Návod: Správa projektů pomocí úloh

Hinweis

This walkthrough requires sample data that is not available in the default demonstration company in Business Central. If you install the Contoso Coffee app, you'll have access to demonstration data that can support the walkthrough, but the names of products are different.<!--For more information, see To create a company with complete sample data in a sandbox.

Tento návod vás seznámí s funkcemi řízení projektů v úlohách. Úlohy jsou způsob, jak naplánovat využití zdrojů vaší společnosti a sledovat různé náklady spojené se zdroji v konkrétním projektu. Úlohy zahrnují spotřebu hodin zaměstnanců, strojních hodin, skladového zboží a dalších typů využití, které můžete chtít sledovat v průběhu projektu.

Tento návod zahrnuje nastavení nového projektu kromě některých běžných úkolů, jako je zpracování pevných cen, provádění plateb po splátkách, účtování faktur z úloh a kopírování projektů.

Návod

Tento návod ukazuje následující úkoly:

Nastavení projektů

Se strukturou rozpočtu nastavenou pro projekty je jejich vytváření jednoduché. Tento návod zahrnuje následující postupy:

• Nastavení řádků úkolů a plánování.
• Vytváření konkrétních cen pro zboží, zdroje a účty hlavní knihy.
• Fakturace přímo z projektu.

Zpracování pevných cen

V projektech můžete zpracovat pevné ceny a ceny za služby nebo zboží, které jsou předem dohodnuty se zákazníky. V tomto návodu můžete provést následující:

• Můžete se podívat, jak jsou určeny hodnoty smluv a faktur.
• Můžete povolit další práci v plánu, která nebyla fakturována.

Kopírování projektu

Tato část návodu se zaměřuje na to, jak kopírovat část nebo celej projekt, aby se snížilo ruční zadávání dat a zlepšila přesnost. Zahrnuje následující:

• Kopírování části projektu do nového projektu.
• Kopírování cen konkrétních projektů.
• Kopírování řádků plánování.

Provádění plateb podle splátky

Když velký, drahý projekt trvá dlouhou dobu, zákazníci se často dohodnou se společností na zaplacení ve splátkách. Tento scénář ukazuje, jak nastavíte platby na splátky:

• Vytváření plateb na splátky za projekt.
• Fakturace plateb zákazníkům.
• Účtování o využití v projektu nastaveném pro platbu na splátky.

Role

Tento návod obsahuje úkoly pro následující role:

• Vedoucí projektu
• Člen projektového týmu

Předpoklady

Před provedením úkolů v návodu je nutné provést následující kroky:

• Instalace CRONUS CZ s.r.o. demonstrační databáze.
• Vytvoření ukázkových dat pomocí kroků v následující části.

Příběh

Tento návod se zaměřuje na CRONUS CZ s.r.o., projekční a poradenskou firmu, která navrhuje a upravuje nové infrastruktury, jako jsou konferenční sály a kanceláře s nábytkem, doplňky a skladovací jednotky. Většina jeho práce je zaměřena na projekt. Prakash je projektový manažer ve společnosti CRONUS. Projekty mu poskytují přehled o každé probíhající úloze, kterou CRONUS zahájil, a také o dokončených úlohách. Obvykle je to ten, kdo uzavírá dohody se zákazníky a vstupuje do jádra úlohy, kterou jsou kromě cen také úkoly a plánování, do Business Central. Zjistil, že vytváření, udržování a kontrola informací je jednoduchá. Prakash má také rád způsob, jakým Business Central umožňuje kopírování úloh a platby na splátky.

Tricia, členka projektového týmu, která se hlásí k Prakashovi, je odpovědná za každodenní sledování práce. Kromě práce techniků na každém úkolu vykonává i svou vlastní práci. Zaznamenává zboží, které použili, a náklady, které jim vznikly.

Příprava ukázkových dat

Chcete-li se na tento návod připravit, musíte přidat Tricii jako nový zdroj.

Připravit ukázková data

1. Vyberte ikonu , zadejte Zdroje a poté vyberte související odkaz.

2. Zvolte akci Nový a vytvořte novou kartu zdroje.

3. Na záložce Obecné zadejte následující informace:

   • Číslo: Tricia
   • Jméno: Tricia
   • Typ: Osoba

4. Vyberte pole Základní měrná jednotka a kliknutím na akci Nový otevřete stránku Měrná jednotka zdroje. V poli Kód vyberte hodina.

5. Na záložce Fakturace zadejte následující informace:

   • Nákupní cena: 5
   • Nepřímé náklady %: 4
   • Pořizovací cena: 10
   • Obecná účto skupina zboží: Služby
   • DPH účto skupina zboží: DPH 25

6. Zavřete stránku.

V dalším postupu vytvoříte list deníku projektu pro Tricii, abyste mohli zaúčtovat její použití.

Vytvoření listu deníku projektů

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky projektů a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Deníky projektů vyberte pole Název listu. Otevře se stránka Listy deníku projektů.

3. Zvolte akci Nový a vytvořte nový řádek s následujícími informacemi:

   • Jméno: Tricia
   • Popis: Tricia
   • Číselná řada: JJNL-GEN

4. Chcete-li změny uložit, zvolte tlačítko OK.

Nastavení projektů

V tomto scénáři CRONUS získal smlouvu se zákazníkem, Progressive Home Furnishings, na návrh konferenční haly a jídelny. Zákazník má sídlo ve Spojených státech a projekt bude vyžadovat speciální software. Vedoucí projektu dosáhne dohody se zákazníkem a vytvoří projekt, který pokrývá dohodu.

Nastavení projektu

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.

2. Zvolte akci Nový a vytvořte novou kartu.

3. Na záložce Obecné zadejte následující informace:

   • Popis: Poradenství při nastavení konferenčního sálu
   • Číslo plátce: 01445544

4. Na záložce Účtování zadejte následující informace:

   • Stav: Plánování
   • Účto skupina projektu: VYBAVENÍ
   • Metoda NV: Hodnota nákladů

5. Na záložce Trvání zadejte dnešní datum do polí Počáteční datum a Datum dokončení. Tato data pomohou při převodu měny při fakturaci projektu.

6. Na záložce Zahraniční obchod nastavte kód měny na USD. Pokud v poli Kód měny faktury vyberete USD, bude úloha fakturována v amerických dolarech a plánována pouze v místní měně systému CRONUS.

Ceny pro zákazníky můžete přizpůsobit podle jednotlivých pracovních míst v závislosti na dohodách, které jste nastavili. V dalším postupu projektový manažer specifikuje náklady na čas Tricie, stanoví cenu požadovaného softwaru a přidá cestovní náklady, které zákazník zaplatil.

Přizpůsobení cen

1. Na kartě projektu zvolte akci Zdroj.

2. Na stránce Ceny zdrojů projektu zadejte následující informace:

   • Kód: Tricia
   • Jednotková cena: 20

3. Zavřete stránku.

4. Vyberte akci Zboží.

5. Na stránce Ceny za zboží projektu zadejte následující informace a přizpůsobenou cenu:

   1. Číslo zboží: 80201 (grafický program)
   2. Jednotková cena: 200

6. Zavřete stránku.

7. Vyberte akci Finanční účet.

8. Na stránce Ceny fin. účtu projektu zadejte následující informace a náklady na cestu, se kterými zákazník souhlasil, že je zaplatí, plus 25 procent:

   1. Finanční účet: 8430 (Cestování)
   2. Faktor pořizovací ceny: 1,25

9. Zavřete stránku.

Posledními kroky při nastavování projektu jsou přidání úkolů projektu a řádků plánování, které jsou součástí každého úkolu. Řádky plánování určují, co je fakturováno zákazníkovi.

Přidání úkolů projektu

1. Na kartě Projekt zvolte pro nový úkol akci Řádky úlohy projektu.

2. Následující tabulka popisuje informace, které byste měli zadat do polí.

   Číslo úlohy projektu	Popis	Typ úlohy projektu
   1000	Poradenství ohledně nastavení haly	Od-součet
   1010	Konzultační schůzka se zákazníkem	Účtování
   1020	Rozvoj	Účtování
   1090	Poradenství celkem	Do-součet

3. Chcete-li ukázat, že některé úkoly jsou podkategoriemi jiných úkolů, vyberte akci Odsadit úlohy projektu.

Řádek plánování může být jedním z následujících typů:

• Rozpočet: Přidáno do plánu, ale není fakturováno.
• Fakturovatelné: Fakturováno, ale není přidáno do plánu.
• Plán i Fakturovatelné: Fakturováno a přidáno do plánu.

V tomto návodu používá projektový manažer možnost Plán i Fakturovatelné. Vytvoří tři řádky plánování pro úkol 1010 a dva řádky plánování pro úkol 1020.

Vytvoření řádků plánování

1. Vyberte řádek 1010 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

2. Vytvořte řádek plánování s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	Jednotková cena
   1	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zdroj	Tricia	40
   2	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zdroj	Timothy	40
   3	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Finanční účet	8430 (cestování)	2	400

   Zavřete stránku. Součty se aktualizují na stránce Řádky úlohy projektu.

3. Vyberte řádek 1020 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu. Zadejte následující informace:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	Jednotková cena
   1	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zdroj	Tricia	80
   2	Rozpočet i fakturovatelné	(dnešní datum)	Zboží	80201 (grafický program)	1

4. Zavřete stránku. Součty se aktualizují na stránce Řádky úlohy projektu.

Výpočet zbývajícího využití

Tricia, členka týmového projektu, na této práci nějakou dobu pracuje a chce si v ní zaregistrovat své hodiny a využití. Nepracovala více hodin, než bylo předem dohodnuto se zákazníkem. K výpočtu zbývajícího využití projektu v deníku projektů používá dávkovou úlohu Výpočet zbývajícího použití. Dávková úloha pro každý úkol vypočítá rozdíl mezi plánovanou spotřebou zboží, zdrojů a částkou výdajů v hlavní knize a skutečnou spotřebou zaúčtovanou v položkách projektu. Zbývající využití se poté zobrazí v deníku projektu, odkud jej můžete zaúčtovat.

Výpočet zbývajícího využití

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky projektů a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Deník projektů v poli Název listu otevřete seznam List deníku projektů. Vyberte List deníku projektů Tricia.
3. Vyberte akci Výpočet zbývajícího použití.
4. Na stránce Výpočet zbývajícího použití projektu na záložce Úloha projektu vyberte pole Číslo projektu a vyberte příslušné číslo úlohy, obvykle úlohu J00010.
5. Na záložce Možnosti zadejte J00001 do pole Číslo dokladu. To usnadňuje budoucí sledování zaúčtování.
6. Zadejte dnešní datum jako zúčtovací datum.
7. Zvolte tlačítko OK. Tím se vygenerují řádky deníku projektů odvozené z řádků plánování, které Prakash pro projekt vytvořil.
8. Na potvrzovací stránce klikněte na tlačítko OK. Generované řádky jsou přidány do deníku projektů.
9. Ujistěte se, že všechna čísla dokumentu jsou J00001, a poté vyberte akci Zaúčtovat. Vyberte Ano pro potvrzení odeslání.

Řádky jsou nyní zaúčtovány.

Vytvoření a zaúčtování prodejní faktury projektu

Dále může Tricia vytvořit novou fakturu pro celý projekt nebo pro část projektu. Může také připojit fakturu k jiné faktuře pro stejného zákazníka za stejnou práci. V tomto případě fakturuje za celou práci, protože projekt je nyní dokončen.

Vytvoření prodejní faktury projektu

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte úlohu, kterou jste vytvořili dříve, a poté vyberte akci Vytvořit prodejní fakturu projektu.
3. Na záložce Úloha projektu zrušte filtr na Číslo úlohy projektu, abyste mohli úlohu fakturovat. V poli Číslo projektu vyberte příslušný projekt.
4. Na záložce Možnosti vyplňte datum zaúčtování a definujte, zda chcete vytvořit jednu fakturu na úkol nebo jen jednu fakturu pro všechny úkoly.
5. Zvolte tlačítko OK, abyste vytvořili fakturu, a klikněte na tlačítko OK na stránce s potvrzením.

Poté, co Tricia vytvoří fakturu, má k ní například přístup z Centra role Zpracovatel prodejních objednávek.

Zaúčtování nové prodejní faktury

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní faktury a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete fakturu pro zákazníka č. 01445544. Informace zadané z řádků plánování můžete zobrazit.
3. Vyberte akci Zaúčtovat. Vyberte Ano pro potvrzení odeslání.

Zobrazení zaúčtované faktury

1. Otevřete projekt a pak zvolte akci Řádky plánování projektu.
2. Vyberte některý z řádků plánování, které byly fakturovány, a pak zvolte akci Získat prodejní fakturu/dobropis.
3. Na stránce Faktury projektu vyberte akci Otevřená prodejní faktura/dobropis.

Tricia má otázku ohledně cen, nákladů a zisků, které jsou relevantní pro tuto konkrétní práci, takže k těmto informacím přistupuje na stránce Statistika.

Otevření stránky Statistika

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Statistika. Můžete si prohlédnout podrobné informace o cenách pracovních míst, nákladech a ziscích v místní i zahraniční měně.
3. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete stránku Statistika projektu.

Zpracování pevných cen

CRONUS má smlouvu na zřizování konferenčních místností. Jako projektový manažer chce Prakash dobrý přehled o úkolech požadovaných pro daný projekt s přidruženými rozpočty a vzniklými náklady na každou úlohu. Kromě toho chce znát celkovou smluvní cenu práce a částku, která byla fakturována k tomuto bodu. Se zákazníkem se dohodl na pevných cenách práce.

Správa pevných cen v projektech

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte číslo projektu AB a poté vyberte akci Řádky úlohy projektu.

3. Vyberte řádek 1120 a v poli Rozpočet (Náklady celkem) klikněte pravým tlačítkem na částku a vyberte Přejít k podrobnostem.

   Přezkoumáním řádků plánování práce Prakash určí, že bude také potřebovat Tricii po dobu 30 hodin pro tuto fázi projektu. Se zákazníkem se dohodne na pevné ceně.

4. Na stránce Řádky úlohy projektu vyberte řádek 1120 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu. Vytvořte řádek plánování s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Typ	Číslo	Množství
   1	Rozpočet i fakturovatelné	Zdroj	Tricia	30

   Zavřete stránku.

5. V poli Rozpočet (Náklady celkem) klikněte na toto pole pravým tlačítkem myši a na stránce Řádky úlohy projektu znovu zvolte Přejít k podrobnostem. Zobrazí se změny v plánu. Vidíte, že do plánu bylo přidáno 30 hodin.

6. Zavřete stránku.

Poté, co byla Tricia přidána do plánu pro tento řádek úkolu, pracuje v práci 25 hodin. Zadává tyto hodiny do deníku práce.

Zadání hodin do deníku projektů

1. Vyberte ikonu , zadejte Deníky projektů a poté vyberte související odkaz.

2. Na nový řádek zadejte následující informace:

   • Typ řádku: (prázdný)
   • Zúčtovací datum: (dnešní datum)
   • Číslo dokladu: J00002
   • Číslo projektu: AB
   • Číslo úlohy projektu: 1120
   • Typ: Zdroj
   • Číslo: Tricia
   • Množství: 25

3. Vyberte akci Zaúčtovat.

   O pár dní později Tricia pracuje dalších 10 hodin v práci. Nyní odpracovala celkem 35 hodin. Vzhledem k tomu, že smlouva se zákazníkem je uzavřena po dobu 30 hodin, bude zákazníkovi účtováno pouze pět z těchto hodin. Tricia ručně přidá dalších pět hodin, které odpracovala, do rozvrhu.

4. Na stránce Deník projektů vyberte akci Výpočet zbývajícího použití.

5. Na stránce Výpočet zbývajícího použití projektu na záložce Možnosti zadejte následující informace:

   • Číslo dokladu: J00003
   • Zúčtovací datum: (dnešní datum)

6. Na záložce Úloha projektu zadejte následující informace:

   • Číslo projektu: AB
   • Číslo úlohy projektu: 1120

7. Výpočet spustíte kliknutím na tlačítko OK.

   Tricii zbývá pět hodin práce. Pole Typ řádku je prázdné, což znamená, že zbývá zaúčtovat pouze využití, protože práce již byla naplánována.

8. V Deníku projektů vytvořte nový řádek s následujícími informacemi. Ujistěte se, že obě čísla projektů jsou sekvenční s čísly, která jste již použili:

   • Typ řádku: Rozpočet
   • Číslo projektu: AB
   • Číslo úlohy projektu: 1120
   • Typ: Zdroj
   • Číslo: Tricia
   • Množství: 5

   Použitím typu řádku Rozpočet existují aktualizace plánovaných nákladů a cen, ale žádné aktualizace smluvních nákladů a cen, které jsou fakturovány zákazníkovi.

9. Vyberte akci Zaúčtovat. Stránku zavřete kliknutím na tlačítko OK.

10. Otevřete seznam Projektů.

11. Vyberte projekt AB a potom v části Řádky úlohy projektu vyberte řádek 1120 a v poli Rozpočet (celkové náklady) klikněte pravým tlačítkem na částku. Chcete-li zobrazit informace, zvolte Přejít k podrobnostem.

Změny se automaticky zadávají na řádku pro projekt č. 1120. V celkových nákladech na plánovanou práci bylo do plánu přidáno dalších pět hodin práce Tricie.

12. Stránku zavřete kliknutím na tlačítko Zavřít.
13. Klikněte pravým tlačítkem na částku v poli Smlouva (náklady celkem) a vyberte Přejít k podrobnostem pro zobrazení informací.

Do celkové ceny za smlouvu je zahrnuto pouze původních nasmlouvaných 30 hodin, protože to bylo to, co bylo dohodnuto se zákazníkem.

Kopírování projektu

Prakash dosáhl dohody se zákazníkem, společností Selagorian Ltd, o zřízení 10 konferenčních místností. Dohoda se podobá dřívějšímu projektu. Proto ušetříte čas na zkopíroví dřívějšího projektu.

Na stránce Kopírovat projekt můžete vybrat řádky úloh a úkoly, které chcete kopírovat. Můžete také zvolit zkopírování položek zdrojového projektu, která vytváří řádky plánování na základě skutečného využití, nebo můžete zkopírovat řádky plánování zdrojového projektu, které zkopírují původní řádky plánování do nového projektu. Poté můžete zvolit, jaký typ řádku plánování nebo řádku položky chcete zahrnout, a vybrat pouze to, co je relevantní pro tento nový projekt. Nakonec můžete vybrat projekt, do kterého chcete kopírovat, a definovat, zda mají být zkopírovány také ceny a množství.

Kopírování projektu

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte akci Nový a vytvořte nový projekt. Zadejte následující informace:

   • Popis: Nastavení 10 konferenčních místností
   • Číslo plátce: 20000

3. Vyberte akci Kopírovat úlohy projektu z.

4. Na stránce Kopírovat úlohy projektu zadejte následující:

   • Číslo projektu: AB
   • Od čísla úlohy projektu: 1000
   • Zdroj: Řádky plánování projektu
   • Zahrnout Typ řádku plánování: Rozpočet + Fakturovatelné
   • Projekt č.: AB Nastavení 10 konferenčních místností
   • Vyberte pole Kopie dimenzí a Kopírovat množství.

5. Kliknutím na tlačítko OK zkopírujete projekt a kliknutím na tlačítko OK zavřete stránku s potvrzením.

Porovnáním cen, řádků úkolů a řádků plánování úloh pro dva projekty můžete vidět, že informace byla úspěšně zkopírována.

Provádění plateb podle splátek

CRONUS právě dokončil velký projekt, který bude trvat rok. Vzhledem k tomu, že vyžaduje přidělení mnoha zdrojů, projektový manažer nastaví smlouvu tak, aby zákazník zaplatil část ceny předem, část po dokončení poloviny projektu a konečnou platbu po dokončení celého projektu.

Nastavení nového účtu

1. Vyberte ikonu , zadejte Účtovní osnova a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Účetní osnova vyberte akci Nový a vytvořte novou kartu.

3. Na kartě Nový finanční účet zadejte následující informace:

   • Číslo: 40255
   • Název: Platba za projekt

4. Na záložce Účtování v poli Obecná účto skupina zboží vyberte Služby. Zavřete stránku.

5. Na stránce Účetní osnova vyberte Platba za projekt č. 40255 a poté vyberte akci Odsadit účetní osnovu. Potvrďte výběrem Ano.

Následující postupy ukazují, jak vytvořit novou úlohu, nastavit ceny a pak nastavit platbu podle splátky. V řádcích úloh projektu můžete vytvořit konkrétní řádky věnované platbě ve splátkách. Veškerá práce dokončená na projektu, která je přidána do plánu, bude zadána na řádcích použití. Pro každý řádek platebního úkolu na plánovacích řádcích je typem řádku Fakturovatelné, což znamená, že zákazníkovi bude fakturována. Zadejte nový řádek pro zálohu. Na řádku úkolu použití můžete zadat informace o zboží a zdrojích, které byly použity v tomto projektu, což zvýší plán, například hodiny zaměstnanců a zboží použité v projektu.

Provádění plateb podle splátek

1. Vytvořit nový projekt.

2. Na nové kartľ Projekt vyplňte následující informace:

   • Popis: Předělání recepce
   • Číslo plátce: 30000
   • Účto skupina projektu: Nastavení
   • Metoda NV: Hodnota nákladů

3. Na kartě úlohy vyberte akci Ceny a poté zvolte akci Zdroj. Zadejte následující informace:

   • Kód: Tricia
   • Jednotková cena: 10

   Zavřete stránku.

4. Na kartě Projekt v části Úlohy přidejte řádky úloh, jak je popsáno v následující tabulce:

   Řádek	Číslo úlohy projektu	Popis	Typ úlohy projektu
   1	1000	Platba zálohy	Účtování
   2	2000	Použití	Účtování
   3	3000	Platba - v polovině projektu	Účtování
   4	4000	Platba – dokončení	Účtování

5. Vyberte úkol 1000 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

6. Vytvořte řádek plánování s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	jednotková cena
   1	Fakturovatelné	(dnešní datum)	Finanční účet	40255	1	5000

   Zavřete stránku.

7. Vyberte úkol 2000 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

8. Vytvořte řádek plánování s následujícími informacemi:

   Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství
   1	Rozpočet	(dnešní datum)	Zdroj	Tricia	120
   2	Rozpočet	(dnešní datum)	Zboží	70104	10

   Zavřete stránku. Na stránce Řádky úlohy projektu můžete vidět, že částky plánu byly aktualizovány.

9. Vyberte úkol 32000 a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.

10. Vytvořte řádek plánování s následujícími informacemi:

Řádek	Typ řádku	Datum plánování	Typ	Číslo	Množství	jednotková cena
1	Fakturovatelné	(budoucí datum)	Finanční účet	40255	1	5000

Zavřete stránku.

11. Vytvořte podobnou položku řádku plánování pro úkol projektu 4000.

Nyní, když byly zadány řádky úkolu a plánování, Prakash vytvoří fakturu pro první platbu. Udělá to z řádků úkolu projektu, aby se ujistil, že faktura obsahuje pouze řádky pro první platbu. Objednávku odběratele můžete otevřít z plánovacích řádků nebo řádků úkolů.

Vytvoření faktury

1. Na stránce Řádky úlohy projektu vyberte řádek 1000 a poté vyberte akci Vytvořit prodejní fakturu.
2. Na stránce Vytvořit prodejní fakturu nastavte dnešní datum jako zúčtovací datum, zadejte Na úkol a kliknutím na tlačítko OK pro vytvoření faktury s výchozími informacemi. Kliknutím na tlačítko OK zavřete stránku pro potvrzení.
3. Vyberte akci Prodejní faktura/dobropis. Na prodejní faktuře je vidět, že do faktury je zahrnuta pouze záloha. Nyní to můžete zákazníkovi poslat podle dohody.

Další kroky

Tento návod vás provedl některými základními kroky práce s projekty v Business Central. Naučili jste se, jak vytvořit novou práci, jak kopírovat úlohu a jak zacházet s platbami. Také jste viděli ukázku, jak sledovat hodiny a vytvářet faktury.

Viz také

Návody obchodních procesů
Nastavení projektů
Použití zdrojů pro projekty
Sledování průběhu a výkonu projektu
Fakturace projektů
Práce s Business Central

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.