Vytvářejte interakce v kontaktech a segmentech

Můžete vytvářet interakce pro sledování komunikace, kterou vedete s jedním kontaktem nebo s více kontakty ve vašich segmentech. Aby bylo možné snadno vytvářet interakce, Business Central poskytuje průvodce nastavením s asistencí pro create Interaction. Průvodce vám pomůže zachytit důležité podrobnosti o interakci.

Než však vytvoříte interakce, musíte nastavit šablony interakcí. Přečtěte si další informace o šablonách interakce v tématu Nastavení šablon interakce.

Vytvoření interakce s kontaktem

1. V pravém horním rohu vyberte Hledat (Alt+Q), zadejte kontakty, prodejce nebo položku protokolu interakce a pak zvolte související odkaz.
2. Vyberte akci Vytvořit interakci.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Note

Pokud potřebujete před dokončením interakce zastavit, můžete zvolit Zrušit a pak určit, jestli chcete nastavení uložit, abyste mohli pokračovat později. Další informace najdete v části Dokončení nastavení odložené interakce.

Vytvoření interakce v segmentu

1. V pravém horním rohu vyberte Hledat (Alt+Q), zadejte segmenty a pak zvolte související odkaz.
2. Vyberte akci Vytvořit interakci.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Tip

Na stránce Segment můžete dělat další věci:

• Přizpůsobte interakci pro každý konkrétní kontakt v segmentu, například výběrem jiné šablony interakce na řádcích.
• Zaznamenejte segment a interakce výběrem akce Záznam a otevřením stránky Segment záznamu.
• Vytvořte nový segment obsahující stejné kontakty tak, že zaškrtnete políčko Vytvořit segment následného sledování . Toto nastavení vyžaduje, aby na stránce Nastavení marketingu byla pro segmenty zadána číselná řada.

Interakce je zaznamenána pro každý kontakt v rámci segmentu v tabulce Záznam protokolu interakce a segment se zaznamená do protokolu. Zaprotokolované segmenty jsou k dispozici na stránce Zaprotokolovaný segment.

Dokončení nastavení odložené interakce

1. V pravém horním rohu vyberte Hledat (Alt+Q), zadejte Odložené interakce a pak zvolte související odkaz.
2. Vyberte interakci, kterou chcete ukončit, a poté vyberte akci Pokračovat.

Související informace

Zaznamenávat interakce
Spravovat kontakty
Správa prodejních příležitostí
Práce s aplikací Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central