Úprava a audit online objednávky a asynchronních transakcí objednávek zákazníků

Tento článek popisuje, jak upravit a auditovat online objednávky a asynchronní transakce objednávek zákazníků v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Mezi verzemi Commerce 10.0.5 a 10.0.6 společnost Microsoft přidala podporu pro úpravy transakcí cash and carry, jako jsou prodeje a vrácení, a transakcí řízení hotovosti, jako je zadání plovoucího zůstatku a odstranění úhrad. Ve verzi Commerce verze 10.0.7 společnost Microsoft přidala podporu pro úpravy transakcí online objednávek a asynchronních transakcí objednávek zákazníků.

Úprava a audit transakcí objednávek

Chcete-li upravit a auditovat transakce objednávek v ústředí Commerce, postupujte takto:

1. Nainstalujte doplněk Microsoft Dynamics Office.

2. Na stránce Parametry Commerce na kartě Objednávky zákazníků na záložce s náhledem Objednávka zadejte kód blokování pro Kód blokování pro chyby synchronizace objednávky.

3. Otevřete pracovní prostor Finance obchodu. Dlaždice Chyby synchronizace online objednávek a Chyby synchronizace objednávek zákazníka poskytují předfiltrované zobrazení stránky maloobchodních transakcí. Každá dlaždice zobrazuje záznamy transakcí, které selhaly při synchronizaci pro odpovídající typ objednávky.

4. Otevřete buď stránku Chyby synchronizace online objednávek nebo stránku Chyby synchronizace objednávek zákazníka. Vyberte záznam a zobrazte podrobnosti chyby synchronizace. Záložka s náhledem Stav synchronizace poskytuje následující podrobnosti o chybě:

   • Stav čekající objednávky
   • Podrobnosti chyby objednávky
   • Datum a čas úpravy
   • Počet opakování

5. Pokud podrobnosti o chybě naznačují, že záznam je potřeba opravit, vyberte Office Add in a pak vyberte Upravit vybranou transakci. Otevře se soubor aplikace Excel, který zobrazuje podrobnosti vybrané transakce.

   • Pokud upravujete online transakci objednávky, excelový soubor obsahuje následující listy:

     • Transakce – Tento list obsahuje podrobnosti záhlaví transakce.
     • Prodejní transakce – Tento list obsahuje podrobnosti řádku transakce.
     • Platební transakce – Tento list obsahuje podrobnosti o řádcích platby dané transakce.
     • Slevové transakce – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související se slevami.
     • Daňové transakce – Tento list obsahuje podrobnosti transakce související s daněmi.
     • Transakce nákladů – Tento list obsahuje data transakce související s náklady.

   • Pokud upravujete transakci asynchronní objednávky zákazníka, obsahuje excelový soubor následující listy:

     • Řádky – Tento list obsahuje podrobnosti záhlaví a řádku transakce.
     • Platby - Tento list obsahuje podrobnosti o řádcích platby dané transakce.
     • Slevy - Tento list obsahuje podrobnosti transakce související se slevami.
     • Daně - Tento list obsahuje podrobnosti transakce související s daněmi.
     • Náklady - Tento list obsahuje data transakce související s náklady.

6. V souboru Excel v poli Čekající stav objednávky zadejte Úpravy a poté publikujte změnu. Tato hodnota brání tomu, aby úloha synchronizovat pořadí spuštěná v dávkovém režimu tento záznam během zpracování přeskočila.

7. V souboru aplikace Excel upravte příslušná pole a poté odešlete data zpět do Commerce Headquarters pomocí funkce publikování doplňku Dynamics Excel. Po publikování dat se změny projeví v systému. Během publikování se neprovádí žádné ověření u změn, které uživatelé provedou.

   Poznámka:

   Pokud nemůžete najít pole, které potřebujete upravit, přidejte do listu chybějící pole následujícím postupem:

   1. Vyberte možnost Design u položky Datový konektor.
   2. Vyberte ikonu tužky vedle tabulky, do které chcete přidat pole.
   3. Vyberte pole v sekci Dostupná pole a poté vyberte možnost Přidat.
   4. Přidejte požadovaný počet polí a poté vyberte možnost Aktualizovat.
   5. Po dokončení aktualizace možná budete muset vybrat Aktualizovat , aby se hodnoty aktualizovaly.

8. Úplný záznam auditu změn lze zobrazit výběrem možnosti Zobrazit záznam auditu v záhlaví Maloobchodní transakce. Můžete zobrazit změny na úrovni záhlaví a v příslušné sekci a provést záznam na příslušné stránce transakce. Například všechny změny související s řádky prodeje se zobrazují na stránce Prodejní transakce a všechny změny související s platbami se zobrazí na stránce Platební transakce . Pro změny jsou zachovány následující podrobnosti auditu:

   • Datum a čas úpravy
   • Pole
   • Stará hodnota
   • Nová hodnota
   • Změnil/a

9. Po provedení a publikování změn vyberte Příkaz Synchronizovat , aby se okamžitě spustil proces synchronizace. Případně můžete počkat na proces synchronizace, který se spustí v dávkovém režimu, aby se transakce zpracovála.

Ve výchozím nastavení se po úspěšné synchronizaci objednávek umístí do stavu blokování na základě kódu blokování, který definujete v parametrech Commerce. Blokování objednávek je nutné odebrat, aby bylo možné objednávky zpracovat dále pro plnění nebo jiné operace.

Zabránění zpracování transakce synchronizátorem objednávek

Pokud jste již ručně vytvořili odpovídající objednávky, možná nebudete chtít, aby úloha Synchronizovat objednávky zpracovávala určité transakce. Aby bylo zabráněno tomu, že úloha Synchronizace objednávek zpracovává určité transakce, nastavte vlastnost Entry Status na Voided pro tyto transakce. Úloha Synchronizovat objednávky pak přeskočí transakce.

Další prostředky

Úprava a audit transakcí Cash and carry a správy hotovosti

Úprava finančních dimenzí pro maloobchodní transakce

Vytvoření sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí

Přidání polí do sešitu aplikace Excel pro úpravu maloobchodních transakcí