Používání profilů a segmentů Customer Insights - Data v Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys vám umožňuje hluboce přizpůsobit zapojení zákazníků pomocí transakčních, behaviorálních a demografických dat z aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Data. Díky aplikaci Customer Insights - Data lze provádět tyto akce:

• Cílit na sjednocené profily a segmenty zákazníků Customer Insights - Data. To vám umožní zapojit každého zákazníka bez ohledu na to, zda jsou údaje zákazníka v Customer Insights - Journeys nebo Customer Insights - Data.
• Založit dynamický obsah (například personalizovaný dynamický text) v e-mailech, textových zprávách a nabízených oznámeních v opatřeních, jako je věrnostní status, datum obnovení předplatného, nadřazený obchodní vztah nebo jakékoli jiné opatření, které jste zachytili v jednotném profilu zákazníka.

Řekněme například, že máte web elektronického obchodování. Informace o návštěvnících a nakupujících zachytíte na webových stránkách jako profily zákazníků v Customer Insights - Data. Rozhodnete se, že chcete cílit na návštěvníky, kteří při nakupování opustili košík.

Chcete-li cílit na návštěvníky pomocí opuštěných košíků, musíte nejprve definovat vlastní aktivační událost pro každého nakupujícího, který opustí košík. Budete muset nastavit pole Datový typ pro aktivační událost na vlastnost Data zákazníka na Profil (Customer Insights - Data). Poté budete muset nastavit cestu založenou na aktivační události pomocí opuštěného spouštěče košíku.

Alternativně můžete vytvořit naplánovanou cestu zaměřenou na zákazníky v opuštěném segmentu košíku. Při vytváření cesty uvidíte segmenty z aplikace Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data v rozevíracím seznamu Cílová skupina.

Nastavení prostředí Customer Insights - Data pro použití s Customer Insights - Journeys

Chcete-li nastavit prostředí Customer Insights - Data pro Customer Insights - Journeys, proveďte následující kroky:

1. Ujistěte se, že prostředí Customer Insights - Data je nastaveno v oblasti, kde je k dispozici Customer Insights - Journeys. Pokud vaše aktuální prostředí není v oblasti, kde je k dispozici Customer Insights - Journeys, můžete vytvořit nové prostředí Customer Insights - Data pomocí kopie předchozího prostředí.
2. Zapněte sdílení dat mezi prostředím Customer Insights - Data a organizací Microsoft Dataverse, ve které je nebo bude nainstalována aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. To lze provést v rozšířeném nastavení konfigurace prostředí Customer Insights - Data.
3. Nastavte pravidla Mapa, Shoda a Sloučit v Customer Insights - Data ke sjednocení údajů zákazníka a vytvoření sjednocených profilů zákazníka. Při nastavování pravidel sjednocení buďte opatrní. Jakékoli budoucí změny pravidla mohou ovlivnit nebo přerušit živé cesty zákazníků.
4. Vytvořte alespoň jeden segment.

Nastavte své prostředí Dynamics 365 Customer Insights - Journeys na automatické zjišťování Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys může automaticky zjišťovat Customer Insights - Data a zpřístupňovat ho pro Customer Insights - Journeys. Chcete-li zajistit automatické zjišťování, dokončete následující kroky:

1. Pokud jste nezřídili aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys v organizaci Dataverse, proveďte kroky v části výše a nejprve nastavte své prostředí Customer Insights - Data. Pokud tyto kroky provedete před instalací Customer Insights - Journeys v organizaci Dataverse, aplikace Customer Insights - Journeys automaticky objeví prostředí Customer Insights - Data. Můžete ověřit, zda aplikace Customer Insights - Journeys zjistila prostředí Customer Insights - Data, a to tak, že přejdete na Nastavení>Správa dat>Konektor Customer Insights - Data.
2. Pokud jste již před nastavením Customer Insights - Data podle výše uvedeného popisu zapnuli Customer Insights - Journeys v aplikaci Customer Insights - Journeys, jak je popsáno výše, automatické zjišťování se neuskuteční. V tomto případě ukazuje Nastavení>Správa dat>Konektor Customer Insights - Data následující obrazovku:

• Pokud chcete zjišťování Customer Insights - Data zopakovat, proveďte výše uvedené kroky v prostředí Customer Insights - Data, pak se vraťte na Nastavení>Správa dat>Konektor Customer Insights - Data a vyberte Připojit.
• Pokud je nastavení správné, aplikace Customer Insights - Journeys bude schopna zjistit Customer Insights - Data a měli byste vidět indikátor úspěchu.

Nastavení výchozích vlastností pro sjednocené profily zákazníků

Při používání profilů zákazníků Customer Insights - Data v cestách zákazníků v reálném čase budete muset určit, které atributy v profilu odpovídají preferovanému e-mailu a telefonnímu číslu zákazníka. Chcete-li pokaždé vyloučit nutnost zadání těchto informací, můžete vytvořit výchozí nastavení, která budou cesty zákazníka od tohoto okamžiku automaticky používat.

Další informace: Konfigurace cílové skupiny