Zřízení sjednoceného směrování pro službu Customer Service
Proveďte kroky uvedené v tomto tématu ke zřízení sjednoceného směrování ve službě Customer Service. Ve výchozím nastavení není jednotné směrování povoleno, pokud je nainstalován pouze Customer Service.
Předpoklady
- Zajistěte, aby měl zřizující uživatel následující oprávnění:
- Role Globální správce Microsoft 365. Více informací: Přiřazení role správce uživateli v Microsoft Office 365
- Zástupce oddělení služeb zákazníkům nebo CSR Manager pro nastavení konfigurace jednotného směrování.
- Role správce systému Dynamics 365 v kořenové obchodní jednotce pro vaši organizaci. Více informací: Přiřaďte uživateli role zabezpečení v Power Platform a Vytvářejte nebo upravujte obchodní jednotky
- Přístup ke čtení a zápisu v Informacích o licenci pro klientský přístup (CAL). Více informací: Vytvořte si uživatelský účet pro čtení a zápis v Power Platform
- Pro jednotné směrování je vyžadována licence:
S licencí Customer Service Enterprise získáte jednotné směrování pro tabulky, jako jsou případy, zájemci a vlastní tabulky. Licence pro chat a digitální zprávy zahrnuje jednotné směrování pro kanály chatu, SMS a zpráv a kanál Teams. Více informací: Průvodce licencováním Dynamics 365
Zřízení sjednoceného směrování pouze pro Customer Service
Chcete-li zřídit sjednocené směrování v Customer Service, postupujte takto:
V Dynamics 365 přejděte do jedné z aplikací a proveďte následující kroky.
V mapě webu vyberte Směrování. Otevře se stránka Směrování.
Vyberte Spravovat pro Zapnout sjednocené směrování záznamů.
Pokud již správce klientu poskytl souhlas, přejděte ke kroku 5.
Pokud správce přístupu neposkytl souhlas s přístupem, zobrazí se v části Sjednocené směrování následující zpráva s odkazem na stránku souhlasu:
„Sjednocené směrování vyžaduje oprávnění aplikace. Před jeho zapnutím s tím musí vyjádřit souhlas správce tenantu. Vyjádřit souhlas.“
Vyberte možnost Vyjádřit souhlas. Na nové kartě se zobrazí následující formulář souhlasu.
Informace o souhlasu najdete v tématu Poskytnutí souhlasu s přístupem k datům za účelem zřízení Omnikanálu pro Customer Service
Vyberte možnost Souhlas jménem vaší organizace a vyberte Přijmout.
Po udělení přístupu můžete zavřít stránku a vrátit se na stránku Nastavení konfigurace služby.
Nastavte přepínač Zapnout sjednocené směrování na Ano. Zobrazí se zpráva, že se zřizuje sjednocené směrování.
Po zřízení jednotného směrování se v horní části přepínací klávesy zobrazí zpráva Sjednocené směrování bylo úspěšně zřízeno.
Zřízení sjednoceného směrování ve službě Customer Service pomocí Omnikanálu pro Customer Service
Když je Omnikanál pro Customer Service k dispozici, ale není nasazen, zobrazí se na stránce Nastavení konfigurace služby následující zpráva:
„Před zapnutím sjednoceného směrování je třeba nainstalovat některé požadované služby. Obraťte se na podporu společnosti Microsoft.“
Pokud Omnikanál pro Customer Service neobsahuje požadovaná řešení, zobrazí se následující zpráva:
„Před zapnutím sjednoceného směrování je třeba zaktualizovat Omnikanál. Obraťte se na podporu společnosti Microsoft.“
Poznámka:
Sjednocené směrování se na mapě webu zobrazí také v případě, kdy nainstalujete nebo upgradujete Omnikanál pro Customer Service.
Další kroky
Jak nastavit uživatele jako rezervovatelný zdroj
Proces nastavení sjednoceného směrování
Viz také
Poskytnutí souhlasu s přístupem k datům
Nastavení směrování záznamů
Zřízení Omnikanálu pro Customer Service