Vytvoření rychlé kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Odešlete prostřednictvím funkce rychlá kampaň aplikace Dynamics 365 Sales hromadný e-mailu zákazníkům splňujícím konkrétní demografické údaje, poštovní kampaně zacílené na klienty v určitém regionu nebo telefonní kampaně určené pro osoby, které si dříve zakoupily konkrétní produkt.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Kdy použít rychlou kampaň
Rychlá kampaň je jedna aktivita kampaně zaměřená na cílovou skupinu. Pomocí odpovědí na kampaň můžete sledovat úspěšnost rychlé kampaně a převést kladné odpovědi na nové zájemce, nabídky, objednávky nebo příležitosti.
Pokud pro kampaň potřebujete provádět více než jednu aktivitu, například hromadné rozesílaní e-mailů a telefonní hovory, vytvořte standardní kampaň. Další informace: Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření rychlé kapaně a aktivity
Když vytvoříte aktivitu rychlé kampaně, aktivita se vytvoří pro každého člena v marketingovém seznamu, který je součástí rychlé kampaně.
Poznámka:
- Průměrná doba distribuce aktivity rychlé kampaně 100 000 členům je 24 hodin. Pro větší kampaně a rychlejší distribuci aktivit použijte Dynamics 365 Marketing. Další informace viz Dokumentace k Dynamics 365 Marketing.
- Při vytváření rychlé kampaně pomocí následujících možností aplikace ověří nastavení předvoleb záznamů, aby zajistila, že kampaň bude odeslána pouze do záznamů, které ji umožňují. Toto nastavení najdete na kartě Podrobnosti záznamu.
- Prostřednictvím marketingového seznamu musí cílový záznam umožňovat použití hromadných e-mailů a marketingových materiálů.
- Prostřednictvím obchodních vztahů, kontaktů nebo mřížky zájemců musí cílový záznam umožňovat použití marketingových materiálů.
V mapě webu vyberte Marketingové seznamy.
Otevřete záznam a poté v oblasti Rychlé kampaně vyberte Nová rychlá kampaň.
Poznámka:
Po vytvoření nelze k rychlé kampani přidat členy.
V Průvodci Vytvoření rychlé kampaně si přečtěte pokyny na úvodní stránce a vyberte Další.
V kroku Zadejte název kampaně zapište název pro rychlou kampaň a poté vyberte Další.
V kroku Vyberte typ aktivity a vlastníky vyberte v seznamu Typ aktivity ten typ aktivity, kterou chcete vytvořit.
Poznámka:
Podporované typy aktivit jsou e-mail, schůzka, telefonní hovor, fax a dopis. Vlastní aktivity nebo jiné předem připravené aktivity nejsou podporovány.
Můžete také vybrat, komu má aplikace Dynamics 365 Sales aktivitu přiřadit a zda má aplikace Dynamics 365 Sales automaticky zpracovat příslušné aktivity, například odeslání e-mailových zpráv. Pokud například chcete vytvořit aktivitu telefonního hovoru pro všechny obchodní zástupce, vyberete Typ aktivity s hodnotou Telefonní hovor a poté položku Vlastníci záznamů v cílových marketingových seznamech. Každý obchodní zástupce pak může aktivitu zobrazit a pracovat s ní. Pokud však vytváříte velké množství e-mailových aktivit, které má aplikace Dynamics 365 Sales provádět automaticky, můžete tuto e-mailovou aktivitu přiřadit sami sobě a nikoli vlastníkům záznamů.
Když vyberete Typ aktivity jako E-mail, zobrazí se další zaškrtávací políčko Označit e-mailové zprávy k odeslání a zavřít příslušné e-mailové aktivity. Proveďte jednu z následujících akcí:
Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby systém vytvořil e-mailovou aktivitu pro každého člena v marketingovém seznamu, odeslal e-mail a aktivitu zavřel. V tomto případě je aktivita považována za úspěšnou, když je e-mail označen k odeslání.
Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud chcete, aby systém jen vytvořil e-mailovou aktivitu pro každého člena v marketingovém seznamu, a chcete odeslat e-mail a zavřít aktivitu ručně. V tomto případě je aktivita považována za úspěšnou, když je vytvořena.
Po vytvoření kampaně uvidíte počet úspěchů a neúspěchů.
Vyberte Další.
V kroku Zadejte obsah aktivity zapište podrobnosti o aktivitě, která má být vytvořena, a poté vyberte Další.
V kroku Dokončení Průvodce vytvořením rychlé kampaně vyberte Vytvořit.
Aktivita kampaně je přidána do části Rychlé kampaně.Po označení pole Důvod stavu jako Dokončeno ověřte pole Počet úspěchů a Počet selhání, abyste znali počet aktivit, které uspěly nebo selhaly. V případě e-mailových aktivit neoznačují úspěchy a neúspěchy stav doručení e-mailu, ale stav vytváření e-mailové aktivity v Dynamics 365.
Chcete-li zobrazit další podrobnosti o aktivitách, otevřete rychlou kampaň:
Chcete-li zobrazit další informace o typu, vlastníkovi a stavu aktivit vytvořených pro kampaň, zobrazte část Časová osa.
Poznámka:
Pokud má vaše kampaň dopisní nebo faxové aktivity, nebudou ve výchozím nastavení uvedeny na časové ose. Chcete-li je zobrazit, vyberte Související>Aktivity.
Chcete-li zobrazit důvody selhání, vyberte Související>Členové a poté vyberte odpovídající zobrazení selhání. Pokud byla vaše kampaň například cílena na účty, vyberte zobrazení Selhání hromadných operací účtu.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Seznámení s marketingem v aplikaci
Vytvoření marketingového seznamu pomocí marketingu v aplikaci
Vytvoření nebo úprava kampaně pomocí marketingu v aplikaci
Přidání aktivity ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Přidání marketingového seznamu, prodejní dokumentace nebo produktu ke kampani pomocí marketingu v aplikaci
Sledování odpovědi na marketingovou kampaň pomocí marketingu v aplikaci
Přizpůsobení rychlé kampaně a distribučních formulářů aktivit kampaně