Sdílet prostřednictvím

Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci

  • Článek

Přidejte do kampaně všechny položky, které organizace potřebuje v tomto marketingovém kontextu. Obvykle je třeba přidat marketingové seznamy, ale můžete také chtít, aby kampaně odkazovaly na výrobky a související kampaně, nebo můžete chtít přidat prodejní dokumentaci, jež shrnuje prodejní postupy.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Přidání do kampaně seznamu produktů, produktu nebo prodejní dokumentace

  1. V mapě webu vyberte Marketingové seznamy.

  2. Otevřete záznam marketingového seznamu a poté v oblasti Kampaně otevřete kampaň, do které chcete přidat seznam, produkt nebo prodejní dokumentaci.

    Následující tabulka ukazuje, co je třeba udělat pro přidání jednotlivých typů položek.

    Přidání položky Postup
    Marketingový seznam Na kartě Související vyberte Cílové marketingové seznamy a poté vyberte Přidat existující marketingový seznam.
    Produkt Na kartě Související vyberte Cílové produkty a potom vyberte Přidat existující produkt.
    Prodejní dokumentace Na kartě Související vyberte Prodejní dokumentace a potom vyberte Přidat existující prodejní dokumentaci.
    Související kampaň Na kartě Související vyberte Související kampaně a potom vyberte Přidat existující kampaň.

  3. V panelu Vyhledat záznamy vyberte požadovaný typ záznamu. V poli Vyhledat záznamy zadejte několik prvních písmen názvu záznamu pro zúžení vyhledávání a poté vyberte ikonu Hledat Ikona Hledat..

  4. V zobrazeném seznamu záznamů vyberte záznamy, které chcete přidat, klikněte vyberte možnost Přidat.

  5. Klepněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a zavřít.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Seznámení s marketingem v aplikaci
Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci