Sdílet prostřednictvím

Vytvářejte interakce s kontakty a segmenty

  • Článek

Můžete vytvářet interakce pro sledování komunikace, kterou vedete s jedním kontaktem nebo s více kontakty ve vašich segmentech. Aby bylo vytváření interakcí snadné, Business Central poskytuje průvodce nastavením s asistenci Create Interaction . Průvodce vám pomůže zachytit důležité podrobnosti o interakci.

Než však vytvoříte interakce, musíte nastavit šablony interakcí. Další informace o šablonách interakcí naleznete v části Nastavení šablon interakcí.

Chcete-li vytvořit interakci s kontaktem

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Kontakty, Prodejce nebo Záznam protokolu interakce a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte akci Vytvořit interakci .
  3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Poznámka

Pokud potřebujete zastavit před dokončením interakce, můžete zvolit Zrušit a poté určit, zda chcete nastavení uložit, abyste mohli pokračovat později. Chcete-li se dozvědět více o odložených interakcích, přejděte na Chcete-li dokončit nastavení odložené interakce.

Chcete-li vytvořit interakci na segment

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Segmenty a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte akci Vytvořit interakci .
  3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Tip

Po přiřazení interakce k segment existuje několik dalších akcí, které můžete provést na stránce segment :

  • Přizpůsobte interakci pro každý konkrétní kontakt v segment, například výběrem jiné šablony interakce na řádcích.
  • Zaznamenejte segment a interakce výběrem akce Protokol , čímž otevřete stránku Protokol segment .
  • Vytvořte nový segment obsahující stejné kontakty zaškrtnutím políčka Vytvořit pokračování segment . Toto nastavení vyžaduje zadání číselné řady pro segmenty na stránce Nastavení marketingu .

Interakce je zaznamenána pro každý kontakt v rámci segment v tabulce Záznam protokolu interakcí a protokol segment. Zaprotokolované segmenty jsou k dispozici na stránce Zaprotokolované segment .

Dokončete nastavení odložené interakce

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Odložené interakce a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte interakci, kterou chcete dokončit, a poté vyberte akci Pokračovat .

Viz také

Interakce s nahráváním
Správa kontaktů
Správa prodejních příležitostí
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central