Správa kontaktů

Zaměstnanci vaší společnosti se pravidelně setkávají s potenciálními obchodními vztahy, které se mohou rozvinout ve formální vztahy. Všechny tyto externí kontakty a jejich podrobné informace by měly být zaznamenány v systému, aby byla komunikace úspěšnější a mohly být snadno převedeny na formální vztahy se zákazníky, dodavatelem nebo bankou.

Ke správě kontaktů použijte seznam Kontakty . Odtud můžete vytvářet příležitosti a spravovat další interakce s jednotlivými kontakty. Můžete také zobrazit statistiky o kontaktu a máte přístup k řadě přehledů. Informace o tom, jak v seznamu najít správný kontakt, naleznete v části Řazení, vyhledávání a filtrování .

Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na články, které je popisují.

Na	Vidět
Před vytvořením kontaktů nastavte správu kontaktů.	Nastavit kontakty
Vytvořte kontakt karta pro každou novou osobu nebo společnost, se kterou komunikujete, jako je zákazník nebo prodejce.	Vytvořit kontakty
Nastavte profilové dotazníky, které chcete používat při zadávání informací o profilech vašich kontaktů.	Použijte profilové dotazníky pro klasifikaci obchodních kontaktů
Vyřešte zmatek, pokud pro stejný kontakt existují dva nebo více záznamů.	Sloučit duplicitní záznamy

Viz také

Správa prodejních příležitostí
Třídění, vyhledávání a filtrování
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central