Vytvářejte prodejní příležitosti

Můžete vytvářet příležitosti pro prodejní příležitosti, které máte ve svých kontaktech. Všechny příležitosti musí být přiřazeny prodejci nebo kupujícímu a musí mít kontakt.

Příležitosti můžete vytvářet na stránce Seznam příležitostí . Obvykle však vytváříte příležitosti od konkrétního kontaktu nebo prodejců.

Než budete moci vytvářet příležitosti, musíte nastavit prodejní cykly příležitostí. Další informace naleznete v části Nastavení prodejních cyklů a fází příležitosti.

Chcete-li vytvořit příležitost od prodejce

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejci a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte prodejce ze seznamu, pro kterého chcete vytvořit příležitost.
3. Vyberte akci Příležitosti a poté vyberte Seznam.
4. Vyberte Nové a poté vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Chcete-li vytvořit příležitost z kontaktu

1. Vyberte ikonu , zadejte Kontakty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte kontakt ze seznamu, pro který chcete vytvořit příležitost.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
   • Vyberte akci Vytvořit příležitost .
   • Vyberte akci Příležitosti a poté vyberte Nové.
4. Vyplňte příslušná pole.

Viz také

Prodej
Vytváření a správa kontaktů
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central