Vytvoření sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí

Tento článek popisuje, jak vytvořit excelový sešit, abyste mohli upravovat maloobchodní transakce v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Předdefinovaná šablona Aplikace Excel je k dispozici pro zákazníky, kteří mají přístup z různých částí systému. Pomocí této šablony můžete upravovat a auditovat maloobchodní transakce. Můžete ale také vytvořit vlastní excelový sešit pro tento účel.

Vytvoření a konfigurace sešitu aplikace Excel

Chcete-li vytvořit a nakonfigurovat excelový sešit, abyste mohli upravovat maloobchodní transakce, postupujte takto:

1. Otevřete Excel a vytvořte prázdný sešit.

2. Na kartě Vložit vyberte Moje doplňky.

3. V pravém podokně vyberte odkaz Přidat informace o serveru.

4. Zadejte adresu URL serveru a poté vyberte OK.

5. Pokud se zobrazí chybová zpráva „Nebyly nalezeny žádné registrace appletů“, problém vyřešíte takto:

   1. V Commerce přejděte na Správa systému > Nastavení > Parametry aplikace Office.
   2. Na záložce s náhledem Parametry aplikace vyberte Inicializovat parametry aplikace.
   3. V okně s potvrzovací zprávou vyberte OK.
   4. Na rychlé záložce Registrované applety vyberte Inicializovat registraci applety.
   5. Podle potřeby opakujte předchozí tři kroky.

6. Vyberte Návrh a potom vyberte Přidat tabulku.

7. Na základě dat, která potřebujete upravit, vyberte entity, které potřebujete přidat do excelového sešitu pro úpravy. Jako referenci použijte následující tabulku.

   Typ transakce	Datové entity, které mají být použity
   Transakce cash and carry, online objednávky, asynchronní objednávky zákazníka, asynchronní nabídky zákazníka	Transakce (auditovatelné), prodejní transakce (auditovatelné), platební transakce (auditovatelné), daňové transakce (auditovatelné), slevové transakce (auditovatelné), nákladové transakce (auditovatelné)
   Odvod do banky	Transakce (auditovatelné), bankovní platební transakce (auditovatelné)
   Bezpečné uložení	Transakce (auditovatelné), Bezpečné hotovostní transakce (auditovatelné)
   Prohlášení k výběrovému řízení	Transakce (auditovatelné), transakce deklarace tendru (auditovatelné)
   Příjem, výdaj	Transakce (auditovatelné), příjmové/výdajové transakce (auditovatelné), platební transakce (auditovatelné)
   Deklarace počáteční částky, Odstranění tenderu, Zadání floatu, Změna tenderu, Platba faktury, Vklad zákazníka	Transakce (auditovatelné), platební transakce (auditovatelné)

   Poznámka

   Přidejte do každého excelového sešitu jenom jednu datnou entitu. Musíte také přidat všechna pole označená symbolem klíče do příslušného sešitu.

8. Po nakonfigurování sešitu použijte požadované filtry. Nezapomeňte použít stejné filtry na všechny listy v souboru. Vyhněte se načítání velkých objemů dat do excelového souboru. Jinak může být ovlivněn výkon a Excel a váš systém se mohou zpomalit. Jako filtry souboru vždy používejte společnost a číslo výpisu nebo číslo transakce .

9. Po nakonfigurování filtrů vyberte Aktualizovat a načtěte data.

10. Upravte požadovaná data a poté je publikujte. Pokud tlačítko Publikovat není k dispozici, pravděpodobně jste do excelového sešitu nepřidali některá klíčová pole.

Další zdroje

Úprava a audit transakcí cash and carry a správy hotovosti

Úprava a audit online objednávky a asynchronních transakcí objednávek zákazníků

Úprava finančních dimenzí pro maloobchodní transakce

Přidání polí do sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí