Úprava a audit online objednávky a asynchronních transakcí objednávek zákazníků

Tento článek popisuje, jak upravit a auditovat online objednávky a asynchronní transakce objednávek zákazníků v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Přehled

Mezi verzemi Commerce 10.0.5 a 10.0.6 byla přidána podpora pro úpravy transakcí cash and carry (jako jsou prodeje a vrácení) a transakcí řízení hotovosti (jako je zadání plovoucího zůstatku a odstranění úhrad). V Commerce verze 10.0.7 byla přidána podpora pro úpravy transakcí online objednávek a asynchronních transakcí objednávek zákazníků.

Úprava a audit transakcí objednávek

Pokud chcete upravit a auditovat transakce objednávek v Commerce Headquarters, postupujte následovně.

1. Nainstalujte Microsoft Dynamics Office Add-in.

2. Na stránce Parametry Commerce na kartě Objednávky zákazníků na záložce s náhledem Objednávka zadejte kód blokování pro Kód blokování pro chyby synchronizace objednávky.

3. Otevřete pracovní prostor Finance obchodu. Dlaždice Chyby synchronizace online objednávek a Chyby synchronizace objednávek zákazníka poskytují předfiltrované zobrazení stránky maloobchodních transakcí. Každé z nich zobrazuje záznamy transakcí, u kterých se nezdařila synchronizace pro odpovídající typ objednávky.

4. Otevřete buď stránku Chyby synchronizace online objednávek nebo stránku Chyby synchronizace objednávek zákazníka. Vyberte záznam a zobrazte podrobnosti chyby synchronizace. Záložka s náhledem Stav synchronizace poskytuje následující podrobnosti o chybě:

   • Stav čekající objednávky
   • Podrobnosti chyby objednávky
   • Datum a čas úpravy
   • Počet opakování

5. Pokud podrobnosti o chybě označují, že záznam musí být opraven, vyberte Doplněk Office a potom vyberte Upravit vybranou transakci. Otevře se soubor aplikace Excel, který zobrazuje podrobnosti vybrané transakce.

   • Pokud je upravovanou transakcí transakce online objednávky, soubor Excel obsahuje následující listy:

     • Transakce – Tento list obsahuje podrobnosti záhlaví transakce.
     • Prodejní transakce – Tento list obsahuje podrobnosti řádku transakce.
     • Platební transakce – Tento list obsahuje podrobnosti o řádcích platby dané transakce.
     • Slevové transakce – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související se slevami.
     • Daňové transakce – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související s daněmi.
     • Transakce nákladů – Tento list obsahuje data transakce související s náklady.

   • Pokud je upravovanou transakcí asynchronní transakce objednávek zákazníků, soubor Excel obsahuje následující listy:

     • Řádky – Tento list obsahuje podrobnosti záhlaví a řádku transakce.
     • Platby – Tento list obsahuje podrobnosti o řádcích platby dané transakce.
     • Slevy – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související se slevami.
     • Daně – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související s daněmi.
     • Náklady – Tento list obsahuje data transakce související s náklady.

6. V souboru Excel v poli Čekající stav objednávky zadejte Úpravy a poté publikujte změnu. Tímto způsobem zabráníte, aby úloha Synchronizovat objednávku, která běží v dávkovém režimu, přeskočila tento záznam během zpracování.

7. V souboru aplikace Excel upravte příslušná pole a poté odešlete data zpět do Commerce Headquarters pomocí funkce publikování doplňku Dynamics Excel. Po publikování dat se změny projeví v systému. Během publikování se neprovádí žádné ověřování změn provedených uživateli.

   Poznámka

   Pokud nemůžete najít pole, které potřebujete upravit, přidejte chybějící pole do listu podle následujících kroků.

   1. Vyberte možnost Design u položky Datový konektor.
   2. Vyberte ikonu tužky vedle tabulky, do které chcete přidat pole.
   3. Vyberte pole v sekci Dostupná pole a poté vyberte možnost Přidat.
   4. Přidejte požadovaný počet polí a poté vyberte možnost Aktualizovat.
   5. Po dokončení aktualizace může být nutné zvolit možnost Aktualizovat, aby došlo k aktualizaci hodnot.

8. Úplný záznam auditu změn lze zobrazit výběrem možnosti Zobrazit záznam auditu v záhlaví Maloobchodní transakce. Můžete zobrazit změny na úrovni záhlaví a v příslušné sekci a provést záznam na příslušné stránce transakce. Například všechny změny související s řádky prodeje se zobrazí na stránce Prodejní transakce a všechny změny související s platbami se zobrazí na stránce Platební transakce. Pro změny jsou zachovány následující podrobnosti auditu:

   • Datum a čas úpravy
   • Pole
   • Stará hodnota
   • Nová hodnota
   • Změnil/a

9. Po provedení a publikování změn vyberte Synchronizovat objednávku okamžitě zahájíte proces synchronizace. Alternativně můžete počkat, až proces synchronizace, který běží v dávkovém režimu, zpracuje transakci.

Ve výchozím nastavení se po úspěšné synchronizaci objednávek tyto objednávky dostanou do stavu blokace na základě kódu blokování, který je definován v parametrech Commerce. Blokování objednávek musí být odstraněno, než mohou být objednávky dále zpracovány pro plnění nebo jiné operace.

Zabránění zpracování transakce synchronizátorem objednávek

Existují situace, kdy nechcete, aby určité transakce byly vyřízeny úlohou Synchronizovat objednávky, protože jste již ručně vytvořili odpovídající objednávky. Aby se zabránilo úloze Synchronizovat objednávky ve vyřízení určitých transakcí ke zpracování, upravte transakce a nastavte vlastnost Stav vstupu na Neplatné pro tyto transakce. Úloha Synchronizovat objednávky pak transakce přeskočí.

Další zdroje

Úprava a audit transakcí Cash and carry a správy hotovosti

Úprava finančních dimenzí pro maloobchodní transakce

Vytvoření sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí

Přidání polí do sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí