Číst v angličtině

Sdílet prostřednictvím


Vítá vás Dynamics 365 Sales

Vítá vás Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Sales umožňuje prodejcům vytvářet silné vztahy se svými zákazníky, provádět činnosti na základě informací a rychleji uzavírat obchody. Použijte Dynamics 365 Sales pro sledování svých obchodních vztahů a kontaktů, rozvíjení svých prodejů od zájemce k objednávce, a vytváření prodejních materiálů. Můžete také vytvářet marketingové seznamy a kampaně a následovat servisní případy spojené s konkrétní obchodními vztahy nebo příležitostmi. Tento článek poskytuje přehled funkcí aplikace Dynamics 365 Sales.

Tip

Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.

Zde je krátké video, které vám pomůže pochopit, jak užitečné je použití Dynamics 365 Sales ve vaší organizaci.

Důležité

Dynamics 365 Sales běží na Microsoft Dataverse a používá návrh modelem řízené aplikace Power Apps. Aplikace řízené modelem můžete vytvářet a spravovat pomocí Power Apps. Více informací: Co jsou modelem řízené aplikace?

Vyberte si nabídku, která vyhovuje vašim potřebám

Zde je nabídka Dynamics 365 Sales vhodná pro každou podnikovou potřebu:

  • Sales Premium: Ideální pro podniky, které potřebují řešení pro automatizaci prodeje spolu se statistikami řízenými umělou inteligencí využívající Analytické nástroje pro konverzace, inteligence vztahů a další. Další informace o Dynamics 365 Sales Premium.

  • Prodejní podnik: Ideální pro podniky, které potřebují řešení pro automatizaci prodeje s kontextovými přehledy a pokročilými možnostmi přizpůsobení. Další informace o Dynamics 365 Sales Enterprise.

  • Sales Professional: Ideální pro podniky, které potřebují řešení automatizace prodeje. Další informace o Dynamics 365 Sales Professional.

  • Vztahový prodej: Ideální pro podniky, které potřebují propojit záznamy o prodeji s LinkedIn, aby vylepšily obchodní procesy o data o lidech, organizacích a Vztahy. Další informace o Microsoft Relationship Sales.

  • Microsoft 365 Copilot for Sales: Ideální pro podniky, které chtějí, aby prodejci používali aplikaci Outlook a Microsoft Teams k automatickému shromažďování dat, přístupu a registraci dat do jakéhokoli systému řízení vztahů se zákazníky (CRM), čímž se eliminují manuální data vstup. Další informace o Copilot pro Sales.

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium kombinuje schopnosti Dynamics 365 Sales Enterprise s umělou inteligencí. Funkce poháněné umělou inteligencí v Sales Premium nepřetržitě analyzují rozsáhlou kolekci dat o interakci zákazníků uchovaných v Dynamics 365 Sales a získaných z Microsoft 365. Pomohou vám porozumět vašim obchodním vztahům, vyhodnotit vaše aktivity ve vztahu k předchozím úspěchům a vybrat nejlepší cestu k vybudování silných vztahů se zákazníky, podnikat kroky na základě přehledů a rychleji uzavírat příležitosti.

Předplatné Dynamics 365 Sales Premium zahrnuje všechny funkce Sales Enterprise a navíc:

  • Řízený prodej: Navádějte prodejce na jejich další postup pomocí včasných a použitelných informací s Akcelerátor prodeje.

  • Vztahová inteligence: Vybudujte silnější Vztahy se zákazníky a posuňte se Vztahy vpřed díky prodejním funkcím řízeným umělou inteligencí, jako jsou prodejní Pomocník, Kdo zná koho, a Analytické nástroje pro konverzace. Ušetřete čas prodejcům minimalizací ručního zadávání dat pomocí kontextových návrhů v reálném čase, abyste měli jistotu, že jsou vaše data vždy aktuální. Podnikněte preventivní kroky ke zmírnění rizik s analýzou vztahů a skóre stavu vztahu.

  • Prediktivní modely: Zvyšte míru konverzí a výher pomocí umělé inteligence k upřednostňování potenciálních zákazníků a příležitostí pomocí prediktivního hodnocení potenciálních zákazníků a příležitostí a prediktivních prognóz.

Dynamics 365 Sales Enterprise

Se Sales Enterprise může vaše prodejní organizace automatizovat proces prodeje od zájemce po výdělek, provozovat marketingové kampaně, prosazovat osvědčené postupy, spolupracovat se zákazníky a mnoho dalšího. Předplatné Dynamics 365 Sales Enterprise zahrnuje následující funkce:

  • Péče o prodej od potenciálního zákazníka k hotovosti: Dosáhněte konzistentnějších prodejních interakcí sledováním prodejního procesu, který vás provede každou fází, od vytvoření potenciálního zákazníka až po uzavření prodeje. Přečtěte si další informace o procesu prodeje v Dynamics 365 Sales.

  • Prognóza prodeje: Odhadněte, jaké příjmy váš prodejní tým vygeneruje v daném časovém rámci. Sledujte výkon jednotlivých prodejů oproti kvótám, abyste mohli proaktivně identifikovat rizika kanálu a poskytovat koučování. Naučte se, jak promítat přesné tržby pomocí prognóz prodeje.

  • Spusťte a sledujte marketingové kampaně: zvýšit úroveň své podnikání a zlepšujte prodej pomocí cílených marketingových kampaní. Sledujte odpovědi zákazníků a náklady na jednotlivé kampaně. Začněte marketing v rámci aplikace.

Pokud máte licenci Dynamics 365 Sales Enterprise, můžete využít funkcí Sales Premium, jako je akcelerátor prodeje, analytické nástroje pro konverzace a prediktivní určování skóre s omezenou měsíční kapacitou. Přečtěte si další informace o možnostech digitálního prodeje v Sales Enterprise.

Microsoft Relationship Sales

Microsoft Relationship Sales pomáhá prodejním profesionálům vybudovat vztahy, které potřebují, aby mohli využít sílu prodeje ve vztahu. Tato licence zahrnuje Sales Enterprise a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Další informace o LinkedIn Sales Navigator.

Dynamics 365 Sales Professional

Aplikace Sales Professional je podobná jako aplikace Centrum prodeje, ale entity obsažené v aplikaci Sales Professional jsou podmnožinou entit zahrnutých v aplikaci Sales Enterprise. Přejděte na Dynamics 365 Sales Professional dokumentaci.

Zde je krátké video, které vám pomůže pochopit, jak Dynamics 365 Sales Professional může transformovat vaši prodejní organizaci:

Microsoft 365 Copilot pro Prodej

Zákazníci Dynamics 365 Sales mají omezené možnosti zahrnuté v licencích Sales Enterprise, Sales Premium a Relationship Sales. Standardní funkce předvádí možnosti, jako jsou odpovědi na e-maily a informace o konverzacích v Teams. Zakoupením Copilot pro Sales mají zákazníci přístup k plné funkčnosti, která zahrnuje kombinovanou zkušenost s Microsoft 365 Copilot. Microsoft Dynamics Uživatelé služby 365 Sales Premium stačí zakoupit Microsoft 365 Copilot k aktivaci Copilot pro Sales.

Další informace o možnostech licencování Copilot for Sales pro zákazníky Dynamics 365 Sales najdete v tyto nejčastější dotazy.

Porovnání řešení

Chcete-li porovnat možnosti dostupné v každém řešení, zobrazte část Srovnání plánů Dynamics 365 Sales na stránce Ceny.

Jak Dynamics 365 pomáhá transformovat vaši prodejní organizaci

Funkce digitálního prodeje v Dynamics 365 Sales zahrnují předpřipravenou inteligencí, která vybavuje vaše prodejní týmy adaptivními pokyny pro lepší obsluhu vašich zákazníků.

Stýkejte se s kupujícími tam, kde právě jsou

Zaujměte své zákazníky a komunikujte s nimi ve správný čas a na správném místě pomocí metod, které preferují:

Schopnost Popis Referenční odkazy
Poznejte konkrétního zákazníka, kterého lze zaujmout Zkraťte prodejní cyklus pomocí jediného pracovního prostoru, který má vše, co prodejci potřebují k zapojení správného zákazníka, soustředění a maximalizaci produktivity. Správce: Konfigurace akcelerátoru prodeje
Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu
Dokončete další nejlepší aktivitu Pomozte prodejcům zaměřit se tím, že jim poskytnete jasné a dosažitelné prodejní aktivity, prioritizované pomocí umělé inteligence (AI) a prediktivního bodování. Správce: Konfigurace akcelerátoru prodeje
Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu
Komunikujte pomocí účinných technik volání Konverzujte s empatií tím, že využijete konverzační inteligenci založenou na umělé inteligenci k odhalení emocí, sentimentu a priorit zákazníků. Správce: Zkušenost prvního spuštění nastavení pro analytické nástroje pro konverzace
Prodejce: Prohlédněte si pochopte stránku shrnutí hovorů
Spojte se mezi kanály Zefektivněte prodej pomocí integrované vícekanálové komunikace, jako je softwarové vytáčení telefonu, vytáčení Microsoft Teams a e-mailové šablony. Správce:
- Integrujte ukázkový softwarový telefon s Dynamics 365 Sales
- Nakonfigurujte Microsoft Teams dialer
- Nastavte rozšířený e-mail
Prodejce:
- Zavolejte zákazníkovi
- Odešlete e-mail pomocí rozšířený e-mail zkušenosti
Seznamte se a spolupracujte virtuálně Poskytujte koordinované virtuální zapojení s centrem pro podnikovou spolupráci, které spojuje kolegy, zákazníky a kontextová data zákazníků. Správce: Nainstalujte a nastavte integraci Microsoft Teams
Prodejce: Základní zkušenost se spoluprací pro integraci Microsoft Teams s aplikacemi pro zapojení zákazníků v Dynamics 365
Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků a jednejte podle ní Podívejte se na pohled zákazníka a zlepšete zapojení do prodeje začleněním statistik z průzkumu z Dynamics 365 Customer Voice – součásti Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Customer Voice dokumentace

Budujte vztahy

Vybudujte vztahy se zákazníky prostřednictvím informací z LinkedIn a analýz vztahů:

Schopnost Popis Referenční odkaz
Získání přehledů z LinkedIn Sales Navigator V rámci jednotného prostředí Dynamics 365 si můžete prohlížet kontextové profily a přehledy LinkedIn jako součást záznamů účtů, kontaktů, zájemců a příležitostí. Správce: Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales
Prodejní manažer / prodejce Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Najděte nové kupce Podívejte se na doporučené zájemce a objevte vzájemné vazby, které mohou poskytnout vřelé představení. Správce:
- Integrujte LinkedIn Sales Navigator řešení pro Dynamics 365 Sales
- Nakonfigurujte Kdo zná koho
Prodejce:
-Jak synchronizovat potenciální zákazníky LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
- Jak se seznámit s potenciálním zákazníkem
Udržování záznamu kupujících V rámci jednotného prostředí Dynamics 365 Sales zjistěte, kdy kontakty mění práci, a vizualizujte vztahy mezi kontakty pomocí interaktivních organizačních diagramů. Správce: Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales
Prodejní manažer / prodejce Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Získejte jednotný pohled na interakce Použijte komplexní časovou osu napříč Dynamics 365, Microsoft 365 a LinkedIn Sales Navigator, abyste mohli poskytovat konzistentní prostředí. Správce: Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales
Prodejní manažer / prodejce Jak synchronizovat zájemce z webu LinkedIn pomocí Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Identifikujte zákazníky, kteří potřebují pozornost Sledujte vztahy pomocí jediného skóre na základě signálů z Dynamics 365 a Microsoft 365, které odhalují stav a rizika vztahu. Správce: Konfigurace analýzy a stavu vztahů
Prodejce: Použití analýzy vztahů pro shromažďování klíčových ukazatelů výkonu

Spolupracujte bez problémů

Spolupracujte se zákazníky tím, že získáte přehled o správných datech a bezproblémově komunikujete pomocí Microsoft Teams:

Schopnost Popis Referenční odkaz
Získejte přehled o správných datech Získejte přístup k datům a statistikám zákazníků v Microsoft Teams, abyste mohli produktivně spolupracovat v rámci prodejního týmu. Správce: Nainstalujte a nastavte integraci Microsoft Teams
Prodejce: Základní zkušenost se spoluprací pro integraci Microsoft Teams s aplikacemi pro zapojení zákazníků v Dynamics 365
Komunikujte v kontextu Použijte integrované chaty Microsoft Teams v Dynamics 365 pro spolupráci v reálném čase v rámci prodejního týmu. Správce: Nainstalujte a nastavte integraci Microsoft Teams
Prodejce: Rozšířená spolupráce s týmem s Microsoft Teams

Zvyšte produktivitu prodejce

Zvyšte produktivitu prodejce automatickým zachycováním úkolů a integrací prodejních procesů s marketingem:

Schopnost Popis Referenční odkaz
Minimalizujte rutinní úkoly Získejte návrhy na automatické vytváření nových záznamů, jako jsou kontakty, schůzky a úkoly. Správce:
- Nakonfigurujte Analýza poznámek
- Povolte a nakonfigurujte automatické snímání
Prodejce:
- Jak vám Analýza poznámek pomáhá s návrhy
- Zachyťte aktivity související se zákazníky pomocí automatického zachycení
Automatizujte prodejní a marketingové procesy Propojte své procesy se společnou platformou pro optimalizaci efektivity a marketingové návratnosti investic a předávání zájemců. Správce/prodejce: Přehled (marketing)
Pracujte bez problémů pomocí každodenních aplikací Minimalizujte přepínání aplikací pomocí kontextových dat o prodeji, která se objevují v produktivních aplikacích, jako je Outlook. Správce: Nasazení a instalace Dynamics 365 App for Outlook
Prodejce: Základní navigace v aplikaci for Outlook
Spravujte kanál v jediném pracovním prostoru Použijte intuitivní, personalizovaný pracovní prostor k zobrazení nabídek, získání kontextu a rychlé akci. Získejte akce jedním kliknutím a integrovanou produktivitu a spolupráci z Microsoft 365 a Teams (Preview) Správce: Konfigurace zobrazení kanálu příležitostí
Prodejce: Preview: Správa příležitostí pomocí zobrazení kanálu

Prodávejte i na cestách

Získejte informace o každodenních úkolech a udržujte své nabídky aktuální, i když jste na cestách, pomocí mobilní aplikace:

Schopnost Popis Referenční odkaz
S lehkostí žonglujte s úkoly Mějte přehled o úkolech odkudkoli s mobilním rozhraním, které zahrnuje oznámení push a robustní vyhledávání, a rychle vytvářejte nebo aktualizujte záznamy ve formulářích optimalizovaných pro mobily. Prodejce: Použijte mobilní aplikaci Dynamics 365 Sales
Podívejte se na denní priority na první pohled Rychle získejte přehled o nadcházejících schůzkách, nedávných kontaktech a oznámeních v reálném čase, abyste urychlili zapojení zákazníků. Prodejce: Naučte se základy
Připravte se na schůzky Pomocí mobilní aplikace pro iOS a Android zobrazujte důležité informace o schůzce, informace o účastnících a připomenutí generovaná umělou inteligencí a připojujte se ke schůzkám Teams – to vše z jediné karty schůzky. Prodejce Zobrazení schůzek
Přeskočte ruční zadávání dat Snadno zachycujte poznámky pomocí převodu hlasu na text nebo pomocí fotoaparátu na vašem smartphonu pro automatické spojení se souvisejícími záznamy. Prodejce: Správa poznámek

Přizpůsobte se rychlým změnám

Získejte pokročilé informace o projekcích tržeb, výkonu a denních akcích a plánujte lépe.

Schopnost Popis Referenční odkaz
Zjednodušte předpovědi Získejte přehled a kontrolu nad výnosy pomocí flexibilního řešení pro prognózování, které odhalí rizika a příležitosti. Správce:
- Nakonfigurujte prognózy ve vaší organizaci
Prodejce:
- Zobrazit předpověď
- Prohlížejte si data a porozumějte jim prostřednictvím entit s rozbalením
- Zobrazit a spravovat základní příležitosti
Zvýšení přesnosti předpovědí Využijte integrovanou umělou inteligenci k rozšíření prognóz zaslaných prodejcem a zobrazení toků a trendů dohod. Správce:
- Nakonfigurujte prognózu prémie
- Pořizovat snímky automaticky
Prodejce:
- Analyzujte výsledek tržeb pomocí prediktivních prognóz
- Pochopte předpovědi pomocí grafů trendů
- Analyzujte toky obchodů mezi snímky
Získejte přehled o prodejní výkonnosti v reálném čase Pomocí interaktivních řídicích panelů a sestav můžete sledovat výkon, činit rozhodnutí na základě dat a poskytovat efektivnější koučování. Správce:
- Vytvořit nebo upravit a Power BI palubní deska vestavěného systému
- Použití Power BI s Microsoft Dataverse data
- Použití Power BI
Prodejce:
- Přidat nebo upravit Power BI vizualizace na vašem řídicím panelu
Přizpůsobte procesy na základě osvědčených postupů Navrhněte posloupnost činností a propojte posloupnost se zájemci a příležitostmi, které se objeví v pracovní frontě prodejce. Správce: Vytvořte a aktivujte sekvenci
Prodejce: Určete priority obchodní profilace prostřednictvím pracovního seznamu
Přizpůsobte AI svým jedinečným potřebám Použijte výkonný, flexibilní nástroj bez kódování k rychlému návrhu a implementaci dalších nejlepších doporučení pro váš prodejní tým. Správce: Konfigurace asistenta
Prodejce: Použití asistenta pro řízení komunikace se zákazníky
Rychle vytvářejte vlastní aplikace Rozšiřte a přizpůsobte řešení s Microsoft Power Platform, včetně Power Apps a Power Automate, k vytváření vlastních aplikací a organizování pracovních postupů pro optimalizaci generování příjmů. Správce: Přehled vytváření aplikací v Power Apps

Integrace

Integrujte Dynamics 365 Sales s dalšími aplikacemi, které už váš prodejní tým využívá, abyste mohli zlepšit efektivitu prodejce a spolupráci se zákazníky:

Naučte se základy Dynamics 365 Sales
Uživatelská příručka