Jako správce můžete povolit doplněk Field Service pro Outlook pro vaši organizaci nebo pro konkrétní uživatele a skupiny.
Field Service pro Outlook obsahuje funkce AI kopilota pro vytváření pracovních příkazů v aplikaci Outlook. Copilot dodržuje pokyny pro zodpovědnou AI. Chcete-li se odhlásit od používání funkce Copilot, přečtěte si část Udělení souhlasu s používáním Copilota v aplikaci Field Service pro Outlook.
Předpoklady
Nasazení doplňku Field Service pro Outlook
Chcete-li nastavit funkci Field Service pro Outlook pro vaši organizaci, aktivujte ji jako doplněk Outlook. Další informace najdete v části Instalace nebo odebrání doplňků pro Outlook pro vaši organizaci Exchange 2013.
Přihlaste se k centru pro správu Microsoft 365.
Vyberte Nastavení>Integrované aplikace a poté vyberte Získat aplikace. Další informace naleznete v článku Nasazení doplňku Office pomocí centra pro správu.
Vyhledejte a vyberte Dynamics 365 Field Service pro Outlook.
Vyberte Přidat, Získat nyní nebo Aktualizovat. Potvrďte své údaje.
Na stránce Přidat uživatele, pod Přiřadit uživatele vyberte Celá organizace.
Vyberte Další, Přijmout oprávnění, Další a Dokončit nasazení.
Uživatelé možná budou muset znovu spustit Microsoft 365, aby viděli ikonu doplňku na pásu karet aplikace. Zobrazení doplňků aplikace Outlook na pásu karet může trvat až 24 hodin.
Udělení souhlasu s používáním Copilota v aplikaci Field Service pro Outlook
Jako správce můžete povolit nebo zakázat použití funkcí kopilota v aplikaci Field Service pro Outlook. Zapnutám souhlasíte s tím, že data mohou být uložena nebo zpracována mimo vaši geografickou oblast nebo hranice dodržování předpisů.
V aplikaci Field Service přejděte do oblasti Nastavení.
V sekci Obecná nastavení vyberte nastavení Field Service.
Vyberte kartu Funkce.
Chcete-li udělit souhlas s používáním kopilota k vytváření pracovních příkazů, zapněte Copilot v Microsoft Outlook.
Chcete-li ke generování e-mailových odpovědí použít kopilota, zapněte Generovat e-mailové odpovědi v Microsoft Outlook.
Zvolte Uložit.
Chcete-li integrovat Field Service pro Viva Connections (Preview) a Teams, musíte dokončit následující úkoly:
Předpoklady
Vytvořit skupiny uživatelů
Pokud jste nevytvořili skupiny uživatelů pro své pracovníky a manažery v první linii, vytvořte skupinu v Centru pro správu Microsoft 365 nebo vytvořte skupinu Microsoft Entra.
Nastavení aplikace Field Service pro Teams.
Nasazení aplikace Field Service Teams.
Instalace a připnutí aplikace.
Otevřete aplikaci Field Service v aplikaci Teams a vyberte své prostředí.
Nastavení aplikace Field Service for Viva Connections SharePoint
Viva Connections je součástí vaší licence Microsoft Teams. Field Service for Viva Connections je aplikace SharePoint, která běží v Teams.
Poznámka:
Před nasazením Field Service v Teams pro Viva Connections musíte vybrat své prostředí a zobrazit ověřovací zprávu.
V Microsoft AppSource vyhledejte a vyberte Dynamics 365 Field Service pro Viva Connections.
Vyberte Přidat, Získat nebo Aktualizovat a potvrďte své informace.
Na stránce aplikace SharePoint na kartě SharePoint Obchod vyberte Přidat na web aplikací.
V potvrzení přístupu k datům vyberte možnost Povolit tuto aplikaci a přidat ji na všechny weby a poté vyberte možnost Přidat.
V potvrzení schválení přístupu vyberte Přejít na stránku přístupu k rozhraní API.
Na stránce Přístup k rozhraní API vyberte čekající požadavek na Dynamics 365 Field Service pro Viva Connections a poté vyberte Schválit. Potvrďte schválení.
Přístup k API je na úrovni klienta a je dán všem prostředím v klientovi.
Další informace o správě přístupu k API.
Přidání karty Field Service na řídicí panel Viva Connections
Aplikace Field Service poskytuje čtyři karty, které můžete přidat na řídicí panel Viva Connections. Pro manažery v první linii doporučujeme karty Pracovní příkazy na jednom místě a Remote Assist. Pro pracovníky v první linii doporučujeme Nadcházející pracovní příkaz, Přiřazené pracovní příkazy a Karty Remote Assist.
Přihlaste se do Microsoft Teams jako správce a otevřete aplikaci Viva Connections.
Na řídicím panelu vyberte Upravit.
Nastavte řídicí panel pro Pracovníci v první linii a poté vyberte Pokračovat.
Vyberte Přidat kartu. Vyberte a přidejte každou ze čtyř karet Field Service.
Nastavte cílovou skupinu pro každou kartu.
Pokud pro každou kartu nenastavíte cílovou skupinu, bude karta dostupná všem pracovníkům.
Prohlédněte si náhled a poté vyberte Publikovat nebo Znovu publikovat.
Přiřaďte role zabezpečení a profily zabezpečení polí
Přidělte Microsoft Entra ID oprávnění svým manažerům v první linii a pracovníkům v první linii ve službě Field Service nebo v centru pro správu Power Platform. Pro manažery v první linii doporučujeme výchozí roli Field Service – Dispečer nebo Field Service – Správce. Pro pracovníky v první linii doporučujeme výchozí roli Field Service – zdroj.
Chcete-li ve Field Service přiřadit role zabezpečení, přejděte na stránku Field Service Začínáme a nastavte své pracovníky v první linii. Přiřaďte Role zabezpečení a role Zabezpečení polí. Ostatní pole jsou volitelná.
Další informace o uživatelích a rolích zabezpečení a profilech.
Synchronizujte skupiny Microsoft Entra a bezpečnostní role Dataverse
Synchronizujte své skupiny Microsoft Entra s bezpečnostními rolemi Dataverse. Přestože je tento krok volitelný, doporučujeme vám přidělit oprávnění Microsoft Entra ID, abyste zajistili, že se přidávání a odebírání uživatelů projeví jak v Microsoft Entra ID, tak v Power Platform. Chcete-li proces automatizovat pomocí webového rozhraní API, viz Přiřazení role zabezpečení týmu skupiny Microsoft Entra.
Přihlaste se k centru pro správu Microsoft 365.
Vytvoření skupiny zabezpečení a přidání jejích členů.
Přiřazení role zabezpečení skupině.
Nastavit zabezpečení na úrovni sloupců (volitelné)
Pokud jsou některá oprávnění uživatele nedostatečná k zobrazení nebo vytváření pracovních příkazů, můžete uživateli udělit zvýšené role zabezpečení nebo změnit zabezpečení na úrovni sloupců role zabezpečení uživatele. Další informace viz Nastavit uživatele a profily zabezpečení a Role zabezpečení a oprávnění.
Umožňuje přejít na Power Apps.
Vyberte prostředí v horní liště.
V levém navigačním podokně vyberte Řešení a najděte a vyberte výchozí řešení.
V části Objekt vyberte Profily zabezpečení sloupců.
Upravte požadované profily na úrovni sloupců.