Přehled analýz, business intelligence a přehledů

Malé a středně velké společnosti se spoléhají na vestavěné analytické a reportovací funkce, které mohou používat ihned po vybalení, aby pomohly udržet přehled o svém podnikání. Business Central poskytuje reporty a analytické nástroje, které pokrývají základní a komplexní obchodní procesy pro takové organizace. Můžete také provádět ad-hoc analýzy přímo ze své domovské stránky.

Potřeby analýzy v organizacích

Když přemýšlíte o analytických potřebách v organizacích, může vám pomoci použít mentální model založený na osobnostech popsaných na vysoké úrovni a jejich různých analytických potřebách.

Model je založen na skutečnosti, že různé role v organizaci mají různé potřeby, pokud jde o data. Čím výše je role umístěna v organizačním schématu, tím více agregovaných dat potřebuje někdo v roli ke své práci.

Role často preferují způsoby, jak spotřebovávat a analyzovat data, způsoby, které odrážejí úroveň agregace dat, kterou potřebují.

V následujících částech se dozvíte více o způsobech využití dat z Business Central:

• Finanční zprávy
• KPI a dashboardy
• Ad-hoc analýza
• Sestavy

Použití finančních výkazů k vytváření finančních výkazů a KPI

Funkce Finanční zprávy vám poskytuje přehled o finančních datech uložených ve vaší účtové osnově (COA). Můžete nastavit finanční přehledy k analýze čísel v hlavní kniha (H/L) účtech a porovnat hlavní kniha položky s položkami rozpočtu.

Dimenze hrají důležitou roli v business intelligence. Dimenze jsou data, která můžete přidat k záznamu jako parametr. Dimenze umožňují seskupit položky, které mají podobné vlastnosti. Například skupiny zákazníků, regiony, produkty a prodejce. Skupiny usnadňují získávání dat pro analýzu. Dimenze mimo jiné používáte při definování zobrazení analýzy a vytváření finančních sestav. Další informace najdete na Práce s dimenzemi.

Chcete-li se dozvědět více o finančních výkazech a KPI, přejděte na Použití finanční výkaznictví k vytváření finančních výkazů a KPI.

Použití klíčových ukazatelů výkonu ke splnění vašich obchodních cílů

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) je měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně plníte své cíle. Představte si KPI jako výsledkovou kartu vaší společnosti, způsob, jak měřit, zda plníte své cíle.

Identifikace a sledování KPI vám umožní vědět, zda je vaše podnikání na správné cestě, nebo zda byste měli změnit kurz. Při správném použití jsou KPI výkonnými nástroji, které vám pomohou:

• Sledujte finanční zdraví společnosti.
• Měřte pokrok oproti strategickým cílům.
• Odhalte problémy včas.
• Proveďte včasné úpravy taktiky.
• Motivujte členy týmu.
• Dělejte lepší rozhodnutí, rychleji.

Chcete-li se dozvědět více o KPI, přejděte na Použití klíčových ukazatelů výkonu ke splnění obchodních cílů

Ad-hoc analýza dat

Možná budete chtít zkontrolovat, zda se čísla sčítají správně, rychle potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o podnikání nebo možná hledat anomálie ve vašich finančních datech. Pro ad-hoc analýzy možná nemáte vestavěnou zprávu, která vám pomůže zodpovědět vaše otázky. Pro ad-hoc analýzy použijte tyto dvě funkce:

• Analýza dat na stránkách seznamu účetních knih
• Otevřít v Excelu

Funkce analýzy dat vám umožňuje otevřít téměř libovolnou stránku seznamu, jako jsou stránky hlavní kniha Záznamy nebo Záznamy účetní knihy zákazníků, vstoupit do režimu analýzy a poté seskupovat, filtrovat a rozdělovat data, jak uznáte za vhodné.

Podobně můžete pomocí akce Otevřít v Excel otevřít stránku se seznamem, volitelně filtrovat seznam na podmnožinu dat a poté s daty pracovat pomocí Excelu. . Například pomocí funkcí, jako jsou Analyze Data, What-If Analysis nebo Forecast Sheet.

Tip

Pokud nakonfigurujete OneDrive pro systémové funkce, Excelový sešit se otevře ve vašem prohlížeči pomocí Excelu pro web.

Chcete-li se dozvědět více o analýzách ad-how, přejděte na Ad hoc analýza dat.

Sestavy

Sestava v Business Central shromažďuje informace na základě zadané sady kritérií. Zprávy organizují a prezentují informace ve snadno čitelném formátu, který můžete použít v Excelu, vytisknout nebo uložit jako soubor.

Příkladem interaktivního přehledu v Excelu je přehled *Aged Accounts Receivable , který vám umožňuje analyzovat, co vám vaši zákazníci dluží a kdy jsou splatné platby.

Pro staré pohledávky obsahuje Business Central také sestavu určenou pro tisk. Možnost tisku je užitečná, pokud chcete mít data v souboru .pdf.

Business Central přichází s více než 300 vestavěnými sestavami, které můžete použít k podpoře vašich obchodních procesů pomocí statistik založených na datech. Chcete-li získat rychlý přehled o všech přehledech, které jsou pro vaši roli k dispozici, můžete otevřít průzkumník přehledů z centra rolí a všech stránek seznamu a z Řekni mi.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak pomocí Průzkumníka přehledů zobrazit všechny integrované přehledy, přejděte na Prozkoumání přehledů podle role.

V následující tabulce jsou uvedeny články o tom, jak používat integrované sestavy v Business Central.

Na	Vidět
Naučte se používat sestavy (ukládat do záložek, spouštět, tisknout, plánovat a měnit rozvržení).	Používejte sestavy v každodenní práci
Zjistěte, které integrované sestavy jsou dostupné v Business Central.	Přehled přehledu
Pomocí Průzkumníka přehledů můžete zobrazit všechny integrované přehledy.	Prozkoumání přehledů podle role

Externí business intelligence a reportovací nástroje

Pokud chcete, můžete použít nástroje business intelligence, které nejsou zabudovány v Business Central. Následující tabulka obsahuje odkazy na pokyny a způsoby použití externích nástrojů.

Na	Vidět
Použití Power BI s daty Business Central	Používání Power BI s Business Central
Integrujte externí nástroje business intelligence s Business Central.	Externí nástroje Business Intelligence
Extrahujte data do datových skladů nebo datových jezer	Jak extrahovat data do datových skladů nebo datových jezer
Analyzujte data Business Central pomocí Microsoft Fabric	Úvod do Microsoft Fabric a Business Central
Čtení dat z Business Central pomocí rozhraní API	Business Central API v2.0

Analýza podle funkční oblasti

Obsah tohoto obecného článku je také dostupný ve speciálních verzích pro mnoho funkčních oblastí v Business Central.

Pokud pracujete s...	Vidět
Finančnictví	Finanční analytika
Prodej	Analytika prodeje
Nákup	Analytika nákupu
Správa dlouhodobého majetku	Analytika dlouhodobého majetku

Viz také

Použití finanční výkaznictví k vytváření finančních výkazů a KPI
Použití klíčových ukazatelů výkonu (KPI) ke splnění vašich obchodních cílů
Provádění ad-hoc analýzy dat
Používejte sestavy ve své každodenní práci
Přehled vestavěných reportů
Prozkoumání přehledů podle role
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central