Práce s aktivitami v zobrazení kanbanu
Zobrazení kanbanu pro aktivity pomáhá prodejcům rychle spravovat více činností. Pohledem na zobrazení kanbanu mohou prodejci ihned vidět aktivity a stav, ve kterém se nacházejí. V zobrazení kanbanu jsou aktivity zobrazeny vizuálně pomocí karet. Sloupce představují výchozí stavy aktivit. Aktivity můžete přetahovat do různých sloupců a měnit jejich stav z jednoho na druhý.
Poznámka:
Zobrazení Kanban není v mobilní aplikaci Dynamics 365 pro telefony podporováno.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Otevření zobrazení kanbanu
Zobrazení kanbanu je k dispozici, když je ovládací prvek kanbanu přidán do entity Aktivita. Pokud nevidíte zobrazení kanbanu, obraťte se na úpravce systému.
Otevření zobrazení kanbanu:
V mapě webu vyberte Aktivity.
Na panelu příkazů vyberte ikonu Další příkazy
a vyberte Zobrazit jako>Kanban.
Aktivity jsou zobrazeny v zobrazení kanbanu.
Potřebné informace o zobrazeních kanbanu
Zde je několik důležitých věcí, které byste měli vědět o svém zobrazení kanbanu:
V horní části každého sloupce je zobrazen počet aktivit v tomto sloupci. V kterémkoli daném okamžiku je v každém sloupci zobrazeno pouze prvních 10 záznamů/karet. Například, pokud existuje celkem 30 otevřených aktivit, počet ukazuje 10/30. Chcete-li zobrazit více karet, přejděte ve sloupci dolů. Když posunete zobrazení dolů, počet se změní na 20/30 atd.
Poznámka:
Pokud je ve sloupci více než 50 000 záznamů, je počet záznamů zobrazen jako 50000+.
Výběrem názvu karty se otevře hlavní formulář aktivity. Když zavřete hlavní formulář, aktualizuje se celé zobrazení kanbanu.
Pole karty lze upravit přímo. Přímo z karty můžete rychle změnit podrobnosti pro tři pole záznamu aktivity.
Pokud vyberete jiné zobrazení nebo filtr, karty ve sloupci se aktualizují a zobrazí se filtrované záznamy aktivity. Pokud například právě používáte zobrazení Všechny aktivity a vyberte filtr Typ aktivity zobrazující pouze telefonní hovory, sloupce se aktualizují, aby zobrazovaly pouze aktivity telefonních hovorů.
Můžete použít pole Hledat pro filtrování záznamů/karet ve sloupci na základě kritérií vyhledávání. Pokud například zadáte klíčové slovo „Diskuse“, obnoví se zobrazení kanbanu tak, aby se zobrazovaly pouze záznamy o aktivitě, jejíž název začíná „Diskuse“.
Můžete uchopit kartu a přesunout ji do jiných sloupců. Když přetáhnete kartu z jednoho sloupce do druhého, změní se stav aktivity:
Karty pro dodávané typy aktivit lze přesunout ze sloupců Otevřeno do sloupců Dokončeno a Zrušeno. Jakmile je karta přesunuta ze sloupce Dokončeno do sloupce Zrušeno, stav aktivity se změní na Uzavřeno, karta aktivity se stane neaktivní a na kartě se zobrazí ikona zámku. Pole na neaktivní nebo zamčené kartě nelze změnit.
Nemůžete znovu otevřít jinou neaktivní aktivitu než aktivitu Odpověď na kampaň. Neaktivní/uzamčená karta aktivity Odpověď na kampaň může být přesunuta zpět ze sloupce Dokončeno nebo Zrušeno do sloupce Otevřeno.
Pohyb vlastních karet aktivity není omezen – lze je přesunout z libovolného sloupce do jakéhokoli jiného sloupce.
Když přetahujete kartu do jiného sloupce, sloupce, na které nelze kartu upustit, se zobrazují šedě.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Přidání ovládacího prvku kanbanu do entit Příležitost nebo Aktivita