Nastavení výchozích hodnot pro pracovní příkazy, rezervace, plánovací vývěsku a smlouvy

Správci systému definují nastavení pro funkce, pracovní příkazy, rezervace, smlouvy apod na stránce Nastavení aplikace Field Service.

1. V Field Service změňte na oblast Nastavení.

2. V sekci Obecná nastavení vyberte Nastavení Field Service.

   

3. Vyberte kartu pro nastavení, která chcete změnit, a vyplňte požadované informace. Popis nastavení uvádí následující části.

4. Výběrem možnosti Uložit se vaše změny uplatní.

Nastavení automatického číslování

Několik entit ve Field Service používá pro rozlišení přírůstková čísla. Automatické číslování zajišťuje, že záznamy získají jedinečné názvy a že v názvech entit bude méně mezer, protože se vytvářejí při ukládání záznamu. Můžete nakonfigurovat nastavení číslování pro každou podporovanou entitu.

Přihlášení k automatickému číslování

1. V Field Service změňte na oblast Nastavení.

2. Přejděte na Obecné>Nastavení Field Service.

3. Na panelu příkazů vyberte Přihlášení k automatickému číslování.

4. V dialogovém okně vyberte Přihlásit se.

Během počátečního procesu přihlášení může selhat vytváření nových záznamů. Doporučujeme funkci zapnout, když v aplikaci neprobíhá žádná aktivita. Dokončení procesu trvá několik okamžiků.

Konfigurace automatického číslování

1. V Field Service změňte na oblast Nastavení.

2. Přejděte na Obecné>Nastavení Field Service.

3. Na panelu příkazů vyberte Automatické číslování.

4. V dialogovém okně Konfigurovat automatické číslování nakonfigurujte nastavení číslování:

   

   • Vyberte možnost Entita.
   • Nastavte Prefix, Délka čísla a Počáteční číslo.

5. Vyberte Použít.

Nastavení funkcí

Tato karta nastavení umožňuje povolit přepínače pro náhled, kopilota a několik dalších funkcí.

Možnost	Description
Sekce náhledu
Rozšířené charakteristiky	Povolte vylepšené charakteristiky a přidejte další podrobnosti k charakteristikám zdroje.
Sekce Copilot ve Field Service
Copilot pro pracovní příkaz	Povolte rekapitulaci pracovního příkazu pomocí Copilota, abyste poskytli souhrn pracovního příkazu.
Copilot v Microsoft Outlook	Deaktivujte použití funkcí kopilota v Outlooku pro Field Service. Povoleném souhlasíte, že data mohou být uložena nebo zpracována mimo vaši geografickou oblast nebo hranice dodržování předpisů. Další informace viz Nejčastější dotazy k vytvoření pracovního příkazu v Outlooku pomocí Copilot ve Field Service.
Sekce dalších nastavení
Pojistné smlouvy	Povolte pojistky pro vytvoření pojistky.
Obchody	Povolte obchody pro vytváření obchodů a obchodního pokrytí.
Záruky	Povolte záruky pro vytváření záruk a definování pokrytí.
Nepřekročení	Povolí nepřekročitelné hodnoty pro nastavení volitelné ceny nebo cenového limitu na pracovním příkazu.

Nastavení pracovního příkazu / rezervací

Tato karta nastavení umožňuje definovat několik výchozích hodnot a základních nastavení souvisejících s pracovními příkazy a rezervacemi.

Možnost	Description
Sekce obecných nastavení
Výchozí stav dokončeného pracovního příkazu	Vyberte, jestli výchozí stav rezervace dokončeného pracovního příkazu je Dokončeno nebo Zaúčtováno. Pro více informací přejděte na Nastavení stavů rezervace.
Výchozí sklad	Vyberte výchozí sklad, ze kterého budou převzaty produkty pracovního příkazu, pokud není uvedeno jinak. Další informace najdete v části Vytvoření skladu.
Frekvence časových razítek	Vyberte, kdy systém aktualizuje časové razítko rezervace.
Navrhovat nadřazení majetku zákazníka	Upozornit uživatele, když se do pracovního příkazu přidá majetek zákazníka, který se netýká servisního účtu pracovního příkazu. Je-li nastaveno na Ano, systém nabídne mapování majetku zákazníka na obchodní vztah služby pracovního příkazu. Při nastavení na Ne se varování a návrh nezobrazí.
Vypočítat cenu	Pracovní příkazy obsahují pole a funkce souvisejících s cenami. Ve výchozím nastavení je toto pole nastaveno na Ano, což aktivuje všechna pole a logiku související s cenami. Změna nastavení na Ne odstraní všechna pole související s cenami a zakáže logiku tvorby cen, takže pracovní příkazy nebudou po dokončení generovat faktury.
Vypočítat náklady	Povolením nákladů na pracovní příkaz přidáte nákladová pole do polí produktu pracovního příkazu, služby pracovního příkazu a souhrnu v pracovních příkazech. To vám umožní sledovat odhadované a skutečné náklady jednotlivých pracovních příkazů. Sledujte náklady, abyste zjistili trendy nákladů v průběhu času a kontrolujte je podle kategorizací pracovních příkazů, jako je obchod a typ pracovního příkazu, abyste porozuměli svému podnikání a kde optimalizovat poskytování služeb. Pokud je povolen Nepřekročitelný limit, je automaticky přidán do pracovních příkazů na základě nepřekročitelných hodnot v systému. Souhrny nákladů na pracovních příkazech se zobrazí na kartě souhrnu a jsou součtem nákladů na všechny produkty a služby pracovních příkazů, včetně daní.
Zobrazit zjednodušené příkazy pracovního příkazu	Toto nastavení zjednodušuje příkazový řádek na záznamech a seznamech pracovních příkazů. Ve výchozím nastavení je tato možnost zapnuta. Chcete-li zobrazit všechny dostupné možnosti na panelu příkazů, vypněte nastavení zjednodušených příkazů. Můžete přizpůsobit panel příkazů a určit, které příkazy se mají zobrazovat.
Vytvoření faktury pro pracovní příkaz	Vyberte, zda má systém automaticky generovat fakturu pro pracovní příkazy, pokud se stav změní na Uzavřeno – zaúčtováno.
Položka cestovného	Vyberte, jaký produkt se používá v systému pro cestovné v rámci pracovního příkazu. Cena je určena hodnotou cestovního poplatku v nastaveních obchodního vztahu služby. Další informace najdete v části Účty.
Zakázat ověření majetku zákazníka	Řídit vytvoření pracovního příkazu, pokud majetek zákazníka na pracovním příkazu nepatří ke stejnému účtu služby. Při nastavení na Ano uživatelé nemohou vytvořit pracovní příkaz, pokud majetek zákazníka nesouvisí s účtem služby. Při nastavení na Ne systém vyžaduje, aby majetek zákazníka na pracovním příkazu souvisel s účtem služby. Další informace naleznete v tématu Ověření majetku zákazníka na pracovních příkazech.
Vypočítat daň	Daňové kódy počítají a přidávají daně k produktům a službám. Při nastavení na Ne jsou pole daňového kódu a výpočty ze všech souvisejících formulářů neaktivní.
Vygenerovat skutečnosti	Při nastavení na Ano systém v průběhu životního cyklu pracovního příkazu vytvoří záznamy se skutečnými hodnotami. Pokud je nastaveno na Ne, systém deaktivuje vytváření skutečných údajů souvisejících s pracovním příkazem.
Část Typ platby za prostředek
Typ platby za práci	Vyberte typ platby za prostředek za práci vykonávanou v řádné pracovní době.
Typ platby při zavíracím dnu	Vyberte typ platby pro dny označené jako Obchodní uzavírky. Pro více informací přejděte na Nastavit, kdy je vaše firma uzavřena.
Typ platby za cestu	Vyberte typ platby za dobu, po kterou prostředek cestuje do místa služby.
Typ platby za přesčas	Vyberte typ mzdy pro čas mimo plánovanou pracovní dobu.
Typ platby za přestávku	Vyberte typ platby za dobu, kdy má zdroj během výkonu servisní práce přestávku.
Část Správa personálu
Výchozí strategie personálu	Vyberte strategii personálu, která bude ve výchozím nastavení použita pro veškerý personál prostředků v systému. Strategii personálu můžete přepsat pro každý zdrojový personál nezávisle.
Část Mobile
Povolit mapu rezervací pro Field Service Mobile	Zapnutím externí služby povolíte mapu rezervací v modulu aplikace Field Service Mobile. Přečtěte si podmínky použití a potvrďte pro aktivaci rezervační mapy.

Nastavení smluv

Smlouvy Field Service umožňují organizacím automaticky generovat pracovní objednávky a faktury. Další informace naleznete viz Nastavení smluv.

Možnost	Description
Automaticky vygenerovat pracovní příkaz pro rezervaci smlouvy	Vyberte, zda má systém automaticky generovat pracovní příkazy na základě smluv. Pokud je nastaveno na Ne, uživatelé musí vytvářet pracovní příkazy ručně.
Vygenerovat data rezervací X měsíců předem	Termíny rezervace smluv pomáhají organizacím plánovat údržbu. Pokud smlouva trvá dlouhou dobu, možná nebudete chtít vygenerovat všechna data rezervace najednou. Smlouvy generují kalendářní data rezervací na základě plánu opakování pro nastavení rezervací smluv. Je-li povoleno automatické generování, systém vytvoří rezervaci pracovního příkazu k těmto datům. Toto nastavení určuje, kolik měsíců předem bude systém generovat rezervace pracovních příkazů.
Vygenerovat kalendářní data faktur X měsíců předem	Smlouvy generují kalendářní data faktur na základě plánu opakování pro nastavení fakturace smluv. Je-li povoleno automatické generování, systém vytvoří záznam faktury k těmto datům. Toto nastavení určuje, kolik měsíců předem bude systém generovat data faktury.
Naplnění pole s datem flexibility před/po rezervaci	Při konfiguraci smlouvy můžete definovat pole flexibility před a po rezervaci. Tato pole nastavují časový rámec, ve kterém by měl být každý pracovní příkaz zarezervován. Toto nastavení definuje, zda pracovní příkazy generované ze smluv vyplní časový rámec v polích Počáteční/koncové datum intervalu nebo Čas od/do slíbeného termínu. Toto nastavení také určuje, zda pole Počáteční/koncové datum intervalu jsou viditelná na pracovním příkazu. Pokud je smlouva nastavena na vyplnění hodnoty Počáteční/koncové datum intervalu, jsou tato pole v pracovním příkazu viditelná; jinak jsou ve výchozím nastavení skryta.
Vygenerovat pracovní příkaz smlouvy X dnů předem	Počet dní před datem rezervace, kdy systém vygeneruje záznam pracovního příkazu.
Vygenerovat faktury smluv X dnů předem	Počet dní před datem faktury, kdy systém vygeneruje záznam faktury.
Časování generování záznamu	Definuje výchozí čas pro generování pracovních příkazů a faktur na základě smluv. Toto nastavení pomáhá zajistit, aby se pracovní příkazy nevytvářely uprostřed pracovního dne, zatímco dispečeři plánují a spravují jiné úlohy. Tuto hodnotu můžete u každé smlouvy přepsat. Hodnoty Počáteční/koncové časy pro rezervace a hodnoty Slíbený počáteční/koncový čas pro pracovní příkazy generované smlouvami používají časové pásmo souvisejícího vlastníka smlouvy.

Nastavení nákupu

Nákupní objednávky (PO) můžete používat za účelem přidání zásob do skladu nebo zakoupení produktů určených k prodeji zákazníkovi v rámci pracovního příkazu. Další informace najdete v části Vytvoření nákupní objednávky.

Možnost	Description
Vyžadováno schválení nákupní objednávky	Vyberte, zda nákupní objednávka vyžaduje schválení před změnou stavu na Odesláno.
Použití produktů, které nejsou na skladě	Vyberte, jak má systém reagovat, když uživatel přidá do pracovního příkazu produkt, který není momentálně na skladě. Potvrdit požádá uživatele, aby se rozhodl, zda bude pokračovat nebo ne. Omezit nepovoluje použití tohoto produktu.

Nastavení analytických nástrojů

Prediktivní doba trvání práce dává dispečerům možnost předpovídat dobu trvání rezervací. Další informace najdete v části Prediktivní doba trvání práce a návrhy na zdokonalení prostředků.

Návrhy typu incidentu pomáhají správcům spravovat šablony pracovních příkazů. Pro více informací přejděte na Použití AI k získání návrhů typu incidentu.

Možnost	Popis
Povolit navrhovanou dobu trvání	Když je toto nastavení aktivní, prohlíží si historická data rezervací a navrhuje průměrné trvání na úrovni typu incidentu.
Filtr historických dat	Toto nastavení se používá jak pro navrhovanou dobu trvání, tak pro návrhy typů incidentů. Definuje rozsau dat pro analýzu při prohlížení historických dat a poskytování návrhů.
Povolit návrh typu incidentu	Po aktivaci toto natavení aktivuje analýzu historických dat pracovních příkazů, aby navrhla způsoby, jak zlepšit využití typu incidentu v organizaci. Po aktivaci můžete určit, které výsledky model vrátí, a zkontrolovat návrhy z inteligentní analýzy. Z podmřížky může uživatel zavrhnout nebo použít návrhy z modelu.

Konfigurace nastavení SLA aplikace Field Service

Pomocí této karty můžete spravovat smlouvy o rozsahu služeb (SLA) pro pracovní příkazy.

Nastavení časového záznamu

Časové záznamy pomáhají sledovat čas, který technici stráví na různých fázích pracovního příkazu. Další informace viz Časové záznamy.

Možnost	Popis
Strategie generování časových záznamů	Umožnit systému automaticky generovat časové záznamy na základě časových razítek rezervací. Pokud je nastavení prázdné nebo nastaveno na Ruční, systém očekává ruční zadání času. Bez ohledu na nastavení můžete vždy vytvářet časové záznamy ručně.
Zdroj skutečností časových nákladů	Vyberte, zda se skutečné náklady generují na základě deníků nebo časových záznamů, když je záznam času označen jako schválený. Pokud je toto nastavení prázdné, systém generuje aktuální údaje zaměřené na čas a náklady z deníků rezervací. Skutečné hodnoty se generují, když je pracovní příkaz nastaven na Uzavřeno – zaúčtováno.

Nastavení Mixed Reality

Změňte nastavení Field Service pro aplikace hybridní reality. Další informace o integraci s aplikacemi pro hybridní realitu najdete v části Spolupráce v hybridní realitě ve Field Service a Remote Assist a Integrace Guides s Field Service.

Možnost	Description
Zakázat změny stavu rezervace	Zadejte, zda uživatelé mohou změnit stav rezervace v Dynamics 365 Remote Assist na HoloLens.
Přiřadit role zabezpečení pro Mixed Reality	Přidá role zabezpečení pro Dynamics 365 Guides a Dynamics 365 Remote Assist těm uživatelům, kterým je přiřazena jedna z předdefinovaných rolí zabezpečení Field Service. Podle tabulky Mapování rolí hybridní reality pochopíte, které výchozí role systém přiděluje. Deaktivace nastavení zastaví automatické přidělování rolí novým uživatelům v budoucnu. Neodstraňuje role zabezpečení, které jsou již přiřazeny. Chcete-li aktivovat vlastní role zabezpečení pro přístup k aplikacím hybridní reality, projděte si výchozí role zabezpečení pro Guides nebo Remote Assists, abyste zjistil, jaká oprávnění vyžadují vlastní role zabezpečení.

Mapování rolí hybridní reality

Služby u zákazníků	Guides	Remote Assist
Field Service – zdroj	Omezený operátor, základní uživatel	Remote Assist – uživatel aplikace, základní uživatel
Field Service – dispečer	Omezený operátor, základní uživatel	Remote Assist – správce, základní uživatel
Field Service – správce	Autor, základní uživatel	Remote Assist – správce, základní uživatel

Nastavení kontroly

Inspekce jsou formuláře, které technici používají k odpovědi na seznam otázek v rámci pracovního příkazu. Pro více informací přejděte na Přidání kontrol k pracovním příkazům.

Možnost	Popis
Analýza povolena	Zapnout nebo vypnout analýzu pro kontroly. U zapnuté analýzy můžete určit frekvenci a čas zahájení analýzy.

Další nastavení

Možnost	Description
Automaticky přidělit odhadované produkty	Pokud jsou produkty přidány do pracovního příkazu před zahájením práce, bude pro výchozí nastavení stavu řádku záznamu produktu pracovního příkazu použita možnost Odhadováno. Toto nastavení určuje, zda je záznam produktu pracovního příkazu nastaven na Přiděleno, když je stav řádku stále Odhadováno, oproti možnosti Použito.
Automaticky geokódovat adresy	Určete, zda má systém automaticky přidávat příslušné hodnoty zeměpisné šířky a délky podle adresy obchodního vztahu. Další informace najdete v článku Zapnutí geokódování.
Použít vylepšené zpracování na pozadí (Preview)	Field Service zahrnuje různé systémové úlohy, které běží na pozadí a provádějí různé úkoly, zejména související se smlouvami. Deaktivujte toto nastavení, chcete-li ke zpracování těchto úloh na pozadí použít stávající a zavedenou funkci pracovních postupů v kvalitě GA. Pokud byste místo toho chtěli vyzkoušet preview funkce Power Automate Flows, povolte toto nastavení. U Field Service může povolení této možnosti prohloubit některé komplikace, pokud vlastník smlouvy již nemá přístup k Dynamics 365. Tato funkce je však stále v režimu Preview a zatím není tak stabilní jako Pracovní postupy. Kromě toho může docházet ke změnám návrhu této funkce, než dosáhne zralosti.
Povolit návrhy adres	Zapnutím tohoto nastavení získáte návrhy při zadávání adres v různých formách.
Příkaz k úhradě produktu	Vyberte příkaz pro úhradu produktu.
Otevírat záznamy podmřížky pracovních příkazů jako překryvná okna	Určete, zda se záznamy dílčí mřížky pracovního příkazu otevírají jako vyskakovací okno ve formuláři pracovního příkazu. Subentity entity pracovního příkazu: produkt pracovního příkazu, služba pracovního příkazu, úkol služby pracovního příkazu, incident pracovního příkazu, rezervace rezervovatelného zdroje a zadání času.