Přehled správy souhlasu

  • Článek

Důležité

Tento článek se týká cesty v reálném čase a odchozího marketingu.

Cesty v reálném čase a odchozí marketing mají odlišné, ale související konstrukce pro podporu vyjádření souhlasu a dodržování předpisů při komunikaci se zákazníky. Tento článek poskytuje přehled těchto rozdílů spolu s odkazy na podrobnější informace o způsobech, přistupovat k dodržování předpisů.

V cestách v reálném čase je souhlas zaznamenán a uložen v kontaktním místě. Kontaktní bod představuje cíl zprávy (například e-mailová adresa nebo telefonní číslo). Souhlas zákazníka se ukládá pro jednotlivé kanály. Například e-mail somebody@example.com vyjádřil souhlas se zasíláním obchodních sdělení o nadcházejících akcích.

Primární výhodou souhlasu kontaktního bodu je, že umožňuje Customer Insights - Journeys orchestrovat cesty napříč libovolnými entitami v reálném čase. Orchestrace různých cest znamená, že můžete vynutit souhlas pro potenciální zákazníky, profily Customer Insights - Data, kontakty a libovolnou jinou entitu. Tento přístup je protikladem cest odchozího marketingu, který může orchestrovat cesty pouze pro entity Kontakt.

V odchozím marketingu je souhlas zachycen a uložen v entitě Kontakt v polích jako DoNotEmail, DoNotBulkEmail a DoNotTrack, které se vztahují na celý záznam kontaktu a všechny jeho e-mailové adresy. Tento přístup neumožňuje zachytit různé souhlasy pro více e-mailových adres, telefonních čísel atd.

Důležité

Cesty v reálném čase mohou zkontrolovat pole DoNotEmail, DoNotBulkEmail a DoNotTrack kontaktu, aby odpovídaly chování vynucování souhlasu odchozího marketingu a pomohly při přechodu z odchozího marketingu na cesty v reálném čase. Další informace najdete níže v části Správa nastavení dodržování předpisů uživateli v cestách v reálném čase.

Důležité

Odchozí marketing nekontroluje záznamy o souhlasu kontaktního místa za účelem vyhodnocení souhlasu při zasílání zpráv. To znamená, že zprávy odchozího marketingu nebudou ovlivněny záznamy o souhlasu kontaktního místa.

Profily dodržování předpisů

Profily dodržování předpisů jsou centra pro správu souhlasu a dodržování předpisů v Customer Insights - Journeys. Profily dodržování předpisů určují, jak je souhlas zachycován a vynucován. Profily dodržování předpisů uchovávají informace, jako je adresa společnosti, zkušenosti se správou preferencí a související konfigurace. Nastavení profilu dodržování předpisů se liší v závislosti na typu profilu, který vytváříte nebo upravujete.

Preference kontaktů uživatele

Uživatelé mohou spravovat své preference kontaktů čtyřmi způsoby: v centrech předvoleb, na stránkách preferencí, v centrech předplatného a externími odkazy.

Centra preferencí

Tip

Centra předvoleb jsou doporučeným způsobem, jak zákazníkům umožnit spravovat jejich komunikační předvolby s vaší organizací pro cesty v reálném čase.

Důležité

Preferenční centra neupravují pole kontaktu DoNotEmail, DoNotBulkEmail nebo DoNotTrack. To znamená, že odchozí marketingové zprávy nejsou ovlivněny změnami souhlasu z preferenčních center. Pokud odesíláte zprávy z odchozího marketingu a cest v reálném čase současně, doporučujeme vám, abyste při svých cestách v reálném čase používali předplatitelská centra.

Customer Insights - Journeys využívá centra předvoleb, která zákazníkům umožňují určovat typy sdělení, která si přejí dostávat, a kontaktní bod, ve kterém si je přejí dostávat. Fungují se všemi podporovanými typy entit: potenciální zákazníci, kontakty atd. Centra preferencí lze nakonfigurovat tak, aby odpovídala značce společnosti a mohou obsahovat možnosti pro uživatele pro správu souhlasu pro účely a témata. Centra předvoleb také podporují souhlas pro více značek, což vám umožní nezávisle spravovat souhlas pro každý obor podnikání.

Další informace: Vytváření center předvoleb Customer Insights - Journeys

Stránky preferencí

Důležité

Doporučujeme nahradit stránky předvoleb centry předvoleb, abyste mohli plně využít funkce souhlasu dostupné v Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys používá stránky preferencí jako další způsob, jak spravovat souhlas uživatele. Stránka preferencí je webová stránka, na které mohou vaši zákazníci změnit nastavení souhlasu ohledně přijímání e-mailů a textových zpráv a ohledně sledování. Nemůžete vytvořit novou stránku preferencí. Místo toho můžete přizpůsobit jazyk na stránce a aktualizovat prohlášení o souhlasu v určitém kontaktním bodě, aby odpovídal Customer Insights - Journeys. Se zavedením center preferencí budou stávající stránky preferencí nadále podporovat uživatele při aktualizaci jejich souhlasu. Nicméně v budoucnu budou všechny nové profily dodržování předpisů využívat vylepšené funkce center preferencí.

Centra předplatných

Upozornění

Centra předplatného lze použít pouze s kontaktními entitami. Potenciální zákazníci a profily Customer Insights - Data nejsou podporovány centry předplatného. Pokud plánujete posílat komunikaci těmto typům entit, doporučujeme použít centrum předvoleb.

Centra předplatných odchozího marketingu jsou je marketingové stránky, které kontaktům umožňuje správu jejich komunikačních preferencí a kontaktních údajů u vaší organizace. Centra předplatného musí být nakonfigurována v odchozím marketingu, ale lze je používat pro cesty v reálném čase. Centra předplatného nepracují s účely a tématy cest v reálném čase. Z centra předplatného lze aktualizovat pouze data v záznamu kontaktu (jako je pole DoNotBulkEmail) a seznamy předplatných.

Customer Insights - Journeys může používat centra předplatného, pokud vaše cesty cílí pouze na kontakty. Použití center předplatného z cesty v reálném čase vám umožní začít odesílat zprávy z cest v reálném čase před přechodem na novější možnost centra předvoleb.

Poznámka

Když se centrum předplatného používá při cestě v reálném čase, aktualizace pole DoNotBulkEmail provedené uživatelem povedou k vytvoření nebo aktualizaci záznamu souhlasu kontaktního místa pro komerční účely profilu shody nakonfigurovaného na e-mailovou zprávu.

Chcete-li se dozvědět více o používání stávajícího centra předplatného odchozího marketingu na cestě v reálném čase, navštivte Použijte centra odchozích předplatných v Customer Insights - Journeys

Upozornění

Externí odkazy jsou aktuálně navrženy tak, aby fungovaly s externě hostovanými centry předplatného a lze je použít pouze s kontaktními entitami. Potenciální zákazníci a profily Customer Insights - Data nejsou podporovány externími odkazy. Pokud plánujete posílat komunikaci těmto typům entit, doporučujeme použít centrum předvoleb.

Tip

Pokud chcete zahrnout odkaz na externí stránku správy předvoleb a úpravy adresy URL ve vašem případě použití nefungují, doporučujeme nakonfigurovat zprávy tak, aby odkaz na správu předvoleb obsahovaly přímo v šabloně zprávy a nepoužívaly vestavěné tokeny {{PreferenceCenter}} dodržování předpisů.

Externí odkazy umožňují nakonfigurovat adresu URL webu, která odkazuje na externě hostované centrum předplatného. Adresa URL nakonfigurovaná v profilu dodržování předpisů bude zahrnuta ve zprávách odeslaných s tímto profilem dodržování předpisů. Když je adresa URL vložena do zprávy, je upravena tak, aby na konci obsahovala parametr řetězce dotazu, který umožní přijímajícímu centru předplatného identifikovat kontakt, kterému byla zpráva odeslána.

Správa nastavení dodržování předpisů uživateli v cestách v reálném čase

Správa nastavení dodržování předpisů je klíčem k zajištění toho, aby vaše obchodní procesy byly v souladu se zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Tento článek poskytuje přehled nastavení správce ohledně dodržování předpisů, center preferencí a konceptů cest v reálném čase. Informace o souladu s odchozím marketingem naleznete v tématu Nastavení dodržován předpisů odchozího marketingu.

Přehled dodržování předpisů cest v reálném čase

Správci mohou nakonfigurovat dodržování přepisů cest v reálném čase v části Nastavení>Zapojení zákazníků>Profily dodržování předpisů k definování modelu souhlasu, adresy společnosti a přizpůsobení stránky centra preferencí pro vaše koncové uživatele.

Kontaktní bod je cíl zprávy. Kontaktní bod je například telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Souhlas v cestách v reálném čase je založen na kontaktním místě, což znamená, že souhlas je uchován pro každý cíl a kanál. Například e-mail somebody@contoso.com vyjádřil souhlas se zasíláním obchodních sdělení o nadcházejících akcích. Souhlas s cestami v reálném čase uložený v záznamech souhlasu kontaktního místa. Pro srovnání, model souhlasu odchozího marketingu se spoléhá pouze na souhlas v záznamu kontaktu. Díky souhlasu kontaktního bodu cest v reálném čase mají zákazníci větší kontrolu nad tím, kde chtějí od vaší organizace dostávat marketingové zprávy.

Další výhodou souhlasu kontaktního bodu je, že umožňuje orchestrovat cesty v reálném čase napříč libovolnými entitami, včetně kontaktů, zájemců atd.

Profily dodržování předpisů

Profily dodržování předpisů jsou kontejnery s nastavením souhlasu. V některých případech mohou zákazníci chtít oddělit souhlas pro značky nebo oblasti podnikání (LOB) vytvořením samostatných profilů dodržování předpisů pro každou z nich. Profily dodržování předpisů dávají marketérům možnost vytvářet konkrétní nastavení souhlasu pro různé LOB. Pokud například existují centrály v různých oblastech, jejichž fyzické adresy by se měly zobrazovat příjemcům v příslušné oblasti, může mít každý profil dodržování předpisů svou vlastní adresu.

Dalším důvodem, proč mít více profilů souladu s předpisy, by byla podpora různých požadavků na soulad s předpisy napříč regiony. Například společnost, která působí ve Spojených státech a Francii, se může rozhodnout mít samostatný profil dodržování předpisů pro tato dvě místa. Ve verzi pro Spojené státy by mohl být komerční účel nastaven na model neomezeného vynucování, protože USA nepodléhají evropským nařízením. Ve francouzské verzi však mohou nastavit komerční účel na model restriktivního vymáhání tak, aby před odesláním jakýchkoli komerčních nebo propagačních materiálů vyžadoval výslovný souhlas.

Když vytvoříte nový profil dodržování předpisů, můžete použít dříve zaznamenaný souhlas. Tato možnost je určena k usnadnění přechodu z profilu dodržování předpisů se stránkou předvoleb na stránku s centrem předvoleb. Tím zajistíte, že jakýkoli dříve zachycený souhlas se vztahuje na nový profil dodržování předpisů.

Poznámka:

V současné době můžete deaktivovat profil dodržování předpisů nebo záznam souhlasu kontaktního místa. Deaktivované profily a záznamy o souhlasu kontaktních bodů však budou nadále používány a vynucovány, protože na nich mohou záviset stávající cesty nebo odeslané zprávy. Pokud si přejete aktualizovat souhlas uživatele, přejděte do samotného záznamu souhlasu kontaktního místa a změňte hodnotu souhlasu.

Účely

Souhlas s účelem použití údajů (dále jen „účel“) definuje konkrétní důvod, pro který je souhlas shromažďován. Často je spojen s konkrétním právním základem nebo důvodem – například souhlas s kontaktováním pro komerční marketingové účely. Účel může být jeden ze tří typů: (1) komerční sdělení, (2) transakční sdělení a (3) souhlas se sledováním. Když je vytvořen profil dodržování předpisů, jsou standardně vytvořeny tři účely: komerční, transakční a sledovací. Tyto účely lze upravit tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám. Můžete také vytvořit a přidat své vlastní účely do profilu dodržování předpisů.

Souhlas s účelem také umožňuje zákazníkům oddělit obory podnikání (LOB) bez použití obchodních jednotek Dataverse nebo samostatných profilů dodržování předpisů. Každý LOB má pro každé podnikání nakonfigurované centrum preferencí a každý LOB má k němu přidruženou sadu účelů, které jsou specifické pro každý LOB. Každá zpráva (například e-mail nebo textová zpráva) je spojena s jedním centrem preferencí a přidruženým účelem.

Každá organizace může potřebovat definovat samostatné účely pro každý ze svých LOB samostatně – například společnost Contoso Northwest může chtít spravovat souhlas nezávisle na společnosti Contoso East. Vytvoří účel komerční komunikace pro každý LOB, aby mohla samostatně spravovat přihlášení nebo odhlášení z komerční komunikace pro každý LOB.

Účely lze také sdílet napříč profily dodržování předpisů. Sdílení účelu vám umožňuje vkládat účely a témata z jednoho profilu dodržování předpisů do centra předvoleb jiného profilu dodržování předpisů a používat je ke kontrole souhlasu se zprávami. Například profil souladu Contoso Global může mít komerční účel, který je sdílen s Contoso Northwest a Contoso East. Sdílený účel by pak mohl být použit k tomu, aby umožnil zákazníkům, kteří dostávají e-maily od společnosti Contoso Northwest, přihlásit se nebo odhlásit komunikaci od značky Contoso Global v preferenčním centru společnosti Contoso Northwest. Účely sdílení souhlasu vám navíc umožňují vytvářet profily dodržování předpisů, které sdílejí údaje o souhlasu, ale mají jiný design centra preferencí. Například sdílením všech účelů ve dvou různých profilech dodržování předpisů můžete vytvořit dvě různá centra preferencí ve dvou různých jazycích, ale sdílet souhlas.

Témata

Každý účel může obsahovat témata pro přidání konkrétních typů komunikace, aby zákazníci mohli upřesnit své komunikační preference. Například společnost Contoso Northwest může chtít přidat témata jako „Bulletiny“, „Denní nabídky“ a „Oznámení o produktech“ do komerčního účelu, aby se jejich zákazníci mohli rozhodnout, která konkrétní témata je zajímají. Při vytváření zprávy k odeslání musí marketéři zvolit účel a volitelně si mohou vybrat vytvořené téma. Příjemci se pak mohou rozhodnout, zda se přihlásí k tématům, která je zajímají, nebo se z nich odhlásí. Mezi účelem a tématem existuje hierarchický vztah. K jednomu účelu lze přidružit vždy jen jedno téma.

Nastavení Model vynucení pro účely řídí, jak se vyhodnocuje souhlas před odesláním e-mailu. E-maily odeslané k určitému účelu používají model vynucení daného účelu k vyhodnocení, zda je e-mail odeslán či nikoli. Existují tři modely vymáhání, které lze vybrat v závislosti na vašich regulačních potřebách:

  • Omezující: E-maily se odesílají pouze na kontaktní místa, která mají přihlášeny záznamy souhlasu kontaktního místa pro tento účel (nebo téma).
  • Neomezující: E-maily se odesílají na všechna kontaktní místa, pokud nemají odhlášen záznam souhlasu kontaktního místa pro tento účel (nebo téma).
  • Vypnuto: E-maily se odesílají všem kontaktním místům. Záznamy o souhlasu kontaktního místa nejsou před odesláním zpráv k tomuto účelu (nebo tématu) kontrolovány.

Poznámka

V současné době se nastavení Model vynucení vztahuje pouze na e-mailové zprávy. Všechny SMS a vlastní zprávy podléhají modelu restriktivního vynucení, i když je pro jejich určený účel nastaven model bez omezení nebo vypnutý.

Témata využívají model vynucení svého nadřazeného účelu. E-maily, které jsou nakonfigurovány s účelem i tématem, musí mít souhlas pro daný účel i téma, aby mohla být zpráva odeslána. Pokud kontaktní místo nemá souhlas se zasíláním k určitému účelu, nebudou mu žádné zprávy na téma doručovány. Pokud má například nadřazený účel model restriktivního vynucování, odeslání e-mailu na téma vyžaduje záznam přihlášení k souhlasu kontaktního místa pro účel i téma přidružené k e-mailu.

Úvahy pro kontaktní subjekty

Poznámka:

Pokud používáte Customer Insights - Journeys bez nainstalovaného modulu odchozího marketingu, další kontroly vynucování souhlasu popsané v této části se neprovádějí. Pokud není k dispozici odchozí marketing, k určení, zda jsou zprávy odesílány, se použije pouze model vynucení souhlasu kontaktního bodu.

Když je zajištěn odchozí marketing, cesty v reálném čase provádějí kontroly vynucování souhlasu pomocí dat uložených v záznamu kontaktu.

Pro usnadnění přechodu z odchozího marketingu kontrolují cesty v reálném čase kromě účelových a tematických kontrol souhlasu uložený u kontaktních subjektů. Cesty v reálném čase se podívají na pole DoNotEmail, DoNotBulkEmail a DoNotTrack kontaktu při odeslání e-mailové zprávy entitě kontaktu.

Při odchozích marketingových cestách řídí kontaktní entity DoNotEmail a DoNotBulkEmail, zda je e-mail odeslán. Cesty v reálném čase také kontrolují tato dvě pole, aby odpovídaly chování vynucování souhlasu odchozího marketingu. U e-mailů s typem účelu komerční musí být obě pole DoNotEmail a DoNotBulkEmail nastavena tak, aby umožňovala odeslání e-mailu ke kontaktu. Pouze pole DoNotEmail musí být nastaveno, aby mohly být odesílány e-maily s transakčním typem účelu. Tyto kontroly se provádějí jako doplněk ke kontrolám vyjádření výslovného souhlasu nebo nesouhlasu v kontaktním bodě Customer Insights - Journeys pro e-maily zasílané cestami. Tyto kontroly se neprovádějí u jiných typů entit (například u zájemců nebo profilů Customer Insights - Data).

Aby mohl být e-mail odeslán kontaktu z cesty v reálném čase, musí odeslání zprávy umožňovat jak pole kontaktu, tak záznamy o souhlasu kontaktního místa pro e-mailovou adresu.

Podobně je tomu u pole DoNotTrack kontaktu a záznamy souhlasu pole a sledovacího kontaktního bodu musí umožňovat sledování, aby bylo možné do zprávy vložit sledovací odkazy a pixely. Tato tři pole se nekontrolují u zpráv odeslaných jiným entitám (např. potenciálním zákazníkům).

Textové zprávy a zprávy z vlastního kanálu pro kontakty nepoužívají pole DoNotEmail, DoNotBulkEmail nebo DoNotTrack při vyhodnocování souhlasu.

Chcete-li se dozvědět více o přechodu z odchozího marketingu na cesty v reálném čase zde, navštivte Správa souhlasu a pokyny k přechodu s dvojitým přihlášením

Viz také

Správa souhlasu pro e-maily a textové zprávy v Customer Insights - JourneysCentra preferencí Customer Insights - JourneysNastavení souladu s odchozím marketingem