Ad-hoc analýza prodejních dat
Tento článek vysvětluje, jak pomocí funkce Analýza dat analyzovat údaje o prodeji přímo ze stránek seznamů a dotazů. Nemusíte spouštět sestavu ani přepínat do jiné aplikace, jako je Excel. Tato funkce poskytuje interaktivní a všestranný způsob výpočtu, shrnutí a zkoumání dat. Namísto spouštění sestav pomocí možností a filtrů můžete přidat více karet, které představují různé úkoly nebo pohledy na data. Některé příklady jsou „Moji zákazníci“ nebo „Statistiky prodeje“ nebo jakýkoli jiný pohled, který si dokážete představit. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používat funkci Analýza dat , přejděte na Analýza seznamu a dotazování na data v režimu analýzy.
Pro ad-hoc analýzu prodejních procesů použijte následující stránky seznamu:
- Prodejní objednávky
- Hlavní kniha Záznamy
- Záznamy v účetní knize zákazníků
- Položky zboží
- Účtované prodejní faktury
- Prodejní vratné objednávky
Scénáře analýzy ad-hoc prodeje
Použijte funkci Analýza dat pro rychlou kontrolu faktů a ad-hoc analýzu:
- Pokud nechcete spustit přehled.
- Pokud zpráva pro vaši konkrétní potřebu neexistuje.
- Pokud chcete rychle opakovat, abyste získali dobrý přehled o části svého podnikání.
Následující části poskytují příklady prodejních scénářů v Business Central.
| Oblast | Na... | Otevřete tuto stránku v režimu analýzy | Pomocí těchto polí |
|---|---|---|---|
| Prodej (očekávaný objem prodeje) | Analyzujte očekávaný objem prodeje. | Prodejní objednávky | Jméno zákazníka prodeje, Číslo zákazníka prodeje, Č. , Částka, Rok data dokumentu a Měsíc data dokumentu. |
| Prodej (prodeje zákazníků podle objemu) | Získejte přehled o zákaznících, kteří nakupují nejvíce nebo kteří nejvíce dluží. | Záznamy v účetní knize zákazníků | Jméno zákazníka, Číslo dokumentu, Částka a Zbývající částka. |
| Finance (pohledávky) | Podívejte se, co vám vaši zákazníci dluží, například rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné. | Záznamy v účetní knize zákazníků | Jméno zákazníka, Datum splatnosti a Zbývající částka. |
Příklad: Prodej (očekávaný objem prodeje)
Chcete-li analyzovat očekávaný objem prodeje a objemy prodeje pro neodeslané objednávky pro každého zákazníka podle roku nebo měsíce, postupujte takto:
- Otevřete seznam Prodejní objednávky a zapněte režim analýzy.
- Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat ).
- Zapněte Pivot režim (nachází se přímo nad polem Hledat ).
- Přetáhněte položky Sell-to Customer Name, Sell-to Customer No. a Č. pole do oblasti Skupiny řádků . Přetáhněte pole v tomto pořadí.
- Přetáhněte pole Částka do oblasti Hodnoty .
- Přetáhněte pole Rok data dokumentu a Měsíc data dokumentu do Popisky sloupců oblast. Přetáhněte pole v tomto pořadí.
- Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Další filtry . Nabídka je na pravé straně stránky, hned pod nabídkou Sloupce .
- Přejmenujte kartu analýzy na Očekávaný objem prodeje nebo něco, co vám tuto analýzu popisuje.
Příklad: Prodej (prodeje zákazníků podle objemu)
Chcete-li vytvořit přehled zákazníků, kteří nakupují nejvíce nebo kteří nejvíce dluží, postupujte takto:
- Otevřete seznam Záznamy knihy zákazníků a zapněte režim analýzy.
- Přejděte do nabídky Sloupce a odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat ).
- Přetáhněte pole Jméno zákazníka do oblasti Skupiny řádků a Číslo dokumentu . pole pod ním.
- Vyberte pole Částka a Zbývající částka .
- Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Další filtry . Nabídka je na pravé straně stránky, hned pod nabídkou Sloupce .
- Přejmenujte kartu analýzy na Zákazník podle objemu prodeje nebo něco, co vám tuto analýzu popisuje.
Následující obrázek ukazuje výsledek těchto kroků.
Příklad: Finance (Pohledávky z účtů)
Chcete-li zjistit, co vám vaši zákazníci dluží, případně rozdělené do časových intervalů, kdy jsou částky splatné, postupujte takto:
- Otevřete seznam Záznamy knihy zákazníků a zapněte režim analýzy.
- V nabídce Sloupce odstraňte všechny sloupce (zaškrtněte políčko vedle pole Hledat ).
- Zapněte Pivot režim (nachází se přímo nad polem Hledat ).
- Přetáhněte pole Jméno zákazníka do oblasti Skupiny řádků a přetáhněte Zbývající Částka pole do oblasti Hodnoty .
- Přetáhněte pole Měsíc termínu splatnosti do oblasti Štítky sloupců .
- Chcete-li provést analýzu pro daný rok nebo čtvrtletí, použijte filtr v nabídce Další filtry . Nabídka je na pravé straně stránky, hned pod nabídkou Sloupce .
- Přejmenujte kartu analýzy na Stárnuté účty podle měsíce nebo něco, co vám tuto analýzu popisuje.
Datový základ pro ad-hoc analýzu prodeje
Po zadání informací o prodejní objednávce a přidání všech řádků prodejní objednávky můžete objednávku zaúčtovat. Zaúčtováním se vytvoří zásilka a faktura. Business Central aktualizuje účet zákazníka, hlavní kniha a položky knihy položek:
- Pro každou zakázku odběratele se vytvoří záznam prodeje v tabulce Záznam hlavní knihy . Záznam je také vytvořen v účtu zákazníka v Odběr. V příslušném účtu pohledávek se vytvoří tabulka Záznam a záznam hlavní kniha. Kromě toho může zaúčtování objednávky vést k zadání DPH a hlavní kniha k zadání částky slevy.
- Pro každý řádek prodejní objednávky se vytvoří položka knihy položek v tabulce Záznam knihy položek (pokud prodejní řádky obsahují čísla položek) nebo se vytvoří položka hlavní kniha v Záznam hlavní knihy tabulka (pokud prodejní řádky obsahují účet hlavní kniha). Kromě toho jsou prodejní objednávky vždy evidovány v tabulkách Záhlaví prodejní zásilky a Záhlaví prodejní faktury .
Chcete-li se dozvědět více o účtování tržeb, přejděte na Zaúčtování tržeb.
Viz také
Zaúčtování prodeje
Analyzujte data seznamu a dotazů pomocí režimu analýzy
Přehled prodejní analytiky
Přehled analýzy, business intelligence a reportingu
Přehled prodeje
Spolupracujte s Business Central
Zahajte bezplatnou zkušební verzi!
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central