Vytváření prodejních nabídek

Prodejní nabídku vytvoříte pro zaznamenání vaší nabídky zákazníkovi k prodeji určitých produktů za určitých dodacích a platebních podmínek. Prodejní nabídku můžete zákazníkovi sdělit, tak, že ji odešlete. Dokument můžete odeslat e-mailem jako přílohu PDF. Můžete také nechat tělo e-mailu předem vyplnit souhrnem nabídky. Pro více informací navštivte Odesílání dokladů e-mailem.

Během vyjednávání se zákazníkem můžete prodejní nabídku změnit a znovu odeslat podle potřeby. Když zákazník přijme nabídku, převedete prodejní nabídku na prodejní fakturu nebo prodejní objednávku, ve které zpracujete prodej. Pro více informací navštivte Prodejní faktura nebo Prodávat výrobky.

Pole zákazníka můžete do prodejní nabídky vyplnit dvěma způsoby, podle toho, zda je zákazník již zaregistrován. Viz kroky 2 a 3 v následujícím postupu.

Vytvoření prodejní nabídky

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní nabídky a poté vyberte související odkaz.

2. Do pole Zákazník zadejte jméno stávajícího zákazníka.

   Ostatní pole na stránce Prodejní nabídka obsahují standardní informace o vybraném zákazníkovi. Pokud zákazník není zaregistrován, postupujte takto:

3. Do pole Zákazník, zadejte jméno nového zákazníka.

4. V dialogovém okně o registraci nového zákazníka vyberte tlačítko Ano.

5. Na stránce Vybrat šablonu pro nového zákazníka vyberte šablonu, kterou chcete použít pro novou kartu zákazníka a zvolte tlačítko OK.

6. Nová zákaznická karta zobrazuje informace o vybrané zákaznické šabloně. Vyplňte zbývající pole. Pro více informací navštivte Evidence nového zákazníka.

7. Po dokončení karty zákazníka se stisknutím tlačítka OK vrátíte na stránku Prodejní nabídka.

   Několik polí v prodejní nabídce je nyní vyplněno informacemi, které jste zadali na nové kartě zákazníka.

8. Podle potřeby vyplňte zbývající pole na stránce Prodejní nabídka. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

   Nyní jste připraveni vyplnit řádky prodejní objednávky u produktů, které prodáváte zákazníkovi, nebo pro jakoukoli transakci se zákazníkem, kterou chcete zaznamenat na účet hlavní knihy.

   Pokud jste pro zákazníka nastavili opakující se prodejní řádky, například měsíční objednávky doplnění, tyto řádky můžete vložit do objednávky výběrem akce Získat periodické prodejní řádky.

9. V záložce s náhledem Řádky, v poli Typ, vyberte, jaký typ produktu, platby nebo transakce, které zaúčtujete zákazníkovi s prodejní řádkem.

10. V poli Číslo, vyberte záznam, který chcete odeslat, podle hodnoty v poli Typ.

Pole Číslo ponecháte prázdné v následujících případech:

• Pokud je řádek pro komentář. Napište do pole Popis komentář.
• Pokud je řádek pro položku katalogu. Vyberte akci Vybrat zboží katalogu. Pro více informací navštivte Práce se katalogovým zbožím.

11. V poli Množství, zadejte, kolik jednotek produktu, poplatku nebo transakce bude řádek pro zákazníka zaznamenávat.

Hinweis

Pokud je zboží typu Služba, nebo pole Typ obsahuje Zdroj, pak je množství časovou jednotkou, jako například hodiny, jak je uvedeno na řádku v poli Kód měrné jednotky. Pro více informací navštivte Nastavení měrných jednotek zboží

Hodnota v poli Částka řádku se vypočítá jako Jednotková cena krát Množství.

Částky ceny a řádku jsou s nebo bez DPH, v závislosti na tom, co jste vybrali v poli Ceny včetně daně na kartě zákazníka.
12. Pokud chcete poskytnout slevu, zadejte procento do pole Řádková sleva %. Hodnota v poli Částka řádku se odpovídajícím způsobem aktualizuje.

Pokud jsou speciální ceny položek nastaveny na záložce s náhledem Prodejní ceny a prodejní řádkové slevy na kartě zákazníka, nebo zboží, cena a částka na prodejním řádku se automaticky aktualizují, pokud jsou cenová kritéria splněna. Pro více informací navštivte Evidence speciálních prodejních cen a slev.
13. Opakujte kroky 9 až 12 pro každý produkt, který chcete zákazníkovi nabídnout.

Součty pod řádky se automaticky počítají při vytváření nebo úpravách řádků.
14. Do pole Částka fakturační slevy, zadejte částku, která má být odečtena z hodnoty uvedené v poli Celkem včetně DPH.

Pokud jste pro zákazníka nastavili slevy na faktuře, zadaná procentuální hodnota se automaticky vloží do pole Fakturační sleva % pokud jsou splněna kritéria, a související částka je vložena do pole Částka fakturační slevy bez DPH. Pro více informací navštivte Evidence speciálních prodejních cen a slev.

Tipp

Chcete-li, aby se Nabídka platná do data automaticky vyplňovala s určitým počtem dní po vytvoření nabídky, můžete vypnlit pole Kalkulace platnosti poptávky na stránce Nastavení prodeje a pohledávek.

15. Po dokončení řádků prodejních nabídek vyberte akci Odeslat Emailem.
16. Na stránce Odeslat emailem, vyplňte všechna zbývající pole a zkontrolujte vloženou prodejní nabídku. Pro více informací navštivte Odesílání dokladů e-mailem.
17. Pokud zákazník nabídku přijme, vyberte akci Vytvořit fakturu nebo Vytvořit objednávku.

Prodejní nabídka je odstraněna z databáze. Prodejní faktura nebo prodejní objednávka je vytvořena na základě informací v prodejní nabídce, ve které můžete prodej zpracovat. V poli Číslo nabídky na prodejní faktuře nebo prodejní objednávce můžete vidět číslo prodejní nabídky, ze které bylo vyrobeno. Pro více informací navštivte Nákupní objednávky nebo Prodávat výrobky.

Viz také

Prodej
Nastavení Prodeje
Odesílání dokladů e-mailem
Práce s Business Central