Nastavení kontaktů

Při vytváření kontaktů můžete zadat konkrétní informace, například odvětví, do kterého kontakt patří, a obchodní vztah s kontakty.

Než vytvoříte kontakty a zaznamenáte podrobnosti o svých obchodních vztazích, musíte nastavit různé kódy, které budete používat k přiřazení těchto informací kontaktním společnostem a lidem. Kódy lze nastavit pro poštovní skupiny, průmyslové skupiny, obchodní vztahy, webové zdroje, organizační úrovně a pracovní odpovědnosti. Můžete je nastavit tak, že vyberete akci Nový při vyhledávání v seznamech z karty kontaktu.

Vytvořením těchto informací je vytváření kontaktů mnohem více organizované a možnost najít všechny kontakty založené na určité skupině bude efektivnější. Každá skupina ve vaší společnosti bude schopna najít informace, díky kterým bude komunikace s kontakty úspěšnější.

Přiřazení průmyslových skupin ke kontaktu

Pomocí průmyslových skupin označíte typ odvětví, do kterého vaše kontakty patří, například maloobchod nebo automobilový průmysl.

Hinweis

Toto je možné pouze pro kontakty typu Společnost.

Kód průmyslové skupiny definuje typ nebo kategorii skupiny, například REKLAMA pro reklamu, nebo TISK pro televizi a rádio. Můžete mít několik kódů průmyslových skupin. Pro definování průmyslových skupin použijte stránku Průmyslové skupiny.

1. Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
2. Vyberte akci Společnost a poté akci Průmyslové skupiny. Otevře se stránka Prům.skupiny kontaktu.
3. V poli Kód průmyslové skupiny vyberte průmyslové skupiny, které chcete přiřadit.

Opakováním těchto kroků přiřadíte tolik průmyslových skupin, kolik chcete. Stejným postupem můžete také přiřadit průmyslové skupiny ze seznamu kontaktů.

Počet průmyslových skupin, které jste kontaktu přiřadili, je zobrazen v poli Počet průmyslových skupin v sekci Segmentace na stránce Karta kontaktu.

Poté, co jste svým kontaktům přiřadili průmyslové skupiny, můžete pomocí těchto informací vybrat kontakty pro své segmenty. Pro více informací navštivte Přidání kontaktů do segmentů.

Přiřazení poštovních skupin ke kontaktu

Poštovní skupiny můžete použít k identifikaci skupin kontaktů, pro které chcete dostávat stejné informace. Můžete například nastavit poštovní skupinu pro kontakty, kterým chcete odeslat oznámení o přesunu kanceláře, nebo jinou skupinu pro odesílání dárků na dovolenou.

Kód poštovní skupiny definuje typ nebo kategorii skupiny, například STĚHOVÁNÍ pro kancelářské stěhování, nebo DÁREK pro vánoční dárek. Můžete mít několik kódů poštovních skupin. Chcete-li definovat poštovní skupiny, použijte stránku Poštovní skupiny.

1. Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
2. Vyberte akci Poštovní skupiny. Otevře se stránka Poštovní skupiny kontaktu.
3. V poli Kód poštovní skupiny vyberte poštovní skupinu, kterou chcete přiřadit.

Tyto kroky opakujte a přiřaďte libovolný počet poštovních skupin. Stejným postupem můžete také přiřadit poštovní skupiny ze seznamu kontaktů.

Počet skupin adres, které jste kontaktu přiřadili, je zobrazen v poli Počet poštovních skupin v čísti Segmentace na stránce Karta kontaktu.

Po přiřazení poštovních skupin ke kontaktům můžete tyto informace použít k výběru kontaktů pro segmenty. Pro více informací navštivte Přidání kontaktů do segmentů.

Definování alternativní adresy kontaktu

Můžete zadat alternativní adresu, na kterou váš kontakt někdy chce přijímat poštu a informace, například jejich letní sídlo. Každé alternativní adrese, kterou jste zadali pro kontakty, můžete také přiřadit jedno nebo několik rozsahů dat a určit, kdy je každá adresa platná.

1. Otevřete příslušnou kartu kontaktu.

2. Vyberte akci Alternativní adresa a poté vyberte akci Karta.

   Chcete-li definovat, že se alternativní adresa použije v určitém období, vyberte místo toho akci Časové období.

3. Na stránce Přehled alt.adres kontaktu, zadejte novou alternativní adresu a vyplňte pole na stránce Alternativní adresa kontaktu.

Tyto kroky opakujte a přiřaďte libovolný počet alternativních adres. Pro každou alternativní adresu můžete určit jeden nebo několik časových období.

Přiřazení pracovních odpovědností kontaktu

Můžete přidat informace o pracovních odpovědnostech kontaktních osob a uvést, za co je kontaktní osoba v rámci své společnosti zodpovědná, například IT, management nebo výroba. Tyto informace můžete použít při zadávání informací o kontaktech.

Hinweis

Toto je možné pouze u kontaktů typu Osoba.

Kód pracovní odpovědnosti definuje typ nebo kategorii úlohy, jako je MARKETING nebo NÁKUP. Můžete mít několik kódů odpovědnosti za práci. Chcete-li definovat odpovědnost úlohy, použijte stránku Pracovní odpovědnosti.

1. Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
2. Vyberte akci Osoba a poté vyberte akci Pracovní odpovědnosti. Otevře se stránka Pracovní odpovědnosti kontaktu.
3. V poli Kód pracovní odpovědnosti vyberte odpovědnost za úlohu, kterou chcete přiřadit.

Opakováním těchto kroků přiřadíte tolik pracovních odpovědností, kolik chcete. Stejným postupem můžete také přiřadit pracovní odpovědnosti ze seznamu kontaktů.

Počet pracovních odpovědností, které jste kontaktu přiřadili, se zobrazí v poli Počet pracovních odpovědností v části Segmentace na stránce Kontakt.

Poté, co jste svým kontaktům přiřadili odpovědnost za práci, můžete pomocí těchto informací vybrat kontakty pro své segmenty. Pro více informací navštivte Přidání kontaktů do segmentů.

Přiřazení organizačních úrovní kontaktu

Na svých kontaktech můžete pomocí organizačních úrovní určit, jakou pozici mají ve společnosti, například vrcholový management. Tyto informace můžete použít při zadávání informací o kontaktech.

Hinweis

Toto je možné pouze u kontaktů typu Osoba.

Kód organizační úrovně definuje typ nebo kategorii organizační úrovně, jako je generální ředitel nebo finanční ředitel. Můžete mít několik kódů organizační úrovně. K definování organizační úrovně použijte stránku Organizační úrovně.

1. Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
2. V poli Organizační úrovně vyberte kód, který chcete přiřadit.

Poté, co jste svým kontaktům přiřadili organizační úrovně, můžete pomocí těchto informací vytvořit segmenty.

Poté, co jste svým kontaktům přiřadili odpovědnost za práci, můžete pomocí těchto informací vybrat kontakty pro své segmenty. Pro více informací navštivte Přidání kontaktů do segmentů.

Přiřazení webových zdrojů ke kontaktu

Webové zdroje můžete použít u svých kontaktů typu společnost k identifikaci například vyhledávačů a webových stránek na internetu, které chcete použít k vyhledávání informací o kontaktech. Při přiřazování webových zdrojů určíte, který vyhledávač a hledané slovo použije aplikace k vyhledání požadovaných informací.

Hinweis

Toto je možné pouze pro kontakty typu Společnost.

Při přiřazování webových zdrojů určíte, které vyhledávače a hledané slovo použije systém k vyhledání požadovaných informací.

1. Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
2. Vyberte akci Společnost a poté vyberte akci Webové zdroje. Otevře se stránka Webové zdroje kontaktu.
3. V poli Kód webového zdroje vyberte webový zdroj, který chcete přiřadit.
4. Do pole Hledané slovo zadejte hledané slovo, které chcete použít k nalezení informací.

Opakováním těchto kroků přiřaďte tolik webových zdrojů, kolik chcete.

Přiřazení obchodních vztahů ke kontaktu

Obchodní vztahy můžete použít k označení obchodního vztahu, který máte s vašimi kontakty, například s potenciálním zákazníkem, bankou, konzultantem, dodavatelem služeb atd.

Hinweis

Toto je možné pouze pro kontakty typu Společnost.

1. Otevřete příslušnou kartu kontaktu.
2. Vyberte akci Společnost a poté akci Obchodní vztahy.
3. Na stránce Obchodní vztahy kontaktu v poli Kód obchodního vztahu vyberte obchodní vztah, který chcete přiřadit.

Tyto kroky opakujte a přiřaďte tolik obchodních vztahů, kolik chcete.

Počet obchodních vztahů, které jste kontaktu přiřadili, se zobrazí v poli Počet obchodních vztahů v části Segmentace na stránce Kontakt.

Poté, co ke svým kontaktům přiřadíte obchodní vztahy, můžete pomocí těchto informací vybrat kontakty pro své segmenty. Pro více informací navštivte Přidání kontaktů do segmentů.

Automatické kopírování konkrétních informací z kontaktů typu společnost kontaktům typu osoba

Některé informace o kontaktech typu společnost jsou totožné s informacemi o kontaktech typu osoba, které v těchto společnostech pracují, například informace o adrese. Na záložce Dědičnost na stránce Nastavení marketingu můžete určit, která pole na kartě kontaktu společnosti se zkopírují do karty kontaktu pro osobu při každém vytvoření kontaktní osoby pro kontaktní společnost.

Pokud změníte jedno z těchto polí na kontaktní kartě společnosti, budou stejná pole na kartě kontaktu pro osoby aktualizována, pokud jste tato pole ručně neupravili.

Pro více informací navštivte Vytvoření kontaktů.

Použití předdefinovaných výchozích hodnot u nových kontaktů

Můžete se rozhodnout, že aplikace automaticky přiřadí konkrétní kód jazyka, kód oblasti, kód prodejce a kód země nebo oblasti jako výchozí pro každý nový kontakt, který vytvoříte. Můžete také zadat výchozí kód prodejního cyklu, který aplikace automaticky přiřadí každé nové příležitosti, kterou vytvoříte. Tuto hodnotu nastavíte na záložce Výchozí hodnoty na stránce Nastavení marketingu.

Dědičnost polí přepíše výchozí hodnoty, které jste nastavili. Pokud jste například nastavili angličtinu jako výchozí jazyk, ale jazykem kontaktní společnosti je němčina, aplikace automaticky přiřadí němčinu jako kód jazyka kontaktních osob zaznamenaných pro tuto společnost.

Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankovními účty

Chcete-li synchronizovat kartu kontaktu s propojenou kartou zákazníka, dodavatele nebo bankovního účtu, musíte vyplnit příslušné pole v části Kód obch. vztahu pro na záložce Interakce na stránce Nastavení marketingu.

Pro více informací navštivte Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankovními účty.

Hledání duplicitních kontaktů

Můžete zvolit, aby aplikace automaticky vyhledávala duplicity při každém vytvoření kontaktů, nebo můžete zvolit ruční vyhledávání po vytvoření kontaktů. Můžete si také zvolit, aby aplikace aktualizovala vyhledávací řetězce automaticky pokaždé, když změníte kontaktní informace nebo vytvoříte kontakt. Můžete zvolit procento zásahů vyhledávání, to znamená procento identických řetězců, které musí mít dva kontakty, aby je aplikace mohla považovat za duplikáty. Toto nastavíte v záložce Duplikáty na stránce Nastavení marketingu.

Pokud jste našli duplicitní kontakt, můžete jej pomocí stránky Sloučení duplicit sloučit do existujícího záznamu kontaktu, který chcete zachovat. Pro více informací navštivte Sloučení duplikátního záznamu.

Viz také

Správa kontaktůs
Vytvoření kontaktů
Správa prodejních příležitostí
Práce s Business Central