Správa kontaktů
Zaměstnanci ve vaší společnosti mají možnost pravidelně vytvářet obchodní vztahy, které se mohou vyvinout ve formální vztahy. Všechny takové externí kontakty a jejich podrobné informace by měly být zaznamenány v systému, aby byla komunikace úspěšnější a aby se daly snadno převést na formální vztahy se zákazníky, prodejci nebo bankami.
Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na témata, která je popisují.
K | vidění |
---|---|
Před vytvořením kontaktů nastavte správu kontaktů. | Nastavení kontaktů |
Vytvořte kartu kontaktu pro každou novou osobu nebo společnost, se kterou komunikujete, například pro zákazníka nebo dodavatele. | Vytvoření kontaktů |
Nastavte dotazníky profilů, které chcete použít při zadávání informací o profilech vašich kontaktů. | Použití profilových dotazníků ke klasifikaci obchodních kontaktů |
Vyřešte nejasnosti, pokud pro stejný kontakt existují dva nebo více záznamů. | Sloučení duplicitních záznamů |
Viz také
Váš názor
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu:Odeslat a zobrazit názory pro