Domovská stránka Správa organizace
Tento článek odkazuje na obsah, který uživatelům s oprávněním power user a správcům pomůže nakonfigurovat systém tak, aby fungoval pro vaši organizaci a obchod hladce a efektivně.
Většina zde uvedeného obsahu se použije k funkcím v modulu Správa organizace. Existuje však několik úlohy, jako je vytváření a používání šablony záznamu, které lze provést v kterémkoli modulu, aby vaše organizace mohla pracovat efektivněji.
Číselné řady
Číselné řady v aplikaci slouží ke generování čitelných, jedinečných identifikátorů pro hlavní datové záznamy a záznamy transakcí, které požadují identifikátory. Hlavní záznam dat nebo záznam transakce, která vyžaduje identifikátor, je označován jako odkaz. Než bude možné vytvořit nové záznamy pro odkaz, musíte nastavit číselné řady a spojit je s odkazem.
- Přehled číselných řad
- Nastavení číselných řad pomocí průvodce (Průvodce záznamem úloh)
- Nastavení číselných řad pro jednotlivce (Průvodce záznamem úloh)
Organizace
Organizace představuje skupinu lidí, kteří spolupracují na provádění obchodního procesu nebo dosažení cíle. Organizační hierarchie představuje vztahy mezi organizacemi, které tvoří váš podnik.
Před nastavením organizací a organizačních hierarchií se ujistěte, že máte plán, jak bude vaše společnost modelována. Organizační model má podstatný vliv na implementaci a obchodní procesy.
- Přehled organizací a organizačních hierarchií
- Plánování organizační hierarchie
- Vytvoření organizační hierarchie (Průvodce záznamem úloh)
- Vytvoření právnické osoby (průvodce záznamem úloh)
- Vytvoření provozní jednotky (průvodce záznamem úloh)
Adresáře
Globální adresář je centralizovaným úložištěm pro hlavní data, která musí být uložena pro všechny interní a externí osoby a organizace, se kterými společnost přichází do styku. Data přidružená k záznamům strany zahrnují název strany, adresu a kontaktní informace.
Po vytvoření globálního adresáře můžete vytvořit další adresáře podle potřeby, například samostatný adresář pro každou společnost v organizaci a pro každé odvětví obchodu.
- Přehled globálního adresáře
- Plánování globálního adresáře a dalších adresářů
- Konfigurace globálního adresáře
- Časté dotazy k adresářům
Workflow
Workflow je systém, který nabízí funkce, pomocí kterých lze vytvářet individuální workflowy nebo obchodní procesy. Když vytváříte workflow, určete tok dokumentu nebo jeho procházení systémem pomocí zobrazení toho, kdo musí splnit úkol, provádět rozhodování nebo schválení dokumentu.
- Přehled systému pracovních postupů
- Prvky pracovního postupu
- Akce v procesech schválení workflow
- Přehled vytvoření workflow
Elektronické podpisy
Elektronický podpis potvrzuje identitu osoby, která spouští nebo schvaluje určitý proces využívající výpočetní techniku. V některých průmyslových odvětvích má elektronický podpis stejnou právní hodnotu jako ruční podpis. Elektronické podpisy jsou vyžadovány předpisy v několika průmyslových odvětvích, například ve farmaceutickém, potravinářském, leteckém a zbrojním průmyslu.
Můžete používat elektronické podpisy pro důležité obchodní procesy. Některé procesy obsahují vestavěné prvky pro práci s elektronickými podpisy. Kromě toho můžete vytvářet vlastní požadavky na podpisy, připojené k libovolné databázové tabulce a poli.
- Přehled elektronických podpisů
- Nastavení elektronických podpisů (Průvodce záznamem úloh)
Správa případů
Plánováním, sledováním a analýzou případů můžete vytvořit efektivní řešení, která lze použít pro podobné případy. Například když zástupci servisu zákazníka nebo pracovníci lidských zdrojů vytváří případy, mohou najít informace v článcích znalostní databáze o tom, jak pracovat nebo vyřešit případy efektivněji.
Šablony záznamu
Šablony záznamu vám mohou pomoci vytvořit záznamy rychleji. Můžete vytvořit šablonu záznamu tak, že hodnoty pole, které jsou často používány, nemusí být zadány explicitně pro každý nový záznam.
- Přehled šablon záznamu
- Vytvoření šablony záznamu pro usnadnění zadávání dat (Průvodce záznamem úloh)
- Použití šablony záznamu k vytvoření nového záznamu (Průvodce záznamem úloh)