Rychlý start prodeje
Abyste mohli prodávat produkty a služby, musíte nejprve nastavit položky a zákazníky. Jakmile to uděláte, můžete začít registrovat prodejní objednávky a odesílat faktury.
Nastavte položky k prodeji
Toto video ukazuje, jak nastavit položku k prodeji v Business Central.
Nastavte novou položku
Vyberte ikonu
, zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.Na stránce Položky vyberte akci Nová .
Pokud existuje pouze jedna šablona položky, otevře se nová položka karta s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Na stránce Vybrat šablonu pro novou položku vyberte šablonu, kterou chcete použít pro novou položku karta.
Zvolte tlačítko OK . Otevře se nová položka karta s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Podle potřeby pokračujte ve vyplnění nebo změně polí u položky karta. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
Další informace a další věci, které můžete dělat při nastavování položek, najdete v části Registrace nových položek.
Nastavte zákazníky
Toto video ukazuje, jak nastavit nového zákazníka v Business Central.
Nastavte nového zákazníka
Vyberte ikonu
, zadejte Zákazníci a poté vyberte související odkaz.Na stránce Zákazníci vyberte akci Nová .
Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, otevře se nový zákazník karta s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Pokud existuje více než jedna šablona zákazníka, otevře se stránka, ze které můžete vybrat šablonu zákazníka. V takovém případě postupujte podle následujících dvou kroků.
Na stránce Vyberte šablonu pro nového zákazníka vyberte šablonu, kterou chcete použít pro nového zákazníka karta.
Zvolte tlačítko OK . Otevře se nový zákazník karta s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.
Podle potřeby pokračujte ve vyplnění nebo změně polí u zákazníka karta. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
Další informace a další věci, které můžete udělat při nastavování zákazníků, najdete v části Registrace nových zákazníků
Vytvořte prodejní objednávku
Když něco prodáváte zákazníkovi, máte dvě možnosti. První a nejjednodušší je vytvořit prodejní fakturu. Pokud je však váš prodejní proces složitější, například pokud máte situace, kdy odesíláte pouze části objednaného množství, použijete prodejní objednávku.
Chcete-li vytvořit prodejní objednávku
Vyberte ikonu
, zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.Vyberte Nový pro vytvoření nového záznamu.
Do pole Zákazník zadejte jméno stávajícího zákazníka.
Ostatní pole na stránce Objednávka prodeje jsou nyní vyplněna standardními informacemi o vybraném zákazníkovi.
Podle potřeby vyplňte zbývající pole na stránce Objednávka prodeje . Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
Na rychlé záložce Řádky v poli Typ vyberte, jaký typ produktu, poplatku nebo transakce chcete zaúčtuje pro zákazníka na prodejní lince.
Do pole Č. zadejte číslo skladové položky nebo služby.
Do pole Množství zadejte počet položek k prodeji.
Do pole Řádková sleva % zadejte procento, pokud chcete zákazníkovi poskytnout slevu na produkt.
Chcete-li přidat komentář k řádku objednávky, který může zákazník vidět na vytištěné prodejní objednávce, napište komentář do pole Popis na prázdném řádku.
Opakujte kroky 5 až 9 pro každou položku, kterou chcete prodat zákazníkovi.
Chcete-li odeslat pouze část objednaného množství, zadejte toto množství do Množství. do pole Loď . Hodnota se zkopíruje do Množství. do pole Faktura .
Chcete-li fakturovat pouze část dodaného množství, zadejte toto množství do Množství. do pole Faktura . Množství musí být nižší než hodnota v Množství. do pole Loď .
Po dokončení řádků prodejní objednávky vyberte akci Zaúčtovat a odeslat .
Další informace a další věci, které můžete dělat při vytváření zákaznických prodejních objednávek, naleznete v části Prodej produktů pomocí zákaznické prodejní objednávky.
Vytvořte prodejní fakturu
Když vytvoříte a zaúčtujete prodejní fakturu, vytvoříte nejen doklad faktury, který odešlete zákazníkovi, ale také vytvoříte související položky množství a hodnoty v Business Central.
Chcete-li vytvořit a zaúčtovat prodejní fakturu
Vyberte ikonu
, zadejte Prodejní faktury a poté vyberte související odkaz.Vyberte Nový pro vytvoření nového záznamu.
Do pole Zákazník zadejte jméno stávajícího zákazníka.
Podle potřeby vyplňte zbývající pole na stránce Prodejní faktura . Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
Na rychlé záložce Řádky v poli Typ vyberte, jaký typ produktu, poplatku nebo transakce chcete zaúčtuje pro zákazníka na prodejní lince.
V poli Č. vyberte záznam k zaúčtování podle hodnoty v poli Typ .
Do pole Množství zadejte, kolik jednotek produktu, poplatku nebo transakce bude řádek pro zákazníka evidovat.
Pokud chcete poskytnout slevu, zadejte procento do pole Řádková sleva % . Hodnota v poli Částka řádku se odpovídajícím způsobem aktualizuje.
Opakujte kroky 5 až 8 pro každý produkt nebo poplatek, který chcete zákazníkovi fakturovat.
Do pole Částka slevy na faktuře zadejte částku, která má být odečtena od hodnoty zobrazené v Celkové vč. Daň pole.
Po dokončení řádků prodejní faktury vyberte akci Zaúčtovat a odeslat .
Další informace a další věci, které můžete dělat při vytváření zákaznických prodejních faktur, naleznete v části Prodej faktur
Viz také
Rychlé starty Business Central
Přehled prodeje
Prodávejte produkty pomocí zákaznické prodejní objednávky
Prodej na fakturu