Práce s dimenzemi

Chcete-li zjednodušit provádění analýzy dokladů, jako jsou prodejní objednávky, můžete použít dimenze. Dimenze jsou atributy a hodnoty, které kategorizují položky, takže je můžete sledovat a analyzovat. Například dimenze mohou označovat projekt nebo středisko, ze kterého pochází položka.

Například namísto zřízení samostatných finančních účtů pro každé oddělení a projekt můžete použít dimenze. To dává zajímavou příležitost k analýze, aniž by bylo nutné vytvořit složitou účetní osnovu. Pro více informací navštivte Business Intelligence.

Dalším příkladem je nastavení dimenze nazvané Středisko a její použití při účtování prodejních dokladů. To vám umožní použít nástroje business intelligence, abyste zjistili, které středisko prodalo které položky. Čím více dimenzí používáte, tím podrobnější sestavy můžete vytvořit a pak na nich založit svá obchodní rozhodnutí. Jedna prodejní položka může například obsahovat více informací o dimenzích, například:

• Účet, do kterého byl prodej zboží zaúčtován
• Kde bylo zboží prodáno
• Kdo to prodal
• Typ zákazníka, který ho koupil

Analýza pomocí dimenzí

Funkce Dimenze hraje důležitou roli v business inteligence, například při definování analytických pohledů. Pro více informací navštivte Analýza dat podle dimenzí.

Tipp

Rychlý způsob, jak analyzovat transakční data podle dimenzí je, že můžete filtrovat součty v tabulce účtů a záznamů na všech stránkách položek podle dimenzí. Vyhledejte akci Nastavit filtr dimenze.

Sady dimenzí

Sada dimenzí je jedinečnou kombinací hodnot dimenzí. Je uložena jako položky sady dimenzí v databázi. Každá položka sady dimenzí představuje jednu hodnotu dimenze. Sada dimenze je označena společným ID, které je přiřazeno ke každé položce sady dimenze, která patří do dané sady.

Při vytváření řádku deníku, záhlaví dokladu nebo řádku dokladu můžete určit kombinaci hodnot dimenze. Namísto explicitního ukládání každé hodnoty dimenze v databázi je řádku deníku, záhlaví dokladu nebo řádku dokladu přiřazeno ID sady dimenzí, které určuje sadu dimenzí.

Nastavení dimenzí

Můžete definovat dimenze a hodnoty dimenzí pro kategorizaci deníků a dokladů, například prodejních a nákupních objednávek. Dimenze nastavíte na stránce Dimenze, kde pro každou dimenzi můžete vytvořit jeden řádek, například Projekt, Středisko, Oblast nebo Prodejce.

Nastavte také hodnoty dimenzí. Hodnoty mohou být například oddělení ve vaší společnosti. Hodnoty dimenzí lze nastavit v hierarchické struktuře podobné účetní osnově, takže lze data rozdělit na různé úrovně a podskupiny hodnot dimenzí lze sčítat. Můžete definovat libovolný počet dimenzí a hodnot dimenzí a všichni ve vaší společnosti je mohou používat.

Když jsou nastaveny dimenze a jejich hodnoty, můžete definovat globální dimenze a zkratky dimenze na stránce Nastavení financí, které budou vždy k dispozici pro výběr polí na řádcích deníku a dokladu, aniž byste museli nejprve otevírat stránku Dimenze. Pro více informací navštivte Nastavení globálních dimenzí a zkratek dimenzí.

• Globální dimenze se používají jako filtry, například pro sestavy, dávkové úlohy a porty XML. Můžete použít pouze dvě globální dimenze, proto zvolte dimenze, které budete často používat.
• Zkratky dimenzí jsou k dispozici jako pole na řádcích deníku a dokladu. Můžete si jich vytvořit až šest.

Nastavení výchozích dimenzí pro zákazníky, dodavatele a další účty

Můžete přiřadit výchozí dimenzi pro konkrétní účet. Dimenze bude zkopírována do deníku nebo dokladu, když zadáte číslo účtu na řádku, ale v případě potřeby můžete kód na řádku odstranit nebo změnit. Můžete také vytvořit dimenzi potřebnou pro zaúčtování položky s konkrétním typem účtu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Dimenze a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Dimenze vyberte příslušnou dimenzi a pak zvolte akci Výchozí dimenze typu účtu.
3. Vyplňte řádek pro každou novou výchozí dimenzi, kterou chcete nastavit. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Tipp

Pokud chcete vytvořit požadovanou domenzi, ale nechcete jí přiřadit výchozí hodnotu dimenze, nechte pole Kód hodnoty dimenze prázdné a poté vyberte Nutný kód v poli Účtování hodnoty.

Warnung

Pokud je účet používán v dávkové úloze Úprava směnných kurzů nebo Účtování nákladů na zboží, nevybírejte Nutný kód nebo Stejný kód. Tyto dávkové úlohy nemohou používat kódy dimenze.

Hinweis

Pokud k účtu musí být přiřazena jiná dimenze než výchozí dimenze již nastavená pro typ účtu, musíte pro tento účet nastavit výchozí dimenzi. Výchozí dimenze pro jednotlivé účty pak nahradí výchozí dimenzi pro typ účtu.

Nastavení výchozích priorit dimenzí

Různé typy účtů, například zákaznický účet a účet zboží, mohou mít nastaveny různé výchozí dimenze. V důsledku toho může mít položka pro dimenzi více než jednu výchozí dimenzi. Chcete-li se těmto konfliktům vyhnout, můžete použít pravidla priorit pro různé zdroje.

1. Vyberte ikonu , zadejte Výchozí priority dimenzí a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Výchozí priority dimenzí zadejte do pole Kód původu kód pro tabulku vstupů, na kterou se budou vztahovat výchozí priority dimenze.
3. Vyplňte řádek pro každou výchozí prioritu dimenze, kterou chcete pro vybraný kód původu.
4. Opakujte postup pro každý kód původu, pro který chcete nastavit výchozí priority dimenze.

Wichtig

Pokud nastavíte dvě tabulky se stejnou prioritou pro stejný kód původu, Business Central vždy vybere tabulku s nejnižší hodnotou ID tabulky.

Nastavení kombinací dimenzí

Chcete-li se vyhnout účtování položek s protichůdnými nebo irelevantními dimenzemi, můžete blokovat nebo omezit konkrétní kombinace dvou dimenzí. Kombinace blokovaných dimenzí znamená, že nemůžete účtovat obě dimenze na stejné položce bez ohledu na to, jaké jsou hodnoty dimenze. Omezená kombinace dimenzí umožňuje účtovat obě dimenze na stejné položce, ale pouze pro určité kombinace hodnot dimenze.

1. Vyberte ikonu , zadejte Kombinace dimenzí a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Kombinace dimenzí vyberte pole kombinace dimenze a vyberte jednu z následujících možností.

   Pole	Popis
   Bez omezení	Tato kombinace dimenzí nemá žádná omezení. Všechny hodnoty dimenzí jsou povoleny.
   Omezeno	Tato kombinace dimenzí má omezení v závislosti na tom, které hodnoty dimenze zadáte. Omezení musíte definovat na stránce Kombinace hodnoty dimenze.
   Uzavženo	Tato kombinace dimenzí není povolena.

3. Pokud jste vybrali možnost Omezeno musíte definovat, které kombinace hodnot dimenzí jsou blokovány. Chcete-li to provést, vyberte pole pro definování kombinace dimenzí.

4. Nyní vyberte kombinaci hodnoty dimenzí, která je blokována, a do pole zadejte Uzavženo. Prázdné pole znamená, že je kombinace hodnot dimenzí povolena. Opakujte, pokud je blokováno více kombinací.

Hinweis

Stejné dimenze jsou zobrazeny v řádcích i sloupcích, a proto se všechny kombinace dimenzí objevují dvakrát. Business Central automaticky zobrazí nastavení v obou polích. V polích z levého horního rohu směrem k pravému dolnímu rohu nemůžete vybrat nic, protože tato pole mají v řádcích i sloupcích stejnou dimenzi. Vybraná možnost není před ukončením pole viditelná. Chcete-li místo dimenze zobrazit název dimenze, vyberte pole Zobrazit název sloupce.

Nastavení globálních dimenzí a zkratek dimenzí

Globální a zkratkové dimenze lze použít jako filtr kdekoli v Business Central, včetně zpráv, dávkových úloh a zobrazení analýzy. Globální dimenze a zkratky dimenze jsou vždy k dispozici pro přímé vložení bez prvního otevření stránky Dimenze. Na řádcích deníku a dokladu můžete v poli na řádku vybrat globální dimenzi a zkratku dimenze. Můžete nastavit dvě globální dimenze a osm zkratek. Zvolte dimenze, které používáte nejčastěji.

Wichtig

Změna globální dimenze nebo zkratky dimenze vyžaduje, aby byly aktualizovány všechny položky účtovány s touto dimenzí. Tuto úlohu můžete provést pomocí funkce Změna globálních dimenzí, ale pozor, může to být časově náročné a může to ovlivnit výkon. Proto pečlivě zvolte globální dimenze a zkratky dimenze, abyste je později nemuseli měnit.

Hinweis

Když přidáte nebo změníte globální dimenzi nebo zkratku dimenze, budete automaticky odhlášeni a znovu přihlášenï na to aby byla nová hodnota připravena k použití v celé aplikaci.

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení financí a poté vyberte související odkaz.
2. Na záložce Dimenze vyplňte pole. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Změna globálních dimenzí

1. Vyberte ikonu , zadejte Změna globálních dimenzí a poté vyberte související odkaz.
2. Umístěním kurzoru na akce a pole na stránce se dozvíte, jak změnit globální dimenze a zkratky dimenze.

Příklad nastavení dimenze

Řekněme, že vaše společnost chce sledovat transakce na základě organizační struktury a zeměpisných lokací. Chcete-li to provést, můžete na stránce Dimenze nastavit dvě dimenze:

• OBLAST
• STŘEDISKO

Kód	Název	Titulek kódu	Titulek filtru
OBLAST	Oblast	Kód oblasti	Filtr oblasti
STŘEDISKO	Středisko	Kód střediska	Filtr střediska

Pro OBLAST přidejte následující hodnoty dimenze:

Kód	Název	Typ hodnoty dimenze
10	Amerika	Od-součet
20	Severní Amerika	Standard
30	Pacifik	Standard
40	Jižní Amerika	Standard
50	Amerika, Celkem	Do-součet
60	Evropa	Od-součet
70	EU	Standard
80	mimo EU	Standard
90	Evropa, celkem	Do-součet

Pro dvě hlavní geografické oblasti, Ameriku a Evropu přidáte podkategorie pro regiony odsazením hodnot dimenzí. Umožní vám to podat zprávu o prodeji nebo výdajích v regionech a získat součty za větší geografické oblasti. V závislosti na vaší firmě můžete také použít země nebo oblasti jako hodnoty dimenze nebo okresy nebo města.

Hinweis

K nastavení hierarchie musí být kódy v abecedním pořadí. To zahrnuje kódy hodnot dimenzí, které jsou uvedeny v Business Central.

Pro STŘEDISKO přidáte následující hodnoty dimenze:

Kód	Název	Typ hodnoty dimenze
ADM	Administrativa	Standard
VÝROBA	Výroba	Standard
PRODEJ	Prodej	Standard

S tímto nastavením můžete přidat své dvě dimenze jako dvě globální dimenze na stránce Nastavení financí. To znamená, že můžete použít OBLAST a STŘEDISKO jako filtry pro věcné položky, stejně jako na všechny sestavy a účetní schémata. Obě globální dimenze jsou také automaticky k dispozici pro použití na vstupních řádcích a záhlavích dokladů jako zkratky dimenze.

Získání přehledu o dimenzích použitých vícekrát

Stránka Výchozí dimenze-více určuje, jak skupina účtů používá dimenze a hodnoty dimenzí. Můžete to provést zvýrazněním více účtů a zadáním výchozích dimenzí a hodnot dimenzí pro všechny účty, které jste zvýraznili v seznamu účtů. Pokud zadáte výchozí dimenze pro zvýrazněné účty, aplikace navrhne tyto dimenze a hodnoty dimenzí při každém použití jednoho z těchto účtů, například na řádku deníku. To uživateli usnadňuje účtování položek, protože pole pro dimenze jsou vyplňována automaticky. Navrhované hodnoty dimenze však lze změnit a to například na řádku deníku.

Stránka Výchozí dimenze-více obsahuje následující pole:

Pole	Popis
Kód dimenze	Zobrazuje všechny dimenze, které byly definovány jako výchozí dimenze na jednom nebo více zvýrazněných účtech. Výběrem pole zobrazíte seznam všech dostupných dimenzí. Pokud vyberete dimenzi, vybraná dimenze bude definována jako výchozí dimenze pro všechny zvýrazněné účty.
Kód hodnoty dimenze	Zobrazuje buď hodnotu jedné dimenze, nebo termín (Konflikt). Pokud je v poli zobrazena hodnota dimenze, mají všechny zvýrazněné účty stejnou výchozí hodnotu dimenze. Pokud je v poli zobrazen termín (Konflikt), ne všechny zvýrazněné účty mají pro dimenzi stejnou výchozí hodnotu dimenze. Výběrem pole zobrazíte seznam všech dostupných hodnot dimenzí. Pokud vyberete hodnotu dimenze, bude vybraná hodnota definována jako výchozí hodnota dimenze pro všechny zvýrazněné účty.
Účtování hodnoty	Zobrazuje buď pravidlo účtování s jednou hodnotou nebo termín (konflikt). Pokud je v poli zobrazeno pravidlo účtování hodnoty, mají všechny zvýrazněné účty stejné pravidlo účtování hodnoty pro hodnotu dimenze. Pokud je termín (Konflikt) zobrazen v poli, pak ne všechny zvýrazněné účty mají stejné pravidlo účtování hodnoty pro hodnotu dimenze. Výběrem pole Účtování hodnoty se zobrazí seznam pravidel účtování hodnoty. Pokud vyberete pravidlo účtování hodnoty, bude použito pro všechny zvýrazněné účty.

Použití dimenzí

V dokladu, jako je například prodejní objednávka, můžete přidat informace o dimenzi pro jednotlivý řádek dokladu i pro samotný doklad. Například na stránce Prodejní objednávky můžete zadat hodnoty dimenze pro první dvě zkratky dimenze na jednotlivých prodejních řádcích a můžete přidat další informace o dimenzích, pokud zvolíte tlačítko Dimenze.

Pokud místo toho pracujete v deníku, můžete do položky přidat informace o dimenzi stejným způsobem, pokud jste nastavili zkratku dimenze jako pole přímo na řádcích deníku.

Můžete nastavit výchozí dimenze pro účty nebo typy účtů, aby se dimenze a hodnoty dimenzí vyplňovaly automaticky.

Zobrazení globálních dimenzí na stránce položek hlavní knihy

Globální dimenze jsou vždy definovány společností a pojmenovány společností. Chcete-li zobrazit globální dimenze vaší společnosti, otevřete stránku Nastavení financí.

Na stránce položky hlavní knihy můžete vidět, zda existují globální dimenze pro položky. Dvě globální dimenze se liší od ostatních vašich dimenzí, protože je můžete použít jako filtry kdekoli v Business Central.

1. Vyberte ikonu , zadejte Účetní osnova a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Účetní osnova vyberte akci Položky.
3. Chcete-li zobrazit pouze položky, které jsou relevantní, nastavte na stránce jeden nebo více filtrů.
4. Chcete-li zobrazit všechny dimenze pro položku, vyberte položku a poté vyberte akci Dimenze.

Hinweis

Na stránce Dimenze položek jsou pak zobrazeny dimenze pro jednu položku. Při procházení položek účetní knihy se odpovídajícím způsobem mění obsah na stránce Dimenze položek.

Odstraňování chyb v dimenzích

Při účtování dokladů nebo řádků deníku, které obsahují dimenze, mohou nastat různé chyby, které obvykle souvisejí s nesprávným nastavením nebo přiřazením dimenzí.

Hinweis

V následujícím seznamu potenciálních chybových zpráv jsou kódy %X zástupnými symboly pro datové proměnné, které bude skutečná zpráva obsahovat v uživatelském rozhraní v závislosti na kontextu. Například, %1 %2 je uzavřena. se může objevit v uživatelském rozhraní jako „Kód dimenze OBLAST je uzavřen.“.

Problém	Chybové hlášení	Možné řešení
Blokovaná dimenze	%1 %2 je uzavřena.	- Vyhledejte nezaúčtované doklady obsahující sadu dimenzí s uzavřenou dimenzí a otevřete ji. - Odstraňte nastavené řádky dimenze pro uzavřenou dimenzi.
Odstranění dimenze	%1 %2 nelze najít.	- Obnovte chybějící dimenzi. - Najděte nezaúčtované doklady obsahující sadu dimenzí s chybějící dimenzí a přidejte ji. - Odstraňte nastavené řádky dimenze pro chybějící dimenzi.
Hodnota blokované dimenze	%1 %2 - %3 je uzavřena.	- Vyhledejte nezaúčtované doklady obsahující sadu dimenzí s uzavřenou hodnotou dimenze a otevřete ji. - Odstraňte řádek sady dimenze pro uzavřenou hodnotu dimenze.
Hodnota smazané dimenze	%1 pro %2 chybí.	- Obnovte chybějící hodnotu dimenze. -Najděte nezaúčtované doklady obsahující sadu dimenzí s chybějící hodnotou dimenze a přidejte ji. - Odeberte řádek sady dimenze pro chybějící hodnotu dimenze.
Hodnota zakázané dimenze	Typ hodnoty dimenze pro %1 %2 - %3 nesmí být %4.	- Změňte pole Typ hodnoty dimenze na stránke Hodnoty dimenze na Standardní nebo Od-součet. - Odeberte řádek sady dimenzí pro uzavřenou hodnotu dimenze.
Kombinace uzavřených dimenzí	Dimenze %1 a %2 nelze použít současně.	-Najděte nezaúčtované doklady obsahující sadu dimenzí s kombinací uzavžených dimenzí a otevřete ji. - Upravte jeden z konfliktních řádků sady oprávnění pro kombinaci dimenze.
Kombinace hodnoty uzavřené dimenze	Kombinace dimenze %1 - %2 a %3 - %4 nelze použít současně.	-Vyhledejte nezaúčtované doklady obsahující sadu dimenze pomocí kombinace uzavřených hodnot dimenze a otevřete je. - Upravte jeden z konfliktních řádků sady oprávnění pro kombinaci hodnoty dimenze.
Prázdný kód hodnoty dimenze pro výchozí dimenzi, kde pole Účtování hodnoty obsahuje Nutný kódy	-Vyberte %1 pro %2 %3. -Vyberte %1 pro %2 %3 pro %4 %5.	- Změňte pole Účtování hodnoty na stránce Výchozí dimenze. - Zadejte neprázdnou hodnotu dimenze pro konfliktní dimenzi v sadě dimenze.
Chybný kód hodnoty dimenze pro výchozí dimenzi, kde pole Účtování hodnoty obsahuje Stejný kód	-Vyberte %1 %2 pro %3 %4. -Vyberte %1 %2 pro %3 %4 pro %5 %6	-Změnte pole Účtování hodnoty na stránce Výchozí dimenze. - Zadejte požadovanou hodnotu dimenze pro konfliktní dimenzi v sadě dimenze.
Neprázdný kód hodnoty dimenze pro prázdnou výchozí dimnezi, kde pole Účtování hodnoty obsahuje Stejný kód	-%1 %2 musí být prázdné. -%1 %2 musí být prázdné pro %3 %4.	-Změňte pole Účtování hodnoty na stránce Výchozí dimenze. - Zadejte prázdný kód hodnoty dimenze pro konfliktní dimenzi v sadě dimenze.
Neočekávaná hodnota dimneze pro výchozí dimenzi, kde pole Účtování hodnoty neobsahuje Žádný kód	-%1 %2 nesmí být uvedeno. -%1 %2 nesmí být uvedeno pro %3 %4	-Změňte pole Účtování hodnoty na stránce Výchozí dimenze. -Odeberte konfliktní řádek ze sady dimenze.

Viz související školení na webu Microsoft Learn

Viz také

Business Intelligence
Finance
Analýze dat dle dimenzí
Práce s Business Central