Poznámka:
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
S Business Central máte licenci na Microsoft Power Automate. Tato licence umožňuje používat data Business Central jako součást pracovního postupu v Microsoft Power Automate. Prostřednictvím konektoru Business Central vytváříte toky a připojujete se ke svým datům z interních a externích zdrojů.
Power Automate toky se spouštějí, když dojde k události, například při vytvoření, změně nebo odstranění záznamu. Toky lze spouštět také podle plánu nebo na vyžádání.
Note
Správci můžou omezit přístup k Power Automate. Pokud zjistíte, že nemáte přístup k některým nebo všem funkcím popsaným v tomto článku, obraťte se na správce. Pokud chcete zjistit, jak můžete řídit Power Automate přístup jako správce, přečtěte si téma Set up Power Automate Integration.
Tip
Kromě Power Automate můžete v Business Central použít šablony pracovních postupů schválení. I když jsou to dva samostatné systémy pracovních postupů, všechny šablony pracovního postupu schválení, které vytvoříte pomocí Power Automate, se přidají do seznamu pracovních postupů v rámci Business Central. Další informace naleznete v části Pracovní postupy.
O tocích Power Automate
Power Automate je služba, která pomáhá vytvářet automatizované pracovní postupy (nebo toky) mezi aplikacemi a službami, jako je Business Central. Toky Power Automate nevyžadují téměř žádné znalosti kódování. Mohou být spojeny s celou řadou událostí a reakcí, jako jsou:
- Změny záznamů
- Aktualizace externích souborů
- Zaúčtované doklady
- Různé služby Microsoftu a jiných společností, jako jsou Microsoft Outlook, Excel, Dataverse, Teams, SharePoint, Power Apps a další.
Existují tři různé typy cloudových toků, se kterými můžete pracovat:
| Typ toku | Description |
|---|---|
| Automatizovaný tok | Tento typ toku se automaticky spustí při výskytu události. V Business Central může být událost, když se vytvoří záznam nebo dokument, upraví nebo odstraní. Tak například nová prodejní faktura může spustit tok pro žádost o schválení, která může mít nastaveny různé události v závislosti na odpovědi schvalovatele. Při negativní odpovědi se žadateli o schválení odešle upozornění a e-mail. Kladná odpověď současně aktualizuje excelovou tabulku umístěnou ve složce SharePoint a odešle aktualizaci do chatu v Teams. Automatizované toky začínají z interních nebo externích událostí v Business Central. |
| Tok schválení | Toky schvalování jsou také automatizované toky v Power Automate, ale jsou navrženy speciálně pro žádosti o schválení při změnách záznamů a dat. V Power Automate můžete tyto toky používat jako alternativu k funkci schvalovacích pracovních postupů, která je součástí Business Central. |
| Plánovaný tok | Tento typ toku se rovněž spouští automaticky, ale pravidelně v naplánovaný den a čas. |
| Okamžitý tok | Tento typ toku se spouští na vyžádání a vyžaduje, aby ho uživatel spustil ručně z tlačítka nebo akce v jiné aplikaci nebo zařízení, v tomto případě Business Central klienta. Okamžité toky fungují podobně jako dávkové zkratky, provádějí několik zdlouhavých kroků pomocí několika stisknutí tlačítek a spouštějí se z konkrétních stránek nebo tabulek. Tok může například přidat tlačítko do nabídky akcí na stránce Dodavatelé, čímž zablokuje platby dodavateli a zároveň odešle přizpůsobitelné e-maily kontaktu dodavatele a nákupčím vaší společnosti a aktualizuje kontakt v aplikaci Outlook. |
funkce Power Automate
Pokud chcete prozkoumat všechny aktuálně dostupné toky Power Automate, přihlaste se k Power Automate a na navigačním panelu vlevo vyberte My. Zde najdete toky, které jste vytvořili, a toky, které s vámi sdílel správce nebo spolupracovník.
Okamžité toky jsou také k dispozici pro spouštění přímo z většiny stránek seznamů, karet a dokumentů v aplikaci Business Central. Okamžité toky najdete ve skupině akcí Automatizovat na panelu akcí stránek. Chcete-li spustit tok, vyberte jej a postupujte podle zobrazených pokynů. Další informace najdete v následujících kapitolách.
Díky automatizovaným tokům v Business Central nemusíte nic dělat, pokud je nechcete měnit nebo je vypnout. V opačném případě fungují pouze po spuštění.
Spuštění okamžitých toků
Okamžité toky se otevírají uvnitř Business Central Online, takže můžete zůstat v kontextu obchodního procesu, který jste právě prováděli. Okamžitý tok můžete spustit z většiny seznamů, karet nebo dokumentů.
- Na panelu akcí vyberte Automate a pak vyberte tok ze seznamu dostupných toků v akci Power Automate.
Na některých stránkách je automatizace vnořená v části Další možnosti (...). 2. V podokně Spustit tok vyplňte všechna povinná pole a pak vyberte Pokračovat a spusťte tok.
Note
Při prvním použití položky Automate můžete mít pouze akci Začít s Power Automate. Tato akce se zobrazí, protože jste nesouhlasili s oznámením o ochraně osobních údajů pro microsoft Power Automate. Pro pokračování vyberte Začít s Power Automate a postupujte podle pokynů k souhlasu nebo nesouhlasu.
Vytváření, úprava a správa toků
Vytváření nových toků nebo úpravy a správa existujících toků (například jejich zapnutí nebo vypnutí) je možné provádět přímo v Power Automate. Některé z těchto úloh ale můžete zahájit z nabídky akce Automatizace v Business Central:
Chcete-li vytvořit automatizovaný tok ze seznamu, karty nebo stránky dokumentu, vyberte Automatizovat>Vytvořit automatický tok.
Chcete-li vytvořit pracovní postup schvalování ze stránky karty nebo dokumentu, vyberte Automatizovat>Vytvořit automatický tok.
Tip
Tato akce je k dispozici pouze na stránkách typu karta a dokument, nikoli v seznamech.
Chcete-li vytvořit okamžitý tok ze seznamu, karty nebo stránky dokumentu, vyberte Automatizovat>Vytvoření akce na základě toku.
Pokud chcete otevřít Power Automate ze seznamu, karty nebo stránky dokumentu, vyberte Automate>Spravovat toky.
Tyto úkoly obvykle provádí správce nebo super uživatel. Úlohy vyžadují širší znalosti obchodních procesů v Business Central. Další informace najdete v následujících článcích nápovědy k Business Central vývojářům a IT specialistům:
- integrace Power Automate
- Vytvoření automatizovaných toků (zahrnuje také schvalovací toky)
- Vytvoření okamžitých toků
- Správa toků Power Automate
Související informace
Odstraňování problémů s automatizovanými pracovními postupy Business Central
Příprava na podnikání
Pracovní postupy
Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Přidělení oprávnění uživatelům a skupinám
Nastavení Business Central
Správa financí
Správa toků Power Automate
Nastavení automatizovaných workflow
Aktivujte okamžité toky
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central