Sloučení duplikátního záznamu

Vzhledem k tomu, že různí uživatelé vytvářejí v průběhu času nové karty odběratele, dodavatele nebo kontaktů nebo jsou nové záznamy vytvořeny automaticky během migrace, může být v systému zastoupen zákazník, dodavatel nebo kontakt s více než jedním záznamem. V takovém případě můžete použít stránku Sloučení duplicit z karty záznamu, který chcete zachovat. Stránka poskytuje přehled duplicitních hodnot polí a poskytuje funkce pro výběr, které hodnoty se mají při sloučení dvou záznamů do jednoho zrušit nebo zahodit.

Hinweis

Tuto funkci mohou používat pouze uživatelé se sadou oprávnění MERGE DUPLICATES.

Tipp

Stránka Sloučení duplicit zobrazuje všechna pole, ve kterých se hodnoty liší pro dva porovnávané záznamy. Duplikát je proto označen stránkou zobrazující velmi málo polí. Pokud totiž stránka obsahuje mnoho polí, pak podezřelý záznam pravděpodobně není duplikátem.

Následující postup je založen na kartě zákazníka. Kroky jsou podobné pro dodavatele a karty kontaktů.

1. Vyberte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte zákazníka, o kterém víte nebo máte podezření, že duplicitní záznam existuje, a poté vyberte akci Upravit.

3. Na stránce Karta zákazníka vyberte akci Sloučit s.

4. Na stránce Sloučení duplicit v poli Sloučit s vyberte zákazníka, o kterém si myslíte, že je duplikátem toho, který jste otevřeli, označeného v poli Aktuální.

   Na záložce Pole sou uvedena pole, ve kterých jsou hodnoty pro oba zákazníky odlišné. To znamená, že pokud je vybraný zákazník skutečně duplikátem, pak by mělo být uvedeno pouze velmi málo polí, například chyby při psaní a další chyby při zadávání dat.

   Záložka Související tabulky obsahuje tabulky, ve kterých jsou pole s vztahem k oběma zákazníkům. Pole Aktuální počet a Duplicitní počet ukazují počet polí v souvisejících tabulkách, kde se používá hodnota Číslo jak aktuálního, tak i duplicitního zákazníka. Na stránce Sloučení duplicit je tato část pouze informativní, pokud však dojde ke konfliktům sloučení, vyřešíte je na stránce Konflikty sloučení duplicit. Viz kroky 8 až 12.

5. U každého pole, ve kterém chcete použít jinou hodnotu, než je aktuální, zaškrtněte políčko Přepsat. Po dokončení procesu bude hodnota v poli Alternativní hodnota převedena na aktuální záznam.

6. Po dokončení výběru hodnot, které chcete zachovat nebo přepsat, vyberte akci Sloučit.

   Systém zkontroluje, zda sloučení hodnot duplikovaného zákazníka do aktuálního zákazníka způsobí konflikty. Konflikty existují, pokud je hodnota v alespoň jednom poli primárního klíče stejná pro oba zákazníky, zatímco hodnota v poli Číslo je pro oba zákazníky jiná.

7. Pokud nejsou nalezeny žádné konflikty, zvolte tlačítko Ano v potvrzovacím okně zprávy.

   Duplicitní zákazník je přejmenován tak, aby veškeré použití jeho hodnoty v poli Číslo ve všech polích s vazbami na zákaznickou tabulku bylo nahrazeno hodnotou Číslo aktuálního zákazníka.

8. Pokud existují konflikty, vyberte před sloučením akci Vyřešit (xx) konflikty před sloučením. na záložce Konflikty.

9. Na stránce Konflikty sloučení duplicit vyberte řádek pro související tabulku s konfliktem a poté vyberte akci Zobrazit podrobnosti.

   Stránka Sloučení duplicit nyní zobrazuje pole ve vybrané tabulce, které způsobují sloučení mezi dvěma záznamy zákazníků. Všimněte si jak v souhrnných hodnotách v polích Aktuální a Konflikt s a na řádcích, že alespoň jedno pole primárního klíče je stejné pro oba zákazníky a hodnota pole Číslo se u obou zákazníků liší.

10. Pokud si nepřejete uchovávat duplicitní záznam zákazníka, vyberte akci Odebrat duplicity a pak vyberte tlačítko Zavřít.

Identické hodnoty polí, jiné než hodnota v poli Číslo jsou odstraněny z duplicitních záznamu a vloženy do aktuálního záznamu. 11. Pokud chcete duplicitní záznam zákazníka po sloučení zachovat, zvolte Přejmenovat duplicitu. 12. Na řádcích, nikoli pro pole Číslo, kde má pole stejnou hodnotu na obou záznamech, změňte hodnotu v poli Alternativní hodnota a poté vyberte pole Zavřít.

Konfliktní hodnota pole je aktualizována na duplikátním záznamu, takže jej lze sloučit s aktuálním záznamem. Duplicitní záznam přetrvává i po sloučení. 13. Opakujte kroky 8 až 12, dokud nebudou vyřešeny všechny konflikty. Záložka Konflikty zmizí. 14. Na stránce Sloučení duplicit znovu vyberte akci Sloučit a poté v okně potvrzovací zprávy vyberte tlačítko Ano.

Hinweis

U kontaktů můžete pomocí funkce najít duplicitní kontakty před použitím stránky Sloučení duplicit. Pro více informací navštivte Hledání duplicitních kontaktů.

Viz také

Prodej
Nastavení kontaktů
Práce s Business Central