Příprava na podnikání

Blahopřejeme, právě jste vytvořili svou první společnost v Business Central.

Chcete-li se připravit na podnikání, můžete navštívit stránku Asistované nastavení, kde můžete spustit průvodce nastavením, videa nebo témata nápovědy pro vybrané úkoly nastavení. Na stránku se dostanete v Centru rolí Obchodní ředitel výběrem rozbalovací nabídky Nastavení & Rozšíření a výběrem akce Asistované nastavení.

Případně, chcete-li otevřít seznam asistovaných průvodců nastavením pro jakoukoli roli, vyberte ikonu , zadejte Asistované nastavení a poté vyberte související odkaz.

Jakmile přemigrujete data, jako jsou dodavatelé, zákazníci a zboží z vašeho stávajícího finančního systému, jste připraveni začít. V závislosti na vašich potřebách však zvažte, zda vám můžou pomoci další asistovaná nastavení.

Pokud není možno nastavit oblast pomocí asistovaných nastavení, vyberte akci Manuální nastavení pro přístup na stránky nastavení, kde můžete ručně vyplnit potřebná pole pro nastavení všech oblastí. Pro další informace navštivte také Nastavení Business Central.

Hinweis

Seznam asistovaných průvodců nastavením, rozšíření a služeb, které jsou k dispozici, se liší v závislosti na uživatelském prostředí, jaké si vyberete pro svou společnost. Essential nabízí menší přístup v aplikaci než Premium.

Při prvním přihlášení se použije prostředí Essentials. Pro další informace navštivte Změna zobrazování funkcí.

Když spustíte asistované nastavení, bude označeno jako Dokončeno. Chcete-li spustit asistované nastavení, vyberte tři tečky, které se také nazývají kontextové menu, a poté vyberte akci Spustit nastavení.

Centrum rolí

V Centru rolí máte přehled o podnikání. Na levé straně uvidíte navigační lištu, která vám poskytuje snadný přístup k zákazníkům, dodavatelům, zboží atd. Uprostřed najdete dlaždice Aktivity. Aktivity zobrazují aktuální data a lze na ně klepnout, čímž získáte snadný přístup k vybranému dokladu.

Klíčové ukazatele výkonnosti lze nastavit tak, aby zobrazovaly vybraný graf pro vizuální znázornění například peněžních toků nebo příjmů a výdajů. V Centru rolí můžete také vytvořit seznam oblíbených zákazníků, se kterými často obchodujete nebo kterým potřebujete věnovat zvláštní pozornost.

Pomocí šipek sbalte část stránky a vytvořte více místa pro zobrazení konkrétních dat. V horní části centra rolí najdete všechny akce, které lze použít na aktuální obsah. I to lze sbalit a pro opětovné zobrazení stačí kliknout nebo klepnout do sbalené oblasti.

Tipp

Zpět do centra rolí se dostanete kliknutím na název společnosti v horním levém rohu.

Informace o společnosti

V části Nastavení společnosti můžete zobrazit a upravit informace o nastavení aktuální společnosti, z nichž většina byla předvyplněna, pokud jste při registraci Business Central dokončili asistované nastavení Nastavit společnost. Pokud chcete změnit logo společnosti, kontaktní informace, nastavení banky nebo daňové údaje, můžete to udělat z této stránky.

Přidání uživatelů a práv

Potřebujete-li přidat více uživatelů, provádí se to z Centra pro správu Microsoft 365. Pro více informací navštivte Vytvářejte uživatele podle licencí.

Jakmile jsou uživatelé vytvořeni v Microsoft 365, mohou být importováni na stránku Uživatelé pomocí akce Získat nové uživatele z Office 365. Poté můžete přistoupit k přiřazení oprávnění uživatelům a jejich uspořádání do skupin uživatelů. Pro více informací navštivte Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.

Získání nápovědy

V Business Central najdete popisy, které vám pomohou provést různé obchodní procesy. Pro každý popis pole můžete stisknutím kláves Ctrl+F1 nebo klepnutím na odkaz Další informace otevřít nápovědu pro danou stránku. Otazník v pravém horním rohu také odkazuje na nápovědu k produktu.

Další kroky

Na základě přenesených dat můžete nyní začít vytvářet nové prodejní nebo nákupní doklady.Pomocí sekce Akce v Centru rolí můžete rychle vytvořit novou prodejní nabídku, prodejní fakturu, prodejní objednávku, nákupní fakturu nebo registraci plateb.

Viz také

Začínáme
Práce s Business Central
Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám
Dynamics 365 Business Central Zkušební verze a předplatné

Začněte se zkušební verzí zdarma!