaší roli můžete agenta použít následujícím způsobem:

Stýkejte se s kupujícími tam, kde právě jsou

Zaujměte své zákazníky a komunikujte s nimi ve správný čas a na správném místě pomocí metod, které preferují:

Capability Description Referenční odkazy
Poznejte konkrétního zákazníka, kterého lze zaujmout Zkraťte prodejní cyklus pomocí jediného pracovního prostoru, který má vše, co prodejci potřebují k zapojení správného zákazníka, soustředění a maximalizaci produktivity. Správce: Konfigurace akcelerátoru prodeje
Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu
Dokončete další nejlepší aktivitu Pomozte prodejcům zaměřit se tím, že jim poskytnete jasné a dosažitelné prodejní aktivity, upřednostňované pomocí umělé inteligence (AI) a prediktivního bodování. Správce: Konfigurace akcelerátoru prodeje
Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu
Komunikujte pomocí účinných technik volání Konverzujte s empatií tím, že využijete konverzační inteligenci založenou na umělé inteligenci k odhalení emocí, sentimentu a priorit zákazníků. Správce: Zkušenost prvního spuštění nastavení pro analytické nástroje pro konverzace
Prodejce: Prohlédněte si pochopte stránku shrnutí hovorů
Spojte se mezi kanály Zjednodušte prodej díky integrované multichannel komunikaci, jako je soft phone dialer, Microsoft Teams dialer a e-mailové šablony. Správce:
- Integrujte ukázkový softfon s Dynamics 365 Sales
- Konfigurovat Microsoft Teams dialer
- Nastavení rozšířených možností e-mailů
Prodejce:
- Hovor se zákazníkem
- Posílání e-mailů pomocí rozšířeného e-mailového prostředí
Seznamte se a spolupracujte virtuálně Poskytujte koordinované virtuální zapojení s centrem pro podnikovou spolupráci, které spojuje kolegy, zákazníky a kontextová data zákazníků. Správce: Instalace a nastavení integrace Microsoft Teams
Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků a jednejte podle ní Podívejte se na názor zákazníka a vylepšete zapojení prodeje tím, že začleníte přehledy průzkumu z Dynamics 365 Customer Voice , které jsou součástí Dynamics 365 Sales. Dokumentace k Dynamics 365 Customer Voice

Budujte vztahy

Vytvářejte vztahy se zákazníky prostřednictvím informací z LinkedIn a analýzy vztahů:

Capability Description Referenční odkaz
Získání přehledů z LinkedIn Sales Navigatoru V rámci sjednoceného prostředí z Dynamics 365 si prohlédněte kontextové profily LinkedIn a přehledy v rámci účtů, kontaktů, zájemců a příležitostí. Správce: Integrovat řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales
Obchodní manažer/prodejce: Jak synchronizovat potenciální zákazníky LinkedIn pomocí konektoru Dynamics 365 pro formuláře LinkedIn Lead Gen Forms
Najděte nové kupce Podívejte se na doporučené zájemce a objevte vzájemné vazby, které mohou poskytnout vřelé představení. Správce:
- Integrovat řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales
- Konfigurace funkce Kdo zná koho
Prodejce:
- Jak synchronizovat leady LinkedIn pomocí konektoru Dynamics 365 pro LinkedIn Lead Gen Forms
- Jak se představit potenciálnímu zákazníkovi
Udržování záznamu kupujících V rámci sjednoceného prostředí z Dynamics 365 Sales zjistěte, kdy kontakty mění pracovní pozice a vizualizují vztahy mezi kontakty pomocí interaktivních organizačních diagramů. Správce: Integrovat řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales
Obchodní manažer/prodejce: Jak synchronizovat potenciální zákazníky LinkedIn pomocí konektoru Dynamics 365 pro formuláře LinkedIn Lead Gen Forms
Získejte jednotný pohled na interakce Využijte komplexní časovou osu napříč Dynamics 365, Microsoft 365 a LinkedIn Sales Navigator k zajištění konzistentních zkušeností. Správce: Integrovat řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales
Obchodní manažer/prodejce: Jak synchronizovat potenciální zákazníky LinkedIn pomocí konektoru Dynamics 365 pro formuláře LinkedIn Lead Gen Forms
Identifikujte zákazníky, kteří potřebují pozornost Sledujte vztahy s jedním skóre na základě signálů z Dynamics 365 a Microsoft 365, které odhalí stav vztahu a rizika. Správce: Konfigurace analýzy a stavu vztahů
Prodejce: Použití analýzy vztahů pro shromažďování klíčových ukazatelů výkonu

Spolupracujte bez problémů

Spolupracujte se zákazníky tím, že budete mít přehled o správných datech a bezproblémově komunikovat pomocí Microsoft Teams:

Capability Description Referenční odkaz
Získejte přehled o správných datech Získejte přístup k zákaznickým datům a přehledům v Microsoft Teams, abyste mohli produktivně spolupracovat v rámci prodejního týmu. Správce: Instalace a nastavení integrace Microsoft Teams
Komunikujte v kontextu Pomocí vložených Microsoft Teams chatů v Dynamics 365 můžete spolupracovat v reálném čase v rámci prodejního týmu. Správce: Instalace a nastavení integrace Microsoft Teams

Zvyšte produktivitu prodejce

Zvyšte produktivitu prodejce automatickým zachycováním úkolů a integrací prodejních procesů s marketingem:

Capability Description Referenční odkaz
Minimalizujte rutinní úkoly Získejte návrhy na automatické vytváření nových záznamů, jako jsou kontakty, schůzky a úkoly. Správce:
- Konfigurace analýzy poznámek
- Zapnutí a konfigurace automatického sběru
Prodejce:
- Jak vám analýza poznámek pomůže s návrhem
- Zachycení činností souvisejících se zákazníky pomocí automatického snímání
Automatizujte prodejní a marketingové procesy Propojte své procesy se společnou platformou pro optimalizaci efektivity, návratnosti investic do marketingu a efektivního předávání zájemců. Správce/prodejce: Přehled (marketing)
Pracujte bez problémů pomocí každodenních aplikací Minimalizujte přepínání aplikací s kontextovými prodejními daty v kancelářských aplikacích, jako je Outlook. Správce: Nasadit a nainstalovat aplikaci Dynamics 365 pro Outlook
Prodejce: Základní navigace v aplikaci pro Outlook
Spravujte kanál v jediném pracovním prostoru Použijte intuitivní, personalizovaný pracovní prostor k zobrazení nabídek, získání kontextu a rychlé akci. Získejte akce jedním kliknutím a integrovanou produktivitu a spolupráci z Microsoft 365 a Teams (Preview) Správce: Konfigurace zobrazení kanálu příležitostí
Prodejce: Správa příležitostí pomocí zobrazení kanálu

Prodávejte i na cestách

Získejte informace o každodenních úkolech a udržujte své nabídky aktuální, i když jste na cestách, pomocí mobilní aplikace:

Capability Description Referenční odkaz
S lehkostí žonglujte s úkoly Mějte přehled o úkolech odkudkoli s mobilním rozhraním, které zahrnuje oznámení push a robustní vyhledávání, a rychle vytvářejte nebo aktualizujte záznamy ve formulářích optimalizovaných pro mobily. Prodejce: Použití mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Podívejte se na denní priority na první pohled Rychle získejte přehled o nadcházejících schůzkách, nedávných kontaktech a oznámeních v reálném čase, abyste urychlili zapojení zákazníků. Prodejce: Naučte se základy
Připravte se na schůzky Pomocí mobilní aplikace pro iOS a Android zobrazujte důležité informace o schůzce, informace o účastnících a připomenutí generovaná umělou inteligencí a připojujte se ke schůzkám Teams – to vše z jediné karty schůzky. Prodejce Zobrazení schůzek
Přeskočte ruční zadávání dat Snadno zachycujte poznámky pomocí převodu hlasu na text nebo pomocí fotoaparátu na vašem smartphonu pro automatické spojení se souvisejícími záznamy. Prodejce: Správa poznámek

Přizpůsobte se rychlým změnám

Získejte pokročilé informace o projekcích tržeb, výkonu a denních akcích a plánujte lépe.

Capability Description Referenční odkaz
Zvýšení přesnosti předpovědí Využijte vestavěnou umělou inteligenci k rozšíření prognóz odeslaných prodejcem. Správce:
- Konfigurace prémiové prognostiky

Prodejce:
- Analýza výsledku výnosů pomocí prediktivní prognózy
Získejte přehled o prodejní výkonnosti v reálném čase Pomocí interaktivních řídicích panelů a sestav můžete sledovat výkon, činit rozhodnutí na základě dat a poskytovat efektivnější koučování. Správce:
- Vytvoření nebo úprava řídicího panelu systému Power BI embedded
- Použití Power BI s daty Microsoft Dataverse
- Použití Power BI
Prodejce:
- Přidat nebo upravit vizualizace Power BI na řídicím panelu
Přizpůsobte procesy na základě osvědčených postupů Navrhněte posloupnost činností a propojte posloupnost se zájemci a příležitostmi, které se objeví v pracovní frontě prodejce. Správce: Vytvořte a aktivujte sekvenci
Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu
Přizpůsobte AI svým jedinečným potřebám Použijte výkonný, flexibilní nástroj bez kódování k rychlému návrhu a implementaci dalších nejlepších doporučení pro váš prodejní tým. Správce: Konfigurace asistenta
Prodejce: Použití asistenta pro řízení komunikace se zákazníky
Rychle vytvářejte vlastní aplikace Rozšiřte a přizpůsobte řešení pomocí Microsoft Power Platform, včetně Power Apps a Power Automate, a vytvořte vlastní aplikace a orchestrujte pracovní postupy pro optimalizaci generování výnosů. Správce: Přehled vytváření aplikací v Power Apps

Integrace

Integrujte Dynamics 365 Sales s dalšími aplikacemi, které už prodejní tým používá, abyste mohli zlepšit efektivitu prodejce a spolupráci zákazníků:

Naučte se základy Dynamics 365 Sales
Uživatelská příručka

  • Last updated on