Nastavení možností pro pořádání akce a účtů u poskytovatele webináře v odchozím marketingu

  • Článek

Poznámka:

Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Další informace

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu.

Nastavení Správa akcí vám umožňují nastavit připojení k účtům u poskytovatele webináře a různé výchozí volby pro správu akcí.

Pokud chcete vyhledat tato nastavení, otevřete Nastavení a poté zvolte některou ze stránek pod záhlavím Správa akcí v levém krajním sloupci. Přístup ke stejným nastavením můžete získat také vyhledáním sekce Správa akcí v přehledu Nastavení.

Ve zbývajících částech tohoto tématu najdete informace o tom, jak pracovat s jednotlivými stránkami v sekci Správa akcí.

Webové aplikace

Nastavení v části Nastavení>Správa akcí>Webové aplikace umožňují registrovat webové aplikace, což je nutné, pokud vyvíjíte vlastní funkce používající rozhraní API událostí k programové interakci s funkcemi událostí. To je většinou zajímavé pro vývojáře, nikoli pro správce.

Další informace o použití rozhraní API událostí, včetně způsobu použití nastavení Webové aplikace, viz Použití rozhraní API událostí a Registrace webové aplikace pro použití rozhraní API událostí.

Musíte také zaregistrovat webovou aplikaci, pokud se rozhodnete hostovat weby událostí v řešení Azure. Další informace: Hostování vlastního webu akcí na Azure

Poskytovatelé webinářů

Poskytovatel webináře je aplikace nebo služba, která pořádá webináře. Poskytovatel přijímá registrace, publikuje adresy URL, na kterých se mohou přednášející a účastníci připojit k jednotlivým webinářům, a také zajišťuje server, na kterém běží samotný webinář. Poskytovatel obvykle také vytváří statistiky účasti a nabízí další funkce související s webináři. Customer Insights - Journeys neposkytuje vlastní možnosti hostování, ale můžete použít Microsoft Teams jako poskytovatele hostingu webináře. Microsoft Teams je preferovaným poskytovatelem pro webináře. Můžete se také zaregistrovat u nezávislého poskytovatele a poté nakonfigurovat aplikaci Customer Insights - Journeys s parametry, které jsou nezbytné pro připojení k danému poskytovateli.

Každý poskytovatel webináře, jehož služby chcete používat, musí být uvedený na stránce Poskytovatelé webinářů. Pro každý účet, který máte u svého poskytovatele webináře, musíte také vytvořit záznam Konfigurace webináře popsaný v následující části.

Důležité

Ve většině případů byste nikdy neměli měnit ani přidávat žádné záznamy na stránce Poskytovatelé webináře. Společnost Microsoft uzavřela partnerství s poskytovatel webináře třetí strany s názvem On24. Když otevřete stránku se seznamem Poskytovatelé webináře, zjistíte, že předem nakonfigurovaný záznam On24 je již v seznamu uveden. V téměř všech případech byste tento záznam neměli upravovat ani odstraňovat, pokud nechcete zadat alternativní adresu URL podmínek používání služby nebo zásad ochrany osobních údajů. Podobně není obvykle důvod k přidání dalšího záznamu zprostředkovatele, pokud nejste partneři vývojáře, který přidal pro vaši organizaci hluboce přizpůsobené řešení. Také pověření autorizace pro váš účet On24 není spravováno ze záznamu poskytovatel webináře, ale ze záznamu konfigurace webináře. Viz Konfigurace webináře dále v tomto tématu s podrobnostmi o připojení k vašemu On24.

Poskytovatele webináře můžete zobrazit v nabídce Nastavení>Správa akcí>Poskytovatelé webinářů. Ale jak už bylo zmíněno, obvykle byste tady neměli nic měnit. Pokud zde otevřete nebo vytvoříte záznam, najdete následující nastavení:

  • Jméno: Název poskytovatele.
  • Základní adresa URL služby: V případě On24 toto pole může být prázdné. Pokud byl váš systém upraven tak, aby podporoval jiného poskytovatele, obraťte se na svůj vývojový tým a vyžádejte si pokyny k jeho použití.
  • Maximální doba trvání v minutách: Ukazuje maximální počet minut trvání relace povolený poskytovatelem. Webináře delší než tato hodnota je nutné rozdělit do více relací.
  • Podmínky poskytování služby: Obsahuje adresu URL s podmínkami vašeho poskytovatele webináře pro poskytování služby. Výběrem tlačítka se symbolem glóbu otevřete tuto adresu na nové záložce prohlížeče. Tento odkaz se uživatelům aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zobrazuje v rámci procesu nastavování funkcí webináře, kdy je nutné tyto podmínky přijmout. Ve výchozím nastavení je k dispozici odkaz na standardní podmínky služby On24. Tento stav můžete upravit, pokud dáváte přednost použití alternativní adresy URL.
  • Zásady ochrany osobních údajů: Sem zadejte adresu URL se zásadami vašeho poskytovatele webináře pro ochranu osobních údajů. Výběrem tlačítka se symbolem glóbu otevřete tuto adresu na nové záložce prohlížeče. Tento odkaz se uživatelům aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zobrazuje v rámci procesu nastavování funkcí webináře, kdy je nutné tyto zásady přijmout. Ve výchozím nastavení je k dispozici odkaz na standardní zásady ochrany osobních údajů ve službě On24. Tento stav můžete upravit, pokud dáváte přednost použití alternativní adresy URL.
  • Aktualizovat přihlašovací údaje: Pokud nebyl váš systém upraven pro použití jiného poskytovatele než On24, nepoužívejte tato nastavení (i pokud ano, obraťte na pro radu na svůj vývojový tým). Namísto toho viz Konfigurace webináře dále v tomto tématu s podrobnostmi o připojení k vašemu On24.

Konfigurace webináře pro poskytovatele třetích stran

Po vytvoření účtu u poskytovatele webináře třetí strany (pravděpodobně On24) ještě musíte zadat informace o vašem účtu, aby jej aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mohla ověřit a komunikovat s ním. I pokud používáte jen jednoho poskytovatele webináře, můžete u něj mít více účtů a každý z nich můžete nakonfigurovat podle potřeby.

Poznámka:

Vždy, když vytváříte novou akci nebo přednášku ve formě webináře (nebo hybridní), musíte zvolit konfiguraci webináře. Takto můžete určit, jaký účet se má používat pro danou akci nebo přednášku.

Chcete-li se připojit k účtu webináře nebo aktualizovat pověření účtu, postupujte takto:

  1. Přejděte na Nastavení>Správa akcí>Konfigurace webinářů. Zobrazí se seznam existujících konfigurací (pokud nějaké existují) a nástroje pro přidání nových konfigurací.

  2. Pokud chcete upravit existující konfiguraci, vyberte ji ze seznamu. Jestliže chcete vytvořit novou konfiguraci, vyberte Nová. (Můžete také odstranit nebo deaktivovat záznam tak, že ho vyberete v seznamu a poté vyberete příslušné tlačítko na panelu příkazů.)

  3. Proveďte následující nastavení:

    • Jméno: Sem zadejte název účtu.
    • Poskytovatel webináře: Vyberte název záznamu poskytovatele webináře (vytvořený podle pokynů v předchozí části).

  4. Dále jsou zde uvedeny následující informace určené jen ke čtení. Některé z nich mohou být užitečné při odstraňování problémů:

    • Podmínky poskytování služby: Obsahuje adresu URL s podmínkami vašeho poskytovatele webináře pro poskytování služby. Tato hodnota se načítá ze zvoleného záznamu Poskytovatel webináře. Výběrem tlačítka se symbolem glóbu otevřete tuto adresu na nové záložce prohlížeče.
    • Zásady ochrany osobních údajů: Obsahuje adresu URL se zásadami vašeho poskytovatele webináře pro ochranu osobních údajů. Tato hodnota se načítá ze zvoleného záznamu Poskytovatel webináře. Výběrem tlačítka se symbolem glóbu otevřete tuto adresu na nové záložce prohlížeče.
    • Poslední aktualizace metrik: Obsahuje poslední datum a čas, kdy váš poskytovatel předal do řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys statistické údaje (jako například záznamy účasti).
    • Stav služby poskytovatele: Obsahuje aktuální stav služby poskytovatele a vašeho připojení k ní.
    • Zpráva: Obsahuje vlastní zprávu zasílanou poskytovatelem (obvykle související se zobrazeným stavem).

  5. Otevřete kartu Pověření a proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud upravujete existující konfiguraci a potřebujete změnit své přihlašovací údaje, pak nastavením možnosti Aktualizovat přihlašovací údaje? na hodnotu Ano otevřete nastavení přihlašovacích údajů.
    • Pokud vytváříte novou konfiguraci, pak jsou zde nastavení přihlašovacích údajů již uvedena.

  6. Proveďte následující nastavení:

    • ID klienta, Klíč přístupového tokenu a Tajný kód přístupového tokenu: Tyto hodnoty identifikují váš účet a poskytují ověřovací (přihlašovací) údaje pro přístup k účtu a komunikaci s poskytovatelem webináře. Tyto údaje byste měli obdržet při vytvoření účtu. Pokud nevíte, kde tyto hodnoty hledat, kontaktujte poskytovatele webináře.

  7. Výběrem možnosti Zkontrolovat se ujistěte, že pověření fungují.

  8. Uložte zadané údaje.

Pořádání akce

Nastavení Pořádání akce vám umožňují nastavit pro vaše akce několik standardních možností, jako jsou možnosti e-mailů, šablony e-mailů a výchozí platební brána. Tato nastavení jsou nepovinná.

Chcete-li nastavit možnosti pořádání akce:

  1. Přejděte na Nastavení>Správa akcí>Pořádání akce. Zobrazí se seznam existujících záznamů pořádání akce (pokud nějaké existují) a nástroje pro přidání nových. Je potřeba upozornit na následující:

    • V jednom okamžiku můžete mít pouze jeden aktivní záznam pořádání akce.
    • Pokud se nezobrazují žádné záznamy pořádání akce, výběrem příkazu Nový na panelu příkazů vytvořte nový.
    • Pokud už nějaký záznam pořádání akce existuje, kliknutím na něj jej otevřete.
    • Pokud chcete odstranit existující záznam pořádání akce, vyberte jej a zvolte Odstranit na panelu příkazů.
    • Pokud chcete dočasně zakázat existující záznam pořádání akce, například abyste mohli vytvořit a používat nový, vyberte daný existující záznam a zvolte Deaktivovat na panelu příkazů. Chcete-li zobrazit, upravit nebo znovu aktivovat deaktivovaný záznam, přepněte v nabídce systémových zobrazení (nad seznamem) na zobrazení Neaktivní pořádání akcí.

  2. Proveďte následující nastavení:

    • Jméno: Sem zadejte název aktuálního záznamu pořádání akce.
    • Spárovat kontakt na základě: Zvolte strategii pro použití při párování nové registrace na akci s existujícím záznamem kontaktu. Pokud je nalezen záznam o kontaktu, který má odpovídající hodnoty pro všechna zde vybraná pole, bude registrace propojena s tímto záznamem kontaktu. Pokud shoda nalezena není, vytvoří se nový kontakt a propojí se s novým záznamem registrace. Můžete si zvolit párování pouze podle e-mailu; jména a příjmení; nebo e-mailu, jména a příjmení. Další informace: Nastavení párování formulářů.
    • Povolit potvrzení demo platby: Tato funkce umožňuje simulovat platbu na webové stránce akce pro účely ukázky. Nastavte na Ano pro povolení ukázkové platby. Nastavte na Ne pro zakázání ukázkové platby. Pokud chcete povolit online platbu na produkčním webu, musíte spolupracovat s poskytovatelem plateb třetí strany a přizpůsobit stránku akce tak, aby fungovala s jeho systémem. Nikdy nepovolte ukázkovou platbu v produkčním systému, protože může zavést chybu zabezpečení.

    Upozorňující

    Musíte pouze nastavit Povolit potvrzení ukázkové platby na Ano při prezentaci ukázky pro web události. Před zahájením produkce musíte vždy nastavit volbu Ne, protože funkce simulované platby může zavést chybu zabezpečení, pokud je povolena v produkčním prostředí.

    Poznámka:

    Aby fungovala strategie párování kontaktů na základě jména s ID Microsoft Entra, musíte při registraci uvést křestní jméno a příjmení. Další informace: Konfigurace pro ID Microsoft Entra.

    Aby fungovala strategie párování kontaktů na základě jména s Ověřováním portálu, je povinné po registraci uvést křestní jméno a příjmení.

    Poznámka:

    U předpřipravených marketingových akcí není možné deduplikovat registrace stejného kontaktu. Když jsou provedeny duplicitní registrace pro stejný kontakt, vytvoří se pro kontakt nová registrace.

    Poznámka:

    Šablony e-mailu poskytnuté k odeslání potvrzení kupujícímu nebo účastníkovi akce jsou kódovány pevně, takže jejich obsah nemůžete přizpůsobit ani přeložit. Pokud požadujete vlastní zprávy, pak vytvořte cestu zákazníka s dlaždicemi akce, aktivační události a e-mailu.

Konfigurace tabulek webů

Nastavení v části Nastavení>Správa akcí>Konfigurace tabulek webů umožňují vystavit vlastní pole prostřednictvím rozhraní API akcí. To může být užitečné, pokud vyvíjíte vlastní funkce, které používají rozhraní API událostí k programové interakci s funkcemi událostí. To je většinou zajímavé pro vývojáře, nikoli pro správce.

Další informace o použití rozhraní API akcí, včetně způsobu použití nastavení Konfigurace tabulek webů, viz Použití rozhraní API akcí a Přizpůsobení odpovědi z rozhraní API akcí.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Při přijetí podmínek a ujednání pro správu akcí se aktivuje funkce integrace s webináři. Funkce integrace s webináři využívá partnerského poskytovatele webináře a umožňuje pořádat akci nebo relaci formou webináře. Abyste mohli službu poskytovatele webináře použít, musíte mít u této služby účet. Jedinou v současnosti dodávanou službou partnerského poskytovatele webináře je ON24. Při používání funkce integrace s webináři budou data nezbytná k poskytování a pořádání webináře zpracována a uložena ve službě Azure Service Fabric a následně odeslána službě ON24. Tato data budou obsahovat registrační údaje účastníků webináře, například jejich jména, e-maily a názvy firem. Služba ON24 navíc odešle metriky webináře, například dobu jeho sledování, do Dynamics 365 for Customer Engagement prostřednictvím Azure Service Fabric.

Používání jiných částí řešení pro správu akcí nevyžaduje aktivaci funkce webinářů. Správce může funkci integrace s webináři vypnout odebráním přihlašovacích údajů v konfiguraci webináře.

Funkce integrace s webináři používá následující součásti a služby Azure:

  • Azure Key Vault (Další informace: Co je Azure Key Vault?)
    • Poskytuje šifrovací klíč pro šifrování a dešifrování přihlašovacích údajů zákazníků k účtu ON24.
  • Azure Service Fabric (Další informace: Přehled aplikace Azure Service Fabric)
    • Zpracovává a odesílá registrační údaje a přihlašovací údaje k účtu webináře službě ON24.
    • Načítá metriky webinářů ze služby ON24 a odesílá je do Dynamics 365 for Customer Engagement. Ukládá přihlašovací údaje zákazníků k účtu ON24 (s vlastním šifrováním)