Fakturace projektů
Během projektu se mohou hromadit náklady na projekt z využití zdrojů, materiálů a nákupů souvisejících s projektem. V průběhu projektu se tyto transakce zaúčtují do deníku projektů. Je důležité, aby byly všechny náklady zaznamenány do deníku projektů před fakturací odběratele.
Celý projekt můžete fakturovat ze stránky Řádky úlohy projektu nebo pouze fakturovat vybrané fakturovatelné řádky ze stránky Řádky plánování. Fakturace může být provedena po dokončení úlohy nebo v určitých intervalech během postupu úlohy na základě harmonogramu fakturace.
Hinweis
Pokud vyberete Fakturovatelné na poli Typ řádku projektu na nákupních dokladech pro nákupy související s projektem, pak jsou vytvořeny řádky plánování projektu, které jsou připraveny k fakturaci zákazníkovi. Pro více informací navštivte Správa dodávek projektu.
Vytvoření a zaúčtování prodejní faktury projektu
Můžete vytvořit fakturu pro projekt, nebo pro jednu a více úloh projektu pro zákazníka, a to když je dokončena buď práce, která má být fakturována, nebo bylo dosaženo data fakturace podle fakturačního plánu.
Ze stránky Úlohy, můžete fakturovat zákazníka výběrem úlohy a následným výběrem akce Vytvořit prodejní fakturu projektu. Následující postup ukazuje, jak pomocí dávkové úlohy fakturovat více projektů.
- Vyberte ikonu
, zadejte Vytvořit prodejní fakturu projektu a poté vyberte související odkaz. - Vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.
- Nastavte filtry, pokud chcete omezit projekty, které bude dávková úloha zpracovávat.
- Zvolte tlačítko OK a začněte vytvářet faktury.
Vytvoření více prodejních faktur projektu z řádků plánování projektu
Můžete vytvořit fakturu z řádků plánování projektu a zároveň označit množství zboží, zdroje nebo finančního účtu, které chcete fakturovat.
Vyberte ikonu
, zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.Otevřete příslušný projekt.
Vyberte úlohu projektu, pro kterou pole Typ úlohy projektu obsahuje Účtování, a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.
Na řádku plánování projektu, v poli Množství k transf. k fakturaci zadejte množství zboží, zdroje, typu účtu hlavní knihy, které chcete fakturovat.
Zvolte akci Vytvořit prodejní fakturu.
Na stránce Vytvořit prodejní fakturu projektu, zadejte datum zúčtování a zda chcete vytvořit novou fakturu nebo připojit tuto fakturu k existující.
Zvolte tlačítko OK.
Na řádku plánování projektu, v poli Množství k transf. k fakturaci, můžete vidět množství.
Na stránce Řádky plánování projektu, vyberte akci Prodejní faktury/Dobropisy.
Stránka Prodejní faktura při otevření, udává množství, které jste převedli na fakturu.
Proveďte další změny a pak zvolte akci Účtovat.
Hinweis
Výše uvedený postup je podobný pro vytvoření, kontrolu a zaúčtování dobropisu z prodeje související s projektem.
Výpočet a zaúčtování položek dokončení projektu
Po dokončení všech činností projektu, včetně účtování za použití a fakturace, musíte aktualizovat projekt tak, aby měl Stav Dokončeno. Potom je nutné stornovat všechny nedokončené výroby, které byly zaúčtovány do hlavní knihy.
Vyberte ikonu
, zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.Vyberte otevřený projekt a poté vyberte akci Upravit.
V poli Stav, vyberte Dokončeno.
Podle pomocných kroků můžete vypočítat a odeslat nedokončenou výrobu. Alternativně, postupujte podle kroků 5 a 6, abyste tak učinili ručně.
Vyberte akci Kalkulovat NV.
Na stránce Vypočítat NV projektu, vyplňte pole podle potřeby.
Položky nedokončené výroby projektu vytvořené spuštěním dávkové úlohy budou mít zaškrtnuté políčko Dokončený projekt což znamená, že se jedná o položky dokončení.
Vyberte akci Zaúčtovat NV projektu.
Na stránce Zaúčtovat NV projektu, vyplňte pole podle potřeby.
Položky nedokončené výroby projektu vytvořené spuštěním dávkové úlohy budou mít zaškrtnuté políčko Dokončený projekt což znamená, že se jedná o položky dokončení.
Viz také
Správa projektů
Finance
Nakupování
Prodej
Práce s Business Central