Použijte Power Automate toky v Business Central
S Business Central získáte licenci Microsoft Power Automate. Tato licence vám umožňuje používat data Business Central jako součást pracovního postupu v Microsoft Power Automate. Vytváříte toky a připojujete se ke svým datům z interních a externích zdrojů prostřednictvím konektoru Business Central.
Power Automate toky jsou spouštěny událostmi, jako je vytvoření, úprava nebo odstranění záznamu. Toky lze také spouštět podle uživatelem definovaného plánu nebo na vyžádání.
Poznámka
Správci mohou omezit přístup k Power Automate. Pokud zjistíte, že nemáte přístup k některým nebo všem funkcím popsaným v tomto článku, promluvte si se svým administrátorem. Pokud se chcete dozvědět, jak můžete ovládat Power Automate přístup jako správce, přečtěte si článek Nastavení Power Automate Integrace.
Tip
Kromě Power Automate můžete v Business Central používat šablony pracovního postupu schválení. Přestože se jedná o dva samostatné systémy pracovních postupů, jakákoli šablona pracovního postupu schválení, kterou vytvoříte pomocí Power Automate , se přidá do seznamu pracovních postupů v Business Central. Další informace naleznete na stránce Pracovní postupy.
O Power Automate toky
Power Automate je služba, která vám pomáhá vytvářet automatizované pracovní postupy (nebo toky) mezi aplikacemi a službami, jako je Business Central. Power Automate toky vyžadují malé nebo žádné znalosti kódování. Mohou být spojeny s širokou škálou událostí a reakcí, jako jsou:
- Zaznamenejte změny
- Aktualizace externích souborů
- Zaúčtované dokumenty
- Různé služby Microsoftu a třetích stran, jako jsou Microsoft Outlook, Excel, Dataverse, Teams, SharePoint, Power Apps a další.
Existují tři různé cloudový tok typy, se kterými můžete pracovat:
| Typ toku | Popis |
|---|---|
| Automatizovaný tok | Tento typ toku je spuštěn automaticky událostí. V Business Central může být událostí, když je záznam nebo dokument vytvořen, upraven nebo odstraněn. Takže například nová prodejní faktura může spustit tok pro žádost o schválení, která může mít nastavené různé události v závislosti na odpovědi schvalovatele. Negativní odpověď odešle oznámení a e-mail žadateli o schválení. Kladná odpověď současně aktualizuje excelovou tabulku umístěnou ve složce SharePoint a odešle aktualizaci do chatu Teams. Automatizované toky lze spustit interními i externími událostmi v Business Central. |
| Schvalovací tok | Toky schvalování jsou také automatické toky v Power Automate, ale jsou navrženy speciálně pro vyžádání schválení, když jsou provedeny změny záznamů a dat. Toky schvalování můžete použít v Power Automate jako alternativu k funkci pracovních postupů schvalování , která je součástí Business Central. |
| Plánovaný tok | Tento typ toku se také spouští automaticky, ale spouští se pravidelně v naplánované datum a čas. |
| Okamžitý tok | Tento typ toku se spouští na vyžádání a vyžaduje, aby jej uživatel spustil ručně z tlačítka nebo akce v jiné aplikaci nebo zařízení, v tomto případě klienta Business Central. Okamžité toky fungují podobně jako dávkové zkratky, provádějí několik zdlouhavých kroků pomocí několika stisknutí tlačítka a spouštějí se z konkrétních stránek nebo tabulek. Tok může například přidat tlačítko do nabídky akcí na stránce Dodavatelé pro blokování plateb dodavateli a zároveň odesílat přizpůsobitelné e-maily na dodavatele kontakt a kupující vaší společnosti a také aktualizujte kontakt v aplikaci Outlook. |
Power Automate funkce
Všechny Power Automate toky, které máte aktuálně k dispozici, můžete prozkoumat tak, že se přihlásíte do Power Automate a na navigační liště vyberete možnost Moje toky vlevo. Zde najdete všechny toky, které jste již sami vytvořili, a toky, které s vámi sdílí správce nebo spolupracovník.
Okamžité toky jsou také k dispozici pro spuštění přímo z většiny seznamů, karta a stránek dokumentů v Business Central. Okamžité toky najdete ve skupině akcí Automatizovat na panelu akcí stránek. Chcete-li spustit tok, vyberte jej a postupujte podle pokynů, které vám byly předloženy. Více se dozvíte v následujících částech.
S automatizovanými toky v Business Central nemáte co dělat, pokud je nechcete změnit nebo vypnout. Jinak fungují jen při spuštění.
Spusťte okamžité toky
Okamžité toky se otevírají v Business Central online, takže můžete zůstat v kontextu obchodního procesu, který jste právě dělali. Okamžitý tok můžete spustit z většiny seznamů, Karty nebo dokumentů.
Na panelu akcí vyberte Automatizovat a poté vyberte tok ze seznamu dostupných toků pod akcí Power Automate .
Na některých stránkách je Automatizovat vnořeno pod Další možnosti (...).
V podokně Spustit postup vyplňte všechna povinná pole a poté spusťte postup výběrem Pokračovat .
Poznámka
Při prvním použití položky Automatizovat se může zobrazit pouze akce Začínáme s Power Automate . Tuto akci vidíte, protože jste nesouhlasili s oznámením o ochraně osobních údajů pro Microsoft Power Automate. Chcete-li pokračovat, vyberte Začít s Power Automate a postupujte podle pokynů pro souhlas nebo nesouhlas.
Vytvářejte, upravujte a spravujte toky
Vytváření nových toků nebo úpravy a správa stávajících (jako je jejich zapínání nebo vypínání) lze provádět přímo v Power Automate. Některé z těchto úloh však můžete spustit z nabídky akcí Automatizace v Business Central:
Chcete-li vytvořit automatizovaný tok ze seznamu, karta nebo stránky dokumentu, vyberte Automatizovat>Vytvořit automatický tok.
Chcete-li vytvořit pracovní postup schválení z karta nebo stránky dokumentu, vyberte Automatizovat>Vytvořit postup schválení.
Tip
Tato akce je dostupná pouze na karta a stránkách typu dokumentu; ne seznamy.
Chcete-li vytvořit okamžitý tok ze seznamu, karta nebo stránky dokumentu, vyberte Automatizovat>Vytvořit akci na základě toku.
Chcete-li otevřít Power Automate ze seznamu, karta nebo stránky dokumentu, vyberte Automatizovat>Spravovat toky.
Tyto úkoly obvykle provádí správce nebo super uživatel. Úkoly vyžadují širší znalosti obchodních procesů v Business Central. Další informace naleznete v následujících článcích nápovědy Business Central Dev a IT Pro:
- Power Automate integrace
- Vytvářejte automatizované postupy (zahrnuje také postupy schvalování)
- Vytvořte okamžité toky
- Spravujte Power Automate toky
Viz také
Odstraňte problémy s automatizovanými pracovními postupy Business Central
Připravte se na podnikání
Pracovní postupy
Importujte obchodní data z jiných finančních systémů
Přidělte oprávnění uživatelům a skupinám
Nastavte Business Central
Finanční řízení
Spravujte Power Automate toky
Nastavte automatické pracovní postupy
Zapněte Instant Flows
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central