Nastavení dohod o automatickém generování pracovních příkazů a faktur

Dohody Field Service umožňují organizacím automaticky generovat pracovní příkazy a faktury s předdefinovanými podrobnostmi, četností a datovými rozsahy. Dohody se nejčastěji používají pro plány údržby, kde organizace musí provádět denní, týdenní nebo měsíční kontroly zařízení.

Zde je několik různých způsobů, jak lze dohody konfigurovat a používat. Tato dohoda vytváří:

• Denní inspekční pracovní příkazy, které dispečeři naplánují prostřednictvím plánovací vývěsky nebo plánovacího asistenta.
• Měsíční pracovní příkazy údržby, které jsou automaticky naplánovány pomocí Resource Scheduling Optimization.
• Týdenní pracovní příkazy, kde dohoda přiřadí stejný zdroj pokaždé v definovaný čas zahájení.
• Jeden pracovní příkaz každý měsíc k inspekci více aktiv zákazníka v místě zákazníka.
• Více pracovních příkazů každý rok k inspekci více aktiv zákazníka v místě zákazníka.
• Čtvrtletní faktury za fakturaci zákazníkům za předdefinované produkty a služby.

Chcete-li používat smlouvy, musíte:

1. Vytvořit Smlouvu. Definujete podrobnosti na vysoké úrovni, jako je zákazník, časové období a ceník.
2. Vytvořte Nastavení rezervace smlouvy, kde budete definovat, jak často mají být pracovní příkazy vytvořeny pro smlouvu, spolu se základními podrobnostmi případných pracovních příkazů, jako je Typ pracovního příkazu.
3. Přidejte Události smlouvy, Produkty, Služby a Úkoly servisu, které definují konkrétní podrobnosti o práci, která má být provedena coby součást každého generovaného pracovního příkazu.
4. Aktivace dohody a Termíny rezervace smluv budou vytvořeny spolu s pracovními příkazy, jak se budou blížit data.

Podívejme se na dva scénáře a ukažme si, jak dohody mohou vytvářet pracovní příkazy a faktury.

Předpoklady

• Data týkající se pracovních příkazů, jako jsou účty, typy incidentů, produkty, služby a servisní úkoly nakonfigurované ve vašem systému.

• Zvažte zadání předpony smlouvy a počátečního čísla Další informace najdete v části Nastavení smlouvy.

• Určení vlastníci smluv, nastavení rezervací smluv a nastavení faktur smluv potřebují oprávnění k vytváření faktur, podrobností faktury, pracovních příkazů, incidentů pracovních příkazů, produktů pracovních příkazů, služeb pracovních příkazů, úkolů služeb pracovních příkazů, požadavků na zdroje a rezervací.

Scénář 1: Automatické generování pracovních příkazů pro údržbu majetku

Organizace musí v příštích dvou letech provádět měsíční údržbu na zařízení, které nainstalovala v místě zákazníka. Chtějí použít Dynamics 365 Field Service pro automatické generování úloh údržby uprostřed každého měsíce pomocí nějaké flexibility. Chtějí, aby dispečeři naplánovali měsíční údržbářské práce pro nejlepší a nejvhodnější terénní techniky a fakturovali zákazníkovi dokončené práce za dohodnutou cenu.

Ke konfiguraci tohoto scénáře použijeme smlouvy – spolu s majetkem zákazníků, typy incidentů a ceníky.

Krok 1: Vytvoření smlouvy

V hlavní nabídce přejděte do části Field Services>Smlouvy>+Nová.

Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.

• Účet služeb a fakturační účet: Servisní účet definuje, kde se budou pracovní příkazy smlouvy odehrávat, zatímco fakturační účet definuje, komu má být faktura odeslána. Další informace najdete v tématu Vytváření a správa účtů.

• Stav systému: Definuje, zda je dohoda právě prováděna. Nastavte na Odhad při vytváření nové smlouvy a přidávání podrobností. Nastavíme Aktivní později, až budeme připraveni začít provádět pracovní příkazy a odesílat faktury.

• Počáteční a koncová data: Definuje trvání smlouvy.

• Ceník: Určuje cenu všech produktů a služeb souvisejících se smlouvou a řídí ceník vyplněný na pracovních příkazech a fakturách generovaných touto dohodou. Při odsouhlasení ceníku přidejte všechny produkty a služby, které budou použity během trvání smlouvy. Smlouvy obvykle obsahovat dohodnuté ceny za zboží a služby, které se projeví ve zcela novém ceníku. Ceník výsledných pracovních příkazů a faktur lze podle potřeby ručně aktualizovat.

Na kartě Jiný můžete zadat další podrobnosti, například Území služeb, jehož součástí by měly být výsledné pracovní příkazy a Čas generování záznamu, který určuje denní pracovní příkazy, faktury a další záznamy související s touto dohodou. Tato definice je důležitá, protože některé organizace nechtějí dohody o vytváření pracovních příkazů uprostřed pracovního dne. Pokud není nastavena žádná hodnota, je nastavena výchozí hodnota v poli Field Service Nastavení.

Konečně vyberte Uložit.

Krok 2: Nastavení opakování rezervace

Po vytvoření smlouvy určete, jak často se mají generovat pracovní příkazy.

V části Nastavení rezervace vyberte + Přidat záznam nastavení rezervace.

Vyplňte vaše údaje a vytvoří se plán smlouvy. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.

• Jméno: Sem zadejte název plánu smlouvy. Například by mohlo být „Měsíční údržba.“ Pojmenování je důležité, protože dohoda může mít několik opakování rezervace. Například servisní organizace může provádět týdenní a měsíční údržbu v rámci stejné smlouvy.

Nastavení pracovních příkazů

• Automaticky generovat pracovní příkaz: Nastavte na Ano, aby tato dohoda automaticky generovala pracovní příkazy. Systém bude generovat pracovní příkazy průběžně. Generované pracovní příkazy se zobrazí v zobrazení aktivních pracovních příkazů se stavem Otevřeno-Nenaplánováno. Pokud je nastaveno na Ne, musíte ručně vygenerovat pracovní objednávku pro každé plánované datum, jak to prozkoumáme dále v tomto článku.

• Generujte pracovní příkazy den předem: Určuje, kolik dní před očekávaným servisním datem bude vygenerován pracovní příkaz. Pokud vyberete velký počet dnů předem, vaše rezerva pracovních příkazů se může zvětšit více, než je žádoucí; pokud ale zvolíte příliš málo dnů předem, nemusíte mít dost času na přípravu. Pokud na úrovni dohody není zadána žádná hodnota, platí nastavení na úrovni celého prostředí Nastavení aplikace Field Service>karta Dohoda>Vygenerovat pracovní příkaz smlouvy X dnů předem. Pokud toto pole také neobsahuje žádnou hodnotu, budou pracovní příkazy generovány sedm dní dopředu před dnem rezervace v době generování záznamu zadaného ve smlouvě.

Typ pracovního příkazu, Přednost, Shrnutí pracovního příkazu a Pracoviště zde zadané jsou předány výsledným pracovním příkazům.

Nastavení rezervací

• Automaticky generovat rezervaci: Nastavte na Ano, aby systémová kniha generovala pracovní příkazy (bez ohledu na to, zda byly generovány automaticky nebo ručně). Pokud je nastaveno na Ano, musíte zadat Preferovaný zdroj a Preferovaný čas zahájení pro rezervaci. Pokud je nastaveno na Ne, musí být vygenerované pracovní příkazy naplánovány pomocí běžného procesu plánování: ručně, s pomocníkem plánování nebo pomocí Resource Scheduling Optimization.

Poznámka:

Smlouvy vytvoří rezervace podle opakování bez zohlednění dalších faktorů, včetně toho, zda je zdroj aktivní, jeho pracovní doby atd.

• Pole Flexibilita před rezervací a Flexibilita po rezervaci určují, kolik dní před a po předpokládaném datu plánu je možné pracovní příkaz plánovat. Tím se vyplní pole Spuštění datového okna a Ukončení datového okna na generovaných pracovních příkazech, která slouží jako podpora pomocníka plánování. Pokud například plánujete provádět měsíční údržbu 8. dne každého měsíce a nastavíte flexibilitu před a po rezervaci na sedm dní, lze pracovní příkazy naplánovat mezi 1. a 15. dnem každého měsíce.

• Pole Zahájení časového okna a Ukončení časového okna lze určit za účelem vytvoření časového okna pro generované pracovní příkazy a budou sloužit jako podpora pro pomocníka plánování. (Příklad: pracovní příkaz by se měl naplánovat mezi 8:00 a 12:00).

Opakování rezervace

Definujte vzor pro vytváření pracovních příkazů na základě dohody.

1. Na panelu příkazů v horní části vyberte tlačítko Opakování rezervace.

   

2. Zadejte Vzor opakování. Například každý týden, každé první pondělí v měsíci nebo každý druhý pátek.

   

3. Nastavte Rozsah opakování. Definujte Počáteční datum a vyberte Chování v datum ukončení.

   • Žádné datum ukončení: Pracovní příkazy jsou generovány do data ukončení smlouvy.
   • Konec do: Zastavit generování pracovního příkazu po datu ukončení opakování.
   • Konec po počtu opakování: Pracovní příkazy jsou generovány, dokud není dosaženo zadaného počtu opakování.

4. Můžete také definovat Vlastní data pro generování pracovních příkazů, které by měly být provedeny, pokud vzor nevyhovuje vašim obchodním potřebám. Například k provedení služeb o různých svátcích po celý rok. Pracovní příkazy s vlastním datem nebudou generovány, pokud nebude zadáno opakování.

5. Zvolte Uložit.

Poznámka:

Jedna dohoda může mít různá nastavení rezervace. Například můžete vytvořit nastavení rezervace pro týdenní návštěvy, které každý týden vytvoří pracovní příkazy a nastavení rezervace pro měsíční návštěvy s jinými rezervacemi.

Viz také: Import opakování rezervace.

Krok 3: Přidejte podrobnosti o práci do smlouvy

Po nastavení Smlouvy pro definování podrobností na vysoké úrovni a Nastavení rezervace smlouvy pro definování opakování je dalším krokem definování práce, která by měla být vykonána.

Této definice je dosaženo přidáním typů incidentů, produktů, služeb a servisních úkolů k dohodě.

V nastavení rezervace smlouvy vyberte + Přidat záznam incidentu rezervace smlouvy. Pomocí těchto popisků určete podrobnosti o incidentu a vyberte Uložit a zavřít.

Když do dohody přidáváte incidenty, související produkty, služby, servisní úkoly a charakteristiky se přidají do smlouvy a poté do pracovních příkazů, jak jsou generovány. Viz poznámka o „Kopírování položek incidentu do smlouvy“ v úvahách o konfiguraci na konci tohoto článku.

Pokud nechcete používat typy incidentů, můžete do smlouvy přidat produkty, služby a servisní úkoly.

Majetek zákazníků s dohodami

Pokud chcete použít smlouvy k údržbě majetku zákazníků, použijte incidenty s dohodami.

Zadáním aktiva zákazníka při incidentu dohody můžete definovat opakující se práce, které by se měly provádět na konkrétním zařízení a sestavovat servisní historii. Můžete také přidat více typů incidentů do nastavení rezervace smluv, každý s aktivem zákazníka.

Na příkladu dvou incidentů pro měsíční údržbu mohou organizace:

1. Provádět dva různé typy postupů údržby (typy incidentů) na stejném majetku zákazníka.
2. Provádět stejný postup údržby (typ incidentu) na dvou různých aktivech zákazníka, pokud jsou obě aktiva na stejném místě, jak je definováno v servisním účtu.

Krok 4: Aktivujte smlouvu a zobrazte pracovní příkazy

Nakonec po definování detailů na vysoké úrovni, opakování a práce je posledním krokem Aktivovat smlouvu pro zahájení generování souvisejících záznamů, jako jsou data údržby a pracovní příkazy. To se obvykle provádí po kontrole manažera a přijetí zákazníkem. Chcete-li přidat další podrobnosti ke stavu smlouvy, zvažte použití hodnot Dílčí status smlouvy. Lze také vytvořit vlastní dílčí stavy smlouvy.

Ve smlouvě nastavte pole Stav systému na Aktivní. Spouští se tím vytvoření data rezervace, která představují data, která by měla být provedena.

Jakmile se čas blíží termínům rezervace, budou generovány pracovní příkazy na základě pole Generování pracovních příkazů dny předem. Datum rezervace pak bude mít stav Zpracováno spolu s vyhledáváním vygenerovaného pracovního příkazu.

Máte také možnost ručně generovat pracovní příkazy pro každé datum rezervace. To platí, pokud nastavíte Automaticky generovat pracovní příkazy na Ne nebo pro jedinečné obchodní případy, kdy musíte vygenerovat pracovní příkaz dříve, než je definováno.

Pokud jste se rozhodli mít dohodu Automaticky generovat rezervace, budou pracovní příkazy naplánovány na upřednostňovaný zdroj, když jsou vygenerovány pracovní příkazy.

Krok 5: Proveďte pracovní příkazy dohody

Jak se generují pracovní příkazy, objeví se mezi ostatními pracovními příkazy v zobrazení Aktivní pracovní příkazy.

Generované pracovní příkazy budou mít všechny podrobnosti uvedené ve smlouvě, jako je ceník, typ pracovního příkazu, typy incidentů, majetek zákazníka atd.

Poznámka:

Přestože smlouva stanoví rámec pro vytvoření pracovních příkazů, i nadále je možné upravovat podrobnosti na úrovni pracovního příkazu. I když může být například pracovní příkaz vytvořen ze smlouvy, je možné do pracovního příkazu dle potřeby přidávat další produkty a služby „ad hoc“. Navíc další podrobnosti, například ceník a typ pracovního příkazu, lze měnit – za předpokladu, že máte dostatečná oprávnění.

Hledání dohody bude rovněž uvedeno v sekci Nastavení.

Po výběru tlačítka pracovního příkazu Rezervovat a spuštění asistenta plánu, parametry času Začátek hledání a Konec hledání budou odrážet datum rezervace.

Po provedení pracovního příkazu dle smlouvy technikem v terénu a jejím zavřením vedoucím bude v rámci běžného procesu fakturace pracovního příkazu vytvořena faktura za dokončenou práci. To platí, ať už je pracovní příkaz součástí dohody, či nikoli. Další podrobnosti naleznete v článku cykly a stavy pracovního příkazu.

Scénář 2: Automatické generování faktur

Faktury za dohody se používají k automatickému generování faktur za produkty a služby. Faktury budou generovány při definovaném opakování a pokaždé obsahují stejné produkty za stejnou cenu. Faktury jsou generovány a účtovány bez ohledu na to, zda jsou prováděny nějaké pracovní příkazy nebo ne. Je to podobný model, jakým můžete platit měsíční účet za mobilní telefon bez ohledu na počet telefonních hovorů nebo odeslaných zpráv.

Nakonfigurujme scénář, ve kterém zákazník zaplatí organizaci, která provádí služby u zákazníků, čtvrtletní částku za servisní plán.

Krok 1: Vytvořte smlouvu nebo vyberte existující smlouvu

K existující smlouvě můžete přidat smluvní fakturu nebo ji přidat k nové. Můžete mít smlouvu pouze s fakturační smlouvou bez plánu údržby a dokonce mít více faktur za jednu smlouvu.

V našem příkladu přidáme čtvrtletní faktury k dohodě, kterou jsme vytvořili.

Z dohody jděte na Nastavení faktury>Přidat nové nastavení fakturace smlouvy.

Krok 2: Nastavení opakování faktur a produktů

V sekci produkty na faktuře přidejte produkty, za které chcete zákazníkovi účtovat pravidelně. Cena fakturačních produktů bude odvozena od ceníku dohody.

Poznámka:

Produkty na faktuře mohou být produkty jen pokud je Typ produktu Field Service nastavený na Zásoby nebo Mimo zásoby. Produkty typu služby nelze přidat.

Dále určete, jak často mají být faktury generovány výběrem Opakování faktury nahoře.

Výběrem možnosti Uložit se změny uplatní.

Krok 3: Aktivujte opakování faktur a zobrazte faktury

Protože tato dohoda je již aktivní, vygenerují se data fakturace po krátké době, nikoli však okamžitě. Pokud jste přidali nastavení fakturační smlouvy k nové smlouvě nebo k existující smlouvě, která má stav odhadu, budete muset smlouvu aktivovat.

Jakmile je smlouva aktivní, vygenerují se po krátké době data faktury smlouvy.

Není možné ručně generovat smluvní faktury, jako je to možné u pracovních příkazů smlouvy.

Poznámka:

Faktura se vygeneruje v předstihu v závislosti na tom, co jste nastavili jako X v poli Generovat faktury smlouvy X dnů předem v nastavení Nastavení Field Service v sekci Smlouva. To znamená, že je nastaveno datum splatnosti faktury na základě vašeho nastavení opakované fakturace, ale bude vytvořeno X dnů předem. Pokud není zadána žádná hodnota pro Generování smluvních faktur X dní předem, systém vygeneruje fakturu v den data fakturace v Časování generování záznamu a poté v nastavení služby Field Service.

Úvahy pro konfiguraci

V nastavení aplikace Field Service jsou důležitá výchozí nastavení pro smlouvy, které pomáhají správcům řídit, jak systém vytváří smlouvy. Termíny rezervace smluv pomáhají organizacím plánovat údržbu. Další informace najdete v části Nastavení smlouvy.

Poznámka:

Některé aktualizace smluv nebo jejich dílčích záznamů (Nastavení rezervace smluv, data rezervace smlouvy, nastavení faktury smlouvy a data fakturace smlouvy) mohou spustit asynchronní procesy na pozadí. Aktualizace v rychlém sledu, které spouštějí tyto procesy v rámci stejné smlouvy, způsobí, že systém dočasně zablokuje následující aktualizace, dokud nebudou procesy dokončeny. Je to zamýšlené chování systému k ochraně integrity dat každé smlouvy. Počkejte na dokončení procesů a zkuste to znovu nebo opakujte aktualizaci, dokud nebude úspěšná.

Příklady aktualizací, které mohou spustit asynchronní procesy na pozadí:

• Aktualizace nastavení rezervace smlouvy nebo opakování nastavení faktury smlouvy.
• Aktualizace data rezervace smlouvy nebo data faktury smlouvy.
• Úprava stavu smlouvy.

Tyto procesy a jejich potenciál blokovat následné rychlé aktualizace jsou specifické pro dohodu, na jejímž základě byly spuštěny. Aktualizace jiných dohod nebo jejich dílčích záznamů nebudou ovlivněny.

Více incidentů vs více opakování

Jak se práce na dohodách zvyšuje, budete se muset rozhodnout, zda přidat více incidentů s dohodou k jedné opakování nebo přidat více opakování, každý s jedním nebo více incidenty. Je potřeba vzít v úvahu některé skutečnosti:

• Kdo bude vykonávat pracovní příkazy?: Jedním opakováním se vytvoří jediný pracovní příkaz, zatímco vícero opakováním se vytvoří více pracovních příkazů a pracovní příkazy provádí jedna osoba. Pokud si představujete, že práci na dohodě dokončí jedna osoba, může být použití jednoho opakování lepší. Jedním řešením je použití typů incidentů s šablonami požadavků skupiny, které pomáhají naplánovat jednotlivé pracovní příkazy na více zdrojů.

• Cestovat: Pokud více opakování vytvoří více pracovních příkazů, může to vést k dalším cestám.

• Jak sledujete majetek?: Některé organizace dávají přednost tomu, aby se každá pracovní objednávka vztahovala k jedinému majetku zákazníka. Tímto způsobem vědí, že čas strávený na pracovním příkazu koreluje s časem stráveným servisem majetku, což pomáhá při vykazování. V takovém případě můžete zvolit opakování, z nichž každá vytvoří jeden pracovní příkaz s jediným incidentem souvisejícím s jediným majetkem.

Automatické plánování pracovních příkazů pomocí Resource Scheduling Optimization

Optimalizace plánování zdrojů automaticky naplánuje pracovní příkazy, aby se optimalizovala pracovní doba a doba cestování. To zahrnuje pracovní příkazy generované dohodami. Máte-li zájem použít Resource Scheduling Optimization pro naplánování pracovních příkazů dohod, zde jsou tři možnosti:

1. Nechte smlouvu automaticky generovat pracovní příkazy a ujistěte se, že vygenerovaný pracovní příkaz je zachycen rozsahem Resource Scheduling Optimization.
2. Nechte smlouvu automaticky generovat a rezervovat pracovní příkazy a ujistěte se, že preferovaný zdroj, pro který je naplánováno, je povolen pro Resource Scheduling Optimization a stav rezervace související rezervace lze optimalizovat. Pomocí možností uzamčení plánu můžete v rezervaci zajistit, že rezervace dohody zůstane naplánována na daný zdroj, časový úsek nebo obojí.
3. Vytvořte konkrétní plán a rozsah Resource Scheduling Optimization, který bude brát v úvahu pouze pracovní příkazy generované dohodami. To vám umožní nastavit konkrétní kadence a priority pro optimalizaci rezervací pracovních příkazů smlouvy.

Používání faktur a nároků s dohodami

Při rozhodování o použití smluvních faktur můžete vytvořit novou smlouvu pro generování faktur nebo přidat faktury k existující smlouvě o službách. Pokud se smluvní faktury vztahují k plánované údržbě, doporučujeme vám, aby pracovní objednávky a faktury generované dohodou byly součástí stejné smlouvy.

I když máte smlouvu generující faktury, pracovní příkazy smluv budou stále vytvářet faktury po dokončení a stavu Uzavřít – zaúčtováno. Pokud pouze smluvní faktury představují to, co by mělo být zákazníkovi účtováno, budete muset vytvořit proces, který nebude brát v úvahu nebo zmírňovat faktury za pracovní příkazy. To by mohlo být stejně jednoduché jako deaktivace těchto faktur nebo použití ceníků a nároků, aby bylo zajištěno, že mezisoučet a faktura za pracovní objednávku je $0.

Nároky se uplatňují při stanovení ceny zakázky na základě několika faktorů, jako je účet služby, typ incidentu a kategorie majetku zákazníka. Je běžnou praxí vytvářet specifické typy incidentů pro konkrétní zákazníky, kteří navrhují vlastní práci; jednou z možností je uplatnit nárok, když je typ incidentu vlastní smlouvy přidán do pracovní zakázky, díky níž jsou produkty a služby $0 diskontovány na 100%.

Více informací viz Nároky na pracovní příkazy v Dynamics 365 Field Service.

Import opakování rezervace

Je možné importovat vzor opakování rezervace pro nastavení rezervace smluv (ABS) nebo nastavení faktur smluv (AIS).

• Dialogové okno opakování při uložení vyplní pole v záznamech ABS nebo AIS.
• Pole se nazývá Nastavení opakování a ve výchozím nastavení se ve formuláři nezobrazí.
• Chcete-li importovat opakování s jedním nebo více záznamy ABS nebo AIS prostřednictvím CSV, získejte pouze reprezentativní řetězec z ABS nebo AIS, který je nastaven podobně, jak chcete konfigurovat importované záznamy.
• U tohoto řetězce uvidíte, že existují určité hodnoty, které řídí chování záznamu, které lze v tomto řetězci identifikovat, jako je datum zahájení a ukončení, každý měsíc atd.
• Tyto ukázkové řetězce použijte k naplnění záznamů rezervace smluv a nastavení faktur do tabulky a použijte ji k importu plně konfigurovaných záznamů.

Například se podívejte na opakování na následujícím screenshotu a související XML níže.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Další poznámky

• Můžete upravovat aktivní smlouvy; úpravy jsou okamžitě platné a smlouva bude po krátké době aktualizována.

• Úpravou opakování rezervace u aktivní smlouvy budou asynchronně aktualizována data rezervace.

• Můžete zkopírovat existující dohody a zvolit, které parametry chcete použít na výslednou kopii.

• Když změníte vlastníka smlouvy, změňte stav smlouvy na koncept/odhad a změny uložte. Počkejte pět minut, aby se všechny asynchronní procesy spustily, a poté nastavte stav smlouvy zpět na aktivní, aby pracovní postupy běžely ve správném pořadí.

• Je-li Automaticky generovat pracovní příkaz nastaveno na Ne, ale Automaticky generovat rezervaci je nastaveno na Ano, bude rezervace automaticky vytvořena, když je pracovní příkaz generován ručně od data rezervace.

• Smlouva je určena k provedení na jednom místě představovaném servisním účtem. Práce na více místech by měla být konfigurována s více dohodami.

• Ve scénářích, ve kterých chcete používat dohody výhradně pro generování faktur a nikoli pro generování pracovních příkazů, zvažte použití entity nabídky jako součást řešení Field Service, které má podobné schopnosti.

• Dohody fungují hladce pomocí Zájemce Dynamics 365 Sales > Příležitost > Nabídka > Zpracování objednávky. Toto se dosáhne následujícím:

  • Zařazení zájemce jako zájemce o servis – údržbu
  • Přidání řádků příležitostí s řádky založenými na službách
  • Vytváření řádků nabídky jako řádků založených na službách a přidání nastavení rezervace nabídek

• Při nastavování smluv pro automatické generování pracovních příkazů omezte počet podřízených záznamů pracovních příkazů – produkty pracovních příkazů, služby, úkoly související se službami, typy incidentů atd. – které se mají generovat, na maximálně 500. Větší objemy záznamů, synchronní vlastní moduly plug-in nebo vlastní procesy mohou způsobit vypršení časového limitu, v důsledku čehož se zbývající podřízené záznamy nevygenerují.

• Pole Kopírovat incidentové položky do smlouvy při nastavení typu incidentu je důležité ze dvou důvodů:

1. Incident, který chcete přidat k dohodě, se může mírně lišit od incidentu, který byste přidali do jediného pracovního příkazu, který není součástí dohody. Například obvykle by incident vyžadoval 1 hodinu služby, ale pro smlouvu jste se zákazníkem vyjednali 2 hodiny služby. Místo abyste museli vytvářet druhý typ incidentu právě pro tuto smlouvu, můžete nastavit volbu Kopírovat incidentové položky do smlouvy na Ne, přidat incident k dohodě a poté ručně přidat konkrétní servisní úkoly, produkt, služby atd. Tímto způsobem můžete použít stejný typ incidentu, což pomáhá při pozdějším hlášení. Nastavte tuto možnost na Ano a položky incidentu budou přidány do smlouvy a můžete je přijmout nebo se od nich lehce odchýlit.

Pokud je nastavena na Ano, budou vytvořeny položky smlouvy.

Pokud je nastaveno na Ne, nebudou.

1. Ke smlouvám o opakujících se pracích mohou být přidány incidenty. To znamená, že smlouvy budou generovat pracovní příkazy s předdefinovanými případy pracovních příkazů. Jak je však uvedeno výše v tomto článku, incidenty lze upravovat podle změn procesů a postupů. Smlouvy se však mohou vztahovat na více měsíců a dokonce i let, takže by smlouva měla používat původní typ incidentu v době vytvoření dohody, nebo použít nejnovější změny typu incidentu? To by mohlo vést k tomu, že na konci smlouvy bude vykonávána jiná práce, než bylo původně zamýšleno. Pokud by měl incident zůstat stejný po celou dobu trvání smlouvy zkopírováním podrobností o incidentu do smlouvy v době aktivace dohody, nastavte Ano. Nastavte Ne, pokud by pracovní příkazy generované na základě smlouvy měly získat nejnovější podrobnosti o typu incidentu, když jsou pracovní příkazy generovány na základě smlouvy, což je obvykle průběžně v závislosti na poli Generovat pracovní příkazy X dní předem v Nastavení rezervace smlouvy.

2. Položky jsou zkopírovány do smlouvy, když jsou přidány do smlouvy, i když má dohoda stav odhadu.

Další kroky

• Vytvořte šablony pracovních příkazů s typy incidentů
• Vytvoření a správa zákaznických účtů