Nastavení uživatelů, licencí a rolí zabezpečení

  • Článek

Správa Field Service vyžaduje několik jednotlivců s různými rolemi pro dokončení pracovního příkazu. Každý jednotlivec, který vyžaduje přístup k aplikaci Dynamics 365 Field Service, potřebuje uživatelský účet, licenci Field Service a správnou úroveň oprávnění. Tento článek vám pomůže nastavit uživatele, přiřadit licence a definovat oprávnění pro licencované uživatele.

Předpoklady

Role zabezpečení ve Field Service

Aplikace Field Service zavádí několik uživatelských rolí.

  • Field Service – zdroj: Je určena pro pracovníky v první linii, kteří provádějí pracovní příkazy pro zákazníky na místě a sleduje jejich práci v mobilní aplikaci Field Service. Tato role umožňuje pracovníkům v první linii pouze zobrazit a aktualizovat informace o pracovních příkazech, které jsou jim přiřazeny.

  • Field Service – dispečer: Umožňuje uživatelům plánovat úlohy a přiřazovat pracovní příkazy pracovníkům v první linii.

  • Field Service – správce: Poskytuje širokou sadu oprávnění ke všem tabulkám a nastavením ve Field Service. Určeno pro správce IT a manažery služeb, kteří konfigurují systém pro zbytek organizace.

  • Field Service – nákup zásob: Je určena pro správce zásob, kteří dohlížejí na servisní vozidla, nákup a přeobjednání zásob a zpracování vrácených výrobků. Tato role má oprávnění pro entity související se zásobami v rámci jejich organizační jednotky a rozšiřuje oprávnění pro zdroje nebo dispečery.

  • IoT – správce: Registruje zařízení IoT, propojuje data IoT s aplikací Field Service a spravuje obchodní procesy na základě výstrah IoT.

  • IoT – uživatel koncového bodu používá Microsoft Dynamics 365 pro připojení k IoT systémům. Další informace naleznete v tématu Nastavení rolí zabezpečení pro Connected Field Service.

Většina organizací má několik zdrojů, nějaké dispečery a málo správců. Například instalatérská firma má 20 instalatérů s vozidly a vybavením. Existují tři dispečeři, kteří přidělují práci instalatérům, a jeden správce, který udržuje systém, aby byli všichni produktivní.

Vytvoření uživatelských účtů

Pro vytvoření uživatelských účtů pro každého uživatele, který potřebuje přístup k Field Service, použijte centrum pro správu Microsoft 365.

Z vaší organizace

Chcete-li vytvořit účty pro uživatele ve svých organizacích, přidejte je jednotlivě nebo hromadně.

Další informace naleznete v tématu Přidání uživatelů.

Uživatelé pro spolupráci B2B

V situacích, kdy chcete do aplikací Field Service přidat smluvní stranu či dodavatele, vytvořte uživatele pro spolupráci B2B. Uživatelé pro spolupráci jsou spravování v centru pro správu Microsoft Entra.

Další informace naleznete v tématu Přidání uživatelů Microsoft Entra pro spolupráci B2B.

Pokud narazíte na problémy při konfiguraci externích uživatelů, přečtěte si část Odstraňování problémů při spolupráci B2B.

Přiřazení licencí

Se zavedenými uživatelskými účty přidělte uživatelům licenci Field Service. Uživatelé, kteří chtějí přistupovat k aplikaci Field Service, musí mít přiřazenou licenci. K dispozici jsou dva typy licencí.

Přiřaďte uživatelům následující dostupné licence:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service – dodavatel

Další informace viz Přiřazení licencí.

Přidání uživatelů do prostředí

Než mají licencovaní uživatelé přístup k aplikaci, musíte je přidat do prostředí, které aplikaci hostí. V několika krocích můžete do prostředí přidat konkrétní uživatele.

Další informace viz Přidání uživatelů do prostředí. Případně můžete ke správě přístupu do prostředí použít skupiny zabezpečení.

Přiřazení rolí zabezpečení

Nyní, když uživatelé mají licenci a přístup do prostředí, potřebují role zabezpečení, aby získali správná oprávnění pro aplikaci. Role zabezpečení určují typy datových tabulek, ke kterým má uživatel přistup a které může upravovat. Například uživatel může mít oprávnění k zobrazení obchodního vztahu, ale nikoli k zobrazení polí výnosů daného obchodního vztahu.

Další informace viz Přiřazení rolí zabezpečení uživateli. Chcete-li přiřadit role zabezpečení více uživatelům, zvažte jejich správu jako tým v Dataverse.

Vyberte jednu z předdefinovaných rolí zabezpečení Field Service nebo vytvořte vlastní role zabezpečení pro svůj obchodní případ.

Další kroky