Prodej

Vytvoříte prodejní fakturu nebo prodejní objednávku, abyste zaznamenali svou smlouvu se zákazníkem na prodej určitých produktů za určitých dodacích a platebních podmínek.

Prodejní objednávky musíte použít, pokud váš prodejní proces vyžaduje, abyste odeslali části objednaného množství, například protože celé množství není k dispozici hned. Pokud prodáváte položky doručením přímo od vašeho dodavatele zákazníkovi, musíte použít také prodejní objednávky. Ve všech ostatních ohledech fungují prodejní objednávky stejným způsobem jako prodejní faktury. U prodejních objednávek můžete také použít funkci slibující objednávky ke sdělování určitých termínů dodání vašim zákazníkům.

Se zákazníkem můžete vyjednávat tak, že nejprve vytvoříte prodejní nabídku, kterou můžete po odsouhlasení prodeje převést na prodejní fakturu nebo prodejní objednávku. Poté, co zákazník potvrdí smlouvu, můžete odeslat potvrzení objednávky, ve kterém bude zaznamenána vaše povinnost dodat produkty tak, jak bylo dohodnuto.

Zaúčtovanou prodejní fakturu můžete snadno opravit nebo zrušit dříve, než ji zákazník zaplatí. Například k opravě překlepu nebo pokud zákazník požaduje změnu na začátku procesu objednávky. Pokud je zaúčtovaná prodejní faktura zaplacena, musíte vytvořit prodejní dobropis nebo prodejní vratka, abyste prodej zrušili.

Dobré prodejní a marketingové postupy jsou především o tom, jak činit nejlepší rozhodnutí ve správný čas. Marketingová funkce v Business Central poskytuje přesný a včasný přehled o vašich kontaktních informacích, abyste mohli efektivněji obsluhovat své potenciální zákazníky a zvyšovat spokojenost zákazníků. Další informace najdete na Řízení vztahů.

Pokud pro zapojení zákazníků používáte Microsoft Dynamics 365 Sales, můžete si užít bezproblémovou integraci v procesu lead-to-cash pomocí Business Central pro backendové aktivity. Například pro zpracování objednávek, správu zásob a finance. Další informace naleznete na stránce Použití Dynamics 365 Sales z Business Central.

V obchodním prostředí, kde musí zákazník zaplatit před dodáním produktů, jako například v maloobchodě, musíte před dodáním produktů počkat na přijetí platby. Ve většině případů zpracujete příchozí platby několik týdnů po doručení tak, že platby přiřadíte k jejich souvisejícím zaúčtovaným, nezaplaceným prodejním fakturám. Další informace naleznete na stránce Sloučit platby pomocí automatické aplikace.

Prodejní dokumenty lze odeslat jako soubory PDF přiložené k e-mailu. Tělo e-mailu obsahuje výňatek z prodejního dokumentu, jako jsou produkty, celková částka a odkaz na web PayPal. Další informace najdete na Zasílání dokumentů e-mailem.

Pro všechny prodejní procesy můžete začlenit pracovní postup schvalování. Pracovní postup schvalování může například vyžadovat, aby manažer schválil velké prodeje určitým zákazníkům. Další informace naleznete v části Používání pracovních postupů.

Následující části popisují posloupnost úkolů s odkazy na články, které se jich týkají.

Začněte s prodejními možnostmi

Než začnete prodávat, určete, jak chcete řídit prodejní procesy vaší společnosti.

Na...	Vidět
Vytvořte zákazníka karta pro každého zákazníka, kterému prodáváte.	Registrovat nové zákazníky
Nastavte způsob prodeje, jako jsou ceny a slevy, zákaznické ceny a skupiny slev, prodejci, způsoby dopravy a zástupci.	Nastavte prodej

Analytika prodeje

Tato část popisuje analytické nástroje, které můžete použít k získání přehledu o údajích o prodeji.

Na...	Vidět
Přečtěte si o možnostech analýzy dat o prodeji.	Přehled prodejní analytiky
Provádějte ad-hoc analýzu dat o prodeji přímo na stránkách seznamu a dotazech.	Vytvářejte zprávy analýzy prodeje
Prozkoumejte integrované přehledy prodeje.	Vestavěné zprávy o prodeji

Nabídka na objednávku k prodejní faktuře

Následující tabulka popisuje, jak používat jednoduché prodejní procesy.

Na...	Vidět
Před převedením nabídky na prodejní fakturu vytvořte prodejní nabídku a nabízejte produkty za smluvních podmínek.	Vytvářejte prodejní nabídky
Zpracujte objednávku odběratele (možná s částečnou zásilkou nebo pomocí zásilky.)	Prodávejte produkty
Vytvořte prodejní fakturu, do které zaznamenáte vaši dohodu se zákazníkem o prodeji určitých produktů za určitých dodacích a platebních podmínek.	Prodej na fakturu
Pochopte, co se stane, když zaúčtujete prodejní doklady.	Zaúčtování prodeje

Pokud potřebujete složitější prodejní procesy, v následující tabulce jsou uvedeny články, které vysvětlují, co můžete dělat s Business Central.

Na...	Vidět
Vyplňte prodejní objednávku s více dílčími zásilkami.	Zpracovat dílčí zásilky
Nastavte standardní prodejní nebo nákupní řádky, které můžete rychle vložit do dokladů, například pro opakované objednávky doplňování.	Vytvořte opakované prodejní a nákupní řádky
Spravujte závazek svých zákazníků nakupovat velké množství dodávané v několika zásilkách v průběhu času.	Práce s plošnými prodejními objednávkami
Fakturujte zákazníkovi jednou za více zásilek spojením zásilek na jedné faktuře.	Spojte zásilky na jedné faktuře
Prodávejte položky sestavy, které nejsou aktuálně dostupné, vytvořením propojené objednávky sestavy. Montážní objednávka může dodat celé nebo částečné množství na prodejní zakázce.	Prodávejte položky sestavené na zakázku

Vybrat a odeslat

Následující tabulka popisuje, jak vybrat položky pro prodejní objednávku a odeslat je zákazníkovi.

Na	Vidět
Připravte se na výběr položek k odeslání.	Vytiskněte výběrový seznam
Propojte prodejní objednávku s nákupní objednávkou, chcete-li prodat položku typu drop-ship, která má být doručena přímo od vašeho dodavatele vašemu zákazníkovi.	Provádějte Drop Shipships
Nechte si zboží z katalogu poslat od dodavatele do svého skladu, abyste mohli zboží odeslat svému zákazníkovi.	Vytvořte speciální objednávky
Informujte své zákazníky o datech dodání objednávek výpočtem buď data schopného slíbit, nebo data dostupného ke slíbení.	Spočítejte si termíny objednávek
Naučte se sledovat balík ze zaslané prodejní zásilky.	Sledovat balíčky

Zrušené objednávky, vrácení peněz a vrácení zboží

Následující tabulka popisuje, jak se vypořádat se zrušenými objednávkami, vrácením peněz a vrácením zboží.

Na	Vidět
Provedením akce na nezaplacené zaúčtované prodejní faktuře automaticky vytvoříte dobropis a prodejní fakturu buď zrušíte, nebo ji vytvoříte znovu, abyste mohli provádět opravy.	Opravte nebo zrušte nezaplacené prodejní faktury
Vytvořte prodejní dobropis k vrátit se k uloženému konkrétní zaúčtované prodejní faktuře, která bude odrážet produkty, které zákazník vrací, a částku refundace.	Proces vracení nebo zrušení prodeje

Další procesy v prodeji

Následující tabulka popisuje, jak se vypořádat s dalšími prodejními procesy.

Na	Vidět
Vyřešte nejasnosti, pokud existují dva nebo více záznamů pro stejného zákazníka.	Sloučit duplicitní záznamy

Viz také

Nastavení prodeje
Registrovat nové zákazníky
Přehled prodejní analytiky
Správa pohledávek
Spolupracujte s Business Central
Obecná obchodní funkce

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central